1、深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体 董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。1.4 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责 人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机
2、构负责人（会计主管人员）何卫喜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（）总资产 302,167,690.49 211,174,650.51 43.09%股东权益 218,535,862.70 104,965,119.35 108.20%股本 103,000,000.00 77,000,000.00 33.77%每股净资产 2.12 1.36 55.88%2008 年 7-9 月 比上年同期增减（）2008 年 1-9 月 比上年同期增减（）营业总收入 33,6
3、84,197.29 11.21%107,806,762.33 27.14%净利润 4,485,133.26-0.71%14,670,239.35 8.44%经营活动产生的现金流量净额-14,225,184.94 6.85%每股经营活动产生的现金流量净额-0.14-82.35%基本每股收益 0.04-33.33%0.15-16.67%稀释每股收益 0.04-33.33%0.15-16.67%净资产收益率 2.05%-2.73%6.71%-7.59%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.86%-2.67%5.80%-8.08%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2008 年 1
4、-9 月金 额 1、处置非流动资产损益 31,723.302、计入当期损益的政府补贴 1,000,000.003、地方性所得税优惠 1,229,213.034、债务重组损失 0.005、冲回福利费余额 0.001 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 6、除上述各项外的其他营业外收支净额-105,672.887、所得税影响-166,689.08合计 1,988,574.372.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 股东总数 10,441 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 钟
5、仁美 346,500 人民币普通股 张莉婷 255,078 人民币普通股 彭美芝 202,300 人民币普通股 温小红 200,401 人民币普通股 王淑云 172,747 人民币普通股 杭州承创投资有限公司 168,293 人民币普通股 杨晓莹 149,100 人民币普通股 车方梓 145,000 人民币普通股 冯绮婷 131,870 人民币普通股 曾秋萍 131,843 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1、货币资金比年初增长 302.58，主要是 2008 年 1 月份公 司发行新股增加货币资金所致
6、。2、其他应收款比年初增长 38.17，主要是职工备用金增加所致。3、存货比年初增长 52.52，主要是公司根据市场销售情况增加了原材料和自制半成品库存。4、固定资产比年初增长 43.39，在建工程比年初下降 78.64，主要是新建厂房转固定资产所致。5、递延所得税资产比年初增长了 163.14，主要是可抵扣差异增加及企业所得税税率变化影响。6、长期待摊费用比年初下降 100，是股票溢价冲销上市费用所致。7、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款分别比年初下降 100，主要是归还借款所致。8、应付票据比年初增长 87.57，主要是业务量增加开出应付票据也随之增加。9、应付账款比年初下降 3
7、6.82，主要是减少了主要供应商的资金占用。10、预收货款比年初下降 67.59，主要是市场竞争激烈，预收货款减少。11、应付职工薪酬比年初下降 60.90，主要是本期支付了年初未支付的各项职工薪酬费用。12、应交税费比年初下降 78.70，主要是本期缴纳了上年末应交增值税、企业所得税所致。13、其他应付款比年初增长 812.84，主要 是本期新增了上市未支付完的相关费用。14、股本比年初增长 33.77，主要是 2008 年 1 月发行新 股增加股本所致。15、资本公积比年初增长 179393.94，主要 是 2008 年 1 月 发行新股增加资本公积所致。16、营业成本比上年同期增长 31
8、.57，主要是营业收入增加，相应结转的营业成本也随之增加所致。17、管理费用比上年同期增长 76.94，主要是研发投入加大及新建厂房投入使用折旧费、水电费等管理成本增加所致。18、财务费用比上年同期下降 1044.35，主要是增加了募集资金利息收入。19、资产减值损失比上年同期增长 169.13，主要是本期增加了坏账计提金额。20、营业外收入比上年同期增长 78.81，主要是本期收到上市补助 100 万元所致。21、营业外支出比上年同期增长 100，主要是四川地震捐款。2 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 22、所得税费用比上年同期增长 207.07，主要是子公
9、司从 2008 年开始减半征收企业所得税以及企业所得税税率变化的影响。23、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 51.98，主要是电涡流缓速器研发生产基地建设资本性支出减少。24、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 3478.43%，主要是本期公司收到募集资金 11,420 万元以及归还借款、分配股利所致。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 1.公司不存在 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2.截至报告期末，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；3.日常经营重大 合同的签署和履行情况：公司未有应披露而
10、未披露的日常经营重大合同。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 公司股东及实际控制人在公司股票上市交易前作出如下承诺：1、公司全体股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员出具了股份流通限制和自愿锁定股份的承诺：（1）第一大股东凌兆蔚和第二大股东张慧民承诺：根据 公司法、证券法 及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。（2）发起人股东马巍、黄斌、梁鸣、王镠 和韩梅承诺：自发行人股票上市之日起
11、十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。（3）除上述股东外的其他 20 名自然人发起人股东和深圳市创新资本投资有限公司法人发起人股东承诺：本次公开发行前本人所持股份的 69%从公司实际控制人凌兆蔚和张慧民处受让取得，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。本次公开发行前本人所持股份剩余的 31%，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺
12、期限届满后，上述股份可以依据相关规定上市流通和转让。（4）同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东凌兆蔚、张慧民、马巍、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、马武军、胡三忠等还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。2、持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了放弃竞争与利益冲突承诺函：本人目
13、前未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何
14、关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。3、持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了承诺函：“如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任”。4、最近三年及一期，公司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险，对此，公司第一大股东凌兆蔚、第二大股东
15、张慧民出具了 承诺函：“如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿 2007 年 12月之前的住房公积金，我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任，保证公司不因此遭受任何损失。”截至报告期末，未发现公司股东及实际控制人有违反上述承诺的情况。3 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 3.4 对 2008 年度经营 业 绩的预计 单位：（人民币）元 2008 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%2007 年度经营业绩 2007 年度归属于母公司所有者的净利润：23,917,310.70业绩变动的原因说明 受国内汽车行
16、业销售下滑影响，公司产品销售放缓。3.5 证 券 投资情 况 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 108,261,577.22 105,503,455.47 26,891,697.80 23,878,962.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 39,840,172.15 39,840,172.15 34,216,388.96 34,216,388.96 应收账款 39,532,518.08 39,532
17、,518.08 52,043,965.77 52,043,965.77 预付款项 3,443,762.50 3,428,772.50 4,808,245.84 4,808,245.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 2,847,674.28 2,310,856.69 2,061,007.70 1,408,482.96 买入返售金融资产 存货 31,395,110.38 33,605,364.58 20,584,059.43 21,569,785.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 292,759.03 292,759.03 365,122.54 36
18、5,122.54流动资产合计 225,613,573.64 224,513,898.50 140,970,488.04 138,290,954.64非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产 固定资产 66,389,804.37 66,022,297.79 46,300,735.14 45,995,320.564 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 在建工程 3,120,189.80 3,120,189.80 14,610,111.45 14,610,11
19、1.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,575,460.30 6,537,278.96 6,605,215.34 6,604,170.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,510,000.00 2,510,000.00 递延所得税资产 468,662.38 269,739.50 178,100.54 104,171.05 其他非流动资产 非流动资产合计 76,554,116.85 76,949,506.05 70,204,162.47 70,823,773.92资产总计 302,167,690.49 301,463,404.55 211,174,650.51
20、 209,114,728.56流动负债：短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,410,000.00 42,410,000.00 22,610,000.00 22,610,000.00 应付账款 24,792,429.71 34,575,429.71 39,240,229.48 46,468,429.48 预收款项 215,959.01 215,959.01 666,328.06 666,328.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,273,367.76 2,124,30
21、5.94 5,814,128.09 5,373,862.24 应交税费 604,991.56 259,676.25 2,840,790.78 2,620,219.97 应付利息 其他应付款 895,079.75 895,079.75 98,054.75 95,054.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 71,191,827.79 80,480,450.66 85,269,531.16 91,833,894.50非流动负债：递延收益 12,440,000.00
22、12,440,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 长期借款 9,000,000.00 9,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 其他非流动负债 非流动负债合计 12,440,000.00 12,440,000.00 20,940,000.00 20,940,000.00负债合计 83,631,827.79 92,920,450.66 106,209,531.16 112,773,894.50所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）103,000
23、,000.00 103,000,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00 资本公积 83,246,882.66 83,246,882.66 46,378.66 46,378.66 减：库存股 盈余公积 2,888,687.92 1,935,079.69 2,888,687.92 1,935,079.69 一般风险准备 未分配利润 29,400,292.12 20,360,991.54 25,030,052.77 17,359,375.71 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 218,535,862.70 208,542,953.89 104,965,119
24、.35 96,340,834.06少数股东权益 所有者权益合计 218,535,862.70 208,542,953.89 104,965,119.35 96,340,834.06负债和所有者权益总计 302,167,690.49 301,463,404.55 211,174,650.51 209,114,728.564.2 本报告 期 利润表 编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年 7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 33,684,197.29 33,684,197.29 30,287,991.81 30,287,9
25、91.81其中：营业收入 33,684,197.29 33,684,197.29 30,287,991.81 30,287,991.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,533,271.09 32,526,278.50 26,017,450.25 28,791,534.66其中：营业成本 21,698,772.30 25,072,266.27 19,442,612.10 22,522,942.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 44,219.58 19,528.17 54,532.2
26、8 32,077.75 销售费用 3,964,786.05 3,964,786.05 3,930,160.41 3,918,292.39 管理费用 4,815,587.15 4,453,028.00 2,477,369.57 2,197,009.19 财务费用-990,093.99-983,329.99 112,775.89 121,212.88 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号187,780.82 187,780.82 7,000,000.006 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 填列）其中：对联营企业和合营企业
27、的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）4,338,707.02 1,345,699.61 4,270,541.56 8,496,457.15 加：营业外收入 541,442.66 33,401.00 483,710.98 23,924.50 减：营业外支出 1,677.70 1,677.70 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,878,471.98 1,377,422.91 4,754,252.54 8,520,381.65 减：所得税费用 393,338.72 123,968.06 236,981.32 236,981
28、.32五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）4,485,133.26 1,253,454.85 4,517,271.22 8,283,400.33 归属于母公司所有者的净利润 4,485,133.26 1,253,454.85 4,517,271.22 8,283,400.33 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.06（二）稀释每股收益 0.04 0.06 4.3 年初到 报 告期末利 润 表 编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 107,806,762.
29、33 107,806,762.33 84,795,256.11 84,795,256.11其中：营业收入 107,806,762.33 107,806,762.33 84,795,256.11 84,795,256.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 94,685,924.16 104,234,335.85 72,392,762.08 81,712,093.09其中：营业成本 70,622,667.59 81,324,283.93 53,677,206.81 63,893,480.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支
30、出 分保费用 营业税金及附加 163,900.24 82,990.97 148,951.71 75,748.07 销售费用 11,521,105.00 11,507,227.55 11,395,773.66 11,363,993.96 管理费用 13,414,275.35 12,337,867.24 7,581,276.47 6,753,623.587 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 财务费用-1,244,590.74-1,226,600.56-108,759.64-73,066.01 资产减值损失 208,566.72 208,566.72-301,686.
31、93-301,686.93 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）187,780.82 9,187,780.82 7,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）13,308,618.99 12,760,207.30 12,402,494.03 10,083,163.02 加：营业外收入 2,728,183.97 1,063,401.00 1,525,734.08 23,924.50 减：营业外支出 137,350.58 137,350.58 其中：非流动资产处置损失 四、利润
32、总额（亏损总额以“-”号填列）15,899,452.38 13,686,257.72 13,928,228.11 10,107,087.52 减：所得税费用 1,229,213.03 384,641.89 400,306.29 400,306.29五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）14,670,239.35 13,301,615.83 13,527,921.82 9,706,781.23 归属于母公司所有者的净利润 14,670,239.35 13,301,615.83 13,527,921.82 9,706,781.23 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.15 0.18
33、（二）稀释每股收益 0.15 0.18 4.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 97,148,508.43 97,148,508.43 64,717,387.21 64,717,387.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 8 深圳市特尔佳
34、科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,803,151.32 13,410.27 1,863,772.90 收到其他与经营活动有关的现金 3,140,885.26 3,182,389.81 8,741,067.75 8,712,673.34 经营活动现金流入小计 102,092,545.01 100,344,308.51 75,322,227.86 73,430,060.55 购买商品、接受劳务支付的现金 51,933,905.13 63,264,385.94 37,398,479.89 4
35、8,201,751.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,193,884.82 9,252,738.74 6,875,173.89 6,244,997.28 支付的各项税费 10,208,519.81 7,170,632.57 7,463,591.21 5,113,094.97 支付其他与经营活动有关的现金 15,531,050.31 15,308,771.91 10,271,795.54 10,164,122.88 经营活动现金流出小计 87,867,
36、360.07 94,996,529.16 62,009,040.53 69,723,966.84 经营活动产生的现金流量净额 14,225,184.94 5,347,779.35 13,313,187.33 3,706,093.71二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 187,780.82 9,187,780.82 11,700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,000.00 59,000.00 35,000.00 35,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金
37、净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,246,780.82 19,246,780.82 35,000.00 11,735,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,869,342.31 13,737,323.31 28,405,351.31 28,395,751.31 投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,869,342.31 23,737,323.31 28,405,351.31 28,395
38、,751.31 投资活动产生的现金流量净额-13,622,561.49-4,490,542.49-28,370,351.31-16,660,751.319 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008 年第 三季度季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 114,200,000.00 114,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,203,795.20 1,203,795.20 筹资活动现金流入小计 115,403,795.20
39、115,403,795.20 18,000,000.00 18,000,000.00 偿还债务支付的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,588,448.38 9,588,448.38 186,704.01 186,704.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,488,033.08 8,488,033.08 10,513,351.15 10,513,351.15 筹资活动现金流出小计 41,076,481.46 41,076,481.46
40、 20,200,055.16 20,200,055.16 筹资活动产生的现金流量净额 74,327,313.74 74,327,313.74-2,200,055.16-2,200,055.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 74,929,937.19 75,184,550.60-17,257,219.14-15,154,712.76 加：期初现金及现金等价物余额 18,277,600.50 15,264,865.34 25,568,316.76 22,967,549.43六、期末现金及现金等价物余额 93,207,537.69 90,449,415.94 8,311,097.62 7,812,836.674.5 审计报 告 审计意见：未经审计 深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事长：张慧民 2008 年 10 月 29 日 10
