1、诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 诚志股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董 事 长荣泳 霖先 生、总 裁龙 大伟先 生、财务总 监兼 财务管 理部 总经理 彭谦 先生声 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元 2010.9
2、.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）3,376,184,846.82 3,695,137,073.15-8.63%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,570,575,977.42 1,574,746,680.78-0.26%股本（股）297,032,414.00 297,032,414.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.29 5.30-0.19%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）833,687,101.44 3.20%2,502,850,243.52 19.78%归属于上
3、市公司股东的净利润（元）6,265,970.21-9.56%16,495,344.05 8.75%经营活动产生的现金流量净额（元）-46,064,978.72-412.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.155-410.00%基本每股收益（元/股）0.022-8.33%0.056 3.70%稀释每股收益（元/股）0.022-8.33%0.056 3.70%加权平均净资产收益率（%）0.40%下降 0.06 个百分点 1.00%下降 0.01 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.40%增加 0.21 个百分点 0.80%增加 0.07 个百分点 非经常性损益
4、项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置损益-50,239.56计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,602,189.37对外委托贷款取得的损益 1,353,641.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,553,601.42减：所得税影响额 490,257.10减：少数股东权益影响额-246,076.56合计 4,107,809.331 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）2
5、1,820前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 清华控股有限公司 101,944,399 人民币普通股 石家庄永生集团股份有限公司 8,849,643 人民币普通股 鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 3,999,898 人民币普通股 中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划 3,900,000 人民币普通股 中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金 3,499,709 人民币普通股 清华大学教育基金会 2,581,800 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公
6、司投连进取-019L-TL002 深 2,353,252 人民币普通股 吴强 1,701,284 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 1,670,745 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 报告期内，公司在建工程与年初同比增加 33.68%，主要因 募集资金投资项目投入增加所致；报告期内，公司长期借款与年初同比增加 2290.50%，主要 因公司收到控股股东清华控股有限公司发放的 2.0 亿元委托贷款所致；年初至报告期末，公司对联营企业和合营企业的投资收益与上年同期同比减少 207.55%，主要因投资对象
7、经营亏损所致；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期同比下降 412.42%，主要因 公司归还原全资子公司江西诚志医药集团有限公司借款所致；报告期内,公司 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期同比增加 473.12%，主要因公司收到控股股东清华控股有限公司发放的 2.0 亿元的委托贷款所致。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 3.2.1 非标 意见 情 况 适用 不适用 3.2.2 公 司存 在向控股 股 东或其关 联 方提供资 金、违反规 定 程序对外 提 供担保的 情 况 适用 不适用 2 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文
8、3.2.3 日 常经 营重大合 同 的签署和 履 行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 避免同业竞争承诺：在公司发行股份购买资产暨关联交易中承诺：不从事任何在商业上与公司有直接竞争的业务活动；对于 其欲发展的任何可能与公司主营业务构成同业竞争的项目，公司有 优先选择权；过去、现在、将来均不生产、开发与公司主营产品构成直接竞争的同类产品。履约中 与公司不存在同业竞争。减少与规范关联交易承诺：在 公司发行股份购买资产暨关联交易中承诺：尽力减少与公司之间的关联交易；对
9、于无法避免的管理交易按公平、公允与等价有偿原则进行，履行信息披露义务；合法正当行使股东权利，履行股东义务。履约中 与公司之间关联交易公平、公正、合理。限售股份锁定期承诺：在 2008 年 5 月公司非 公开发行股票募集现金中认购的股份自发行结束之日起 36 个月 内不转让；履约中 股票未发生交易或转让。清华控股有限公司 限售股份锁定期承诺：在公司 2009 年 6 月 向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。履约中 股票未发生交易
10、或转让。限售股份锁定期承诺：在公司 2009 年 6 月 向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，石家庄永生集团股份有限公司承诺：自本次发行之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚 志股份回购本公司持有的该部分股份。履约中 股票未发生交易或转让。石家庄永生集团股份有限公司 限售股份锁定期承诺：在公司 2009 年 6 月 向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，石家庄 永生集团股份有限公司所认购的股份自愿锁定安排如下：8,849,643 股股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；4,500,000 股 股份自本次发行结束之日起 2
11、4 个月 内不得转让；4,500,000 股股份自本次发行结束之日起 36 个月 内不得转让。履约中 股票未发生交易或转让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 3 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 3.5.2 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 08 月 02日 公司证券部 电话沟通 东北证券 公司发展战略，公
12、司 TFT 型 液晶材料市场拓展情况 2010 年 08 月 25日 公司证券部 实地调研 上海荣昌资产管理有限公司 公司各项业务运营情况。3.6 衍生品 投 资情况 适用 不适用 3.6.1 报告 期末 衍 生 品投资 的 持 仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：诚志股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 880,433,902.97 109,442,333.08 1,153,419,914.16 227,279,051.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票
13、据 15,435,090.12 12,434,921.65 500,000.00 应收账款 429,370,038.08 37,401,245.13 366,741,576.68 27,402,259.75 预付款项 161,343,780.71 2,338,977.00 138,825,752.52 938,977.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 405,200.00 405,200.00 30,000,000.00 其他应收款 331,427,240.08 613,808,319.15 361,392,674.87 427,239,148.50 买入返
14、售金融资产 存货 173,220,499.31 6,466,495.70 191,519,749.38 7,624,271.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,300,000.00 24,300,000.00 流动资产合计 2,015,935,751.27 769,457,370.06 2,249,039,789.26 720,983,708.75非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 4 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 129,824,171.01 1,371,979,390.98 190,087,639.1
15、7 1,392,395,045.14 投资性房地产 129,688,772.40 145,862,099.66 13,639,222.37 固定资产 644,377,334.17 50,268,306.86 687,942,419.97 39,017,219.21 在建工程 114,731,678.12 85,823,847.01 工程物资 8,351.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 158,598,432.61 31,138,456.36 169,287,357.66 43,049,025.92 开发支出 33,862,773.27 17,742,024.49 商誉
16、124,261,349.88 124,261,349.88 长期待摊费用 2,623,189.46 2,965,994.87 递延所得税资产 22,273,043.26 5,824,238.94 22,124,551.18 5,702,291.42 其他非流动资产 非流动资产合计 1,360,249,095.55 1,459,210,393.14 1,446,097,283.89 1,493,802,804.06资产总计 3,376,184,846.82 2,228,667,763.20 3,695,137,073.15 2,214,786,512.81流动负债：短期借款 1,031,000,
17、000.00 676,000,000.00 1,383,031,742.86 650,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 102,889,606.00 178,632,200.00 60,000,000.00 应付账款 165,936,943.25 2,989,694.18 173,901,764.92 4,273,473.81 预收款项 59,654,647.65 81,824.75 60,183,365.68 61,832.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,756,667.82 646,653.10 5,
18、880,494.28 604,821.62 应交税费-3,026,714.64 2,293,580.49 7,786,691.94 2,090,945.45 应付利息 应付股利 16,088,484.82 18,141,364.78 其他应付款 112,094,835.20 64,350,194.28 153,545,205.28 170,051,862.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,490,394,470.10 746,361,946.80 1,981,102,829.74 887,082,935.
19、26非流动负债：长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 8,366,455.26 5 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 应付债券 长期应付款 专项应付款 150,000.00 8,788,034.34 预计负债 递延所得税负债 11,083,990.67 12,220,911.88 其他非流动负债 11,676,846.74 11,896,516.11 非流动负债合计 222,910,837.41 200,000,000.00 41,271,917.59 负债合计 1,713,305,307.51 946,361,946.80 2,022,37
20、4,747.33 887,082,935.26所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）297,032,414.00 297,032,414.00 297,032,414.00 297,032,414.00 资本公积 963,034,077.78 962,401,992.68 953,996,883.79 962,401,992.68 减：库存股 专项储备 盈余公积 32,432,262.66 32,432,262.66 32,432,262.66 32,432,262.66 一般风险准备 未分配利润 278,077,222.98-9,560,852.94 291,285,120.33 35
21、,836,908.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,570,575,977.42 1,282,305,816.40 1,574,746,680.78 1,327,703,577.55少数股东权益 92,303,561.89 98,015,645.04 所有者权益合计 1,662,879,539.31 1,282,305,816.40 1,672,762,325.82 1,327,703,577.55负债和所有者权益总计 3,376,184,846.82 2,228,667,763.20 3,695,137,073.15 2,214,786,512.814.2 本报告 期
22、利润表 编制单位：诚志股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 833,687,101.44 8,395,316.66 807,812,840.44 13,986,511.97其中：营业收入 833,687,101.44 8,395,316.66 807,812,840.44 13,986,511.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 825,555,736.36 11,309,962.84 800,973,724.63 12,650,164.99其中：营业成本 779,162,883.09 4
23、,564,294.04 753,838,282.63 4,618,455.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,667,562.82 332,352.93 2,490,250.24 424,892.446 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 销售费用 6,024,055.53 5,860,294.76 743.55 管理费用 25,954,685.08 3,945,660.61 21,822,198.69 2,655,906.95 财务费用 12,015,931.66 2,467,029.7
24、8 15,276,895.81 4,713,666.09 资产减值损失 730,618.18 625.48 1,685,802.50 236,500.00 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-1,397,983.91 46,373.85 1,952,773.67-826,455.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,847,983.91 46,373.85 1,516,100.04-826,455.85 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）6,733,381.17-2,868,272.33 8,791,889.48
25、0 509,891.13 加：营业外收入 829,407.37 8,011.75 4,342,020.58 255,418.97 减：营业外支出 1,009,225.11 400,028.16 272,409.60 444.86 其中：非流动资产处置损失 0.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,553,563.43-3,260,288.74 12,861,500.46 764,865.24 减：所得税费用 2,581,490.54-97,250.54 5,811,937.70 108,522.93五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）3,972,072.89-3,163,038.20
26、 7,049,562.76 656,342.31 归属于母公司所有者的净利润 6,265,970.21-3,163,038.20 6,928,289.70 656,342.31 少数股东损益-2,293,897.32 121,273.06 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.022 0.024（二）稀释每股收益 0.022 0.024 七、其他综合收益 八、综合收益总额 3,972,072.89-3,163,038.20 7,049,562.76 656,342.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,265,970.21-3,163,038.20 6,928,289.70 656,34
27、2.31 归属于少数股东的综合收益总额-2,293,897.32 121,273.06 4.3 年初到 报 告期末利 润 表 编制单位：诚志股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,502,850,243.52 23,783,278.53 2,089,602,145.23 34,784,887.69其中：营业收入 2,502,850,243.52 23,783,278.53 2,089,602,145.23 34,784,887.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,489,839,94
28、0.77 40,142,075.02 2,076,054,175.96 43,544,583.647 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 其中：营业成本 2,333,224,714.00 14,300,019.86 1,929,682,826.02 15,076,112.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,814,234.29 2,153,331.37 5,133,766.10 865,374.57 销售费用 17,410,053.79 16,006,063.19 4,919.80 管理费
29、用 85,971,901.96 11,324,345.28 66,656,924.41 9,996,067.16 财务费用 42,976,424.61 12,653,874.31 48,673,996.44 16,808,888.38 资产减值损失 4,442,612.12-289,495.80 9,900,599.80 793,221.70 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）5,057,191.35-1,769,736.46 3,035,269.61-2,363,335.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,865,710.88-22,197.
30、43 1,734,741.62-2,363,335.33 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）18,067,494.10-18,128,532.95 16,583,238.880-11,123,031.28 加：营业外收入 5,023,737.86 2,731,361.75 5,714,853.56 1,174,550.37 减：营业外支出 2,025,389.47 419,296.07 1,234,639.14 5,306.67 其中：非流动资产处置损失 61,860.65 74,498.00 7,771.84四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21,065
31、,842.49-15,816,467.27 21,063,453.30-9,953,787.58 减：所得税费用 7,438,623.42-121,947.52 7,290,594.16 9,704.06五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）13,627,219.07-15,694,519.75 13,772,859.14-9,963,491.64 归属于母公司所有者的净利润 16,495,344.05-15,694,519.75 15,167,527.91-9,963,491.64 少数股东损益-2,868,124.98-1,394,668.77 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.056
32、 0.054（二）稀释每股收益 0.056 0.054 七、其他综合收益 249,159.650 八、综合收益总额 13,876,378.720-15,694,519.750 13,772,859.140-9,963,491.640 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,744,503.700-15,694,519.750 15,167,527.910-9,963,491.640 归属于少数股东的综合收益总额-2,868,124.980-1,394,668.770 8 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 4.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 编制单位：诚志股份有限公司
33、2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,561,034,175.50 11,021,147.13 2,257,033,272.09 24,803,437.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,476,916.34 3,876,912.
34、34 收到其他与经营活动有关的现金 47,556,963.14 851,997,970.36 106,986,883.38 910,231,519.65 经营活动现金流入小计 2,611,068,054.98 863,019,117.49 2,367,897,067.81 935,034,957.29 购买商品、接受劳务支付的现金 2,481,368,981.29 8,470,258.10 2,132,992,661.92 9,157,022.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工
35、以及为职工支付的现金 80,182,116.47 5,551,249.35 62,664,582.68 4,595,802.01 支付的各项税费 48,199,884.27 5,130,757.22 43,116,179.98 3,886,285.73 支付其他与经营活动有关的现金 47,382,051.67 1,146,562,999.91 114,379,095.87 1,071,671,299.36 经营活动现金流出小计 2,657,133,033.70 1,165,715,264.58 2,353,152,520.45 1,089,310,409.11 经营活动产生的现金流量净额-46
36、,064,978.72-302,696,147.09 14,744,547.36-154,275,451.82二、投资活动产生的现金流量：9 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 收回投资收到的现金 44,905,854.66 取得投资收益收到的现金 26,177,535.68 1,300,527.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131,780.00 27,100.00 123,879.48 93,022.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,281,320.68 18,540,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小
37、计 89,496,491.02 18,567,100.00 1,424,407.47 93,022.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,048,210.83 1,929,603.81 28,487,021.25 2,418,082.41 投资支付的现金 23,537,270.79 7,688,082.30 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 88,585,481.62 9,617,686.11 28,487,021.25 2,418,082.41 投资活动产生的现金流量净额 911,009.40
38、8,949,413.89-27,062,613.78-2,325,059.91 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,450,000,000.00 826,000,000.00 1,095,068,384.59 530,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 153,290,164.74 30,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,603,290,164.74 856,000,000.00 1,095,068,384.59 530,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,4
39、08,366,455.26 600,000,000.00 1,059,632,849.92 391,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,433,843.75 50,089,985.26 64,227,398.16 44,867,532.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,377,044.91 5,377,044.91 筹资活动现金流出小计 1,475,800,299.01 650,089,985.26 1,129,237,292.99 441,244,577.25 筹资活动产生的现金流量净额 127,489,865.73
40、205,910,014.74-34,168,908.40 88,755,422.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.19 五、现金及现金等价物净增加额 82,335,896.41-87,836,718.46-46,487,016.01-67,845,088.98 加：期初现金及现金等价物余额 747,407,409.96 197,279,051.54 632,885,817.39 145,617,769.27六、期末现金及现金等价物余额 829,743,306.37 109,442,333.08 586,398,801.38 77,772,680.2910 诚志股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 4.5 审计报 告 审计意见：未经审计 诚志股份有限公司 董事长：荣泳霖 2010 年 10 月 28 日 11
