1、1 中信证 券股份有限公司关 于广东世运电路科 技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与 实际 使用情况的专 项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作 为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”或“公司”）的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关法律法规的要 求，就 世运电路 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
2、证监会”）证监许可2017351 号文批准，世运电路首次向社会公众发行 8,880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224万元后，募集资金净额 125,749.176 万元,募集资金已于 2017 年 4 月 20 日分别存入中国 工商 银行 股份有 限公司 鹤山 共和 支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司 江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司 鹤山支行（账号：44050167070100000233）。2017 年 4 月
3、 20 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了验资报告（天健验【2017】3-34 号）。2020 年度募集资金专户投入 募投项目 37,832.44 万元，截至 2020 年 12 月 31日，累计投入募投项目金额 127,218.34 万元；2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 881.25 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累计收到 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,276.91 万 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金 余额 为 5,807.75 万元。二、募 集资金 的管 理情况 根据有关法律法
4、规规定及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 募集资金管理 制度，2 对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2017 年 4 月 24 日，本公 司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称 中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署 募集资金专户储存三方监管协议，监管账户于 2017 年 4 月 20 日在上述三家银行开立了三个 募集资金专
5、项账户。2017 年 6 月 9 日公司 与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了 募集 资金专户存储四方监管协议（以下简称“四方监管协议”）,并在中行鹤山支行 开立募集资金专项账户。2017 年 10 月 27 日公 司与世安电子、工行鹤山支行、金元证券签署了 募集资金专户存储四方监管协议，并在工行鹤山支行 开立了募集资金专项账户。2017 年 12 月 27 日公 司与世安电子、建行鹤山支行、金元证券签署了 募集资金专户存储四方监管协议，并在建行鹤山支行 开立了募集资金专项账户。2020 年 12 月 10 日，公司披露了关于变更保荐机构及就首次公开
6、发行股票募集资金监管协议重新签订的公告，更换 保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），公司聘请中信证券担任公司 2020 年公 开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构金元证券未完成的公司 2017 年 首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更，公司及中信证券分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签署了 募集资金专户存储三方监管协议；公司、世安电子及中信证券分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签署了募集
7、资金专户存储四方监管协议。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报 告 期 协 议 各 方 均 按 募 集 资 金 三 方 监 管 协议、募集资金专户存储四方监管协议 的规定履行了相关职责。3 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金储存情况如下：单位：元 币种：人民币 公司名称 开户银行 银行账号 余额 世运电 路 建行鹤 山支 行 44050167070100000233 47,418,710.04 世运电 路 中行鹤 山支 行 735468609166 96,192.70 世运电 路 工行鹤 山支 行 2012006229
8、248000189 2,385,635.29 世安电 子 中行鹤 山支 行 666568809181 1,188,891.04 世安电 子 工行鹤 山支 行 2012006219248012889 4,627,595.76 世安电 子 建行鹤 山支 行 44050167070100000321 2,360,466.10 合计 58,077,490.93 截至 2020 年 12 月 31 日，公司以募集资金 进行现金管理余额为 0 万元。三、本 报告期 募集 资金实 际使 用情况（一）募投项 目的 资金使 用情 况 公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。（
9、二）募投项 目先 期投入 及置 换情况 公司于 2017 年 6 月 9 日召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了 关于全 资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司董事会同意 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于 2017 年 6 月 9 日出具了关 于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审20173-437 号），并 经公司 独立董 事发表 独 立意见、保荐 机构金 元 证券发 表核查意
10、见。公司于 2017 年 8 月 14 日置换 1,151.00 万元，2017 年 8 月 4 日置换 438.59万元，合计用募集资金置换 募投项目先期投入资金 共计人民币 1,589.59 万元。（三）闲置募 集资 金补充 流动 资金的 情况 和效果 报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。4（四）对闲置 募集 资金进 行现 金管理 的情 况 公司于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议了 世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不
11、超过 12 个月的安 全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日 12 个 月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事 会 及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。2020 年度，公司 没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并 按要求 对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及 披露不存在重
12、大问题。六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结 论性 意见 经核查，保荐机构认为：世运电路 2020 年度 募集资金存放和使用符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等法规和文 件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。5 附件 募集资金 使用情 况对 照表 2020 年 1-12 月 编制单位：广东 世运电 路科技 股份 有限公司 单位：人 民币万 元 募集资金 总额 125,749.18 本报告期
13、 投入募 集资金 总额 37,832.44 报告期内 变更用 途的募 集资金 总额 0 已累计投 入募集 资金总 额 127,218.34 累计变更 用途的 募集资 金总额 0 累计变更 用途的 募集资 金总额 比例 0 承诺投资 项目和 超募资 金投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末 累计投入金 额与承诺投 入金额的差 额(3)(2)-(1)截至期末 投资进度(3)(2)/(1)项目达到 预定可使用 状态日期 本期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行 性是否发生 重大变化 募投项目 补充营运 资金 否
14、17,749.18 17,749.18 17,749.18 100.00%不适用 不适用 不适用 否 年产 200 万平方 米/年 高密度 互连积 层板、精密多层 线路板 项目 否 108,000.00 108,000.00 37,832.44 109,469.16 101.36%2020 年 5 月-224.01 不适用 否 募投项目 小计 125,749.18 125,749.18 37,832.44 127,218.34 101.17%-未达到计 划进度 或预计 收益的 情况 和原因 年产 200 万平方 米/年 高密度 互连积 层板、精 密多层 线路板 项目的 建设 周期为 36 个
15、月，此 前公司 以该项 目相关批 准手续 完成日 期作为 建设 周期的起 算日，按照 36 个月的 建设周 期计算，应 于 2019 年 9 月 达到预 定可使 用状态。由于募集 资金实 际于 2017 年 4 月 到账，晚 于可开 工建设 日期，导致 建设进度 延迟。以募 集资金 实际到 账时间 计算，该 项 目应于 2020 年 4 月 达到预 定可使 用状态。由 于 2020 年 初新冠 病毒 肺炎疫情 的影响，导致达 到预定 可 使用状态 日期推 迟一个月，将 于 2020 年 5 月达 到预定 可使用状 态。6 项目可行 性发生 重大变 化的情 况说 明 无 超募资金 的金额、用途
16、及使用 进展 情况 无 募集资金 投资项 目实施 地点变 更情 况 无 募集资金 投资项 目实施 方式调 整情 况 无 募集资金 投资项 目先期 投入及 置换 情况 2017 年 6 月 9 日，公司 召开第 二届 董事会第 四次会 议审议 通过了 关 于全资子 公司鹤 山市世 安电子 科技 有限公司 使用募 集资金 置换预 先投 入 募投项 目自筹 资金的议案，同 意公司 本次使 用募 集资金人 民币 1,589.59 万 元置换 预先已投 入募投 项目的 自筹资 金人 民币 1,589.59 万元。公司 已于 2017 年 8 月 4 日完成用募集资 金置换 募投项 目先期 投入 资金共计
17、 人民 币 1,589.59 万元。用闲置募 集资金 暂时补 充流动 资金 情况 无 项目实施 出现募 集资金 结余的 金额 及原因 无 对闲置募 集金进 行现金 管理，投资 相关产品的情况 公司于 2020 年 4 月 14 日 召开第 二届董事 会第十 九次会 议，审议 通 过了 世 运电路 关于使用 部分闲 置 募集资金 进行现 金管理 的议案。公司 在确 保不影 响募集资金 投资项 目正常 进行的 前提 下，使用 不超过 20,000 万元的 暂 时闲置募 集资金 购买期 限不超 过 12 个月的 安全性 高、流 动性好、保 本型约定 存款或 理财产品。公司独 立董事、公司 监事 会及
18、保荐 机构金 元证券 对该事 项均 发表了同 意意见。截 止 2020 年 12 月 31 日，以 募集资 金进行 现金管 理余额为 零。募集资金 使用及 披露中 存在的 问题 或其他情况 无【注】“年产 200 万平 方米/年高密 度互连积 层板、精密多 层线路 板项 目”于 2020 年 5 月 投产，截至 2020 年 末，该 项目 达 到预定 可使用 状 态未满一 个正常 经营年 度，故 不适 用预 计效 益评价。7（本页无正文，为 中 信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 之签署页）保荐代表人：_ _ 王笑雨 魏宏敏 中信证券股份有限公司 年 月 日
