1、广东威华股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 1 证券代码：002240 证券简称：威 华股份 公告编号：2012-004 广 东 威 华 股 份 有限 公 司 2011 年 年度 报 告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本公 司董 事会、监 事会 及其 董事、监 事、高级管 理人 员保 证本 报告 所载资 料不 存在 任何 虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并对 其内 容的 真实性、准 确性 和完 整性 负个别 及连 带责 任。本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告全 文，报 告全 文同 时 刊载于 巨潮 资讯 网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 年度 报告 全
2、文。1.2 公司 年度 财务 报告 已经 广东 正中 珠江 会计 师事务 所有 限公 司审 计并 被出具 了标 准无 保留 意见的审 计报 告。1.3 公 司 负 责 人 李 建 华、主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 宪 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人 员)蔡 金 萍 声明：保 证年 度报 告中 财务 报告的 真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 威华股份 股票代码 002240 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘艳梅 刘锋 联系地址 广东省广州市天河北路 183 号 大都会广场 17
3、 楼 广东省广州市天河北路 183 号 大都会广场 17 楼 电话 020-87551736 020-87551761 传真 020-87551329 020-87551329 电子信箱 3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,896,900,269.13 1,535,578,887.84 23.53%894,419,096.34 营业利润（元）-36,858,009.75-53,848,847.14-31.55%-91,463,583.05 利润总额（元）29,830,341.16 3
4、3,320,463.24-10.47%-50,299,563.97 归属于上市公司股东的净利润（元）9,383,963.29 19,004,286.01-50.62%-49,947,946.81 广东威华股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）3,879,142.90 2,992,094.98 29.65%-57,145,326.02 经营活动产生的现金流量净额（元）327,971,852.70-3,418,785.01 9,693.23%140,869,627.62 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末
5、 资产总额（元）3,260,179,046.71 3,347,812,851.68-2.62%3,130,945,835.70 负债总额（元）1,551,712,561.39 1,656,022,908.78-6.30%1,473,391,387.81 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,678,990,026.31 1,669,606,063.02 0.56%1,650,601,777.01 总股本（股）490,704,000.00 306,690,000.00 60.00%306,690,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）200
6、9 年 基本每股收益（元/股）0.02 0.04-50.00%-0.10 稀释每股收益（元/股）0.02 0.04-50.00%-0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%-0.12 加权平均净资产收益率（）0.56%1.14%-0.58%-2.96%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）0.23%0.18%0.05%-3.38%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.67-0.01 6,800.00%0.46 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.42 5.44-37
7、.13%5.38 资产负债率（）47.60%49.47%-1.87%47.06%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-1,695.20-2,939.80-15,598.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 520,000.00-640,000.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政府补助除外 6,218,149.07-18,10
8、8,783.19 6,077,087.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-1,157,193.41-1,540,165.04 2,772,019.08 所得税影响额 0.00-4,246,112.70-1,566,752.36 少数股东权益影响额-74,440.07-27,704.70-69,375.96 合计 5,504,820.39-16,012,191.03 7,197,379.21 广东威华股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 3 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 32
9、,765 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 32,620 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 李建华 境内自然人 36.01%176,693,600 132,580,800 161,293,600 刘 宪 境内自然人 15.46%75,868,480 57,067,567 46,106,400 广州市梅风装修装饰有限公司 境内非国有法人 3.59%17,600,000 0 0 许 磊 境内自然人 0.51%2,501,100 0 0 李 领 境内自然人 0.44%2,139,049 0 0 河南开祥实业集团股
10、份有限公司 境内非国有法人 0.36%1,766,900 0 0 许 喆 境内自然人 0.32%1,580,000 0 0 张培华 境内自然人 0.26%1,290,008 0 0 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.22%1,086,289 0 0 徐亦波 境内自然人 0.21%1,017,094 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李建华 44,112,800 人民币普通股 刘 宪 18,800,913 人民币普通股 广州市梅风装修装饰有限公司 17,600,000 人民币普通股 许 磊 2
11、,501,100 人民币普通股 李 领 2,139,049 人民币普通股 河南开祥实业集团股份有限公司 1,766,900 人民币普通股 许 喆 1,580,000 人民币普通股 张培华 1,290,008 人民币普通股 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因 子精选策略股票型证券投资基金 1,086,289 人民币普通股 徐亦波 1,017,094 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东李建华与刘宪为夫妻关系，构成关联股东关系。除此之外，未知公司的主要股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。4.2 公司与实际控制人
12、之 间的产权及控制关系 的方 框图 广东威华股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 4 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要 1、报告期内公司总体经营 情况 受国际金融危机以及国内 经济增速放缓和房地产政策调控等一系列不利影响，国内中纤板消费市场自 2008 年以来持 续低迷，产能过剩导致行业竞争日益白热化，成本不断上升，价格战愈演愈烈。报告期内，公司董事会和经营管理团队面对日益困难的经营环境，精诚合作，带领全体员工紧紧围绕年度经营目标，坚持走“管理升级、产业升级”之路，狠抓“稳质提速、降耗增效”工作；以夯 实内部管理为基础，在提升管理水平、提高生产能力、开拓潜在市场和人才队伍
13、建设等方面做了大量的工作。公司整体实力稳步增强，市场明显拓展，竞争力进一步提升，财务风险得到了有效控制和改善。2011 年度，公司中纤板产 量和销售分别较上年同期增长 3.82%和 5.83%，产销率 100.03%；实现中纤板销售收入 157,010.28万元；共砍伐林木面积 7.74 万 亩，木材销售量 45.56 万吨，实 现林木销售收入 17,925.54 万元；实现木地板销售收入 14,650.97万元。公司实现营业总收入 189,690.03 万元，较上年同期增长 23.53%；实现营业利润-3,685.80 万元，较上年同期增长 31.55%；实现净利润 938.40 万元，较上
14、 年同期减少 50.62%。2011 年度，公司主要经营 管理情况如下：（1）科学授权管理权限，提高企业竞争能力。报告期内，公司在进一步加强总部管理中心职能管理的同时，将“生产、销售、供应”三方面的经营管理权限最大限度地授予各子公司第一责任人，并与其签订了 承包经营责任合同。管理权限的下放，较好地调动了各级管理人员的积极性，各子公司的管理水平和运作效率有了明显提高。（2）报告期内，公司围绕“节能降耗，稳质增效”的经营思路，组织专门班子，并充分发动广大员工积极参与，积思广益、精益求精，全面系统地开展了节能降耗活动。同时，加强设备管理和技改力度，积极开展技术攻关，优化生产工艺，在控制和降低生产成本
15、方面取得了较好的成效。（3）报告期内，公司找准 市场定位，优化产品结构，以市场为主导，以客户为中心，构建快速的市场反应机制，实现产品多渠道销售。坚持“经销商”和“工厂客户”两手抓的销 售策略，在稳固现有市场的基础上，通过对销售人员队伍的整合、与经销商合作、加强终端厂 家的开发力度等方式积极开拓潜在市场和客户，初步形成了全国性销售网络和销后服务体系。（4）着眼未来发展，注重 人才发掘储备和员工教育。报告期内，公司继续秉承“能者上，弱者下”的用人思路，在管理干部和技术人员的提拔、培养和储备问题上做了大量的工作，制定了公平、公正、公开的选拔和考察机制，大胆提拔任用了一批年轻骨干，对不合格的坚决给予免
16、职或调岗，努力打造一支能力强、素质高的管理团队和技术队伍。（5）2011 年度，公司对已 经进入砍伐期的林地，积极向政府争取砍伐指标，有计划、有目标地实施砍伐，并适时 把握和运用好国家相关林业持持政策，逐步体现林业资产的经济价值和社会效益。（6）2011 年，公司加大 了企业管理信息化系统建设的推动力度，在全公司广泛开展 ERP 项目的调研工作，完成了 ERP系统设计，现人力资源、财务、仓库、采购及销售等模块已成功启用。（7）2011 年度，公司品牌 建设又有了新的突破，公司旗下 9 间中纤板生产企业均通过 了美国 CARB 实验室 P2 阶段 的认证，并已取得了证书，这标志着公司全部中纤板产
17、品已经具备了继欧洲、日本、中东等地后出口美国的“绿色通行证”。2、公司最近三年主 要财务 指标变动情况及变动原因 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业收入 1,896,900,269.13 1,535,578,887.84 23.53%894,419,096.34 营业成本 1,630,449,354.61 1,366,395,294.74 19.32%784,143,990.58 营业利润-36,858,009.75-53,848,847.14 31.55%-91,463,583.05 营业外收入 69,097,659.52 89,425,385
18、.87-22.73%42,050,222.88 利润总额 29,830,341.16 33,320,463.24-10.47%-50,299,563.97 归属于上市公司股东的净利润 9,383,963.29 19,004,286.01-50.62%-49,947,946.81 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 3,879,142.90 2,992,094.98 29.65%-57,145,326.02 经营活动产生的现金流量净额 327,971,852.70-3,418,785.01 9,693.23%140,869,627.62（1）营业利润增长的主要 原因：A、报告期内，公
19、司中纤 板产量较上年同期增长了 3.82%，销量较上年同期增长了 5.83%，中纤板销售收入较上年同期增长了 5.03%；报告期内，林木销售收入较上年同期增长了 364.21%，以及报告期内新增木地板销售收入 14,650.97 万元，导 致营业收入较上年同期增长了 23.53%。B、报告期内，公司中纤 板生产成本较上年同期上升了 8.36%，其中：主要原材料-木材单价较上年同期上升了 7.30%；尿素单价较上年同期上升了 18.57%；甲醇单价较上年同期上升了 21.19%。C、销售费用较上年同期增 长了 39.72%，增加金额 2,287 万元，主要是由于报告期内湖北、辽宁木地板公 司正式
20、投产，支付给大自然地板（中国）有限公司的商标和销售网络使用费、推广费较上年同期增加了 3,077 万元。D、管理费用较上年同期 增长了 23.19%，增加金额 2,308 万元，主要是由于报告期内 公司职工人数及薪酬水平提高，职广东威华股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 5 工薪酬较上年同期增加了 1,394 万元；以及湖北、辽宁木地板公司正式投产和部分子公司停产技改增加了折旧费用，摊销 的固定资产折旧较上年同期增加了 485 万元。E、财务费用较上年同期增 长了 30.56%，增加金额 1,615 万元，主要是由于报告期内银行借款金额增加以及银行借款利率上升，利息支出较上年同期增加了
21、2,147 万元。（2）利润总额减少的主要 原因：报告期内，利润总额较上年同期减少了 10.47%，主要 是由于营业外收入较上年同期减少了 22.73%，减少金额 2,033 万元，其中：公司收到的政府补助较上年同期减少了 1,189 万元，公司收到的增值税退税收入较上年同期减少了 572 万元。（3）经营活动产生的现金 流量净额增加的主要原因：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 32,797.19 万元，较上年同期增加 9,693.23%，主要是由于报告期内销售商品收到的现金流入较 上年同期增加了 4.1 亿元所致。3、公司所处行业发展趋势 目前，我国正处在工业化、城市化、国际化继续
22、推进的重要历史时期，人造板行业也面临从中国制造到中国创造的转型时期，国家宏观政策的调整，将有利于以中小企业为主体的人造板行业发展。今后一段时期内，企业并购、资产重组将是我国人造板行业发展的一大特点。预计今后我国人造板工业的发展将呈现以下趋势：一是注重原料林基地建设，实现林板生产一体化；二是技术进步加快，产品结构不断优化，日趋合理，整体质量进一步提高；三是注重规模效益，大型人造板生产企业或企业 集团不断涌现；四是注重循环经济发展，环保型板材开发和废弃木材、城市木质废料、非木质纤维的利用将快速增长；五是注重提高表面加工工艺和质量，开拓新的应用领域；六是注重对胶黏剂的改进，产品向低醛、环保方向发展。
23、4、公司管理层所关注的未 来公司发展机遇 2011 年爆发的欧洲债务危 机和中东动荡局势，导致世界经济发展速度明显放缓，国际市场不利因素的影响将依然存在。2012 年是我国“十二五”计划 的第二年，“十二五”期间，国 家将继续推行一系列“扩内需、调结构、重民生”的经济政策，将给以中小企业为主的人造板行 业带来机遇和挑战，保障性住房建设力度加大和建材下乡服务新农村建设的持续实施政策，将给人造板行业带来新的发展空间。（1）城市化建设创造需求。目前，我国正在积极推进安 居工程和城镇化建设，“十二五”期间我国城镇化率将超过 50%。若按我国城镇化率年提高 1%计算，每年将有 1,000 多万农村 人口
24、进入城镇居住、生活、上学和就业，随之也带来规模庞大的房地产建设工程和消费需求。特别是三线、四级城市的中低端市场需求前景非常广阔，即使在未来 20-30 年间，三线、四线城市的房地产投资仍将维持较快增长。此外“十二五”期间 的 3,600 万套保障房建设，也将使得国内家装市场对人造板的消费需求保持稳步上升态势。（2）农村市场潜力巨大。据统计，我国现有农村居民 7.2 亿人，约 2.2 亿户，其中每年 约有 2,000 万户需要新建住房。随着农村新建住房的增加，未来十年，农村居民对家具、室内装修的巨大消费需求必将为人造板企业带来数倍的增长空间。（3）海外市场需求回升。我国人造板产品加工成家具、地板
25、和门窗后的出口国主要是北美和欧洲等发达国家。尽管金融危机对欧美经济造成了很大的冲击，但北美住房需求从 2010 年开始已有所回升，此外美国 推荐居民住房使用绿色建材的政策，以及日本地震灾害后重建十万个住房等因素，都将给我国人造板企业带来更多的机遇。据 FAO 发布的世界森林状况 2009预测，随着经济和人口的增加，2020 年全球人造板消费量将 达到 3.9 亿 m3，2030 年将达 到 5.21 亿 m3，而我国依然是 全球人造板生产与消费的主力军。5、公 司 2012 年度经营计 划 2012 年，公司将继续紧紧 围绕木材加工和林业种植的发展主线，充分学习和借鉴同行业先进的生产管理经验，
26、充分运用和发挥好现有先进设备的潜能以及资源、地域、人才和市场优势，大力 培养专、精、尖人才，推进人力资源整合，建立符合公司实际、全体员工认同的企业文化，以经济效益和毛利率为第一考核指标，以产量、质 量和单耗为“抓手”，以狠抓节 能降耗、提高设备运转率为有效手段，以高科技的先进设备、高素质的员工队伍、高品质的服务精神、高品位的企业文化，努力开创严峻经济环境下公司稳健、可持续发展的新局面。2012 年，公司计划中纤板 产销量较上年增长 5-10%，力争 2012 年实现林木销售收入 约 8,000-10,000 万元。该经营 目标并不代表公司对 2012 年度的业绩 预测，能否实现取决于市场状况变
27、化、原材料供应状况、国家宏观政策和经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者特别注意。为此，公司 2012 年将着重 做好以下工作：（1）调整优化产品结构，加大营销力度。2012 年，公司 将在业务、产品、客户三个方 面进行系统的梳理，坚持订单生产，优化产品结构，在不断提高产品质量的同时，实现产品的差异化，加强客户服务，稳定原有客户的基础上不断开发新的客户群，实现产品流转的良性循环。同时，公司还将继续完善销售管理体系，进一步加大与直销客户和经销商的紧密联系，努力拓展新市场、新业务，稳步提高现有细分市场的占有率。（2）加强成本控制，提高 设备运转率。2012 年，公司将 利用信
28、息化手段，坚持技术创新与产品质量提升相结合，继续加大科技创新投入，对现有部分设备进行升级换代，努力提高设备运转效率。同时，从原料采购、组织生产到质量管理、设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手，进一步加强成本控制工作，不断提高产品技术含量和核心竞争力，提升公司品牌知名度和创新应变能力。（3）进一步加强制度建设，培育执行文化，提高执行能力。2012 年，公司将对目前正 在运行的内控制度进行全面评估，对适合公司发展的规章、制度则继续执行，对需要完善的制度则要由职能部门进行补充、完善。同时建立、健全快查严处的内部问责机制，对工作不负责、履职不到位的，发现一起，问责一起，全面提升企业内部执行力。（
29、4）加强财务管理，确保 公司健康、规范发展。2012 年，公司将逐步过渡到运用 ERP 系统进行管理的阶段，通过 ERP广东威华股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 6 系统实现财务系统的实时监控，同时严格财务预算管理制度，提升财务分析水平，规范财务报表编制，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策作用，确保公司健康、规范发展。（5）积极开拓国际市场，努力扩大 出口份额。随着全球金融危机的影响进一步减弱和消退，我国人造板的出口贸易也将逐渐回升，对此，2012 年公司 将通过提高广告宣传、获取国际相关认证、发展电子商务等方式加大在国际市场的营销力度，逐步扩大对中东等新兴国家的出口份额。（6）加强
30、人力资源管理，培育公司发展后劲。2012 年，公司将继续推进人力资源管理制度建设，建立完善的职位评价体系，合理调整薪酬结构，建立健全的培训机制，同时通过科学有效的绩效评估体系，建立公平、合理的绩效评价标准和激励约束机制。通过经营目标分解、强化目标责任、绩效评估管控等措施，发挥团队协作和员工创新精神，并通过岗位培训等方式不断提升员工业务素质和工作能力，从企业内部管理的改善来争创效益。（7）2012 年，公司速生丰 产原料林基地将充分利用国家大力扶持林业产业的良好契机，继续坚持“以合作造林林木 回收和林木采伐为主线，种植、抚育为辅”的经营思路，各速生林基地分片区、分小组责任落实到人、绩效挂钩，严格
31、按照公司速生丰产林基地建设标准做好规划、设计，确保质量合格、任务达标。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年 增减（%）营业成本比上年 增减（%）毛利率比上年 增减（%）人造板 171,737.87 158,107.86 7.94%14.72%16.46%-1.37%林木 17,925.54 4,910.74 72.60%364.21%457.33%-4.58%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年 增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）中纤板 157,
32、010.28 146,865.86 6.46%5.03%8.36%-2.87%细木工板及木片 76.62 78.84-2.90%-62.03%-63.74%4.86%木地板 14,650.97 11,163.16 23.81%0.00%0.00%0.00%林木 17,925.54 4,910.74 72.60%364.21%457.33%-4.58%5.3 报 告期 内利 润构成、主 营业 务及 其结 构、主 营业 务盈 利能 力较 前一报 告期 发生 重大 变化 的原 因说明 适用 不适用 6 财务 报告 6.1 与最近一期年 度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体
33、说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 广东威华股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 7 6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营 业绩的预计 适用 不适用 2012 年 1-3 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润 净利润为负值 2012 年 1-3 月净利润的预计范 围 业绩亏 损（万元）：2,800 3,300 2011 年 1-3 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）-26,341,701.69 业绩变动的原因说明 1、2012 年一季度较上年同期 相比，公司职工人数及薪酬水平提高，导致管理费用同比增加。2、2012 年一季度较上年同期 相比，银行借款利率上升，导致公司财务费用增加。广东威 华股 份有 限公 司 董事长：李 建华 2012 年2 月29 日
