1、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 股票代码：000889 股票简称：渤海物流 公告编号：2010-06 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 董事王福琴因公务请假未出席董事会，委托董事汪冬青代为行使职权。1.3 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师
2、事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人魏超、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 渤海物流 股票代码 000889 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 秦皇岛市河北大街 156号 注册地址的邮政编码 066000 办公地址 秦皇岛市河北大街 146号金原国际商务大厦 办公地址的邮政编码 066000 公司国际互联网网址.cm 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 史鸿雁 联系地址 秦皇岛市河北大街 146号金
3、原国际商务大厦 秦皇岛市河北大街 146号金原国际商务大厦 电话 0335-3733868 0335-3280602 传真 0335-3023349 0335-3023349 电子信箱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 营业总收入 1,177,714,799.42 1,076,491,539.05 9.40 799,330,696.32利润总额-58,278,314.66 12,108,354.32-581.31 10,412,532.72归属于上市公司股
4、东的净利润-59,566,392.09 3,601,389.03-1,753.98 3,344,347.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,198,308.64-7,248,450.23-578.74-14,214,959.82经营活动产生的现金流量净额 122,512,950.87 23,804,751.46 414.66 156,639,711.24 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 总资产 1,396,440,123.52 1,580,899,184.92-11.67 1,736,612,045.10归属于上市公司股东的所有者权益 629
5、,485,304.16 689,051,696.25-8.64 685,450,307.22股本 338,707,568.00 338,707,568.00 0 338,707,568.003.2 主要财务指标 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 基本每股收益（元/股）-0.1759 0.0106-1,759.43 0.0098稀释每股收益（元/股）-0.1759 0.0106-1,759.43 0.0098扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.1453-0.0214-578.97-0.0420加权平均净资产收益率（%）-9.04 0.52 减少 9.56
6、 个百分点 0.49扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.46-1.05 减少 6.41 个百分点-2.08每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3617 0.070 416.71 0.462 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.858 2.034-8.65 2.0243.2.1非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-12,273,887.81 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,887,942.74 合计-10,385,945.
7、07 减：上述项目对所得税的影响 扣除所得税影响后非经常性损益-10,385,945.07 非经常性损益影响少数股东损益-17,861.62 归属于母公司的非经常性损益-10,368,083.45 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 3 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 32,264,402 9.53 0 0 0-32,074,750-32,074,750 189,652 0
8、.061、国家持股 0 0 00 0 0 02、国有法人持股 0 0 00 0 0 03、其他内资持股 32,248,118 9.52 0 0 0-32,074,750-32,074,750 173,368 0.05 其中：境内非国有法人持股 32,248,118 9.52 0 0 0-32,074,750-32,074,750 173,368 0.05 境内自然人持股 0 0 00 0 0 04、外资持股 0 0 00 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 00 0 0 0 境外自然人持股 0 0 00 0 0 05、高管股份 16,284 0.01 0 0 0 0 0 16,284 0.
9、01二、无限售条件股份 306,443,166 90.47 0 0 0 32,074,750 32,074,750 338,517,916 99.941、人民币普通股 306,443,166 90.47 0 0 0 32,074,750 32,074,750 338,517,916 99.942、境内上市的外资股 0 0 00 0 0 03、境外上市的外资股 0 0 00 0 0 04、其他 0 0 00 0 0 0三、股份总数 338,707,568 100.00 0 0 0 0 0 338,707,568 100.004.1.1 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年
10、解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期安徽新长江投资股份有限公司 32,000,000 32,022,342 22,342 0-2009年 6月 23日上海银杏实业有限公司 74,750 52,408-22,342 0-2009年 6月 23日上海琦琦农副产品贸易有限公司149,500 0 0149,500尚未偿还他人代为垫付的执行对价安排股份。时间不定秦皇岛长城发展贸易公司 23,868 0 023,868尚未偿还他人代为垫付的执行对价安排股份。时间不定合计 32,248,118 32,074,750 0 173,368 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条
11、件股东持股情况表 单位：股 股东总数(户)42,432秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 1、中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 29.90%101,260,836 0 02、安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人 8.07%27,324,518 0 220,000,0003、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 3.47%11,742,341 0 04、中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.65%8,967,636 0 05、娄美玉 境内自然人 0.
12、92%3,128,619 0 06、中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.90%3,054,274 0 07、孙德庆 境内自然人 0.89%3,030,000 0 08、孙玉正 境内自然人 0.75%2,530,898 0 09、随学信 境内自然人 0.68%2,295,800 0 010、卓玉珍 境内自然人 0.49%1,650,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1、中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 2、安徽新长江投资股份有限公司 27,324,518 人民币普通股 3、秦皇岛市人民
13、政府国有资产监督管理委员会 11,742,341 人民币普通股 4、中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股 5、娄美玉 3,128,619 人民币普通股 6、中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 3,054,274 人民币普通股 7、孙德庆 3,030,000 人民币普通股 8、孙玉正 2,530,898 人民币普通股 9、随学信 2,295,800 人民币普通股 10、卓玉珍 1,650,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内未发现公司前十名股东之间存在关联关系或有一致行动。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变
14、更情况 适用 不适用 新控股股东名称 中兆投资管理有限公司 新控股股东变更日期 2009年 09 月 21日 新控股股东变更情况刊登日期 2009年 09 月 22日 新控股股东变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报 新实际控制人名称 黄茂如 新实际控制人变更日期 2009年 09 月 21日 新实际控制人变更情况刊登日期 2009年 09 月 22日 新实际控制人变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 黄茂如，男，44岁，国籍伯利兹(BELIZE)，不拥有其他国家或地区的居留权，是香港茂业集团创办人。他最近五年内的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
15、2009年年度报告摘要 5 职业是企业经营管理者，曾任深圳茂业(集团)股份有限公司董事长兼 CEO，深圳茂业商厦有限公司董事长，成商集团股份有限公司董事长，现任茂业国际控股股份有限公司董事长、执行董事、首席执行官。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 魏 超 董事长 男 56 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日
16、00 无 42.01 否刘 宏 董事、总裁 男 47 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 36.68 否张传明 独立董事 男 54 2008年 12 月 15日 2010年 06月 30日 00 无 0.00 否朱启贵 独立董事 男 45 2010年 06 月 30日 2010年 06月 30日 00 无 2.34 否孙立成 独立董事 男 38 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 2.34 否费自力 董事、副总裁 女 41 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 25.71 否王福琴 董事 女 39 2
17、009年 12 月 18日 2010年 06月 30日 00 无 0.00 是汪冬青 董事 男 40 2009年 12 月 18日 2010年 06月 30日 00 无 0.00 是韩玉 董事 女 32 2009年 12 月 18日 2010年 06月 30日 00 无 0.00 是秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 6 张福纯 监事会主席 男 57 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 9,717 9,717 无 25.78 否尤运洋 监事 男 34 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 4.99 否陈文毅 监事 男 37
18、 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 5.40 否王蕴茹 职工监事 女 55 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 2,279 2,279 无 25.06 否史鸿雁 职工监事 女 48 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 5.40 否张文千 常务副总裁 男 47 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 34.24 否黄万余 副总裁 男 68 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 25.75 否姜德起 副总裁 男 52 2007年 07 月 01日 201
19、0年 06月 30日 9,716 9,716 无 24.36 否焦海青 董秘、副总裁 男 52 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 24.36 否王志远 总会计师 男 46 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 24.37 否姚国光 副总会计师 男 44 2007年 07 月 01日 2010年 06月 30日 00 无 25.75 否合计-21,71221,712-334.54-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数以通讯方式
20、参加会议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议魏 超 董事长、法人代表 6 2 4 0 0 否 刘 宏 董事、总裁 6 2 4 0 0 否 张传明 独立董事 6 2 4 0 0 否 朱启贵 独立董事 6 1 4 1 0 否 孙立成 独立董事 6 2 4 0 0 否 费自力 董事、副总裁 6 2 4 0 0 否 张文千 常务副总裁 5 2 3 0 0 否 黄万余 副总裁 5 2 3 0 0 否 姚国光 副总会计师 5 2 3 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 没有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。年内召开董事会会议次数 6其中：现场会议次数 2通讯方式召开
21、会议次数 4现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况的回顾 报告期内，公司继续发挥品牌优势，致力于打造质量可靠、价格公道、环境舒适、服务优良、购物无忧的商品卖场，增秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 7 加商业收入；继续实行系列优惠办法，促进新盘和存量商用房产销售和出租，但是受当地商业地产市场需求持续低迷的影响，新建批发市场或竣工交付期限延后或买卖交易清淡，造成房地产收入减少。报告期公司实现营业收入较上年同期增加 10,122.33万元，增长 9.40%，其中商业增长 14.30%，房地产下降 15.35%。虽然经营层和员工
22、付出艰辛与努力，但未能避免公司业绩出现较大亏损。报告期内，虽然公司商业盈利较上年同期略有增加，但是受下列主要因素影响：1.公司房地产营业收入同比减少 2,473.09万元；2.控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润公司)为改善环境，以便于招商和提升销售，同比增加对已开发市场管网道路等基础设施的维修及升级改造费用 3,620.65万元；3.控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司对应收账款计提减值准备 776.47万元。使得报告期公司的营业利润仍是亏损，亏损同比扩大 4,751.07万元。由于间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司部分土地被政府征用和遭遇火灾，造成资产损失 1,102.5
23、0万元，且间接控股公司淮南国润渤海物流有限公司同比没有了企业扶持奖励金，使公司的非经常性损益同比减少 2,121.79万元，报告期公司净利润由上年同期的盈利变为本期的亏损，亏损额为 5,956.64万元。报告期内，主要因偿还银行借款减少货币资金和处置金原大酒店的固定资产，公司期末总资产较期初减少 18,445.91万元，降幅 11.67%；受控股子公司安徽国润投资发展有限公司预付工程款同比减少和预收售房款同比增加等主要因素的影响，公司经营活动产生的现金流量净额仍是正值，同比增加 9,870.82万元，增幅 414.66%。报告期末公司的资产负债率为 54.44%。子公司安徽国润公司于报告期，对
24、已开发市场管网道路等基础设施的维修及升级改造已经基本完成，该项投入增加的费用对本期公司经营成果的重大影响。在未来扩大内需的有利宏观环境中，公司商业因在当地具有规模、位置、品牌优势，有较大的市场竞争力，能够减轻市场消费需求波动的影响，保持盈利。公司房地产虽然侧重商业地产且在当地起步较早，具有一定的开发运营经验和竞争优势，但因土地成交价格逐渐攀升，而公司资金实力有限，使得公司土地储备和取得外部项目资源的能力不足，造成后续开发受限；因投资回报低于预期和尾盘销售选择性小等因素造成购买新盘意向降低和消化存量缓慢，使得公司房地产销售将难以增长，盈利不确定性增大。因此，在采取措施稳定房地产经营业绩的同时，随
25、着具备商业经营与竞争经验和专长的人员进入董事会，公司将调整发展战略，回归主业，由以房地产业务为主商贸流通业务并重向以商业为主转变。(一)报告期公司的利润构成发生变化，营业利润由上年的略亏变为本期的较大亏损，营业外收支净额、利润总额由上年同期的盈利变为本期的亏损。主要原因是公司房地产收入下降、子公司增加对已开发市场基础设施的改造费用及对应收账款计提减值准备、间接控股公司出现资产损失且同比没有了企业扶持奖励金。(二)报告期内，因安徽国润公司出现较大亏损，公司的所得税同比大幅减少。因子公司安徽国润公司预付工程款同比减少和预收售房款同比增加，公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升；因拍卖金原大酒店
26、股权收回现金，公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅上升；因偿还了银行借款，公司筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降；上述原因造成公司现金及现金等价物净增加额同比大幅下降。(三)主要子公司的经营情况及业绩分析。报告期内，为了突出主业，提高资产整体质量，降低负效资产给公司经营业绩带来的不利影响，公司以股权转让方式，将独资子公司秦皇岛市金原大酒店有限公司拍卖出售完毕；因经营业务停顿，公司将子公司秦皇岛渤海物流贸易有限公司清算注销完毕；同时为了延伸商业主业，利用当地独特条件开展贸易，增加盈利，公司注册成立了独资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司。截至报告期末，公司存有的7家控股子公司中3家盈利
27、，4家亏损。为拓展公司在芜湖当地农产品市场建设及交易业务，公司间接控股公司注册成立了芜湖国润农副产品市场有限公司；因经营业务停顿，报告期公司控股子公司安徽国润公司对安徽省芜湖米市发展有限公司开始清算注销工作(现仍在进行中)。截至报告期期末，公司存有的5家间接控股公司中4家亏损，而本期设置的芜湖国润农副产品市场有限公司报告期没有正常经营。报告期安徽国润公司的经营业绩同比由盈变亏，对本公司合并经营业绩造成重大影响，直接导致公司报告期亏损。安徽国润公司的土地资源储备和资金实力有限，在安徽的合肥、芜湖、滁洲、淮南等地，从事批发市场开发及其经营场地出售、出租与经营管理业务，在建设批发市场的同时，介入住宅
28、开发。安徽国润公司拥有芜湖国润投资发展有限公司(简称芜湖国润)、滁州国润投资发展有限公司(简称滁州国润)、淮南国润渤海物流有限公司(简称淮南国润)、安徽省新长江商品交易有限公司等四家子公司。报告期内，该公司在行业调整变化之际，掌握项目开发，积极营销招商，同时继续促进存量房产销售和出租，但是受市场买卖交易清淡、新项目未到竣工交付期限、当地对批发市场项目及销售的要求出现变化等因素影响，报告期该公司实现营业收入 12,116.98万元，同比减少 3,031.58万元，降幅 20.01%。为适应各地市场整体规划调整和招商工作开展，以利于后期项目的运营，该公司于报告期对已开发市场管网道路等基础实施进行维
29、修和升级改造，使得期间管理费用同比上升3,596.68万元，增幅 164.53%；由于营业收入减少和管理费用上升，该公司报告期实现营业利润由上年盈利 1,405.11万元，变为本期亏损 4,028.94万元。由于所属子公司芜湖国润部分土地被政府征用和遭遇火灾造成资产损失、所属子公司淮南国润同比没有了企业扶持奖励金等主要原因，使得安徽国润公司的非经常性损益同比减少 1,795.06万元，报告期安徽国润公司实现净利润由上年盈利 1,430.96万元，变为本期亏损 5,220.29万元。金原地产公司已没有土地储备，尚没有实力开发新项目，在河北秦皇岛地区从事商业广场商铺和写字间出售、出租业务，消化、盘
30、活存量商用房产。报告期内，该公司采取分期付款方式增加存量房产销售，实现营业收入2,450.18万元，同比增加901.69万元，增幅58.23%。因对应收账款计提减值准备，报告期该公司的营业利润由上年亏损469.74万元，扩大为本期亏损1,282.98万元，净利润由上年亏损470.72万元，扩大为本期亏损1,329.77万元。二、对公司未来发展的展望(一)发展趋势。公司主营的商业和房地产业是国内开放最早的市场，属于国家鼓励和支持的第三产业，是有发展前景又秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 8 高度竞争的行业。报告期内，公司商业销售保持增长，商业盈利在较好地控制费用和调整每平米
31、收益等因素的促进下，得到恢复性增长。公司拥有多家面积超过一万平方米的商场、超市，商业零售具有规模、位置、品牌优势，在国内知名商业企业和外资零售连锁企业相继进驻、本地同行倾力拓展市场份额的环境中，未来公司商业将继续扬长避短，打造质量、服务、优价和全方位的竞争能力，继续在当地市场消费格局中占据龙头地位。报告期内，受房地产市场购买新盘意愿降低的影响，以商铺开发为主的公司房地产销售下降。受投资回报低于投资者预期、资金和土地储备不足、当地项目规划调整等因素的影响，公司房地产面临着商铺销售增长乏力、盈利具有不确定性和持续开发受限的困扰。公司具有将商业地产开发与招商、商场经营、物业管理相结合的优势竞争力，在
32、扩大内需的有利形势下，采取优惠、推出有市场需求的新盘、增加招商租赁、控制成本等系列措施，尽力降低房地产业绩下降造成的不利影响。公司管理层关注外资进入本地零售业尚在立足、进驻本地的国内知名商业零售企业挤占份额、房地产业处于调整规范之中带来的机遇，关注竞争日趋加剧、成本费用上升压力日趋加大、公司房地产业绩下降带来的挑战。公司商业业务所在地秦皇岛市的消费能力较国内大中城市低，但是经过近几年处置完低效亏损酒店资产和员工国有身份转换完成后，商业盈利能力得到增强。公司房地产业务因整体实力有限、业绩下降，盈利不确定性增大，为降低负面影响，公司将坚持以市场需求为定位，以追求利润、追求社会和市场良好影响为长远目
33、标，调整发展战略，回归主业，由以房地产业务为主商贸流通业务并重向以商业为主转变。坚持商用地产开发销售、扩大商业经营规模的业务发展规划。(二)公司2010 年度的经营目标是扭转亏损，争取盈利。为此制订下列经营计划：1、以扩大销售、增加效益、节能节约为重点，调整商场定位和商品品牌结构，认真做好市场营销、优质服务、企业管理、资产结构调整、安全生产及构建和谐企业等各项工作。完善经营内部控制和绩效考核办法。2、依据市场需求、竞争格局变化，确定经营定位，全方位参与商品消费竞争。3、积极调整商品结构和经营场地布局，进一步提高诚信度，塑造整体形象；继续加强销售人员的技能培训，利用好假日、节日，开展内容丰富、形
34、式多样的促销活动，扩大市场份额，争取商业收入的增长。4、通过整合消费群体，进一步突出错位经营。同时控制商品货源质量和价格，携手厂商，面向不同层次需求的消费者，体现品牌、个性、时尚、多样化，提高服务水平，继续增强竞争能力，提升盈利。5、针对购房者对商用房地产投资趋于谨慎，延续观望，掌握项目进度，面向市场适时推出适销对路的商铺投放市场，并消化存量商用房产，同时加大招商力度，提高仓储、存量房产等资源的出租率，增加房地产销售收入。6、严格管理，强化事前监督审核，继续做好经营合同、项目管理、资金使用、内部专项审计等各项工作，控制成本费用，增强盈利能力。(三)为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划，公司
35、将通过调整资产结构、促进商业和房产销售回笼的货币收入和经营负债增加资金投入。资金来源以债务融资为主。(四)公司面临的风险及对策和措施。商业零售竞争、地产开发销售是对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。1、商业零售的竞争风险。公司商业以零售为主，拥有的经营场地集中于秦皇岛市城市中心区域，区域内大面积的各类商业场所的过度开发和同行业争夺市场份额的激烈商战，使得客源消费不足、行业日趋微利的风险加大。公司是当地历史最久、规模最大的商业零售企业，享有较高的零售份额和市场知名度、诚信度，公司将开展错位经营，调整业态，提高服务，突出品牌，扩张地盘，以赢得竞争。2、地产开发、销售风险。公司
36、商业地产开发的实力有限，依赖银行贷款，面临资金短缺和土地储备不足引起的持续开发风险。公司将按照市场需求安排开发项目，调整项目建设进度，保证资金运用；扩展目标客户，促进新推房产销售，增加应收款项的资金回笼，克服地产开发资金短缺的困难。公司尚未销售的存量商用地产受行业调整、尾盘可选择性小等因素影响，有可能造成楼盘滞销风险。公司将利用商用地产在当地拥有的质量、位置、服务、价格方面的竞争优势，以商促市，以租促销，对销售价格进行合理的预测和定位，克服楼盘滞销困难。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营
37、业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、商业 103,667.08 86,764.40 16.30 14.30 16.66 减 1.72个百分点2、房地产 13,643.17 8,367.49 38.67-15.35-2.83 减 7.9个百分点 其中：商用 13,269.03 8,129.70 38.73-3.12 14.79 减 9.56个百分点 住宅 374.14 237.79 36.44-84.54-84.44 减 0.39个百分点秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）安徽地区
38、 12,116.98-20.01秦皇岛地区 105,654.50 14.226.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14,912.11 1,009,052.90 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 0.00 14,912.11 1,009,052.90金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 0.00 14,912.11 1,009,052.906.5 募集资金使用情况 适用 不适用 6.5.
39、1 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合肥欣苑小区建设项目 2,506.00 该项目的一、二、三、四期工程已于报告期前完工，其中前三期开发项目已售完。报告期内四期项目存量商住楼实现收益 62.7万元，尚余未销售存量房产帐面值 693.4万元。芜湖市场图书城项目 3,969.00 该项目的一、二期工程已于报告期前完工，其中一期开发项目已售完。报告期内二期项目存量书店铺面实现收益 871.8万元，尚余未销售存量房产账面值 745.8万元。滁州皖东国际车城项目 18,060.00 该项目的一、二期工程已于报告
40、期前完工并售完。2008年先后启动了三期和四期建设，报告期内项目三期已完工并售完，计划总投资 3,500万元，已累计投入 3,427万元；四期项目计划总投资 3,900万元，已累计投入2,342万元,预计 2010年可实现收益；报告期内，该项目启动了五期建设，计划总投资 10,660万元，已累计三期项目，报告期实现收益572.70万元 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 10 投入 4,842万元，预计 2011年可实现收益。滁州财富广场项目 18,430.00 报告期该项目启动一期建设，计划投入 18，430万元，已投入 925万元，预计 2012 年可实现收益。-淮南精
41、品装饰广场项目 7,200.00 项目的一、二期工程已于报告期前完工，08年启动三期建设项目，已累计投入 2,544万元。一、二期项目报告期实现收益 630万元；项目三期预计 2010年可实现收益。合计 50,165.00-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中兴华富华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润为亏损-59,566,392.09元，按照公司章程规定提取 10%的法定盈余公积金为零，当年可供股东分配的利润为
42、负数-59,566,392.09元，加上上年度结存未分配利润 55,022,648.56元，2009年公司实际可供股东分配的利润为负数-4,543,743.53元，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2008年 0.00 3,601,389.03 0.00 55,022,648.562007年 0.00 3,344,347.41 0.00 51,781,3
43、98.432006年 0.00 3,324,998.15 0.00 48,771,485.96最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）0.00公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公出售产生的损益是否为关联交定价原则 所涉及的资产产权是所涉及的债权债务是与交易对方的关联关系（适秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 司贡献的净利润 易 否已全部过户 否已全部转移用关联交易情形）秦皇
44、岛市茂丰经贸有限公司 金原大酒店 2009年06月23日 3,952.00-128.04-489.14 否净资产 评估 是 是 无 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。出售资产事项对公司业务连续性有利，不影响管理层稳定性，对财务状况和经营成果有利。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 950.00报告
45、期末对子公司担保余额合计（B）1,950.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）1,950.00担保总额占公司净资产的比例 3.10%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本公司为控股子公司提供的连带责任担保，公司控股子公司为所属控股子公司提供连带责任担保，都未发生逾期或承担连带清偿责任。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适
46、用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 12 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 安徽新长江投资股份有限公司遵守了股份限售所作出的承诺。中兆投资管理有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺，除下述第 3项承诺因还在有效期间内尚未履行外，其他项遵守了所作出的承诺。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承
47、诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺-股份限售承诺 安徽新长江投资股份有限公司1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数 1%的，将在交易、信息披露等过程中，遵守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。遵守了所作出的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 中兆投资管理有限公司 1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。2、在控制公司权益期间，将尽量减少并规范与
48、公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将与公司依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。3、自 09年 9 月 21日起 24个月内，解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。4、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目，对于新建或存在收购可能性的该类商业项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。5、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目，对于新建或存在收购可能性的上述项目资源，将优先推荐给公司，公司具有
49、优先选择权。6、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害公司及其中小股东的利益 第三项尚未履行承诺。其他项遵守了所作出的承诺 重大资产重组时所作承诺-发行时所作承诺-其他承诺（含追加承诺）-秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 13 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益1 契约型开放式基金 519686 交银治理 1,000,
50、105.00 994,141 1,009,052.90 100.0014,912.11期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00 0.00报告期已出售证券投资损益-0.00合计 1,000,105.00 994,141 1,009,052.90 10014,912.117.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用 单位：元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 5,000,000 0.99
