1、山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-019 山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公
2、积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公 司 基本 情 况 1、公 司简 介 股票简称 恒邦股份 股票代码 002237 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏晓波 夏晓波 办公地址 山东省烟台市牟平区水道镇 山东省烟台市牟平区水道镇 电话 0535-4631769 0535-4631769 电子信箱 2、报 告期 主要 业 务 或产品 简 介（1）业务范围及主要产品 公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，主要产品
3、包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。（2）经营情况 2018 年度，公司实现营业收入2,120,095.73 万元，较上年度增加了7.21%；营业成本为1,971,298.16万元，较上年度增加8.04%。营业利润为49,571.35万元，较上年度增长0.89%；利润总额为47,334.92万元，较上年度下降0.87%；归属上市公司所有者净利润40,576.82万元,较上年度增加1.92%。2018 年度，公司共完成黄金产量37.94吨，较上年度下降了1.45%；白银539.77吨，较上年度下降了2.01%；电解铜12.95万吨，较上年度下降了10.25%；硫酸110.18
4、万吨，较上年度下降了9.75%。山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 3、主 要会 计数 据 和 财务指 标（1）近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 21,200,957,294.27 19,523,377,854.76 19,775,566,252.50 7.21%16,397,424,177.50 16,397,424,177.50 归属于上市公司股东的
5、净利润 405,768,244.34 360,956,311.18 398,130,000.98 1.92%203,315,113.75 203,315,113.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 380,619,101.66 456,225,619.46 457,040,253.99-16.72%327,228,303.21 327,228,303.21 经营活动产生的现金流量净额 1,157,063,713.28 695,361,164.70 794,550,211.90 45.62%259,784,490.94 259,784,490.94 基本每股收益（元/股）0.45
6、 0.40 0.44 2.27%0.22 0.22 稀释每股收益（元/股）0.45 0.40 0.44 2.27%0.22 0.22 加权平均净资产收益率 8.65%9.02%11.37%-2.72%5.39%5.39%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 14,919,932,928.41 12,930,336,639.57 13,434,173,392.33 11.06%13,285,024,120.40 13,285,024,120.40 归属于上市公司股东的净资产 4,356,631,770.73 4,20
7、7,463,171.12 4,548,906,546.80-4.23%3,815,761,428.27 3,815,761,428.27（2）分季 度主 要 会 计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,613,074,425.36 5,790,200,518.66 4,509,801,562.53 6,287,880,787.72 归属于上市公司股东的净利润 122,912,921.61 103,538,564.87 75,222,920.93 104,093,836.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,690,920.68 110
8、,407,337.63 77,726,493.71 54,794,349.64 经营活动产生的现金流量净额 477,806,367.86 209,446,211.12-37,361,094.35 507,172,228.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 是 否 山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 4、股 本及 股东 情 况（1）普通 股股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,029 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 58
9、,893 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 烟台恒邦集团有限公司 境内非国有法人 35.87%326,603,866 0 质押 317,999,800 王信恩 境内自然人 6.85%62,400,000 46,800,000 质押 62,399,800 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.20%20,028,300 0 高正林 境内自然人 1.75%15,900,000 0 质押 13,309,900
10、 王家好 境内自然人 1.75%15,900,000 11,925,000 质押 15,659,600 张吉学 境内自然人 1.75%15,900,000 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 1.40%12,775,000 0 刘宇 境内自然人 1.05%9,535,800 0 谭志冰 境内自然人 1.05%9,532,400 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.91%8,283,540 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，公司实际控制人为王信恩，系公司控股股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 30.9%的股权，持本公司 6.85%股份。高正林、王家好、张吉学持有烟台恒邦集
11、团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（2）公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4（3）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 5、公 司债 券情 况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否（1）公
12、司 债券 基 本 信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元）利率（2）公司 债券 最 新 跟踪评 级 及 评级变 化 情 况（3）截至 报告 期 末 公司近 2 年的 主要 会 计 数据和 财 务 指标 单位：万元 项目 2018 年 2017 年 同期变动率 三、经 营 情况 讨 论 与 分析 1、报 告期 经营 情 况 简介 公司是否需要遵守特殊行 业的披露要求 否（1）业务范围及主要产品 公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5（
13、2）经营情况 2018 年度，公司实现营业收入2,120,095.73 万元，较上年度增加了7.21%；营业成本为1,971,298.16万元，较上年度增加8.04%。营业利润为49,571.35万元，较上年度增长0.89%；利润总额为47,334.92万元，较上年度下降0.87%；归属上市公司所有者净利润40,576.82万元,较上年度增加1.92%。2018 年度，公司共完成黄金产量37.94吨，较上年度下降了1.45%；白银539.77吨，较上年度下降了2.01%；电解铜12.95万吨，较上年度下降了10.25%；硫酸110.18万吨，较上年度下降了9.75%。2、报 告期 内主 营 业
14、 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 黄金 7,963,928,237.75 895,401,506.88 11.24%-6.08%21.87%2.58%白银 1,733,129,715.61 271,926,766.41 15.69%-13.14%-4.71%1.39%电解铜 6,123,251,368.87 34,282,553.88 0.56%-2.67%-92.94%-7
15、.16%硫酸 214,300,757.03-80,848,109.41-37.73%48.87%21.34%33.68%磷铵及其他 化肥 326,757,665.31 43,903,250.12 13.44%-18.22%-3.33%2.07%铅 2,054,583,010.11 86,273,590.98 4.20%35.96%306.81%6.96%锌、锑、铋、硒等金属 292,397,708.73 124,171,018.02 42.47%51.21%220.07%22.40%其他 1,106,399,996.73 58,918,944.15 5.33%95.22%-3.82%-4.69
16、%主营业务小计 19,814,748,460.14 1,434,029,521.03 7.24%1.20%-4.53%-0.43%材料 1,377,042,874.07 51,617,704.47 3.75%648.99%172.52%-6.55%其他 9,165,960.06 2,328,512.80 25.40%-17.04%-71.56%-48.71%其他业务小计 1,386,208,834.13 53,946,217.27 3.89%611.24%98.85%-10.03%合计 21,200,957,294.27 1,487,975,738.30 7.02%7.21%-2.70%-0.
17、71%4、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 6 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 7、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 财政部于 2018 年 6
18、 月 15 日发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知（财会 2018 15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订；并于 2018 年 9 月 7 日发布了 关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读。公 司 已 经根 据新 的 企 业财 务报 表 格 式的 要求 编 制 财务 报表，财 务报 表的 列 报 项目 因此 发 生变 更 的，已 经按 照 企 业 会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。公司执行上述规定的主要影响如下：会 计 政策 变更的 内 容和 原因 受 影 响的 报表项 目 名称 及金额 将应收票据及应
19、收账款合并为“应收票据及应收账款”列示 2017 年12月31日及2018年12月31日合并资产负债表分别列示“应收票据及应收账款”金额 112,768,418.17元及123,224,522.23 元。将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示 2017 年12月31日及2018年12月31日合并资产负债表分别列示“其他应收款”金额295,492,362.84元及112,929,333.95 元。将在建工程及工程物资合并为“在建工程”列示 2017 年12月31日及2018年12月31日合并资产负债表分别列示“在建工程”金额507,054,368.95元及325,415,253
20、.04元。将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 2017 年12月31日及2018年12月31日合并资产负债表分别列示“应付票据及应付账款”金额1,616,164,648.67元及2,546,414,326.36 元。将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示 2017 年12月31日及2018年12月31日合并资产负债表 分别列示“其他应付款”金额169,275,967.53元及134,889,707.56 元。将管理费用中的研发费用单独列示为“研发费用”2017 年度及2018年度合并利润表分别列示“研发费用”金额45,385,924.89 元及60,137,
21、530.91元；2017年度“管理费用”减少金额45,385,924.89 元。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说明 适用 不适用 1、新设 子公 司（1）新设子公司情况如下：山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 7 2018 年05月15日，公司设立上海琨邦国际贸易有限公司，注册资本10000万元人民币，公司占100%股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围；2018 年09月27日，公司设立
22、烟台恒邦高纯新材料有限公司，注册资本10000万元人民币，公司占100%股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围，本期尚未实际出资，未开展业业务。（2）2018年新设公司财务状况如下：名称 2018 年12月31 日 净 资产 2018 年度 净 利润 上海琨邦国 际贸易有限公司 20,607,941.69-392,058.31 2、处置 子 公司 子公司名称 股权处 置价款 股权处置比例 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例 恒邦华金金业有限公司 1.00 100.00 转
23、让 7月23日 工商变更 2,773,128.88 13.50%瓦房店华铜矿业有限公司 110,000,000.00 100.00 转让 9月7日 工商变更 24,194,380.68 2018 年5 月31 日，公 司 与赵 刚签 署 恒邦 华金 金 业 有限 公司 股 权 转让 协议，公司 将子公 司 恒 邦华 金金 业 有 限公 司5000万元认购股权 中的4325万元 以1元的价格转 让给赵刚，转 让后公司持有13.5%的认股权，2018 年7月23 日完成股权变 化工商变更。2016 年10 月27 日，公 司与 营口 汇 鑫 实业 有限 公 司 签署 股权 转 让 协议 书，公 司
24、 以1.10 亿 元 的 价格 将瓦 房 店 市华 铜矿 业 有限公司100%股权转让给营口汇鑫实业有限公司，2018年9月7日完成工商变更。3、同一 控 制下 企 业 合并（1）本期发 生 的同一控制下企业合并 被合并方名称 企业合并中取得 的权益比例 交易构成同一控制下 企业合并的依据 合并日 合并日的 确定依据 杭州建铜集团有限公司 100.00 公司及被合并方长期 受同一公司控制 2018-10-18 付款超过50%续表 被合并方名称 合并当期期初至合并日被合被合并方的收入 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 比较期间被合并方的收入 比较期间被合并方的净利润 杭州建铜集团有限公司 2
25、94,638,486.71 34,833,536.70 316,840,127.27 36,359,055.27 2018 年10 月8 日，公 司 与母 公司 烟 台 恒邦 集团 有 限 公司 签署 现 金购 买杭 州 建 铜集 团有 限 公司 股 权之 股 权转 让 协议，双方约定烟台恒邦集团以5亿元的价格将杭州建铜集团有限公司100%股权转让给公司，2018 年12月21日完成工商变更。（2）合并成 本 合并成本 杭州建铜集团有限公司 现金 485,000,000.00 非现金资产的账面价值 15,000,000.00 发行或承担的债务的账面价值 山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年年度报告摘要 8 发行的权益性证券的面值 或有对价（3）合并日 被合并方的资产、负债 项目 杭 州 建铜 集团有 限 公司 合并日 上 期 期末 资产总额 509,286,987.58 524,745,705.54 负债总额 179,778,597.50 184,116,964.39 净资产 329,508,390.08 340,628,741.15 减：少数股东权益 取得净资产 329,508,390.08 340,628,741.15（4）对 2019 年 1-3 月 经营 业 绩 的预计 适用 不适用 山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理：曲胜利 2019 年 4 月 26 日
