1、 唐山三友化工股份有限公司 河 北 省唐 山 市南 堡 开发 区 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 发 行 公 告（面 向 合 格 投 资 者）主 承 销商/簿 记管 理 人/债 券 受托 管 理人 招商证券股份有限公司（住 所：广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45 楼）签 署 日 期：2015 年 12 月 14 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重 要 提示 1、唐 山三友 化 工 股份有 限 公 司（以 下 简 称“发行人”、“公司”或“三 友 化工”）面
2、向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可20152733 号”文核准。三友化工本次债券发行规模为 10 亿元。本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 5 年，附 第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 7 年，附 第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2、三友化工本期债券发行面值为 100,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共为 1,000 万张，发行价格为 100 元/张。3、本期债券评级为 AA 级，主体信用等级为 AA 级，符合在上海证
3、券交易所进行债券质押式回购交易的基本条件；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 67.50 亿元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.46 亿元（合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。4、本期债券为无担保债券。5、本期债券品种一的票面利率在存续期内 前 3 年固定不变，在存续期的 第3 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期前 3 年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年
4、固定不变；本期债券品种二的票面利率在存续期内 前 5 年固定不变，在存续期的 第 5 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期 前 5 年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年固定不变。本期债券品种一票面利率询价区间为 4.0%5.5%；品种二票面利率询价区间为 4.5%6.0%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2015 年 12 月 16日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015 年 12 月 17 日（T 日）在 上 海 证 券 报 及
5、 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。6、本 期债券 符 合 进行新 质 押 式回购 交 易 的基本 条 件，本期 债 券 新 质押 式 回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。7、本期债券发行采取网下面向 公司债券发行与交易管理办法（以下简称“管理 办法”）规 定的 合 格投 资者 询 价配 售的 方 式。网下 申 购由 发行 人 与主 承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售
6、”。8、网 下 发 行 面 向 合 格 投 资 者。合 格 投 资 者 网 下 最 低 申 购 数 量 为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。9、投 资者不 得 非 法利用 他 人 账户或 资 金 进行认 购，也不得 违 规 融资或 替 他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。10、敬 请投资 者 注 意本公 告 中 本期债 券 的 发行方 式、发行对 象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳
7、等具体规定。11、发行人 将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。12、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读 唐山三友化工股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书，该发行说明书摘要已刊登在2015 年 12 月 15 日（T-2 日）的 上海证券报上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http:/）查询。14、有关
8、本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在 上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）上及时公告，敬请投资者关注。释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：本公司、公司、发行人、三友化工 指 唐山三友化工股份有限公司 本次债券 指 根据发行人股东于 2015 年 10 月 9 日 出具的股东决定，经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券 本期债券 指 唐山三友化工股份有限公司 2015 年 公司债券 本次发行 指 本期债券的公开发行 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、招商证券 指 招商证券股份有限公司 承销协议 指
9、发行人与主承销商为本次债券发行及交易流通签订的承销协议 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理办 法 指 公司债券发行与交易管理办法 上证所、交 易所 指 上海证券交易所 证券登记 机 构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 资信评级 机 构、联合评级、评级 机 构 指 联合信用评级有限公司 网下询价 日（T-1 日）指 2015 年 12 月 16 日，为 本次发行接受合格投资者网下询价的日期 发行日、网 下认购起 始日（T 日）指 2015 年 12 月 17 日，本 期公司债券的发行起始日 合格投资 者 指 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法
10、规禁止购买者除外）网下利率 询 价及申购申请表 指 唐山三友化工股份有限公司 2015 年 公司债券网下利率询价及申购申请表 配售缴款 通 知书 指 唐山三友化工股份有限公司 2015 年 公司债券配售缴款通知书 网下认购 协 议 指 唐山三友化工股份有限公司 2015 年 公司债券网下认购协议 一、本 次 发 行 基 本 情 况 1、债券名称：唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券。2、发行规模：本期公司债券的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。3、票面金额：本期公司债券每一张票面金额为 100 元。4、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 5 年，附
11、第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。其中品种一的预定发行规模为人民币 4 亿元，品种二的预定发行规模为人民币 6 亿元。本期债券两个品种的最终发行规模将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人协商一致，决定是否行使债券回拨选择权。5、回 拨选择 权：发行人 与 簿 记管理 人 有 权根据 簿 记 建档情 况 对 本期债 券 各品种最终发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种 发 行 规模增 加 相 同金额；两 个品种 间 可 以进行 双 向 回拨，回 拨 比例不 受 限
12、 制，两个品种的最终发行规模合计不超过 10 亿元。6、还 本付息 的 期 限和方 式：本期债 券 采 用单利 按 年 计息，不 计 复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。7、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行日，即 2015 年 12 月 17日。8、利息登记日：本期债券的利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。9、付息日期：本期债券品种一的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月17 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为
13、2016 年至 2018年每年的 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。品种二的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 12 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。10、兑付日：本期债券品种一的到期兑付日为 2020 年 12 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2018 年 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
14、至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。品种二的到期兑付日为 2022 年 12 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2020 年 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。11、支付方 式及具体安排：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。12、发行价格：本期债券按面值发行。13、利率或其确定方式、定价流程：本期债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。本期债券品种一的票面利率在债券存续期的
15、前 3 年保持不 变，如 发 行 人 行 使 上 调 票 面 利 率 选 择 权，未 被 回 售 部 分 债 券 在 存 续 期 限 后 2年票面年利率为债券存续期限 前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变；品种二的票面利率在债券存续期的 前 5 年保持不变，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限 前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票 面利率不变。14、发行人上调票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定是否在本期债
16、券存续期的 第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率；对于本期债券品种二发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第 5 年末 上调本期债券后 2 年的票面利率。调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。对 于 本 期债券 品 种 一，发 行 人 将于本 期 债 券 第 3 个 计息 年 度 付息日 前 的 第20 个 交 易日，在 中国证 监 会 指定的 信 息 披露媒 体 上 发布关 于 是 否上调 本 期 债 券票面利率以及上调幅度的公告。对于本期债券品种二，发行人将于本期债券 第 5个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒
17、体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，对于本期债券品种一，投资者有权选择在本期债券的 第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记；对于本期债券品种二，投资者有权选择在本期债券的 第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记。将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。对于本期债券品种一，第 3 个计息年度付息日即为回售支付日；对于本期债券品种二，第 5 个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。16、投资者回售登记期：投资者拟行使部分
18、或全部回售选择权，须于公司发出 关 于 是否上 调 本 期债券 票 面 利率以 及 上 调幅度 的 公 告之日 起 3 个交 易 日 内 进行登记，即本期债券品种一存续期 第 3 个付息 日之前的第 19、18、17 个交易日为品种一的回售登记期，本期债券品种二存续期 第 5 个付息日之前的第 19、18、17 个 交 易日 为 品 种二的 回 售 登记期。回 售申报 经 确 认后不 能 撤 销，相 应 的 公 司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为放弃回售选 择权，继续持有本期债券。17、担保方式或其他增信措施：本期债券将采用无担保形式发行。18、信用级别及资信评级机构：经联合
19、评级综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本 期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。19、募集资金专项账户：（1）开户银行：工商银行唐山南堡开发区支行 账户户名：唐山三友化工股份有限公司 收款账号：0403 0132 1900 0005 227 联系电话：0315-8511103（2）开户银行：交通银行唐山银河支行 账户户名：唐山三友化工股份有限公司 收款账号：1320 6070 0018 0006 0585 7 联系电话：0315-8511103 20、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。21、发行对
20、象与发行方式：本期债券面向 管理办法 规定的合格投资者 公开发行，拟一次发行完毕，不分期发行。22、向公司原股东配售的安排：本期债券不向公司原股东优先配售。23、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。24、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、偿还银行贷款、调整债务结构。25、质押式回购安排：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关规定执行。26、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向上海
21、证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。27、税务 提 示：根据 国 家有关税 收 法律、法 规 的规定，投 资者投资 本 期债券所应 缴纳的 税 款由投资 者 承担。28、与本期债券发行有关的时间安排：日期 发行安排 T-2日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告（2015年12月15日）T-1日（2015年12月16日）网下询价 确定票面利率 主承销商（簿记管理人）向获得网 下配售的合格投资者发送配售缴款通知书 T 日（2015年12月17日）公告最终票面利率 网下 发行日 网 下 合 格 投 资 者 于 当 日16:00 之 前 将 认 购 款 划 至
22、 主 承 销商（簿记管理人）专用收款账户 T+1 日（2015 年 12 月 18 日）刊登发行结果公告 簿记管理人向发行人划款、发行结束 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。二、网 下 向 合 格 投 资 者 利 率 询 价（一）网 下投 资 者 本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合 格 投 资者（国 家 法律、法 规 禁止购 买 者 除外）。合 格投资 者 的 申购资 金 来 源 必须符合国家有关规定。（二）利 率询 价 预 设 区间 及 票 面 利率 确 定 方 法 本期债券品种一的票面利率询价区间为
23、4.0%-5.5%；品种 二的票面利率询价区间为 4.5%-6.0%，票面年利率将根据簿记建档结果确定。本 期 债 券品种 一 的 票面利 率 在 存续期 内 前 3 年 固 定 不变，在 存 续期的 第 3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期 前3 年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年固定不变；本期债券品种二的票面利率在存续期内 前 5 年固定不变，在存续期的 第 5 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期 前 5 年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年固定不变；。（三）询 价时 间 本期债券网下利率
24、询价的时间为 2015 年 12 月 16 日（T-1 日）。参与询价的合格投资者必须在 2015 年 12 月 16 日（T-1 日）13:00 至 16:00 之间将 2015 年唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券网下利率询价及申购申请表（以下简称 网下利率询价及申购申请表）（见附件一）传真至主承销商（簿记管理人）处。（四）询 价办 法 1、填 制 网 下 利 率 询价 及 申 购 申请 表 拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及申购申请表，并按要求正确填写。填写网下利率询价及申购申请表应注意：（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利
25、率；（2）每一份网下利率询价及申购申请表询价利率可不连续；（3）填写询价利率时精确到 0.01%（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万 元（含 1,000 万元），并为 100 万元（1,000 手，10,000 张）的整数倍；（6）每一询 价 利 率对应 的 申 购总金 额，是当最 终 确 定的票 面 利 率不低 于 该询价利率时，投资者的最大投资需求；2、提交 参与利率询价的合格投资者应在 2015 年 12 月 16 日（T-1 日）13:00 至 16:00之间将如下文件传真至主承销商（簿记管理人）处：（1）填妥签字并加盖单位
26、公章后的网下利率询价及申购申请表；（2）有效的 企 业 法人营 业 执 照（副 本）复印件 或 其 他有效 的 法 人资格 证 明文件复印件（须加盖单位公章）；（3）法定代 表 人 授权委 托 书（法定 代 表 人本人 签 章 的无须 提 供）和经 办 人身份证复印件。主承销商（簿记管理人）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。投资者填写的 网下利率询价及申购申请表 一旦传真至主承销商（簿记管理人）处，即具有法律约束力，不得撤回。申购传真专线：0755-83168272 申购咨询及确认专线：0755-83483265 联系 人：汪浩、王雨泽；联系电话：010-57609520、576
27、09511 3、利 率 确定 发行人和主承销商（簿记管理人）将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2015 年 12 月 17 日（T 日）在上海证券报 及上证所网站（http:/）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。三、网 下 发 行（一）发 行对 象 网下发行对象为符合 管理办法 规定且在登记公司开立合格证券账户的合格 投 资 者（国 家 法 律、法 规 禁 止购买 者 除 外）。合 格 投资者 的 申 购资金 来 源 必 须符合国家有关规定。（二）发 行数 量 本期债券发行规模为 10 亿元。认购不足 10
28、 亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手（100,000张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。（三）发 行价 格 本期债券的发行价格为 100 元/张。（四）发 行时 间 本期债券网下发行的期限为 1 个交 易日，即 2015 年 12 月 17 日（T 日）的9:0016:00。（五）申 购办 法 1、凡 参与网 下 申 购的合 格 投 资者，申 购 时必须 持 有 在登记 公 司 开立的 合 格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2015 年 12 月 16
29、 日（T-1 日）前开立证券账户。2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记 管 理 人），主 承 销商（簿 记 管理人）根 据网下 合 格 投资者 认 购 意向，与 合 格 投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送 配售缴款通知书 或与其签订 网下 认 购 协议。网 下配售 不 采 用比例 配 售 的形式，在 同等条 件 下，参与 网 下 询 价的投资者的认购意向将优先得到满足。（六）配售 主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行
30、簿记 建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商（簿记管理人）有权决定本期债券的最终配售结果。（七）资 金划 付 获 得 配 售 的合 格 投 资 者应 按 规 定 及时 缴 纳 认 购款，认 购 款须 在 2015 年 12月 17 日（T 日）16:00 前足额划至主承销商（簿记管理人）指定的收款账户。划款时请注 明合格投资者全称和“唐山三友化工
31、股份有限公司 2015 年公司债券认购资金”字样，同时向主承销商（簿记管理人）传真划款凭证。账户名称：招商证券股份有限公司 账号：4420 1518 3000 5250 4417 开户银行：中国建设银行深圳华侨城支行 大额支付系统号：105584000440 联系人：汪浩、王雨泽 联系电话：010-57609520、57609511 传真：0755-83168272（八）违 约申 购 的 处 理 对未能在 2015 年 12 月 17 日（T 日）16:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商（簿记管理人）有权取消其认购。主承销商（簿记管 理人）有权处置该违约投资者申购要约项下
32、的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。四、认 购 费 用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。五、风 险 提 示 发行人和主承销商（簿记管理人）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见 唐山三友化工股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书。六、发 行 人 和 主 承 销 商（一）发 行人 名称：唐山三友化工股份有限公司 住所：河北省唐山市南堡开发区 法定代表人：马连明 联系人：刘印江、王习文 电话：0315-8519078、0315-8511642、0315-8511078 传真：0315-8519109（二）主 承销 商、簿
33、 记管 理 人、债券 受 托 管 理人 名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：李海宁、林木 电话：010-57601767 传真：010-57601770（以下无正文）（本页无正文，为唐山三友化工股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行公告之盖章页）发行人：唐山三友化工股份有限公司 2015 年 月 日（本页无正文，为唐山三友化工股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行公告之盖章页）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司 2015 年 月 日 附 件：唐 山三 友 化 工 股份 有 限
34、公司 2015 年公司债券 网 下 利 率 询价 及 认 购 申请 表 重要声明 1、填表前请 详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。2、本表一经申购人完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至主承销商处的本表 进行修改的，须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。3、申购人承 诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。基本信息 机构名称 法定代表人姓名 营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 证 券 账 户 名 称（上海）证券账户号码（上海）利
35、率 询 价及申 购 信 息 3+2 年期品种（利率区间：4.0%-5.5%）申购利率（%）申购金额（万元）法定代表人（或授权代表）签字：（单位盖章）年 月 日 重要声明 1、填表前请 详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。2、本表一经申购人完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至主承销商处的本表 进行修改的，须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。3、申购人承 诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。基本信息 机构名称 法定代表人姓名 营业执照注册号 经办人姓
36、名 传真号码 联系电话 移动电话 证 券 账 户 名 称（上海）证券账户号码（上海）利 率 询 价及申 购 信 息 5+2 年期品种（利率区间：4.5%-6.0%）申购利率（%）申购金额（万元）法定代表人（或授权代表）签字：（单位盖章）年 月 日 注：请 申 购人 认 真 阅 读本 表 第 三 页重 要 提 示 及申 购 人 承 诺。重要提示:请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于 2015 年 12 月 16 日（T-1 日）13:00 至 16:00 之间连同加盖单位公章的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处：申购传
37、真专线：0755-83168272；申购咨询及确认专线：0755-83483265；联系人：汪浩、王雨泽；联系电话：010-57609520、57609511 申 购 人 在此承 诺：1、申购 人以上填写内容真实、有效、完整；2、本 次申 购 款 来 源符 合 有 关 法律、法 规 以及 中 国 证 监会 的 有 关 规定 及 其 它 适用 于 自 身 的相 关法定或合同约定高要求，已就此取得所有必要的内外部批准；3、申 购 人同意 主 承 销 商根 据 簿 记 建档 等 情 况 确定 其 具 体 配售 金 额，并接 受 所 确 定的 最 终 债 券配售结果；主承销商向申购人发出配售缴款通知书
38、，即 构成对本申购要约的承诺；4、申 购 人理解 并 接 受，如 果 其 获 得配 售，则 有义 务 按 照 配 售 缴 款 通知 书 规 定的 时 间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；5、申购人理 解并接受，如遇有不可抗力、监督者要 求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；6、每一询价 利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低
39、于该询价利率时，合格投资者的最大投资需求。填 表 说 明：（以 下 填 表说 明 不 需 传真 至 主 承 销商（簿 记 管理 人）处，但 应 被视 为 本 发 行公 告 不 可 分割 的 部 分,填 表 前 请 仔细 阅 读）1、参 与本次 发 行 网下利 率 询 价发行 的 合 格投资 者 应 认真填 写 网下利 率 询价及认购申请表。2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；3、本期债券的申购上限为 10 亿元（含 10 亿元）；4、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%；5、每个申购利率上对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元
40、），超过 1000 万元的应为 100 万元的整数倍；6、每 一申购 利 率 对应的 申 购 金额是 指 当 最终确 定 的 票面利 率 不 低于该 申 购利率时，投资者的最大投资需求；7、申 购利率 及 申 购金额 的 填 写示例（声 明：本 示 例 数据为 虚 设，不含 任 何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券的票面利率询价区间为 4.20%-5.00%，某合 格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：申 购 利 率（%）申 购 金 额（万 元）4.20 1,000 4.40 2,000 4.60 3,000 4.80 4,000 5.00 5,000 A
41、、当最终确定的票面利率高于或等于 5.00%时，有效申购金额为 5,000 万元；B、当最终确定的票面利率低于 5.00%，但高于或等于 4.80%时，有效申购金额 4,000 万元；C、当最终确定的票面利率低于 4.80%，但高于或等于 4.60%时，有效申购金额 3,000 万元；D、当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 2,000 万元；E、当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.20%时，有效申购金额 1,000 万元；F、当最终确定的票面利率低于 4.20%，有效申购金额为零。8、参 与网下 利 率 询价的 合 格 投资者 请
42、 将 此表填 妥（须经法 定 代 表人或 授 权代表签字）并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（需加盖单位公章）、法定代 表 人 授权委 托 书（法定 代 表 人本人 签 章 的无须 提 供）和经 办 人 身 份证复印件传真至主承销商处。9、合 格投资 者 通 过以下 传 真 号码以 传 真 方式参 与 本 次询价 及 申 购，以 其 他方 式 传 送、送 达 一 概无效。合 格投资 者 传 真后，请 及 时拨打 联 系 电话进 行 确 认。申购传真专线：0755-83168272；申购咨询及确认专线：0755-83483265；联系人：汪浩、王雨泽；联系电话：010-57609520、57609511。
