1、 1 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2012-045 山 东 好当 家 海洋 发 展股 份 有限 公 司 关 于 部分 募 集资 金 转为 定 期存 款 方式 存 放的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、本 次部分 募 集 资 金转 为 定 期 存款 方 式 存 放（以 下 简称“本 次 定存”）的概述 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年11 月6日召开第七届董事会第二十三 次会议，审议通过了 关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案，
2、并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。公司第七届董事会第二十 三 次会议决议公告全文详见中国证监会指定的上海交易所信息披露网站，公告编号临 2012-043。二、公司第七 届 董 事 会第 二 十 三 次会 议 决 议 之前 募 集 资 金情 况 及 前 次转 定 存情况 2011 年11 月28 日，公司 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向特定对象非公开发行
3、9,689.7152 万股A 股股票的股权登记托管手续，本次非公开发行募集资金净额为 109,172.50 万元。2011 年11 月30 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意将9,999.26 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年8 月31 日，公司召开第七届董事会第 二十一次会议，审议通过了部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“前次定存”）的议案，截止2012年10 月15 日，公司前次定存全部到期，定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：公司在中国农业银行股份有限公司荣成
4、市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为51,741.50 万元。2012 年9 月3 日，公司将中国农业银行股份有限公司荣成市支行的35,000 万元募集资金 转为定期存款方式存放，定期存款期限为 2 42 天。上述定期存款于2012 年10 月15 日到 期，到期日本账户收回本金35,000.00万元，利息173.18 万元，总额为 35,173.18 万元。综上所述，前次定存于2012 年10 月15 日到期，本息全部转回 指定银行的募集资金专户内，前次定存本息总额共计 35,173.18 万元，其中利
5、息 173.18 万元，本金35,000.00 万元。三、本 次 定存 的 具体方案 根据公司第七届董事会第 二 十三次会议决议，在公司前次定存结束和 前次定存本金和利息返还募集资金账户后，公司将按照募集资金使用进度，将中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户（以下简称“农行账户”）资金制定定存计划。公司拟将农行账户资金20,000 万元转为定存。定存计划如下表所示：单位：万元 存款账户 存入日期 存入金额 预计 利率 存放期限 农行：590101012009512 2012-11-7 20,000.00 4.1 35 天 本期定存到期后，将根据海参养殖项目进度将募集资金划至项目指定
6、账户内存放，以确保项目资金充足。四、本 次 定存 方 案 与 募集 资 金 使 用进 度 安 排 本次定存不会影响公司募集资金使用进度，本次定存与募集资金使用进度对照如下：1、中 国 农业 银 行 股 份有 限 公 司 荣成 市 支 行 募集 资 金 专 项账 户 部 分 募集 资 金转 为 定 期 存款 情 况 海参养殖项目2012 年11 月-2013 年2 月定存 情况以及本项目定存期间投资安排情况如下表所示：单位:万元 2012 年 10 月31日农行专户海参养殖项目余额 37,891.00 当月农行账户转定存金额 当月使用资金对应专用账户 海参养殖项目当月计划使用金额 账户当月 暂时
7、闲置 金额（未含定存利息）备注 2012 年 11 月 20,000.00 农行账户 3,700.0 14,191.0 2012 年 12 月 20,000.00 农行帐户 1,900.0 12,291.0 2013 年 01 月 20,000.00 农行帐户 1,400.0 10,891.0 2013 年 02 月 20,000.00 农行帐户 2,000.0 8,891.0 3 如上表所示，扣除定存之后，募集资金账户预留金额完全能够满足当 期本项目的计划建设支出：本次定存期间预计为11 月 7 日至12 月12 日，涉及月份为 11-12 月。综上所述，上述定存计划对 未来海参养殖项目募集
8、资金建设进度没有影响。四、公司对 本次定存的 募 集 资 金 的管 理 1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入 募集资金专户存储三方监管协议 规定的募集资金专户 或定存银行指定的募集资金专户内 进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并 及时向保荐机构提供各期银行对账单。2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向 募集资金专户存储三方监管协议 中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。4、在不考虑利息收入的情况下，本公司定存账户
9、 资金可以 随时支取，流动性良好。本公司承诺，若发生募集资金实际使用支出超过使用计划的情形，公司将提前支取定存账户资金用于募投 项目建设，保证募投项目建设不会由于定存安排出现建设资金不足的情形。五、关于 本次 定 存 的 审核 意 见 1、董事会决议情况 公司第七届董事会第二十 三 次会议决议通过了 关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。2、独立董事的独立意见 公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关
10、法律法规及公司 募集资金管理办法的规定。同意将部 分募集资金转为定期存款。3、监事会审核意见 公司第七届监事会第十七 次会议决议通过了 关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。4、保荐机构专项意见 保荐机构国都证券有限责任公司出具的专项意见是：好当家根据募集资金投资 项 目 进 度安 排，将 部分 募 集 资 金转 入 定 存 账户，并 承 诺：“若 发 生募 集 资 金 实际使用支出超过使用计划的情形，公司将提前支取定存账户资金用于募投项目建 4 设，保 证 募投 项 目 建 设不 会 由 于 定存 安 排 出 现建 设 资 金 不足 的 情
11、形”。在 此 前 提下，好当家将部分募集资金转入定存账户，有利于增加募集资金的存储收益。公司已对本次定存募集资金的管理作出承诺并已履行了相关决策程序。因此，本保荐机构认为：公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度的情况，将部分募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。好当家上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，国都证券同意好当家将部分募集资金以定期存放方式存放。六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十 三次会议决议及公告；2、
12、公司第七届监事会第十 七 次会议决议及公告；3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司将部分募集资金转为定期存款方式存放的专项核查意见。特此公告 山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2012 年 11 月7 日 国都证券有限责任公司 关于山东好当家海洋发展股份有限公司 将 部分募集资金转为定期存款方式存放 的 专项核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司证券发行管理办法、上海 证 券 交易所 上 市 公司募 集 资 金管理 规 定，作 为 山 东好当 家 海 洋发展 股 份 有 限公 司（以下简 称“好当家”或“公司”）非公开 发 行 股票的 保 荐 机构，国 都
13、 证 券有 限 责 任公司（以 下简称“国 都证券”或“保荐 机 构”）对 好 当 家 将部 分 募 集 资金转为定期存款方式存放 等事项进行了认真、审慎的核查。具体 如下：一、本次发行 募集资金 情况 2011 年10 月28 日，中国证监 会向公司出具了 关于核准山东好当家海洋发展 股 份 有 限公 司 非 公 开发 行 股 票 的批 复（证监 许 可20111722 号），核准公司非公开发行不超过 99,504,251 股新股（以下简称“本次发行”）。公司已于 2011 年 11 月 17 日向 8 名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）96,897,152 股，发行价格为每股11.4
14、5 元，募集资金总额为1,109,472,390.40元，扣除发行费用17,747,374.76 元后，实际募集资金净额为 1,091,725,015.64元。上述募集资金总额及募集资金净额已于 2011 年 11 月 23 日经山东汇德会计师 事 务 所 有限 公 司（以下 简 称“汇德 会 计 师 事务 所”）2011 汇 所 验字 第 6-011号和2011 汇所验字第6-012 号验资报告审验。二、公司将部 分募集资 金转为定 期存款方 式存放 的 情况（一）募集资金存储情况 公 司 已 与 国 都 证 券 和 相 关 银 行 签 署 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管
15、 协 议，将本次发行募集资金净额分别存储于 4 个募集资金专用账户，具体情况如下表：开户行名称 账号 对应募投项目名称 存放募集资金金额（元）中国农业银行荣成市支行 15-590101040020325 海参养殖项目 517,415,015.64 招商银行威海分行 531900064010988 海参养殖项目 200,000,000.00 中国银行威海分行 224713156124 海参育苗项目 103,890,000.00 威海市商业银行荣成支行 38910201090000000089 人工鱼礁项目 270,420,000.00 合计-1,091,725,015.64（二）前次部分募集资金
16、转为定期存款方式存放的情况 2011 年11 月28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向特定对象非公开发 行 9,689.7152 万股A 股股票的股权登记托管手续，本次非公开发行募集资金净额为 109,172.50 万元。2011 年11 月30 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意将9,999.26 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年8 月31 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“前次定存”）的议案，截止 2
17、012年10 月 15 日，公司前次定存全部到期，定存本息已全部划 转回募集资金专用账户，具体情况如下：公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为 51,741.50 万元。2012 年9 月3 日，公司将中国农业银行股份有限公司荣成市支行的 35,000 万元募集资金转为定期存款方式存放，定期存款期限为42 天。上述定期存款于2012 年10 月15 日到 期，到期日本账户收回本金35,000.00万元，利息 173.18 万元，总额为 35,173.18 万元。综上所述，前
18、次定存于 2012 年10 月15 日到期，本息全部转回指定银行的募集资金专户内，前次定存本息总额共计 35,173.18 万元，其中利息 173.18 万元，本金 35,000.00 万元。（三）本次部分募集资金转为定期存款方式存放的情况 根据公司第七届董事会第 二 十三次会议决议，在公司前次定存结束和前次定存本金和利息返还募集资金账户后，公司将按照募集资金使用进度，将中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户（以下简称“农行账户”）资金制定定存计划。公司拟将农行账户资金 20,000 万元转为定存。定存计划如下表 所示：单位：万元 存款账户 存入日期 存入金额 预计利率 存放期限
19、农行：590101012009512 2012-11-7 20,000.00 4.1 35 天 本期定存到期后，将根据海参养殖项目进度将募集资金划至项目指定账户内存放，以确保项目资金充足。三、保荐机构 核查意见 鉴于：前次定存已结清，本息均已转回发行人募集资金专用账户；公司本次定存涉及期间为 2012 年 11-12 月，经本保荐机构核查，扣除本次定存之后，募集资金账户预留金额完全能够满足当月本项目的计划建设支出，上述定存计划对募集资金建 设进度没有影响；公 司 定 存 账 户 可 以 随 时 支 取，流 动 性 良 好。且 公 司 已 作 出 承 诺：“若 发 生 募集资金实际使用支出超过使
20、用计划的情形，公司将提前支取定存账户资金用于募投项目建设，保证募投项目建设不会由于定存安排出现建设资金不足的情形”；根据公司估算，本次定存的利率高于银行同期活期存款利率，因此本次定存有利于募集资金使用效益的最大化。公司已对本次定存募集资金的管理作出承诺并已履行了相关决策程序。因此，本保荐机构认为：公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度的情况，将部分募集资金转为定期存放，不存在变 相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。好当家上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，国都证券同意好当家将部分募集资金以定期存放方式存放。（本页以下无正文）（此页无正文，为 国都证券有限责任公司关于山东好当家海洋发展股份有限公司将部分募集资金转为定期存款方式存放的专项核查意见 之签 章页）保荐代表人签名：周 昕 毛红英 国都证券有限责任公司 年 月 日
