1、1 平 安 证 券 股 份 有限 公 司 关 于 浙 江 新 中 港热 电 股 份 有 限 公司 使 用 募 集 资 金置 换 预先投入募投项目的 自 筹资 金 及已支 付 发行 费 用 的 核 查 意见 平安 证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为 浙江新中港热电 股份有限公司（以下简称“新中港”或“公司”）2021 年度首 次公开 发行股票的保荐机构，根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司章程指引 证券发行 上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引 第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市 规则（2020 年 12 月修订）
2、上 海证 券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关规 定，对 新中港使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付发行费用事项进行了核查，核查情况如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准 浙江新中港热电 股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监 许可20211981 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 8,009.02 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 6.07元，募集资金总额为人民币 486,147,514.00 元，扣除承销和保荐费用 33,168,850.84 元后的募集资金为 452,
3、978,663.16 元，已由主承销商平安证券于 2021 年 7 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报 会计师费、律 师费、评估费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 20,760,048.12 元后，公司本次募集资金净额为 432,218,615.04 元。截至 2021 年 7 月 1 日，公司本 次募集资金已全部到位，中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了 中汇会验20216014 号验资报告。公司依照规定对上述募集资 金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管
4、协议。2 二、发 行申请 文件 承诺募 集资 金投资 项目 情况 公司 首次公开发行股票招股说明书 披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：单位：万元 项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 项目备案或核准文号 节能减 排升 级改 造项 目 32,198.17 32,106.66 项目核 准文 号：绍 市发 改 中心20193 号 热网扩 容改 造项 目 17,606.00 11,115.20 项目备 案号：2018-330683-44-03-064525-000、2018-330683-44-03-099056-000、2019-330683-44-03-007372-000、2018-3
5、30683-44-03-096989-000、2018-330683-44-03-082071-000 热力、电 仪等 系统 优化 及 智能化改造项 目 1,300.00-2019-330683-44-03-007270-000 补充流 动资 金项 目 5,800.00-80000Nm/h 空 压机 项目 21,368.74-项目核 准文 号：嵊发 改开 投202020 号 合 计 78,272.91 43,221.86 在募集资金到位前，如果公司以自筹资金先行投入项目建设，在募集资金到位后，公司将严格按照相关规定对前期已经以自筹资金进行的实际投入予以置换。若本次实际募集资金量小于上述项目投资
6、资金需求，缺口部分由本公司通过自筹方式解决；若实际募集资金量大于项目投资资金需求，则资金余额部分依法经内部决策程序后决定其用途。三、自 筹资金 预先 投入募 集资 金投资 项目 情况 为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投 项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 10 日出具的 关于浙江新 中 港 热 电 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 和 支 付 发 行 费 用 的鉴证报告（中汇会鉴20216445 号）确认，截至 2021 年 7 月 22
7、日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为 33,537.12 万元，具体情况如下：3 单位：万元 项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的比例(%)拟置换金额 节能减 排升 级改 造项 目 32,106.66 26,331.44 81.78 26,331.44 热网扩 容改 造项 目 17,606.00 7,205.68 40.93 7,205.68 合 计 49,804.17 33,537.12-33,537.12 其中，热网扩容改造项目包括五个子项目，各子项目投入资金全部是用于热网扩容改造项目，为保证募 投项目“热网扩容改造 项目”各子项目的顺利 实施，建设
8、周 期内，对各子项目拟投入募集资金的分配按总量控制的原则进行使用。四、自 筹资金 已支 付发行 费用 情况 公司募集资金各项发行费用合计人民币 53,928,898.96 元（不含税），其中保荐及承销费用人民币 33,168,850.84 元（不含税）已 在募集资金中扣除。在募集资金到位前，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 498,727.36 元（不含税），公司拟置换金额为 498,727.36 元，具体情况如下：单位：元 项目名称 以自筹资金已支付金 额 拟置换金额 发行手 续费 498,727.36 498,727.36 综上，本次拟置换的金额 共计 33,586.99 万元，置换时
9、间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关规 定。五、内部 决策 程序 2021 年 8 月 10 日，公 司召开第 二届董事会第八次会议、第 二届监事会第六 次会议分别审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案，以募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金 及 已支付的发行费用共计 33,586.99 万元。公司独立董事对 上述事项发表了同意意见。4 六、保 荐机构 意见 经核查，保荐机构认为：公司本次 使 用 募 集
10、 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 及 已 支 付 发 行 费 用 事项已经公司董事会和监事会 审议通过，独立董事发表了同意意见，并由 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已履 行了必要的审批程序，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合 上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）等相关规定的要求。保荐机构对 新中港本次 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付发行费用 事项无异议。（以下无正文）5（本页无正文，为 平安证券股份有 限公司关于浙江新中港热电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见 之签章 页）保荐代表人：韩 鹏 徐圣能 平安证券股份有限公司 年 月 日
