1、上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要 1 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2012-006 上 海 莱 士 血 液 制品 股 份 有 限 公 司 2011 年 度报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告全 文，报 告全文 同时 刊载于 巨潮 资讯 网()。投 资者 欲了解详 细内 容，应当 仔细 阅读
2、年 度报 告全 文。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次年 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑跃文 董事长 重要公务 任晓剑 1.3 公 司年 度财 务报 告已 经大华 会计 师事 务所 有限 公司审 计并 被出 具了 标准 无保留 意见 的审 计报 告。1.4 公司负责 人郑跃文先 生、主管会计工 作负责人 刘峥先生及会计 机构负责 人朱雪莲女士声 明：保证年度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 上市交易所 深
3、圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市闵行区北斗路 55 号 上海市闵行区北斗路 55 号 电话 021-64303911 021-64303911 传真 021-64300699 021-64300699 电子信箱 raasraas-raasraas-上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要 2 3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）567,385,772.05 483,357,124.38 17.38%387,5
4、19,941.86 营业利润（元）234,898,442.07 217,480,237.89 8.01%159,348,152.41 利润总额（元）235,510,047.04 220,901,600.43 6.61%159,567,514.58 归属于上市公司股东的净利润（元）200,354,617.62 185,498,269.68 8.01%135,663,016.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）199,865,550.85 182,745,783.75 9.37%135,545,441.22 经营活动产生的现金流量净额（元）178,028,545.24 200,
5、209,539.84-11.08%116,011,121.63 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,009,530,053.60 930,325,597.26 8.51%825,217,084.39 负债总额（元）82,257,245.26 99,116,360.32-17.01%61,884,257.52 归属于上市公司股东的所有者权益（元）914,641,998.80 824,066,621.47 10.99%758,568,351.79 总股本（股）272,000,000.00 272,000,000.00 0.00%160,000,0
6、00.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.74 0.68 8.82%0.50 稀释每股收益（元/股）0.74 0.68 8.82%0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.73 0.67 8.96%0.50 加权平均净资产收益率（）23.54%24.05%-0.51%18.50%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）23.48%23.69%-0.21%18.48%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.65 0.74-12.16%0.73 2011 年末 2010 年末 本年末比上年
7、末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.36 3.03 10.89%4.74 资产负债率（）8.15%10.65%-2.50%7.50%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-237,555.67-783.10-533,207.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 140,000.00 2,150,000.00 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 709
8、,160.64 1,272,145.64 334,330.02 所得税影响额-18,113.32-579,907.92-16,091.40 少数股东权益影响额-104,424.88-88,968.69 32,543.70 合计 489,066.77 2,752,485.93 117,574.94 上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要 3 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 23,313 本年度报告公布日前一个月末股东总数 23,934 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东
9、性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 科瑞天诚投资控股有限公司 境内非国有法人 37.50%102,000,000 0 98,478,100 RAAS CHINA LIMITED 境外法人 37.50%102,000,000 0 0 中融国际信托有限公司非凡结构化 4 号 境内非国有法人 0.98%2,665,278 0 0 黄楚欣 境内自然人 0.98%2,661,509 0 0 黄炽恒 境内自然人 0.91%2,476,660 0 0 中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.37%1,000,000 0 0 中国人民人寿保
10、险股份有限公司分红个险分红 境内非国有法人 0.31%849,997 0 0 华宝信托有限责任公司集合类资金信托R2008JH031 境内非国有法人 0.28%760,769 0 0 中国银行泰信蓝筹精选股票型 证券投资基金 境内非国有法人 0.26%696,143 0 0 中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期 境内非国有法人 0.24%660,330 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 科瑞天诚投资控股有限公司 102,000,000 人民币普通股 RAAS CHINA LIMITED 102,000,000 人民币
11、普通股 中融国际信托有限公司非凡结构化 4 号 2,665,278 人民币普通股 黄楚欣 2,661,509 人民币普通股 黄炽恒 2,476,660 人民币普通股 中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 849,997 人民币普通股 华宝信托有限责任公司集合类资金信托 R2008JH031 760,769 人民币普通股 中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 696,143 人民币普通股 中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期 660,330 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明
12、 1、公司前十名股东 均为无限售条件流通股股东，其中 科瑞天诚投资控股有限公司和 RAAS CHINA LIMITED 为公司控股 股东；2、公司未知除科瑞天诚投资控股有限公司和 RAAS CHINA LIMITED 外的其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要 4 4.2 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要 一、报告期内经营业绩分析 2011 年度，公司在董事会的领 导下，始终坚持
13、“安全、优质、高效”的管理理念，不断提高公司经营业绩、改善公司内部治理水平和提升公司市场地位。全年实现营业总收入 56,738.58 万元，较上年增长 17.38%。为了增加血浆供应量，各下属子公司提高了向供浆员支付的各种形式的补助及奖励，并加大了宣传投入力度，因此浆站发动费用及宣传费用都有所增加；报告期内，部分子公司完成了 浆站的改扩建，改善了血浆采集的硬件环境；海南琼中新建浆站虽已于报告期内开始采浆，但尚未能实现规模效益，保亭及白沙浆站仍在建设中，尚未开始采浆；除血浆外的部分主要原材料价格有所上涨。以上种种，都使得公司全年的营业成本及期间费用较上年同期有所增长。公司最终共实现营业利润 23
14、,489.84万元，较上年同期增长 8.01%，低于营业收入的增长幅度；实现归属于上市公司股东的净利润 20,035.46 万元，较上年同 期增长 8.01%。二、经营环境分析 由于血液制品行业的特殊性，其受外围经济环境变化的影响较小，对公司经营影 响较大的因素主要为产品的销售价格及血浆的供应数量及成本。2010 年，静丙的最高零售价有 所上调，公司静丙的销售价格也随之逐步调整，至 2011 年底 已基本接近最高零售价，因此与上年同期相比，静丙的平均出厂价格有所提高。除此之外，公司个别小产品的平均出厂价格较上年也有所上调。提高血浆的供应量是公司一直以来的工作重心。公司已采取各种措施鼓励供浆员定
15、期前来献浆。但是，由于供浆员的稳定性受到外出务工条件、物价水平等多种因素影响，单纯靠奖励政策已不能维持稳定的供浆员队伍。为此，公司 2012 年将采 取包括提高营养费等更多积 极措施来保证浆量的供给与增长。预计 2012 年血浆采集的成本费用 会较 2011 年有所上升。三、行业比较分析 由于我国目前仅允许进口人血白蛋白及重组八因子产品，因此，国际血制品企业对国内市场的竞争压力尚不大，行业内的竞争主要源于国内企业之间。上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要 5 国内目前共有 30 余家血液制品 生产企业，市场集中程度较低，竞争主要是血浆量的竞争。为了扩大规模，获取更多的原料血浆，
16、近年来行业内发生了多起兼并整合事件，国内市场也呈现出与国际市场相似的集中化趋势。为了保持在行业中的领先地位，公司在一如既往地严格控制产品质量的同时，也一直在 积极地开拓新的浆源。另外，公司也加大了在研发方面的投入，一方面加紧新药的研发进程，另一方面进一步提高血浆现有组分的利用率，从而提高公司在行业中的竞争力。四、公司未来发展规划及重大风险情况分析（一）公司未来发展规划 1、行业发展趋势 继 2010 年 10 月，国务院下发 的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将生物产业列入战略性新兴产业之后，国家科学技术部于 2011 年 11 月发布了“十二五”生物技术发展 规划，以全面推进我国生物技
17、 术与产业的快速发展。“十二 五”生物技术发展规划指出，我国生物技术发展的目 标是使包括生物医药在内的生物技术产业快速崛起，生物产业整体布局基本形成，推动生物产业成为国民经济支柱产业之一，使我国成为生物技术强国和生物产业大国。在国家大力发展生物产业的宏观背景下，公司所处的生物医药产业必将有所受益。2、公司发展面临的挑战与机遇 1）公司发展面临的挑战（1）一方面，在国内经济继续保持平稳运行的宏观经济环境下，全社会对劳动力的需求持续增加，各企业纷纷采取各种措施吸引农民工前来就业。由于外出务工的农民工人数增加，可以献浆的供浆员人数有所下降，受此影响，公司现有浆站采浆量增长放缓。另一方面，由于血液制品
18、的特殊性，行业受到严格监管，新浆站的开设及供浆员的培育是个长期且缓慢的过程。以上两方面的原因制约了血浆供应量的快速增长。（2）国内血液制品行业正面临着采浆量增长放缓，但产品需求依然旺盛，从而导致市场缺供及医院用药缺口很大的局面。国家允许对部分血液制品进口，且其进口产品的价格及数量具有一定的优势，如果国家进一步扩大进口产品的规模将会对国内产品造成冲击。（3）由于研发新产品的周期较长，投入较大，且存在一定的不确定性，所以短期内公司的利润来源将仍以现有产品为主。2）公司发展面临的机遇（1）2011 年 12 月 25 日，卫生 部部长陈竺在第三届中国经济前瞻论坛上表示，力争使“十 二五”期间血液制品
19、供应量比“十一五”末增加一倍。要实现这一目标，势必要增加血浆采集量。陈部长还指出，国家未来将在优化单采血浆站的布局，推动企业在东中部发达地区建立单采血浆站，鼓励血浆综合利用率高的血液制品生产企业设置单采血浆站等方面予以政策支持。如此，将极大地缓解目前行业内所面临的原料血浆供应不足的矛盾，从而为血制品企业的发展壮大提供一个良好的契机。公司将抓住这一契机，适时适地的争取开拓新的单采血浆站，从而保持在行业中的领先地位。（2）血液制品在很多特定的疾 病治疗或者急救中具有不可替代的作用，随着患者消费能力的提升，市场对于产品的需求增长是刚性的。由于投浆量的年增速赶不上市场需求的增速，短期内市场需求旺盛将成
20、为常态，在供需平衡之前全行业维持稳定的增长是可持续的。（3）与国外相比，目前我国血 液制品行业集中度仍明显偏低，企业间的兼并整合仍有很大空间。目前血液制品市场需求旺盛，但浆源的拓展上仍有困难，行业中的优势企业通过并购整合、扩大规模后在研发和产品扩张方面将具备更强的实力，从而能丰富产品结构和提高产品品质，形成强者愈强的竞争格局。（4）产品消费结构的变化势必 将为国内血液制品企业带来新的发展机会。国内外血液制品市场产品结构存在较大的差异，国内以白蛋白为主，而国外以免疫球蛋白和凝血因子类为主。目前，国内市场对后两种产品的需求受医疗及生活水平等因素抑制。未来随着人均可支配收入的逐年提高，白蛋白的消费占
21、比将会下降，免疫球蛋白和凝血因子将成为行业未来增长的驱动力。因此，产品线齐全、综合实力强的优势企业将有所受益。3、未来发展战略 公司将密切关注血液制品行业的最新发展动态，适时调整企业发展战略。在血液制品供应量“倍增”计划的鼓舞下，公司 将新建单采血浆站作为未来工作的重中之重，在加快海南现有浆站建设步伐的同时，积极争取在其他省份开设新浆站。公司将时刻关注市场的发展变化，把握血液制品的消费趋势，适时调整产品销售价格及产品销售结构。公司还将大力提高研发投入力度，增强研发力量，研究开发新的产品，进一步提高血浆综合利用率。在合适的时机寻找与本公司产品或行业相关的扩张机会，为公司创造更好的效益。（二）20
22、12 年经营计划 2012 年，公司的经营班子将在 董事会制定的经营方针指导下，努力完成以下经营计划：1、继续努力寻找新的浆源，把新建浆站作为全年 的工作重点；继续大力开展海南琼中浆站发展供浆员的工作，使供浆员队伍能持续扩大并保持稳定，尽早实现规模效益；同时也将加快海南白沙及保亭两个浆站的建设进度，争取尽快建成并采浆；2、始终贯彻“安全、优质、高效”的管理理念，把产品质量放在首要地位，严格遵守新版 GMP 规范的要求进行每一个生 产步骤的操作，确保产品质量，维护公司产品在业内的良好口碑；3、随时把握市场动态及国内血液制品消费的变化趋势，及时调整产品销售价格，同时密切关注国外血液制品走向，进一步
23、巩固和扩大公司在国外市场的占有份额；上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要 6 4、大力提高研发经费投 入及研 发人员力量，加快新产品的研发步伐；加强与政府部门、科研院校等的合作，积极争取各项科研资助款和研发技术支持；5、加快募投项目的建设，争取于 2012 年 6 月底完成竣工验收，并从 2012 年第三季度开始对 生产设备安装调试，加紧随后开展 GMP 认证及试生产等工作，以使新厂房能尽早投入使用。（三）2012 年度重大投资计划 2012 年将完成奉贤新厂区及海 南新设浆站的投资建设。海南新设浆站的投入资金均来源公司日常经营所产生的自有资金。（四）风险分析 1、产品安全性是
24、血液制品行业的主要风险之一。由于原料血浆来源的 特殊性，使得血液制品可能因血浆质量、生产工艺等诸多环节中产生的问题而导致交叉感染、血源性疾病传播等重大风险。为此，公司成立 20 多 年以来，始终以安全生产为首要目标，将保证产品质量安全放在首位。公司除严格遵循现行中国药典外，还遵循美国食品药品管理局规程、世界卫生组织指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。公司产品质量和安全性符合国家法定的质量和控制标准，在业界享有良好的声誉，亦在消费者中树立了良好的口碑。2、原材料血浆供应不足仍是制 约公司未来发展壮大的主要因素之一。国家对血浆的采 集实行严格的监管和控制措施，如对单采血
25、浆站实行统一规划与设置，严格划定单采血浆站的采浆区域；对供浆员实行供血浆证管理、身份识别、定期体检等管理制度。尽管卫生部长陈竺提出了“十二五”期间的“倍增”计划，但这些严格的监管措施决定了采浆量的提高必定不能一蹴而就。公司每年均会对浆站及供浆员制定各种激励奖励政策，并根据经济环境及市场条件的变化对营养费及奖励政策适时进行调整。在维护既有浆站的同时，公司也在不断寻求开设新的浆站。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）血液制品生产及销售 56,731.29
26、23,277.44 58.97%17.39%29.67%-3.88%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）白蛋白 24,348.34 13,921.30 42.82%11.23%31.41%-8.79%静丙 24,143.81 7,360.05 69.52%25.23%34.90%-2.18%其他 8,239.14 1,996.09 75.77%15.12%4.94%2.35%合计 56,731.29 23,277.44 58.97%17.39%29.67%-3.88%5.3 报告期内利润构成、主营业务
27、及其结构、主营 业务盈利能力较前一 报告 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要 7 6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营 业绩的预计 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要 8（本页无正文，为上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年度报告摘要签字页）上海莱士血液 制品股份有限公司 法定代表人：郑跃文 日期：二一二年三月二十七日
