1、1 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021-061 宁 夏 建材 集 团股 份 有限 公 司 关于2022 年 度日 常 关联 交 易预 计 的公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重 要内 容提示：本次关联交易预计需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。交 易对 上市公 司的 影响：公司及其控股公司预计2022年度与公司关联人中国建材集团有限公司（以下简称“中 国建材集团”，公司实际控制人）控制
2、的公司发生关联交易,是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。关 联人 回避事 宜：鉴于 本议案为关联交易，审议该议案时关联董事余明清、于凯军回避表决。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关 联交 易履行 的审 议程序 公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案，本议案事前已取 得公司独立董事的认可，并 经 公 司 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 四 次
3、 会 议 审 议 通 过，独 立 董 事 及 董 事 会审计委员会均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关 联 董 事 余 明 清、于 凯 军 回 避 表 决，非 关 联 董 事 一 致 审 议 通 过。独 立 董 事 出 具 独立意见：公司本次预计的 2022 年度日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体 现 了 公 允 性 原 则；本 次 关 联 交 易 预 计 事 项 已 经 公 司 董 事 会 审 议 批 准，审 议 该 议案 时，关 联 董 事 余 明 清、于 凯 军 回 避 表 决，审
4、 议 及 表 决 程 序 符 合 相 关 规 定。同意2 公司本次2022 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。（二）2021 年 度日常 关联 交易 合同金 额的 预计和 执行 情况 截止目前，公司2021 年实际发生关联交易合同金额比预计金额少 21,300.45 万元，主要原因：受新冠疫情影响，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司向关联方提供的网络货运业务发生金额少于预期所致。（三）2022 年 度日常 关联 交易 类别和 预计 金额 预计2022 年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约 246,592.03 万
5、元，具体如下：关 联交易类 别 关 联方名称 2022 年预计合 同金 额（万元）2021 年实际发 生金额（万元）向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 4,413.60 5,251.53 接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 8,263.24 4,473.73 向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 37,823.69 25,888.88 向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 196,091.50 57,871.19 合计-246,592.03 93,485.33 公司 2022 年日常关联交易预计合同金额比 2021 年实际发生金额增加153,106.70 万元，
6、主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司将 加 快 网 络 货 运 业 务 开 拓 力 度，预 计 向 关 联 方 提 供 的 网 络 货 物 运 输 服 务 增 加，另外公司预计向关联方销售产品增加。二、主 要关 联方介 绍和 关联关 系（一）中国建 材集 团有限 公司 中 国 建 材 集 团 有 限 公 司，是 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 直 接 管 理 的 中 央企 业。中 国 建 材 集 团 集 科 研、制 造、流 通 为 一 体，是 中 国 最 大、世 界 领 先 的 综 合性建材产业集团。注册资本 171.36 亿元；注册地址：北京市海淀区
7、复兴路 17 号关 联交易类 别 关 联人 2021 年预计合 同金 额（万元）2021 年实际发生 金额（万 元）向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 5,186.77 5,251.53 接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 8,204.37 4,473.73 向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 21,394.64 25,888.88 向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 80,000.00 57,871.19 合计-114,785.78 93,485.33 3 国海广场 2 号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技 术、装 备 的 研 究
8、 开 发 销 售；新 型 建 筑 材 料 体 系 成 套 房 屋 的 设 计、销 售、施 工；装 饰 材 料 的 销 售；房 屋 工 程 的 设 计、施 工；仓 储；建 筑 材 料 及 相 关 领 域 的 投 资、资 产 经 营、与 以 上 业 务 相 关 的 技 术 咨 询、信 息 服 务、会 展 服 务；矿 产 品 的 加 工 及销 售；以 新 型 建 筑 材 料 为 主 的 房 地 产 经 营 业 务 和 主 兼 营 业 务 有 关 的 技 术 咨 询、信息 服 务。（企 业 依 法 自 主 选 择 经 营 项 目，开 展 经 营 活 动；依 法 须 经 批 准 的 项 目，经相关部门批
9、准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）截止2020 年12 月31 日，中国建材集团总资产 6,001.26亿元，净资产 1,890.10 亿元，2020 年度实现营业收入 3,940.97 亿元，实现净利润201.35 亿元。中国建材集团持有中国建材股份有限公司 43.02%的股份，中国建材股份有限公司持有公司47.56%的股权，中国建材集团为公司实际控制人。（二）其他主 要关 联方情 况 其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：其他关联方 其他关联方与本公司 关系 中国中 材国 际工 程股 份有 限公司 及其 所属 企 业 中国建
10、 材集 团所 属企 业 中材科 技股 份有 限公 司及 其所属 企业 中国建 材集 团所 属企 业 中材高 新材 料股 份有 限公 司及其 所属 企业 中国建 材集 团所 属企 业 中材节 能股 份有 限公 司及 其所属 企业 中国建 材集 团所 属企 业 中国国 检测 试控 股集 团股 份有限 公司 及其 所属 企业 中国建 材集 团所 属企 业 中国建 筑材 料工 业地 质勘 查中心 及其 所属 企业 中国建 材集 团所 属企 业 瑞泰科 技股 份有 限公 司及 其所属 企业 中国建 材集 团所 属企 业 合肥水 泥研 究设 计院 有限 公司及 其所 属企 业 中国建 材集 团所 属企 业
11、 新疆天 山水 泥股 份有 限公 司及其 所属 企业 中国建 材集 团所 属企 业 甘肃祁 连山 水泥 集团 股份 有限公 司及 其所 属企 业 中国建 材集 团所 属企 业 北新建 材股 份有 限公 司及 其所属 企业 中国建 材集 团所 属企 业 北方水 泥有 限公 司及 其所 属企业 中国建 材集 团所 属企 业 三、履 约能力 分析 公 司 及 其 控 股 公 司 与 中 国 中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 及 其 所 属 天 津 水 泥 工 业设计研究院有限公司、中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机 械有限公司、4 苏 州 中 材 建 设 有 限 公 司、中 材
12、淄 博 重 型 机 械 有 限 公 司、中 材 矿 山 建 设 有 限 公 司 等单 位 发 生 关 联 交 易 的 主 要 内 容 为 备 品 备 件 购 买、设 备 维 修 及 技 术 改 造 服 务、工 程施 工、提 供 网 络 货 物 运 输 服 务 等；与 中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 所 属 南 京 玻 璃 纤维研究设计院有限公司等单位发生关联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；与中材高新材料股份有限公司及其所属安睿智达（成都)科技有限公司等单位发生关 联 交 易 的 主 要 内 容 为 购 买 备 品 备 件、接 受 技 术 服 务 等；与 中 材 节 能 股
13、 份 有 限 公司 发 生 关 联 交 易 的 主 要 内 容 为 采 购 备 品 备 件、销 售 产 品 等；与 中 国 国 检 测 试 控 股集 团 股 份 有 限 公 司 及 其 所 属 单 位 发 生 关 联 交 易 的 主 要 内 容 为 接 受 产 品 检 验、标 准化 评 审 等 服 务；与 中 国 建 筑 材 料 工 业 地 质 勘 查 中 心 及 其 所 属 单 位 发 生 关 联 交 易 的主 要 内 容 为 矿 山 储 量 监 测、勘 查、核 实、安 全 评 价 等 服 务；与 合 肥 水 泥 研 究 设 计院有限公司所属中建材(合肥）粉体科技装备有限公司、中建材（合 肥
14、）机电工程技 术 有 限 公 司 发 生 关 联 交 易 的 主 要 内 容 为 购 买 备 品 备 件、接 受 技 术 服 务 等；与 瑞泰 科 技 股 份 有 限 公 司 所 属 单 位 发 生 关 联 交 易 的 主 要 内 容 为 购 买 耐 火 材 料、接 受 技术服务、提供网络货物运输服务等；与新疆天山水泥股份有限公司及其所属单位、中 国 中 材 进 出 口 有 限 公 司、中 建 材 大 宗 物 联 有 限 公 司、甘 肃 祁 连 山 水 泥 集 团 股 份有 限 公 司 及 其 所 属 单 位、北 新 建 材 股 份 有 限 公 司 及 其 所 属 单 位、北 方 水 泥 有
15、限 公司及其所属单位发生关联交易的内容主要为提供网络货物运输服务、销售产品等。(一）中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。（二）中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 是 中 国 特 种 纤 维 复 合 材 料 行 业 最 大 的 集 研 发 设计、产 品 制 造 与 销 售、成 套 技 术 与 装 备 于 一 体 的 高 新 技 术 企 业。该 公 司 多 年 从 事水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平。（三）中 材 高
16、新 材 料 股 份 有 限 公 司 致 力 于 先 进 陶 瓷、人 工 晶 体 和 新 能 源 材 料三 大 产 业 和 技 术 的 开 发，是 中 国 先 进 陶 瓷 和 人 工 晶 体 行 业 最 大 的 集 研 发 设 计、产品 制 造、成 套 技 术 与 装 备 和 相 关 工 程 集 成 及 进 出 口 业 务 于 一 体 的 国 家 高 新 技 术 企业。（四）中 材 节 能 股 份 有 限 公 司 是 水 泥 生 产 线 余 热 发 电 工 程 领 域 国 内 领 先 的 余热发电综合服务商。（五）中 国 国 检 测 试 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司（原 名 称：中 国
17、 建 材 检 验 认 证 集团 股 份 有 限 公 司）为 国 内 建 筑 和 装 饰 装 修 材 料 及 建 设 工 程 领 域 内 极 具 规 模、综 合5 性、第 三 方 检 验 认 证 服 务 机 构。可 提 供 项 目、标 准 检 测、体 系 认 证、产 品 认 证 及服务认证等服务。（六）中 国 建 筑 材 料 工 业 地 质 勘 查 中 心 承 担 全 国 大 部 分 建 材 原 料 矿 山 及 主 要非 金 属 矿 山 勘 查，基 本 形 成 了 地 质 勘 查、工 程 勘 察 施 工 和 多 种 经 营 等 多 层 次 的 产业结构。（七）瑞 泰 科 技 股 份 有 限 公
18、司 是 国 内 耐 火 材 料 品 种 最 全、服 务 领 域 最 广、出口产品最多的综合型耐火材料服务商。（八）合 肥 水 泥 研 究 设 计 院 有 限 公 司 是 中 国 建 材 行 业 重 点 科 研 院 所 和 甲 级 设计 单 位，主 要 从 事 水 泥 生 产 技 术 和 装 备 的 研 发、制 造；水 泥 工 厂 的 工 程 设 计、技术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。（九）新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司、甘肃 祁 连 山 水 泥 集 团 股份 有 限 公 司、北方水泥有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。（十）北 新 建 材 股 份
19、有 限 公 司 是 全 球 最 大 的 石 膏 板 产 业 集 团，主 要 为 各 类 建筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统等。上 述 企 业 与 公 司 有 着 长 期 的 合 作 关 系，资 信 较 好。公 司 及 其 控 股 的 公 司 与 上述公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。四、交 易定价 政策（一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等商品：将通过招标、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。（二）接 受 关 联 方 提 供 的 技 术 改 造、设 备 维 修、产 品 质 量 检 验、标 准 评 审、矿 山 储 量 监 测、勘 查、核 实、
20、安 全 评 价 等 技 术 服 务：将 根 据 政 府 部 门 出 具 的 行 业标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格 等方式为依据确定。（三）向 关 联 方 销 售 水 泥、熟 料 等 产 品 将 根 据 招 标、市 场 价 格 等 方 式 为 依 据确定。（四）向 关 联 方 提 供 网 络 货 物 运 输 服 务 价 格 将 根 据 招 标、市 场 价 格 并 结 合 物料运输起止地点距离为依据确定。公 司 将 根 据 以 上 定 价 政 策 要 求 具 体 的 关 联 交 易 主 体 提 供 单 项 关 联 交 易 的 定 价说明，并履行公司内部审批程序。五、交 易目的 和
21、交 易对上 市公 司的影 响 6 公司及其控股公司预计2022 年度与公司关联方中国建材集团控制的公司发生关 联 交 易 是 基 于 各 公 司 日 常 生 产 经 营 需 要 确 定 的，关 联 交 易 将 严 格 遵 循 自 愿、平等、诚 信 的 原 则，上 述 交 易 不 会 损 害 公 司 及 其 他 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。六、上 网公告 附件(一)宁 夏 建 材 独 立 董 事 关 于 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 相 关 议 案 之 事 前 认 可意见（二）宁夏建材第八 届董事会审计委员会关于 第四次会议相关议案之审核意见（三）宁夏建材独立董 事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见 特此公告。宁夏建材集团股份有限公司董事会 2021 年12 月3 日
