1、证 券代 码：603912 证 券 简 称：佳力图 公 告 编 号：2021-100 转 债代 码：113597 转 债 简 称：佳力 转债 南 京佳力 图机房环 境技术 股份有限 公司 佳 力图 2021 年 度 非公开 发行股票 预案（二次修订 稿）更正公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8月 5 日披露了 2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）（公告编号：2021-095），因工作疏 忽，现对已披露的原公告文
2、件涉及的内容更正如下:更 正前：特别提示：6、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 91,579.00 万元，扣 除发行费用后的募集资金净额将用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三 期）”项目。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。第一节 本次发行概况 四、本次非公开发行的方案概要（八）募集资金总额及用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,579.00 万元，扣除发行 费用后，计划投资于以下项目：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（二、三 期）106,880
3、.00 91,579.00 合计 106,88 0.00 91,579.00 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,579.00 元，扣 除 发 行 费用 后，计划投资于以下项目：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（二、三 期）106,880.00 91,579.00 合计 106,88 0.00 91,579.00 三、本次募资资金投资项目具体情况 3、项目的投资概算 项目投资总额 106,880.00 万元，拟使用募集 资金投入 91,579.00 万
4、 元。第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响（一）测算的假设前提 4、假设本次发行 以本次非公开发行前公司总股本的 30%上限进行 测算，发行 股份 65,073,384 股，募集资金总额 91,579.00 万元（该发行数量 和发行规模仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量 和发行规模 为准）。（二）对公司主要财务指标的影响 基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：项目 2020 年度/2020 年 12月 31 日（E）2021 年度/2021 年 12 月 3
5、1 日（E）本次发行前 本次发行后 总股本（万 股）21,691.13 21,691.13 28,198.47 假设一：公司 2021 年归属于母公司股东的净利 润相 比 2020 年增长 10%归属于 母公 司股 东的 净利润（万 元）11,561.49 12,717.64 12,717.64 项目 2020 年度/2020 年 12月 31 日（E）2021 年度/2021 年 12 月 31 日（E）本次发行前 本次发行后 扣非后 归属 于母 公司 股东的净利 润（万元）11,101.84 12,212.02 12,212.02 归属于 母公 司股 东的 净资产（万 元）95,209.1
6、7 107,926.81 199,505.81 每股净 资产（元）4.39 4.98 7.08 基本每 股收 益（元/股）0.54 0.59 0.55 扣非后 基本 每股 收益（元/股）0.52 0.56 0.52 加权平 均净 资产 收益 率（%）13.50 12.52 10.22 扣非后 加权 平均 净资 产收益率（%）12.96 12.02 9.81 假设二：公司 2021 年归属于母公司股东的净利 润相 比 2020 年增长 20%归属于 母公 司股 东的 净利润（万 元）11,561.49 13,873.79 13,873.79 扣非后 归属 于母 公司 股东的净利 润（万元）11,
7、101.84 13,322.21 13,322.21 归属于 母公 司股 东的 净资产（万 元）95,209.17 109,082.96 200,661.96 每股净 资产（元）4.39 5.03 7.12 基本每 股收 益（元/股）0.54 0.64 0.59 扣非后 基本 每股 收益（元/股）0.52 0.61 0.57 加权平 均净 资产 收益 率（%）13.50 13.58 11.10 扣非后 加权 平均 净资 产收益率（%）12.96 13.04 10.65 更 正后：特别提示：6、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 91,127.42 万元，扣 除发行费用后的募集资金净额将用于
8、“南京楷德悠云数据中心项目（二、三 期）”项目。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。第一节 本次发行概况 四、本次非公开发行的方案概要（八）募集资金总额及用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,127.42 万元，扣除发行 费用后，计划投资于以下项目：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（二、三 期）106,880.00 91,127.42 合计 106,88 0.00 91,127.42 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用
9、计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,127.42 万元，扣除发行 费用后，计划投资于以下项目：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（二、三 期）106,880.00 91,127.42 合计 106,88 0.00 91,127.42 三、本次募资资金投资项目具体情况 3、项目的投资概算 项目投资总额 106,880.00 万元，拟使用募集 资金投入 91,127.42 万 元。第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响（一）测算的假设前提 4、假设本次发行 以本次非公开发行前公
10、司总股本的 30%上限进行 测算，发行 股份 65,073,384 股，募集资金总额 91,127.42 万元（该发行数量 和发行规模仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量 和发行规模 为准）。（二）对公司主要财务指标的影响 基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：项目 2020 年度/2020 年 12月 31 日（E）2021 年度/2021 年 12 月 31 日（E）本次发行前 本次发行后 总股本（万 股）21,691.13 21,691.13 28,198.47 假设一：公司 2021 年归属于母公司股东
11、的净利 润相 比 2020 年增长 10%归属于 母公 司股 东的 净利润（万 元）11,561.49 12,717.64 12,717.64 扣非后 归属 于母 公司 股东的净利 润（万元）11,101.84 12,212.02 12,212.02 归属于 母公 司股 东的 净资产（万 元）95,209.17 107,926.81 199,054.23 每股净 资产（元）4.39 4.98 7.06 基本每 股收 益（元/股）0.54 0.59 0.55 扣非后 基本 每股 收益（元/股）0.52 0.56 0.52 加权平 均净 资产 收益 率（%）13.50 12.52 10.23 扣非
12、后 加权 平均 净资 产收益率（%）12.96 12.02 9.82 假设二：公司 2021 年归属于母公司股东的净利 润相 比 2020 年增长 20%归属于 母公 司股 东的 净利润（万 元）11,561.49 13,873.79 13,873.79 扣非后 归属 于母 公司 股东的净利 润（万元）11,101.84 13,322.21 13,322.21 归属于 母公 司股 东的 净资产（万 元）95,209.17 109,082.96 200,210.38 每股净 资产（元）4.39 5.03 7.10 基本每 股收 益（元/股）0.54 0.64 0.59 扣非后 基本 每股 收益（元/股）0.52 0.61 0.57 加权平 均净 资产 收益 率（%）13.50 13.58 11.11 扣非后 加权 平均 净资 产收益率（%）12.96 13.04 10.66 除以上更正的内容外，原 相关 公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2021 年 8 月 6 日
