1、 展业工具电子投保单建议书系统篇一：保险业务员展业工具赢家保险客户管理系统使用手册VER:V5.2赢家管理 成就梦想吉林省长春市赢家软件开发部目 录第一章 软件安装/卸载 81.1 系统要求 . 81.2 软件安装 . 81.3 软件卸载 . 8第二章 快速入门 . 92.1 启动软件 . 9第三章 第一次使用必读 . 93.1 系统时间格式设置 .3.2 登录信息设置 .3.3 软件注册 .3.4 系统加密锁 .第四章 主界面操作 . 124.1 登录主界面 124.2 登录提醒 12第五章 系统设置 . 135.1 简介 135.2 个人信息 135.3 基础信息 135.4 车险基本信息
2、 145.5 车险理赔信息 145.6 团队基本信息 145.7 提醒设置与今日提醒 14 9 9 11 115.8 数据库备份与还原 145.9 修改密码 145.10 显示左边菜单 145.11 退出系统 14第六章 业务信息管理 . 156.1 简介 156.2 客户信息 156.3 人寿保险 166.4 车辆保险 176.5 企业财产保险 186.6 家庭财险保险 196.7 团体保险 196.8 车辆理赔信息 206.9 寿险理赔信息 21第七章 团队管理 . 227.1 简介 227.2 团队成员管理 227.3 业绩登记 237.4 业绩统计查询 237.5 业绩月结 247.6
3、 年度计划 247.7 实际统计 25第八章 日常工作管理 . 258.1 简介 258.2 日工作计划 258.3 日工作总结 268.4 早夕会安排 268.5 团队活动安排 278.6 备忘提示 278.7 拜访记录 27第九章 收支管理 . 289.1 简介 289.2 收入登记 289.3 收入汇总 289.4 支出登记 299.5 支出汇总 29第十章 学习专栏 . 3010.1 简介 . 3010.2 励志格言 . 3010.3 励志故事 . 3010.4 特别节日 . 3010.5 行销支持 . 3010.6 经典术语 . 3010.7 法律法规 . 3010.8 资料库 .
4、30第十一章 理财工具 . 3111.1 简介 . 3111.2 复利计算器 . 3111.3 银行按揭贷款计算器 . 3111.4 语音计算器 . 31第十二章 操作技巧 . 3112.1 支持自动排序 . 3112.2 数据导出到 Excel并打印 . 3112.3 数据的备份与恢复 . 3212.4 状态栏的可调节性 . 33篇二：MIT 考试题MIT流程考试题一 单选题1MIT 操作简易流程下列正确的是（ ）A.驱动安装建议书制作投保书制作投保书上传B. 驱动安装投保书制作建议书制作投保书上传C.建议书制作投保书制作投保书上传驱动安装2. 使用 E-POS交费，首期交费方式仅可以选择(
5、 )A.银行转账 B.自交3.MIT展业要求，保单生成预览后，需要逐项检查电子建议书、电子投保书、投资连接风险问卷、投保提示书、（） ，再进行上传。A.医疗险特别说明 B.业务员报告书 C.1080 单证4.MIT投保书上传成功后操作流程为下列（ ）A. 查看自核结果选择交费方式填写、绑定确认书E-pos 刷卡刷卡失败处理查看投保结果B.查看自核结果填写、绑定确认书选择交费方式E-pos 刷卡刷卡失败处理查看投保结果C. 查看自核结果填写、绑定确认书E-pos 刷卡选择交费方式查看投保结果刷卡失败处理D.查看自核结果选择交费方式E-pos 刷卡填写、绑定确认书刷卡失败处理查看投保结果5.使用
6、MIT流程中下列需要客户签字的是（ ）A.建议书 B.电子投保书 C.医疗险特别说明 D.1080 单证6.1080单证的领用：业务员在柜面每人一次只能领取( )张1080单证,必须 POS刷卡回销才能再次领取 1080单证。A.3 B. 5 C.6 D.87当一个投保单绑定一个（ ）后，就不能修改了。请确认好再绑定！A.建议书后 6位标识码 B.投保提示书代码 D.1080单证确认书条码8MIT 流程中点击【刷卡】 （E-POS 刷卡）之前必须（ ）A.安装驱动 B.绑定确认书 C.将 E-POS机连接到电脑9.E-POS刷卡支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银
7、行、农业银行、 （ ） 、邮政储蓄 .注意：不能使用信用卡（含平安一帐通卡）,部分邮政储蓄卡不支持，不建议使用.A. 平安银行 B.平安银行信用卡 C.平安一账通卡 D.兴业银行10.使用 E-POS刷卡交费必须在（）秒内完成刷卡。A.30 B.50C.60D.10011.E-POS刷卡只能使用投保人的帐户缴费.即只能刷投保人的在金领电子投保书上填写的借记卡账户，收费成功后公司会进行户名账号核对，如果不是投保人的帐户，公司会根据核对结果进行严重处罚：扣品质分（ ）分，扣款（）元。A.4100 B.5200C.4 150 D.2 15012. 当投保单自核不通过、且 E-POS刷卡交费成功时系统
8、提示( )A.“恭喜您交费成功！本次提交的投保申请公司需要进一步审核，本保险合同自公司同意承保、收取首期期交保险费并签发保险单开始生效，具体时间以保险单载明时间为准。 ”B. “恭喜您交费成功！本次提交的投保申请公司需要进一步审核。C. “恭喜您交费成功！本次提交的投保申请公司需要进一步审核，本保险合同自公司同意承保、收取首期期交保险费并签发保险单开始生效。D. “恭喜您交费成功！本次提交的投保申请公司需要进一步审核，具体时间以保险单载明时间为准。 ”13E-POS 刷卡交费成功后，须在规定日期内交单！1080单证超过规定期限（ 个自然日内，若第( )个自然日为节假日，则将交单期限的最后 1天
9、顺延至节假日后的第1个工作日）不交回，将扣品质分()分，扣款( )元。A. 3/3/4/200B. 4/3/3/150 C.5/5/4/150D.4/4/4/20014. 交单资料包括 1080单证、( )等。A.投保提示书 B. 业务员报告书 C.医疗险特别说明 D. 投连风险问卷15. 客户保单已承保并查阅电子保单后可现场签收回执，要求( )均要签收回执。A. 投保人、其它受益人 B.受益人、被保险人 C. 投保人、被保险人16. 自核不通过也可以进行绑定确认书、()操作，但是无法实时生效与实时承保，该单交回公司后将转人工核保流程.A.银行转账 B.自交 C. E-pos刷卡17. 选择电
10、子保单承保后，客户可以通过保全业务申请补发纸质保单，但是须交纳工本费()元。投保时选择纸质保单，承保后不能申请电子保单。A.5 B.10 C.15D.2018. E-POS属于“银行转账”交费方式，达到反洗钱标准金额为（ ）万元人民币。A.10 B.15 C.20 D.2519.电子投保单上传成功后，投保书状态变更（ ） 。A.已完成 B.已上传未处理 C.未上传处理 D.已上传待处理20.E-POS刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现错误提示。您可根据情况选择下面处理方式:1 首先选择“重新刷卡”2.如不能刷卡，则需重新做一份投保单，此单撤销.当选择重做时，您需
11、要在金领内( )一单，重新按流程做一遍。A.剪切新增 B. 复制新增 C.从新制作二多选题1MIT 操作流程中三码合一所指的是（ ）A.电子投保申请确认书（1080 单证代码） B.电子建议书标识码 C.电子投保书条形码 D.投保提示书单证代码2MIT 推出的背景优势是下列（ ）A.控制成本 B.提高效率 C.助推业务 D.彰显品牌3投保书制作过程中下列哪些（ ）是不能修改的，如果修改了，系统将返回对应建议书进行修改，然后重新转换生成投保书。A.姓名、性别 B.职业等级、生日 C投被保人关系 D.险种信息等关键信息4.电子投保书新增了下列哪几项（ ）投连风险问卷 投保提示书 医疗险特别说明 业
12、务员报告书 收展员在 2010年 10月 8日成功销售万能一件，下列（）的时间必须为 2010年 10月8日，才能保证客户当天及时刷卡成功！A.电子投保书“打印时间” （即设计时间） B客户填写1080单证留下的时间C. 电子投保书上传时间 D.1080 单证交回公司的时间6手工填写确认书（1080 单证）须填写以下内容( )A.险种、基本保额及份数 B.监管要求抄写的内容 C.建议书标识号后 6位 D.投保书条形码 E.投保人、被保人签名 F.投保申请日期（必须与设计日期一致）7.投保时选择电子保单服务，办理理赔、保全业务时，客户只需要提供本人（ ）即可。A. 有效身份证件及其他相关资料 B
13、.签名 C.保单8投保书状态有哪几种（）状态。A.设计中 B.已完成 C.已上传待处理 D.已上传未处理9登录行销网站进入契约申请页面查看保单状态有以下（ ）状态。A.已审核 B.未审核 C.待审核10选择”POS 机即时刷卡交费” ，点击【下一步】 ，即可进入交费页面，页面会显示（）A.投保人姓名 B.被保(转载于:www.cSSyq.co m 书 业 网:展业工具电子投保单建议书系统)险姓名 C.险种代码及险种简称 D.金额三 判断题1MIT 流程中电子投保书制作直接点击金领界面【新投保书】就可以了。 （）2.使用 E-POS交费，必须保证刷卡时的账号与投保书中填写的银行账号一致,否则会受
14、到相关处罚.( )3.MIT投保事项增加“选择电子保单服务”选项,若勾选，保险合同及保全变更批单以数据电文的形式展现在我司官方网站上，不再递送纸质合同。 （ ） 购买投连险必须填写投连风险问卷，填写问卷完毕后，必须点击【查看问卷结果】按钮，显示客户的风险承受能力。如调查结果为保守型投资者的客户也可以篇三：人大金仓-新华保险赢在新华电子建议书系统人大金仓-新华保险赢在新华电子建议书系统项目背景：新华人寿保险股份有限公司（以下向简称：新华保险）是经中国人民银行批准，于 1996年 8月成立的全国性、股份制专业寿险公司，经营业务包括各类人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务。目前，新华保险总分公司的内
15、勤员工已经超过 1万名，各渠道销售人员队伍更是壮大到 22万余人。2008 年度，新华保险规模保费收入突破 550亿元，与同比增长超过 70%、高出国内寿险市场平均增速近 23个百分点的增长速度相比，新华保险核心业务保费增速备受关注：个险新契约、续期业务、银代期缴、法人短险等核心业务保费收入同比增速超过 80%，超出总体规模保费增速，业务结构保持良好且核心业务稳健发展。展业人员的不断增长和业务不断扩展，对新华保险的 IT信息服务提出了新的挑战和需求。为了有效地支持展业（拓展业务）人员的销售工作，规范展业行为，树立业务人员的专业形象和公司的品牌，新华保险建设了一套新华行销辅助工具“赢在新华电子建
16、议书系统” ，以支持新华保险公司未来超过 22万业务人员的展业工作。此系统将为新华保险业务人员提供电子计划书、活动量管理、客户管理、团队管理等功能，由于涉及到产品信息、客户信息、团队信息等在本地的存取。客户需求及业务挑战：1.客户需求赢在新华电子建议书系统服务端采用集中部署方式，客户端程序分别部署在每个展业人员的办公用机上，包括有台式机、笔记本、上网本、PDA 等设备，种类繁多，配置不一，多样化的使用场景。对系统的小型化、稳定性、性能、安全性、可靠性都提出了严苛的要求。 具体对于数据库需求：对产品通用性、易用性、可靠性和稳定性、移植扩展性和安全性都有较高的要求。通用性:1）产品技术先进、功能完
17、备、安全可靠，是目前数据库软件方面的优秀产品2）产品必须跨平台，具有良好的兼容性和开放性，可以适应现有主流的软硬件环境3）支持多语种，支持 UNICODE等编码格式4）支持二进制大字段和文本大字段数据类型5）具有 TB级以上的数据处理能力易用性:1）产品安装与使用界面易理解、易浏览、可操作性强，易学易用2）产品界面友好，可视化程度高，操作简便，易学易用，便于维护和持续开发。3）产品具有强大完备的图形化管理工具，方便对数据库进行管理。4）产品提供命令行管理工具，方便与应用程序的集成。产品可靠性和稳定性：1）提供数据库备份和恢复工具2）具有故障恢复能力3）产品要有良好的持续升级和向下兼容能力移植扩
18、展性：1）具有良好的可扩展性，可满足业务数据量增大时的系统扩展要求2）支持异构数据库间的数据迁移和跨平台数据库迁移3）支持多种通信协议安全性：产品必须保证底层数据库的安全，针对不同操作系统有成熟的移植方案、技术和案例2.业务挑战在系统上线前，公司展业主要以口头建议或自制建议书的方式服务保险客户，一方面不能保证提供给客户准确的数据和规范的展示，另一方面也不能很好的展示新华公司的专业形象，不能很有效的促成保险业务。项目前期测试使用国外数据库产品，采购成本和服务费用比较高。并且使用国外数据库产品，应用一旦出现问题，须由代理商一级反馈至数据库厂商本部，到问题解决，需要较长时间，影响正常的工作进度,给开
19、发带来极大的不便。在开发过程中，如果遇到问题，基本都是研发人员通过修改应用程序将问题绕过去，大大增大了研发人员的工作量；如果性能出现瓶颈时，也是研发人员自己去优化，增大了开发人员的工作量但整体性能提升不高，达不到预期的目标。方案部署及特点：“赢在新华电子建议书系统”主要是为了方便公司所有保险代理人工作而应用一套系统。该系统的主要功能有：电子建议书生成打印、代理客户管理、代理人活动管理等功能。登录该系统时，系统会向服务器发起注册或申请升级交易，服务器端根据交易类别进行数据校验和提取，然后所得结果返回给客户。系统拓扑如下：万客户端服务端1.系统配置数据库服务器数据备份服务端采用中端服务器，客户端为
20、普通 PC机；客户端和服务端都部署有数据库，数据库采用金仓数据库KingbaseES。2.系统实施客户端不定期连接服务器进行注册和升级操作，上传和下载相关客户和其他业务信息。 对于数据量的要求是目前以注册和升级数据为主，注册数据主要为校验信息，数据量较小。升级数据主要为数据更新包、文件更新包等，数据量较大，一般更新包为 2m左右。要求并发用户峰值2001000人。对于数据安全需要数据库加密存储、网络架构，并借用公司网络安全架构保证。3.系统特点“赢在新华电子建议书系统”是使用 java开发的单机应用程序，由于是单机程序，客户端程序使用了金仓数据库 KingbaseES的单机定制版本，这样就可以
21、和应用程序实现了无缝融合，程序和数据库的运行与起停保持统一步调。项目前期测试使用国外数据库产品，采购成本和服务费用比较高。并且使用国外数据库产品，应用一旦出现问题，须由代理商一级反馈至数据库厂商本部，到问题解决，需要很长时间，影响正常的工作进度,给开发带来极大的不便。在移植到 KingbaseES之前，系统部分功能运行比较慢，例如，系统从服务器上下载数据，每次更新需要 2030分钟，研发人员根据国外厂家建议也做过一些优化，但是效果不明显。但经过人大金仓工程师认真分析并提供了新的优化方案后，性能有了很大的提高，每次更新时间减少为3分钟，系统性能因此获得了很大提升。金仓数据库 KingbaseES
22、还通过数据库进行定制，为系统开发提供完善的数据库功能、快捷的设计开发方法，帮助开发人员优化系统程序，及时针对需要功能点解决问题，减小了研发人员的工作负担。通过这次数据库的迁移和优化，新华保险公司不仅降低了成本，同时该电子建议书系统性能还获得很大提升，达到了满意效果。客户评价：做为第一个使用国产数据库产品的保险企业，在本项目成功上线后，用户对未来使用金仓数据库 KingbaseES产品充满信心。用户对人大金仓的国产数据库产品评价如下：金仓数据库 KingbaseES在高可靠系统中是完全可用的采用国产金仓数据库 KingbaseES降低了采购成本和系统维护成本获得了及时周到的本地原厂商技术服务：包括产品定制、售前咨询、开发支持、售后支持等完善的原厂技术支持服务商业价值：本系统是第一个在金融保险行业的典型业务中使用国产数据库的项目。在满足用户需求的同时，功能、稳定性、效率都达到国外同类产品水平，部分指标要优于国外同类产品。金仓数据库的多方面系统特性在此项目中得到淋漓尽致的体现：数据库功能定制能力技术支持的全面性和快速响应产品的通用性以及国际标准符合性产品稳定性和对硬件平台的广泛兼容性产品针对应用的系统性能优化能力用户在本系统成功上线后，还获得了来自人大金仓的优质的原厂服务，并且有效的降低了采购成本
