1、1 证券简称：佳力图 证券代码：603912 公告编号：2020-069 南 京 佳力 图 机房 环 境技 术 股份 有 限公 司 公 开 发行 可 转换 公 司债 券 网 上 中签 率 及优 先 配售 结 果公 告 保荐机 构（主承销商）：中信建投证 券股份有 限公司 本 公 司 董 事 会及 全 体 董事 保 证 本 公 告内 容 不 存在 任 何 虚 假 记载、误 导性 陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提 示 南 京 佳 力 图 机 房 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“佳 力 图”或“发 行 人”）和 中信 建投证
2、券股 份有限 公司（以 下简称“保荐 机构（主 承销商）”）根 据 中华 人民 共和 国证券 法、上市 公司 证券发 行管 理办法 证券 发行与 承销管 理办 法（证监 会令 第 144 号）、上 海证 券交易 所上 市公司 可转 换公司 债券 发行实 施细 则（2018年 修订）（上 证发2018115 号）（以 下简称“实施细 则”）、上 海证 券交 易所证 券发 行上 市业务 指引（2018 年 修订）（上证 发201842 号）等 相关规 定组 织实 施本次公 开发 行可转 换公 司债券（以 下简称“可 转债”或“佳力转 债”）。本 次发 行的可 转债 将向发 行人 在股权 登记 日（
3、2020 年 7 月 29 日，T-1 日）收市 后中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 上海 分公司（以下 简称“中国 结算 上海 分公司”）登 记在 册的原 股东 优先配 售，原股东 优先 配售后 余额 部分（含原 股东放 弃优 先配售部 分）通 过 上 海 证 券 交 易 所（以 下 简 称“上 交 所”）交 易 系 统 网 上 向 社 会 公 众 投 资者 发行。请 投资 者认 真阅 读本 公告 及上 交所 网站（）公 布的 实 施细 则。本 次 发 行 在 发 行 流 程、申 购、缴 款 和 投 资 者 弃 购 处 理 等 环 节 的 重 要 提 示 如 下：1、网 上 投 资 者
4、 申 购 可 转 债 中 签 后，应 根 据 南 京 佳 力 图 机 房 环 境 技 术 股 份 有限 公司 公开发 行可 转换公 司债 券网上 中签 结果公 告（以下 简称“网上 中签 结果公2 告”）履行资 金交 收义务，确 保其资 金账 户在 2020 年 8 月 3 日（T+2 日）日终有足 额的 认购资 金，投资者 款项 划付需 遵守 投资者 所在 证券公 司的 相关规 定。投资者认 购资 金不足 的，不足部 分视 为放弃 认购，由此 产生 的后果 及相 关法律 责任，由 投资 者自 行承担。根据 中国 结算 上海分 公司 的相关 规定，放弃 认购的 最小 单位 为 1 手。网 上投
5、 资者放 弃认 购的部 分由 保荐机 构（主承销 商）包销。2、当 原 股 东 优 先 认 购 的 可 转 债 数 量 和 网 上 投 资 者 申 购 的 可 转 债 数 量 合 计 不 足本 次发 行数量 的 70%时，或当 原股东 优先 认购 的可 转债数 量和 网上投 资者 缴款认 购的 可转 债数量 合计 不足本 次发 行数量 的 70%时，发 行人 及保荐 机构（主承 销商）将协 商是 否采取 中止 发行措 施，并及时 向中 国证券 监督 管理委 员会 报告，如果 中止发行，公 告中止 发行 原因，择机 重启发 行。本 次发 行认购 金额 不足 30,000 万元 的部 分由 保荐
6、机构（主承 销商）包销。保荐机 构（主承 销商）根 据网 上资 金到账 情况 确定最 终配 售结果 和包 销金额，包销基 数为 30,000 万元，包销比 例原 则上不 超过 本次发 行总 额的 30%。当包 销比 例超过 本次 发行 总额的 30%时，保 荐机 构（主承 销商）将 启动 内部承 销风 险评估 程序，并 与发 行人 协商一 致后 继续履 行发 行程序 或采 取中止 发行 措施，并及 时向中 国证 券监督管 理委 员会报 告。3、投 资者连 续 12 个 月内 累计 出现 3 次中签 但未 足额 缴款的 情形 时，自 中国 结算 上海 分公司 收到 弃购申 报的 次日起 6 个月
7、（按 180 个自 然日 计算，含 次日）内不得 参与 新股、存 托凭证、可 转债、可 交换 债的申 购。放弃 认购 的次数按 照投 资者实际 放弃 认购的 新股、存托 凭证、可转 债、可交换 债的 次数合 并计 算。佳力图本 次 公 开 发行30,000 万 元 可 转 换 公 司债券 原 股 东 优 先 配 售和 网上 申 购 已于2020年7月30日（T 日）结束。根据2020年7月28 日（T-2日）公布 的 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告（以下简称“发行公告”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次 佳力转债 发行申购结
8、果公告如下：一、总 体情况 佳力转债 本次发行30,000万元，发行价格为100 元/张，共计3,000,000张（300,0003 手），发行日期为2020 年7月30日（T 日）。二、原 股东优先配售结果 1、原有 限售条 件股 东优 先配 售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为 120,529 手，即 120,529,000 元；最终向原有限售条件股东优先配售的 佳力转债总计为 120,529 手，即 120,529,000 元，占本次发行总量的 40.18%，具体情况如下所示：序号 证券账户名称 有效认购数量（手）实际获配数量（手）1 南京楷 得投 资有 限公 司 116088
9、116088 2 王凌云 231 231 3 杜明伟 219 219 4 袁祎 219 219 5 郭端晓 206 206 6 闫景斌 181 181 7 赵涛 178 178 8 叶莉莉 173 173 9 李林达 173 173 10 陈强 172 172 11 陈钢 172 172 12 贺向东 172 172 13 张国强 150 150 14 高健 147 147 15 刘洋 138 138 16 梁立平 138 138 17 刘嵘 122 122 18 张星月 122 122 19 王继鸿 107 107 20 游亮 92 92 21 姚远 84 84 22 许海进 84 84 2
10、3 韩欣 82 82 24 吴振翔 56 56 25 田俊 56 56 26 张定樑 55 55 27 陈忠波 45 45 28 董海凤 45 45 29 周斌 43 43 30 周晓军 43 43 31 陈贯南 40 40 32 周金阳 38 38 4 33 钱伟 38 38 34 李光存 34 34 35 钟新亮 32 32 36 赖钧健 32 32 37 孟令然 32 32 38 蔡义军 30 30 39 孙明迪 30 30 40 刘源 29 29 41 胡伯 26 26 42 程姗 24 24 43 许亚楠 24 24 44 马娟 20 20 45 王丽萍 20 20 46 鲍郑军 1
11、7 17 47 王松利 16 16 48 刘银灿 16 16 49 庆克俊 15 15 50 邢吉斐 15 15 51 李倩 13 13 52 陈洁 13 13 53 吴亭柯 12 12 54 顾春兵 12 12 55 高文军 12 12 56 闫树涛 9 9 57 周秋云 8 8 58 张甲莹 8 8 59 张瑞 8 8 60 张子娟 8 8 61 吕磊 7 7 62 刘晓露 6 6 63 费秀荣 6 6 64 杨志臣 6 6 65 许益彰 6 6 66 周浩 6 6 67 马嘉 6 6 68 周平 6 6 69 王云 6 6 70 吕玲 6 6 71 王朋 6 6 72 孙雨春 5 5 7
12、3 周亮 5 5 74 高峰 5 5 75 逯能辉 3 3 5 76 李艳艳 3 3 77 贾方斌 3 3 78 任程程 3 3 79 储昭蔚 3 3 80 刘璐瑗 3 3 81 刘宇云 3 3 82 何俊 2 2 2、原无 限售条 件股 东优 先配 售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的 佳力转债 总计为 34,160 手，即 34,160,000 元，占本次发行总量的 11.39%。三、社 会公众投资者网上 申购结果及发行中 签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的 佳力转债总计为 145,311 手，即 145,311,000 元，占本次发行
13、总量的 48.43%，网上中签率 为 0.00189504%。根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 7,838,284 户，有效申购数量为 7,667,947,249 手，配 号 总 数 为 7,667,947,249 个，起 讫 号 码 为100,000,000,000-107,667,947,248。发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 7 月 31 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 8 月 3 日（T+2 日）在 中国证券报、上海证券报、证券时报 和 证券日报 及上交所网站（）上公告。本次发行配售结果汇总如下：类别 中签率/配
14、售比例（%）有效申购数量（手）实际获配数量（手）实际获配金额（元）原有限 售条 件股 东 100 120,529 120,529 120,529,000 原无限 售条 件股 东 100 34,160 34,160 34,160,000 网上社 会公 众投 资者 0.00189504 7,667,947,249 145,311 145,311,000 合计 7,668,101,938 300,000 300,000,000 四、上 市时间 本次发行的 佳力转债 上市时间将另行公告。五、备 查文件 6 有关本次发行的一 般情 况，请投资者查阅2020 年7月28日（T-2日）在 中国证券报、上海证
15、券报、证券时报和证券日报 上刊登的南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 和 发行公告，投 资 者 亦可 到 上交 所 网站（）查 询 募 集说 明 书全 文 及有 关 本 次发 行的相关资料。六、发 行人和 保荐机构（主承销商）联系方 式 发行 人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号 电话：025-84916610 联系人：李林达 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B 座10层 电话：010-86451589 联系人：资本市场部 发行人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2020 年 7 月 31 日（本页无正文，为 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告之盖章页）发行人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 年 月 日（本页无正文，为 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告之盖章页）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日
