1、 1 股 票简 称：红 星发展 股票 代码：600367 编号：临 2021-012 贵 州 红星 发 展股 份 有限 公 司 预计2021 年 度日 常 关联 交 易公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：公司预计 2021 年度日 常关联交易及总金额需要提交公司 2020 年年 度股东大会审议。公司不会因 2021 年度日常关联交易对关联方形成较大的依赖，具体请见本公告 分析说明。无其它需要提请投资者注意 的事项。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关 联交 易履行
2、 的审 议程序 公司于2021 年4 月7 日 召开的第 七届董事会第 二十三次会议审议通过了 公司预计2021 年度日常关联交易及总金额 的议案，公司3 名关联董事回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，6 名非关联董事进行表决，全部同意。公司独立董事事前同意将该议案提交公司本次董事会会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大 会审议批准，关联股东将回避表决。2（二）前次日 常关 联交易 的预 计 和执 行情 况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 2020 年度预计金额 2020 年度实际发生金额 预计金额
3、与实际发生 金额差异较大的原因 向关联 人购买原 材料 镇宁县 红蝶 实业 有限 责任 公司 6,300 5,436 关联方 重晶 石开 采供 应量有所减 少。小计 6,300 5,436 采购产 品 青岛红 蝶新 材料 有限 公司 549 139 贵州红 星电 子材 料有 限公 司 53 30 贵州红星 山海生 物科技 有限 责任公司 4,000 3,401 青岛化 工研 究院 90 48 小计 4,692 3,618 销售产 品 青岛红 蝶新 材料 有限 公司 10,057 6,318 关联方 下游 客户 需求 减少，导 致其 对公 司碳 酸钡等产品 需求 减少。青岛红 星新 能源 技术
4、有限 公司 1,946 1,566 贵州红 星电 子材 料有 限公 司 213 77 贵州红星 山海种 业有限 责任 公司 1 0 小计 12,217 7,961 销售水 电蒸汽和 提供劳务 贵州红 星电 子材 料有 限公 司 2,458 563 关联方 产量 未达 预期，使用的水 电蒸 汽量 减少。贵州红 星山 海生 物科 技有 限责任 公司 160 124 贵州红星 山 海种 业有限 责任 公司 1 0 小计 2,619 687 接受关 联人提供 的劳务 青岛红 星化 工集 团有 限责 任公司 940 695 2020 年受 国家 社保 费 用阶段性 减免 政策 影响。青岛红 星化 工厂
5、0 43 2020 年底，因 青 岛市 社保政策调 整，将公 司及 子公司青岛 籍职 工 社 会保 险 临时转移 至青 岛红 星化 工厂缴纳。镇宁县 红蝶 实业 有限 责任 公司 824 818 青岛红 星化 工厂 32 21 3 贵州红 星电 子材 料有 限公 司 0 0 镇宁县 红蝶 实业 有限 责任 公司 300 254 小计 2,096 1,831 提供租 赁 贵州红 星电 子材 料有 限公 司 295 295 小计 295 295 租用资 产 青岛红 星化 工集 团有 限责 任公司 66 66 青岛红 星化 工厂 25 15 小计 91 81 合计 28,310 19,909 4（三
6、）本次日 常关 联交易 预计 金额和 类别 单位：万元 关联交易 类别 关联人 本次预计金额 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 占同类业务比例（）预计金额与实际发生金额差异较大的原因 采购原 材料 镇宁县 红蝶 实业 有限 责任 公司 5,720 374 5,436 37.86 小计 5,720 374 5,436 37.86 采购产 品 青岛红 蝶新 材料 有限 公司 215 9 139 0.18 贵州红 星电 子材 料有 限公 司 4,321 12 30 0.04 贵州红 星发 展大龙锰 业有 限责任公 司（下 称大龙锰 业）根据生产和 销售 计划增加 工业
7、级碳酸锂 采购 量。青岛红 星新 能源 技术 有限 公司 800 199 0 0.00 大 龙 锰 业 根 据市场情 况，计 划加 大 电 池 级 碳酸锂产 量，需 增加 工 业 级 碳 酸锂采购 量。贵州红 星山 海生物 科技 有 限责任 公司 7,000 3,793 3,401 4.34 公 司 子 公 司 青岛 红 星 红 星 化工 集 团 天 然 色素 有 限 公 司 根据 销 售 计 划 增加 向 关 联 方 采购 辣 椒 精 和 辣椒红色 素数 量。青岛化 工研 究院 90 16 48 0.73 小计 12,426 4,029 3,618 5.29 销售产 品 青岛红 蝶新 材料
8、有限 公司 11,140 2,128 6,318 4.59 关 联 方 根 据 自身 需 求 增 加 碳 5 酸钡等产品 采购量。青岛红 星新 能源 技术 有限 公司 2,300 313 1,566 1.14 关 联 方 下 游 客户订单 增加，电解二氧化锰 需求数量 增加。贵州红 星 电 子材 料 有 限公 司 5,465 86 77 0.06 大龙锰业电池级 碳 酸 锂 产 量增加，销 售给 关联方产品数量增加。小计 18,905 2,527 7,961 5.79 销售水电 蒸汽和提供 劳务 贵州红 星电 子材 料有 限公 司 1,323 169 563 99.92 关 联 方 计 划 增
9、加产量，需加 大水 电 蒸 汽 采 购量 和 产 品 加 工服务量。贵州红 星山 海生物 科技 有 限责任 公司 200 40 124 17.99 贵州红星 山海种 业有限 责任 公司 1 0 0 0.00 小计 1,524 209 687-接受关 联人提 供的 劳务 青岛红 星化 工集 团有 限责 任公司 1,050 212 695 24.95 2020 年受 国家社保费 用阶段性减免 政策 影响。青岛红 星化 工厂 0 0 43 1.55 2020 年底，因青岛市 社保 政策调整，将公 司及子公 司青 岛籍职工 社会 保险临时 转移 至青岛红 星化 工厂缴纳。镇宁县 红蝶 实业 有限 责任
10、 公司 823 204 818 97.47 青岛红 星化 工厂 40 7 21 2.53 镇宁县 红蝶 实业 有限 责任 公司 250 0 254 1.52 小计 2,163 423 1,831-提供租 赁 贵州红 星电 子材 料有 限公 司 320 0 295 100.00 小计 320 0 295 100.00 6 租用资 产 青岛红 星化 工集 团有 限责 任公司 66 16 66 60.65 青岛红 星化 工厂 25 6 15 13.82 小计 91 22 81 74.47 合计 41,149 7,584 19,909-二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）关联方 的基 本情况 1、青
11、岛红星化工集团有限责任公司（下称红星集团）成立日期：1998 年6 月19 日，企业性质：有限责任公司（国有独资），法定代表人：郭汉光，注册 资本：45,315.404 万元，经营范围：国有资产受托运营。住所：青岛市市北区济阳路 8 号。截止 2020 年12 月31 日，红星集团持有公司35.56%股权，为公司控股股东，2020 年度未经审计的主要财务数据（母公司）：总资产14.95 亿元，净资产14.03 亿元，营业收入 156.05 万元。2、青岛红星化工厂有限公司（下称红星化工厂）成立日期：1959 年1 月1 日，企业性质：有 限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：
12、温霞，注册资 本：3,872 万元，主营 业务：制造：硝酸钡（化学危险品生产 许可证有效期限以许可证为准）。纺织助剂（不含危险品）、化工原料（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁。机械加工，设备制造、安装，电器安装；自有房屋租赁；装卸服务；国内劳务派遣。住所：青岛市李沧区四流北路 43 号。红星集团持有红星化工厂 100%股权。2020年度未经审计的主要财务数据：总资产 2.14 亿元，净资产-0.37 亿元，营业收入1273.8 万元，净利润-2.24 万元。3、青岛红蝶新材料有限公司（下称红蝶新材料）成立日期：2014 年6 月13 日，企业性质：有限责任公司（中外 合资），
13、法定代表 人：刘志龙，注 册资本：18,000 万元，经营范围：工业硫酸钡、药用硫酸钡（不含危险化学品和违禁品）、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、硬脂酸盐（不含危险化学品和违禁品）的制造、销售（安全生 产许可证有效期限以许可证为准）；化工产品、化工原料（不含危险化学品和违禁品）销售；货物进出口（国家法律、7 法规禁止的项目不得经营，法律、法规限制经营的项目取得许可后经营）；化工产品的研发与成果转让，技术咨询；装卸、搬运服务（不含道路运输）。住所：山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海湾路 1 号。主要股东及持股比例：青岛红星化工集 团有限责任公司持股75%，日本蝶理株式会社持股 25%。202
14、0年度未经审计的主要财务数据：总资产 5.03 亿元，净资产3.42 亿元，营业收入3.23 亿元，净利润 4420.32 万元。4、镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称红蝶实业）成立日期：1998 年12 月20 日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：高月飞，注册资本：150 万元，经营范围：重晶石生产、销售；土建工程承建；汽油、柴油、机油零售、副食品。住所：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇龙滩口村。红星集团持 有红蝶实业100%股权。2020 年度未经审计的主要财务数据：总资产 1.86 亿元，净资产 1.45亿元，营业收入9524.99 万元，净利润1
15、520.4 万元。5、青岛红星新能源技术有限公司（下称红星新能源）成立 日期：2001 年1 月8 日，企业类型：有限责任公司，法定代表人：郭汉光，注册资本：19,584.53 万元，经营范围：电池及配件相关能源技术、产品和设备的研制、生产、销售、维修。生产、销 售电池材料（不含危险 化学品及一类易制毒化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料 及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；场地租赁；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省青岛市黄岛区前湾港路
16、 317 号。红星集团持有红星新能源 100%股权。2020 年度未经审计的主要财务数据：总资产 1.26 亿元，净资产-159.96 万元，主营业务收入4215.47 万元，净利润-140.48 万元。6、贵州红星电子材料有限公司（下称红星电子材料）成立日期：2016 年3 月1 日，企业类型：其 他有限责任公司，法定 代表人：高月飞，注册资本：6,850 万元，经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；废旧电动汽车底盘、锂离子电池及废料的 回收、存储、拆卸、拆 解、再生利 8 用；含钴、含镍、含锰、含锂材料的生产、销售、贸易；化工、有色金属原材料的销售（不含危险化学品及一类易制毒化学品）
17、。住所：贵州省铜仁 市大龙经济开发区草坪村。青岛红星化工集团有限责任公司全资子公司青岛红星新能源技术有限公司持股37.43%，深圳市振华新材料股份有限公司持股 34.00%，深圳市新昊青科技有限公司持股 22.00%，深圳鑫天瑜精选股权投资合伙企业(有限合伙)持股6.57%。2020 年度未经审计的主要财务数据：总资产 1 亿元，净资产 5100万元，营业收入9,198.49 万元，净利润-1,114.18 万元。7、贵州红星山海生物科技有限责任公司（下称红星山海生物）成立日期：2018 年5 月21 日，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：郭汉光，注册资本：8400 万元，经营范围：农副
18、产品的研发、销售、培训、技术推广及咨询服务；食品添加剂研发、生产及销售；货物进出口贸易；生物技术转让；食用香精、食用香料、复配食品添加剂及调味料（调味油）的生产与销售；饲料添加剂的生 产与销售；预包装 食品、调味品的 生产加工及销售；农业种植、加工及销售；种子培育、包装及销售；农机、农药、化肥等农用物资销售。住所：安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道龙潭口村。红星集团出资 5,800 万元，红蝶实业出资1,000 万元，镇宁新绿生态农业发展有限责任公司出资 1,000 万元，济南鲁青置业有限公司出资 600 万元。2020 年度未经审计的主要财务数据：总资产1.33 亿元，净资产 8326 万元
19、，营业收入 4470 万元，净利润156.02 万元。（二）关联方 与公 司及子 公司 的关联 关系 根据 上海证券交易所股票上市规则（2020 年12 月修订）（下称 股票上市规则）的规定，上述关联方符合 股票上市规则 规定的关联关系情形如下：关 联方 与 公司 的关联 关系 红星集团 是公司的控股股东，属 股票上市规则10.1.3（一）规定的关系 红星化工厂 受同一法人红星集团控制，属 股票上市规则 10.1.3（二）规定的关系 红蝶新材料 受同一法人红星集团控制，属 股票上市规则 10.1.3（二）9 规定的关系 红蝶实业 受同一法人红星集团控制，属 股票上市规则 10.1.3（二）规定
20、的关系 红星新能源 受同一法人红星集团控制，属 股票上市规则 10.1.3（二）规定的关系 红星电子材料 受同一法人红星集团控制，属 股票上市规则 10.1.3（二）规定的关系 红星山海生物 受同一法人红星集团控制，属 股票上市规则 10.1.3（二）规定的关系（三）前期同 类关 联交易 的执 行情况 和履 约能力 分析 1、公司向关联方红蝶实业采购重晶石。红蝶实业 从事重晶石矿山 开采业务多年，具有专业的 采掘 团队，具备丰富的矿山开采 经验。近年来，红蝶实业 不断加大矿山投入，提升矿山设备自动化水平以及环境治理水平。2020 年虽受开采难度加大影响，但其仍集中主要力量 保证矿石供应数量，投
21、资引进筛选 设备，保证 矿石品质。红蝶实业 履约能力较强，多年来，未发生违约 风险。2、公司子公司贵州红星发展进出口有限责任公司（下称红星进出口）为保证 下游客户需求，经 多方市场比质比价，需向关联方红蝶新材料采购部分氢氧化钡、硝酸钡产品 销售给下游客户。红蝶新材料 设备自动化程度高，工艺水平先进，产品 质量 稳定，能够满足红星进出口下游客户需求，双方能够及时供货、结算，履约能力 较强，未发生违约行为。3、关联方红蝶新材料 向公司采购专用碳酸钡、硫酸钡、专用氯化钡产品作为其下游专用钡盐产品的原材料。红蝶新材料 在特定钡盐领域具有其 独特竞争优势，红蝶新材料生产经营稳定，货款结算及时，双方已合作
22、多年，未发生重大 违约风险。4、公司通过红星集团为长期在 外地工作的青岛籍员工代缴社保 及公积金费用，红星集团在为公司及子公司提供该项劳务的过程中，未收取任何费用，能够根据双方约定 及时调整 社保、公积金基数并 缴纳相关费用，未发生侵占公司、子公司及员工资金的情形，较好的维护了职工权益。10 5、红蝶实业向公司提供绿化清洁、安全保卫、消防、餐饮、住宿服务、后勤服务和日常医疗保障服务，双方签订了 综合服务协议，红蝶实业根据服务内容 配备了专业 团队，服务稳定，履约能力强，多年来，未发生违约行为。红蝶实业为公司提供后勤保障服务 有利于公司聚焦主业，抓好企业生产经营各项工作。6、红蝶实业 为公司提供
23、土建工程 施工服务，具有相关资质，已经多年为公司提供土建工程服务，工程质量可靠，双方沟通顺畅，能够根据公司项目管理要求提供完备的工程资料，多年来未发生违约行为。7、红星化工厂向公司子公司青岛红星化工集团天然色素有限公司（下称红星色素）提供生产所必需的水、电等公用服务，服务稳定，履约能力强。8、公司租用红星集团拥有的在公司(母公司)主生产厂区国有土地使用权，双 方签订长期租 赁合同，公司及时支付租赁款项，红星集团未发生违约行为，履约能力强。9、公司子公司大龙锰业根据下游客户需求，需加大电池级碳酸锂 生产量，经市场比质比价后，综合考虑供应量、供应渠道、产品品质等因素，向红星电子、红星新能源采购工业
24、级碳酸锂。同时，为抢抓 市场机遇和稳定销售渠道，向红星电子销售电池级碳酸锂 和硫磺、硫酸、高纯硫酸锰等产品。大龙锰业与 前述相关方合作多年，各方能够及时履行签订的供销合同、及时结算相关货款，未发生重大违约行为。10、公司子公司 大龙锰业将闲置土地、厂房租赁给红星电子材料，并向其提供水、电、蒸汽等 公共 服务，双方签订 租赁 协议或服务合同，定价公允，有利 于大龙锰业 盘活闲置资产，提升经营业绩。红星电子材料未发生重大违约风险。11、公司子公司大龙锰业向红星新能源销售电解二氧化锰 产品作为其生产锂电池正极材料原材料，有利于大龙锰业在市场竞争激烈的局面下提高 产品销售量，稳定公司经营业绩。双方签订
25、产品销售 合同，合作稳定，红星新能源 生产工艺和设备自动化水平较高，技术团队稳定，履约能力较强，未发生重大违约行为。11 12、公司子公司红星色素向关联方红星山海生物采购辣椒精以及辣椒红色素产品用于销售，有利于红星色 素稳定维持下游客户，增加营业收入和利润。红星山海生物设备及工艺先进、自动化水平较高，履约能力强，未发生违约风险。三、关 联交易 主要 内容和 定价 政策（一）关联交 易主 要内容 1、公司向关联方红蝶实业采购重晶石，双方每十年签订一次矿石供应协议，协议有效期内，每年 底双方根据矿石供应协议中 的定价策略，对红蝶实业重晶石矿山进行 充分调查，协商确定下一年度的重晶石价格，并于年初
26、签订矿石价格确认书。重晶石价格的定价采用“成本加成”原则，主 要参考指标：矿石的开采费（主要是人工费、机械费）、运输费用、材料 及辅料消耗、道路维护费；矿山的勘探费用、安 全与环保费用、绿化费用；矿山开采相关税费；矿石销售的利润为以上费用总和的 5-10%。2、红星进出口 向关联方红蝶新材料采购部分氢氧化钡、硝酸钡 产品销售给其下游客户。公司为满足高附加值产品生产，需向 红蝶新材料采购部分 氢氧化钡。各方 参考同类产品或相似产品 的同期或近期 市场价格、供需状态以及 合理费用等因素，经 公平协商后确定 购销价格，签订产品购销合同，根据合同约定 进行结算，交货地点 分别 为公司及红星进出口指定
27、地点。3、公司向关联方 红蝶新材料销售专用碳酸钡、硫酸钡、专用氯化钡 产品，双 方签订了产品购销合同。交易 双方参考 国内钡盐市场同类产品或相似产品价格，结合主要钡盐企业产品库存情况、市场 供需状态、国外市场情况、价格走势以及 合理费用，经公平协商后确定 购销价格，交货地点主要为合同指定的地点。4、公司 及子公司 通过关联方红星集团为公司及子公司 长期在外地工作的 青岛户籍的员工代缴社保费用，红星集团未 向公司及相关子公司收取劳务费。5、公司关联方红蝶实业 为公司提供综合服务，双方签订了 综合服务协议，综合服务的范围包括环境清洁和绿化、安全保卫、消防、住宿、餐饮 服务、后勤服务和日常医疗保障服
28、务，公司根据协议约定的年度服务费用总金 额 分四次支付，每一季度终了时 支付一次。服务费用按下列价格计算：国家物价管理部门规 12 定的价格；或无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为约定价格（约定价格是指合理成本费用加上合理的利润构成的价格）。同时，红蝶实业向公司提供除前述日常性综合服务之外的特定住宿和餐饮服务，双方根据 相关服务的实际发生 情况并参考同类服务 周边市场价格进行结算。6、公司关联方红蝶实业向公司提供土建工程施工服务，双方签订了工程施工总承包协议。红蝶实业按公司提供的工程 施工图、有关设计文件、设计说明 及施工过程中下发的设计变更、图纸
29、会审记录等规定内容承包施工，工程 质量标准按国家现行施工验收规范 建筑工程施工质量验收统一标准 执行，工程质量各项指标按照 建筑工程施工质量验收统一标准 规范必须达到合格。工程结束后，根据 公司生产部、监察审计室审计后的工程款进行结算。双方约定可以调整工程价款的因素包括：设计变更、法律、法规和国家有关规定变化及其 他导致价款调整的因素。7、公司关联方红星化工厂向公司 子公司 红星色素提供生产所必需的水、电等公用服务，双 方签订了服务协议，服务的范围包括 水、电的供应，供应价格参照当地 可比价格协商确定，按月 进行结算。8、公司租用红星集团拥有的在公司(母公司)主生产厂区国有土地使用权，双方签订
30、了国有土地使用权租赁合同。合同项下的租金数额以经审查确认的土地评估结果为依据，根据土地使用权租赁评估说明确定，土地使用权租金为每年71.7979 万元，公司于每年十二月份的最后一个工作日向红星集团支付全年的租赁费用。公司依据 国家法律、法规和有关规定缴纳 有关土地税费。9、公司子公司大龙锰业向红星电子、红星新能源采购工业级碳酸锂。经过加工提纯后，向红星电子销售电池级碳酸 锂。同时，大龙锰业向红星电子销售 硫磺、硫酸、高纯硫酸锰等产品，交易各方参考同类产品近期市场交易价格或类似产品可比价格，经公平协商后确定交易价格，签订产品购销合同。10、公司子公司大龙锰业将闲置土地、厂房租赁给红星电子材料，并
31、向其提供水、电、蒸汽等公共服务，双方根据 企业周边同类服务或相似服务市场价格，公平协商后确定交易价格，签订租赁协议或服务合同，未发生违约行为。13 11、公司子公司大龙锰业向红星新能源销售电解二氧化锰 产品，双方根据同类产品同期市场价格协商确定购销价格，并 签订产品销售合同，根据合同及时 进行结算，未发生违约风险。12、公司子公司红星色素向关联方红星山海生物采购辣椒精以及辣椒红色素产品用于销售，双方参考同类和相似产品近期市场价格，结合 下游客户需求，公平确定购销价格，签订 产品购销合同，并 严格按照合同履约，未发生违约行为。（二）关联交 易协 议签署 情况 公司 及子公司发生的 上述日常关联交
32、易均已签署了书面 合同或协议，其中，日常关联销售和采购钡盐、锰盐 产品根据交易性质实行签订年度总协议与定期或单笔协议相结合的方式；关联采购重晶石、接受劳务、提供劳务、租入资产、租出资产 实行签订较长期或长期协议的方式，并根据 协议条款变更的情形，签订相应的价格确认书或补充协议，同时按规定履行了审议和披露程序。如公司 2021 年与红蝶实业发生的重晶石 采购交易事项，根据矿石供应协议 相关约定，双方签订 矿石价格确认书（2021 年度），矿石价格确认书（2021 年度）已经公司第七 届董事会第二十三 次会议审议通过，并 将提交公司2020 年年度 股东大会审议，主要 内容如下：双方根据 2019
33、 年1 月1 日签订的 矿石供应协议，在充分调查红蝶实业重晶石矿山成本、费用，综合考虑重晶石市场价格和公司生产成本的基础上，双方公平协商确定了2021 年度的重晶石供应价格：2021 年1 月1 日至12 月31 日，价格为178 元/吨（含税）。四、关 联交易 目的 和对公 司的 影响（一）关联销 售 1、公司及部分子公司与 红蝶新材料系钡盐 行业链上下游关系，红蝶新材料属近年来搬迁新建公司，设备自动化程度高，工艺水平先进，产品 质量 稳定，工业硫酸钡、药用硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡 等特定产品具有独特的 竞争优势，产品在国内外市场具有较高的知名度，下游客户需求较 为稳定，红蝶新材 1
34、4 料 对公司专用碳酸钡、硫酸钡、专用氯化钡等产品 形成了长期稳定需求，同时 可避免红蝶新材料与 国内竞争 对手发生购销往来。公司与红蝶新材料根据同类产品同期 或近期 市场价格情况、市场供求关系、同 行业企业产品库存情况 等因素公平协商确定 各产品的交易 价格，签订购销合同，双方能够根据合同及时履约，未发现 损害公司及中小股东利益的 情形。2、子公司大龙锰业 向关联方红星电子材料销售 电池级碳酸锂、硫酸、硫磺和高纯硫酸锰 等产品，有利于大龙锰业降低 物流费用和销售成本，提升 企业整体效益。交易双方根据市场上同类产品 或相似产品 同期或近期市场价格 公平商定交易价格，签署购销合同，按合同约定及时
35、进行 交货结算，未发生损害公司及中小股东 利益 的行为。3、子公司大龙锰业向红星新能源销售 电解二氧化锰 产品，有利于大龙锰业在激烈的竞争环境下，增加产品销售量，合理调节库存，加快资金流转，提升企业经营效益。双方根据市场上同类产品市场价格公平协商确定交易价格，签订采购合同，双方根据前述 合同严格履约，未发生 损害公司和中小股东利益的情形。（二）关联采 购 1、红蝶实业 长期、稳定 向公司提供生产钡盐产品所必需的重晶石资源，能够降低公司外购重晶石采购量，有效 控制生产成本，提升钡盐产品 综合 竞争力，助推 企业转型升级 和产品结构调整。公司与红蝶实业根据矿山开采成本，公平协商重晶 石供应价 格，
36、定价程序和定价依据客观公正，符合双方总体利益，双方能够根据协议约定及时供货和结算货款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2、红星进出口为 满足下游客户需求，提升 公司品牌影响力，经过市场 多方比质比价，向关联方红蝶新材料采购部分氢氧化钡、硝酸钡产品用于出口。红蝶新材料设备自动化程度高，工艺水平先进，产品 质量稳定，特定产品 具有独特的竞争优势。双方能够及时供货、结算，履约能力较强，未发生违约行为。公司生产高纯碳酸钡产品需要 向红蝶新材料采购部分氢氧化钡 产品，公司与红蝶新材料根据同类产品 同期市场价格公平协 商确定购 销价格，签订产品购销合同，红蝶新材料能够及时供货，公司按合同及时进行 结算
37、，未发生侵害 公司及 中小股东利益的情形。15 3、子公司大龙锰业向关联方红星新能源、红星电子采购工业级碳酸锂用于生产电池级碳酸锂，大龙锰业向关联方采购工业级碳酸锂有利于大龙锰业多渠道采购生产所需原材料，降低采购价格，提升公司整体经营业绩。各方根据同类产品同期市场价格协商确定购销价格，签订购销合同，根据合同按时履约，未发生侵害公司及中小股东利益的情形。4、公司子公司 红星色素采购关联方红星 山海生物辣椒精和辣椒红色素 产品销售，有利于 红星色素 维护下游客户稳定，增加公司营业收入和利润。红星山海生物设备及工艺先进、自动化水平较高，双方将根据同类或类似产品同期国内外市场价格确定交易价格，签订购销
38、合同，未 发生侵害中小股东利益的情形。（三）接受劳 务 1、根据户籍管理和社保费用缴纳的相关规定，公司及子公司 大龙锰业、重庆大足红蝶锶业有限公司、红星进出口、红星(新晃)精细化学有限责任公司户籍为青岛市的员工，因长期在西部 偏远地区工作，需通过红星集团代缴社保 及公积金 费用。红星集团代为办理缴纳手续，不收取 任何劳务费用和资金成本，未发生侵占公司、员工资金 和损害中小股东利益的情形。2、红蝶实业 近年来不断提升 安全保卫、消 防、后勤服务、绿化管理、日常医疗保障等 服务水平 和服务质量，保障了公司集中主要精力 抓好生产经营重点工作，有利于促进公司加快转型升级步伐。红蝶实业提供的 各类服务费
39、用 测算依据明确，定价公开、合理，公司 能够按照合同 约定及时结算相关费用。同时，红蝶实业 为公司提供 具有成本 和质量优势的土建 工程施工服务，施工过程中能够严格根据设计文件和公司要求进行组织施工，双方沟通顺畅，未发生损害公司及中小股东利益的情形。3、红星化工厂 目前主要从事厂房租赁和 租户管理、服务等工作，红星化工厂 有专业的管理 服务团队，厂区内经营辅助设施齐备，安全保卫可靠，现场管理到位，服务水平较高。公司子公司红星色素接受红星化工厂提供的水、电、安保、劳务等综合服务，有利于 红星色素集中主要精力做好 高附加值色素产品的生产 和研发，合理降低人力成本和 综合费用。双方公平 协商后签订服
40、务协议，定价公允，未发生损害公司及 中小 股东利益的情形。16（四）租赁土 地、房屋建 筑物 1、根据生产经营和土地实际情况，公司（母公司）租赁使用红星集团的一块 国有土地使用权，子公司红星色素租赁使用红星化工厂的土地及房屋。该类交易事项定价公允，披露充分，已签署相关协议，公司及红星色素按合同约定及时支付租赁费用，未发现损害公司及中小股东利益的情形。2、子公司 大龙锰业 将厂区内部分闲置土地、房屋建筑物租赁给红星电子材料 用于其生产经 营，双方经充分调研，参考相同区域土地和厂房租赁价格，结合大龙锰业土地和厂房建设成本，公平协商后确定了租赁价格，并签署租赁协议，有利于大龙锰业 盘活现有闲置资产，
41、提升企业 经营效益。（五）提供 公 用服 务及劳务 红星电子材料 因生产所需向公司子公司 大龙锰业购买水、电、蒸汽 等 公用服务和劳务，有利于 双方 提高公用设施和设备 使用效率，降低双方生产成本，形成长期、稳定的合作 关系。公司 及子公司与 各关联方发生的上述日常关联交易 均严格履行了审议、披露程序，在执行过程中各方能够严格 按照合同或协议 履约，相关资料齐备，各项交易市场化程度较高，定价公允，长期稳定合作有利于各方 共同发展和 提升企业总体经营效益。公司及子公司分管领导对相关关联交易事项进行严格审核，及时 沟通，公司 董事会秘书处 安排专人定期跟踪和检查关联交易进展情况，如有变化，及时 履
42、行 公司董事会审议 和披露程序。公司 及子公司与上述关联方发生的关联交易 有助于企业提升经营效益，提高产 品综合竞争力，符合企业发展战略，未发生 损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形，公司不会因 上述日常关联交易对关联方形成依赖 和产生重大不利影响，不会影响公司的独立运行。五、独 立董事 意见 公司独立董事对拟提交公司第七届董事会第 二十三次会议审议的 公司预计2021年度日常关联交易及总金额 的议案提前进行了审阅，并就相关关联交易 事项 与公司高管人员进行了沟通，发表事前认可 意见如下：17 1、公 司 预计 的2021年 度日常关 联交 易事项 主 要为 延续 多年 形成 的 公司 产
43、品销售、矿石原材料采购、土地及房屋租赁、综合服务 等交易事项，相关 交易定价公允、合理，且公司与相关关联 方的交易事项 已诚信履行多年，相关交易 不会给公司 带来 重大违约风险，公司不会因此对关联方产生重大依赖。2、我们 同意 将公司 预 计的2021年 度日 常关联 交易事项 及总 金额 提 交 公司第七 届董事会第 二十三 次会议审议，关联董事 需回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉。公司独立董事关于公司预计 2021 年度日常关联交易及总金额的独立意见：1、我们 认真 审阅了 公 司预计 2021 年度 日常 关联交易 事项 的
44、议案 及 相关资料，该议案在提交董事会审议前 事先征得了我们的同意，关联董事在审 议时回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决该议案。2、公司预计的 2021 年度日常关联交易事项主要为公司产品销售、矿 石原材料采购、土地及房屋租赁、综合服务等，相关交易公开透明，定价公允、合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东 利益的情形。3、公司 与 关联 方的相关 交易事 项已 履 行多年，相关方 能够按照 合同 约定履约，及时 支付相关款项，未发生重大违约行为，不会对公司产生重大违约风险，公 司不会 因此对关联方产生重大依赖。4、公司预计的 2021 年 度日常关联交易尚需提请公司 2020 年年
45、度股 东大会审议，关联股东应回避表 决，公司需及时披露 此议案的表决结果。我们同意公司 预计的 2021 年度日常关联交易及总金额。独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉。六、关 联交易 说明 公司与关联方发生 上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生严重依赖。18 2021 年，公司 将进一步加大日常关联交易管理 力度，定期跟踪关联交易执行情况，关注 关联方 生产经营状况，督促各方严格执行合同条款，及时结算相关费用，加大偶发性关联交易管理，及时履行信息披露义务，加强关联方 应收账款风险管理，防止发生 违约行为，切实保护好 公司和中小股东利益，实现公司规范运营，稳定发展。七、备 查文件 1、经签字的公司第七届董事会第 二十三 次会议决议；2、经签字的公司第七届监事会第 二十次会议决议；3、公司独立董事关于 相关事项的事前认可意见；4、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；5、相关关联交易协议。特此公告。贵州红星发展股份有限公司 董事会 2021 年4 月9 日
