1、 北京顺鑫农业股份有限公司 2008年半年度报告 二八年七月 1第一节 重要提示、释义及目录【重要提示】公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事除独立董事张生瑜先生（于2008年7月22日在京去世）均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对半年度报告提出异议。本半年度财务报告未经会计师事务所审计。本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部经理张成禄先生作出声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。【目 录】第一节 重要提示、释义及目录1 第二节 公司
2、基本情况3 第三节 股本变动和主要股东持股情况8 第四节 董事、监事、高级管理人员情况10 第五节 董事会报告11 第六节 重要事项16 第七节 财务报告25 第八节 备查文件71 2【释 义】本公司、公司 或顺鑫农业 指北京顺鑫农业股份有限公司 顺鑫集团 指北京顺鑫农业发展集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中心，为本公司控股股东 牛栏山酒厂 指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 鹏程食品 指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司创新食品 指北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司小店种猪场 指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，
3、为本公司的分公司耘丰种业 指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司，为本公司的分公司顺科农业 指北京顺鑫农业股份有限公司顺科农业技术开发公司，为本公司的分公司 佳宇地产 指北京顺鑫佳宇地产开发有限公司，为本公司的子公司 顺鑫茂峰 指北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司，为本公司的子公司 顺丽鑫公司 指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司，为本公司的子公司 牵手股份 指北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司，为本公司的子公司 石门农产品市场 指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司顺鑫宁城 指内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司 原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司 鑫大禹公司 指北
4、京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司 汉中鹏程 指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 达州鹏程 指达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 腾飞纸制品 指北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司 明珠广告 指北京顺鑫明珠文化发展有限公司，为公司的子公司 3第二节 公司基本情况简介 一、基本情况简介（一）公司法定名称 中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司 中文缩写：顺鑫农业 英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 英文缩写：SHUNXIN AGRICULTURE（二）公司法定代表人：李维昌（三）公司董事会秘书：田建国 公司证券事
5、务代表：康涛 联系地址：北京市顺义区站前街南侧 联系电话：（010）69420860、69428900 传 真：（010）69443137 电子信箱：、（四）公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧 邮政编码：101300 公司国际互联网址:http:/电子信箱:（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 年度报告指定登载网址：http:/公司年度报告备置地点：公司资本运营部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860（七）其它有关资料：公司注册登记日期：1998年9月21日 登记地点：北京市工商行政管理局 企业
6、法人营业执照注册号：11520034（1-1）税务登记号码：110222633712032 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 4二、主要财务数据和指标（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 6,113,214,242.56 4,144,569,828.46 47.50 所有者权益（或股东权益）2,181,654,087.30 2,120,643,554.88 2.88 每股净资产 4.97 4.84 2.69 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年
7、同期增减（）营业利润 158,650,432.08 92,806,994.73 70.95 利润总额 156,929,659.71 88,415,914.18 77.49 净利润 121,857,554.82 58,820,977.54 107.17 扣除非经常性损益后的净利润 101,956,171.85 61,763,001.51 65.08 基本每股收益 0.2779 0.1479 87.90稀释每股收益 0.2779 0.1479 87.90 净资产收益率 5.59%3.81%1.77 经营活动产生的现金流量净额-1,036,465,797.41 359,155,824.03-388.
8、58 每股经营活动产生的现金流量净额-2.36 0.90-362.22 经营活动产生的现金流量净额为-1,036,465,797.41元的主要原因是佳宇地产购买土地及其他房地产开发货币资金投入78,663.04万元，鑫大禹工程项目货币资金投入15,743.79万元，同时鹏程食品、牛栏山酒厂、牵手股份、创新食品为保证奥运期间市场供应，加大原材料先期购买，此部分货币资金投入14,500万元。（二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 1.营业外收入 130,937.15 2.营业外支出-1,851,709.52 3.投资收益 28,255,949.66 4.所得税影响-6,63
9、3,794.32 合计 19,901,382.97 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 7.27%7.27%0.3618 0.3618 净利润 5.59%5.59%0.2779 0.2779 扣除非经常性损益后的净利润 4.67%4.67%0.2325 0.2325 5四、两个期间的数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目说明 1、货币资金：2008年6月30日货币资金较2007年末增加9,726.89万元，增长了14.62，主要是因
10、为公司为北京市重点项目中国第七届花卉博览会的如期举办，保证工程的顺利施工，向银行贷款增加；2、应收票据：2008年6月30日应收票据较 2007 年末增加 423.36 万元，增长了106.68，主要因为2008年上半年公司产销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算相应增加；3、应收账款：2008年上半年，公司下属曲阜孔子国际商品交易城有限公司开发的商品城项目市场逐步打开，用户商业的用房销售扩大，同时，该公司为进一步招揽客户，采用分期付款的方式，导致应收账款比 2007 年年末增加了5245.55万元，增长了37.09；4、预付款项，2008年6月30日预付款项较2007年末增加71,829.8
11、1万元，增长了 264.81，主要是因为公司今年新合并企业北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司预付工程款增加69,224.70万元；5、存货：2008年6月30日存货较2007年末增加102,233.84万元，增长了77.04，主要原因是公司下属北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司通过挂牌出让方式分别取得顺义区站前街商业金融项目用地、顺义区杨镇一街东侧住宅项目用地、顺义区高丽营镇项目用地三块土地，成交价款合计56,550万元，以上土地计入开发成本。2008年1-6月该公司房地产开发成本增加了约71,990.00万元；同时北京鑫大禹水利建筑工程有限公司正在实施的项目建设成本增加了15,743.79万元；鹏程食
12、品、牛栏山酒厂、牵手股份、创新食品为保证奥运期间市场供应，加大原材料先期购买，为奥运会存货储备增加约14,500.00万元；6、可供出售的金融资产：我公司在2008年3月，将持有的北京空港科技园区股份有限公司的股票出售，使得2008年6月30日比年初减少2475万元。7、长期股权投资：公司第四届董事会第二次会议于2008年1月28日召开，通过了如下议案:一、公司将持有北京首联商业集团有限公司6.625%的股权转让给北京金阳久隆商贸有限公司，转让价格为人民币 3000 万元。二、公司将持有 6首联集团 6.625%的股权转让给北京顺鑫农业发展集团有限公司，转让价格为人民币3000万元。使得我公司
13、2008年6月30日长期股权投资比年初下降了63.73。8、投资性房地产：2008年上半年，公司石门市场升级、扩建改造项目完工转固，将用于商铺出租的房屋转入投资性房地产，使得2008年6月30日投资性房地产较2007年末增加2,338.53万元，增长了37.40；9、在建工程：2008年上半年，公司食品加工建设项目、石门市场升级、扩建改造项目全部完工转固，使得在建工程 2008年6月30日比2007年年末减少了20,777.98万元，下降了51.73；10、生产性生物资产：随着公司新猪场建设的日益完善，种猪繁育、饲养规模逐步扩大，使得2008年6月30日，生产性生物资产比2007年年末增加了6
14、75.09万元，增长了34.17；11、无形资产：2008 年上半年公司食品加工建设项目完工转固，将原计入在建工程的土地使用权3,600万元计入无形资产，使得2008年6月30日，无形资产比 2007年年末增加了3,588.77万元，增长了210.42;12、商誉：公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司以2008 年4 月25 日北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第1-242号审计报告净资产40,995,636.90元为依据，经协商确定以6000 万元出资向张东风先生、徐长江先生收购北京顺鑫天宇建设工程有限公司（以下简称“顺鑫天宇
15、”）100%股权。其中鑫大禹出资5878.8 万元，收购张东风先生所持顺鑫天宇 97.98%股权；佳宇地产出资 121.2 万元，收购徐长江先生所持顺鑫天宇2.02%股权。根据企业会计准则的规定，北京鑫大禹水利建筑工程有限公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司将企业合并成本与确认的北京顺鑫天宇建设工程有限公司可辨认净资产的公允价值的差额1,900.44万元确认为商誉；13、短期借款：为了弥补工程项目资金和流动资金的不足，公司在 2008 年上半年内向银行新增贷款 13.2 亿元，使得 2008年6月30日短期借款比年初增长了110.09；14、应交税费：2008 年 1-6 月，全国农产品价格大
16、幅上涨，造成以农产品 7为原料的应交增值税-进项税同步上涨，应交增值税进一步下降，使得2008年6月30日应交税费比年初减少了2994.04万元，下降了76.87；15、其他流动负债：公司于2008年4月16日发行短期融资券，额度分别为：第一期3亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，采用面值发行；第二期3亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用面值发行。16、2008 年 1-6 月，本公司白酒系列、建筑工程等业务收入大幅增加，分别比去年增长了 79.85、35.24，使得公司整体营业收入比去年同期增长32.04，增加了71,123.69万元；17、营业税金及
17、附加：2008 年 1-6 月，公司白酒、建筑工程营业收入的增加，使得营业税金及附加中消费税、营业税大幅增加，营业税金及附加比去年同期增长 40.25，增加2,432.49万元；18、销售费用：2008 年 1-6 月，我公司销售费用比去年同期增长了 86.33，主要是由于我公司为进一步扩大产品知名度，宣传企业品牌，大力在各地市场进行宣传促销，促销费及业务费大幅增加，同时要做到宣传到位、服务到位、产品到位，使得销售服务费及运输费增加，广告、促销、运输、租赁四项费用合计比去年同期增加了9,341.34万元；19、资产减值损失：应收账款的大幅增加造成所计提的坏账准备增加，使得2008年1-6月比去
18、年同期增长了592.81，增加293.08万元。8第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 报告期内公司股份未发生变动。二、股东情况介绍（一）截止2008年6月30日，公司股东情况如下：股东总数 56,854户 前10名股东持股情况 序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量1 北京顺鑫农业发展集团有限公司 国有股东 51.56%226,094,000 206,094,000 28,500,0002 上海瑞熹联实业有限公司 其他 3.42%15,000,000 15,000,000 未知3 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基
19、金 其他 1.52%6,654,748 0 未知4 云南国际信托有限公司 其他 1.35%5,900,000 5,900,000 未知5 厦门象屿集团有限公司 其他 0.91%4,000,000 4,000,000 未知6 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)其他 0.80%3,513,133 1,513,195 未知7 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 0.74%3,259,142 0 未知8 中国银行海富通股票证券投资基金 其他 0.69%3,046,733 0 未知9 上海国际集团资产经营有限公司 其他 0.68%3,000,000 3,000,000 未知1
20、0 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 其他 0.53%2,320,027 0 未知2008年3 月10 日公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司将其持有的公司国有法人股3500万股解除质押，同时将2850 万股（占公司总股本的 6.50%）质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行，并于 2008年3月10日办理了股权质押登记手续，质押期限从2008年3月10日起。本次股权质押是用于向该行贷款，金额为人民币8000万元，期限一年。上海瑞熹联实业有限公司、云南国际信托有限公司、厦门象屿集团有限公司、交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、上海国际集团资产经营有限公司所持有限
21、售条件股份是因参与2007年公司非公开发行所致，限售期限为2007年9月21日至2008年9月21日。前10名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 北京顺鑫农业发展集团有限公司 20,000,000 人民币普通股2 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 6,654,748 人民币普通股3 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 3,259,142 人民币普通股4 中国银行海富通股票证券投资基金 3,046,733 人民币普通股5 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 2,320,027 人民币普通股6 招商银行股份有限公司海富通强化回报混
22、合型证券投资基金 2,279,069 人民币普通股7 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)1,999,938 人民币普通股8 中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1,756,554 人民币普通股9 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,733,055 人民币普通股10 中国工商银行开元证券投资基金 1,644,697 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明：发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东
23、之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。注：持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为北京顺鑫农业发展集团有限公司。顺鑫集团持有的有限售条件股份可上市交易时间见下表(单位：股)时 间 限售期满新增可 上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额无限售条件 股份数量余额说 明 2006-6-17 20,000,000 206,094,000 20,000,000 控股股东增持股份增持后满6个月上市流通。2008-10-28 206,094,000 0 206,094,000 控股股东限售股份上市流通。9三、报告期内，公司控股股东未发生变化（一）截至 2008 年 6 月 30 日，公司的控
24、股股东为北京顺鑫农业发展集团有限公司。（二）截至 2008 年 6 月 30 日，本公司除控股股东顺鑫集团外无其他持股在10以上（含10）的法人股东。（三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件(单位：股)有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售 条件 北京顺鑫农业发展集团有限公司 206,094,000 2008年10月28日 0 见附注1 上海瑞熹联实业有限公司 15,000,000 2008年9月22日 0 云南国际信托投资有限公司 5,900,000 2008年9月22日 0 厦门象屿集团有限公司 4,000,000 2008年
25、9月22日 0 上海国际集团资产经营有限公司 3,000,000 2008年9月22日 0 北京工业发展投资管理有限公司 2,300,000 2008年9月22日 0 北京鑫浩投资中心 2,000,000 2008年9月22日 0 西藏大正科贸投资发展有限公司 2,000,000 2008年9月22日 0 成都市世旗投资顾问有限责任公司 1,600,000 2008年9月22日 0 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）1,513,195 2008年9月22日 0 2007年9月21日，向上海瑞熹联实业有限公司、云南国际信托投资有限公司等9家机构非公开发行人民币普通股（A股）408
26、0万股，此次非公开发行4,080万股限售期一年，2008年9月22日可上市流通。【附注 1】：顺鑫集团持有的非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6 元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。10 第四节 董事、监事、高级管理人员情况(一)董事、监事、高级管理人员情况
27、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 期初持 股数量 期末持 股数量 限售股份数量李维昌 男 55 董事长兼总经理 2007.12.18-2010.12.18 李怀民 男 47 董事兼副总经理 2007.12.18-2010.12.18 杨文科 男 45 董事兼副总经理 2007.12.18-2010.12.18 郭妨军 男 38 董事 2007.12.18-2010.12.18 陈英丽 女 53 董事 2007.12.18-2010.12.18 王金明 男 45 董事兼副总经理 2007.12.18-2010.12.18 钱明杰 男 44 独立董事 2008.6.20-2011
28、.6.20 刘淑敏 女 48 独立董事 2007.12.18-2010.12.18 张生瑜 男 39 独立董事 2008.6.20-2008.7.22 田建国 男 48 董事会秘书兼副总经理 2007.12.18-2010.12.18 27,378 27,378 20,533李宝玉 男 50 监事会主席 2007.12.18-2010.12.18 21,060 21,060 15,795潘永杰 男 44 监事 2007.12.18-2010.12.18 张振 男 34 监事 2007.12.18-2010.12.18 8,200 8,200 6,150张海泉 男 49 副总经理 2007.12
29、.18-2010.12.18 21,060 21,060 15,795王海峰 男 55 副总经理 2007.12.18-2010.12.18 合计 77,698 77,698 58,273（二）报告期内新聘或解聘的董事、监事、高级管理人员情况：1、报告期内公司原独立董事龙翼飞先生任期届满，何小锋先生因工作原因辞去公司独立董事职务，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过更换独立董事议案，选举张生瑜先生、钱明杰先生为公司独立董事。2、公司独立董张生瑜先生于2008年7月22日因病去世。11第五节 董事会报告 一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析（一）公司主营业务范围及经营状况：公司的主营
30、业务为种猪繁育与销售；冷鲜肉与熟肉制品的生产与销售；白酒的生产与销售；果蔬饮料的生产与销售；农副产品加工、物流业务；市场管理与服务；水利与建筑工程施工和房地产开发；高档花卉、蔬菜、果品的培育与销售等。2008 年是公司二五发展战略实施的关键一年，是加速发展的机遇期。报告期内，公司坚持围绕“以加快发展为主题，以创新为动力，不断做大做强主业，加大市场开发力度，提高管理水平，保持公司又好又快发展的良好势头”的工作思路，以强化内部管理为根基，以加大市场拓展为核心，以科技创新为动力，实现了经营业绩的稳步提升。报告期内公司实现主营业务收入29.31亿元，净利润1.22 亿元，同比分别增长 32.04%和增
31、长 107.17%，净利润大幅增长原因是公司种猪、白酒业务利润大幅增长。公司紧紧把握市场动向，积极研发适销对路的新品，上半年新推出牛栏山53度商务酒、45度珍藏酒等产品17种，鹏程食品分公司着眼于消费趋势，研发与国际市场接轨的生鲜肉调理产品39个品种、熟食新产品14个，进一步提升了产品附加值，为公司带来新的利润增长点。牵手公司深入分析果蔬产业发展前景，研发方向侧重功能保健型产品。为保持并扩大市场份额，公司不断强化渠道管理，注重对现有渠道进行纵深开发和细节维护，同时挖掘新的渠道和升级营销管理模式。2008 年上半年，牛栏山酒厂新增终端餐饮店 500 余家，北京市场上半年销售收入同比增长78%。长
32、江三角洲和珠江三角洲市场采取了“抓点、代面、扩周边”的策略，销售收入同比增长45%。受生猪价格波动、生猪补栏、国家政策扶持等因素影响，种猪市场表现活跃，公司抢抓市场机会，转变销售方式，上半年种猪和商品猪的销售收入同比增长182.5%。鹏程食品分公司以酒店、配餐企业、机关团体和商超四条线为中心，上半年新增调理肉产品市场网点 50 余家；熟食产业围绕高档产品的市场定位，内抓规范管理，外抓市场开发，上半年新增熟食产品销售网点 56 家，为进一步发展熟食业务提供了网络支撑。122008年上半年，公司将技术标准作为企业谋求先机、占据主动的重要手段，促进了核心竞争力的进一步提升。4月，牛栏山酒厂的“地理标
33、志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布，为公司产品增强市场竞争力创造了有利条件。“顺风、顺水、顺鑫游”工作经过三年多的蓬勃发展，得到了社会的广泛认可，公司又率先发起了北京市地方标准的制定工作，并被列入北京市 2008 年地方标准修订项目计划。2008 年 1 月，牛栏山酒厂荣获“2007 年度全国安康杯竞赛活动优胜企业”；同月，鹏程牌冷鲜肉、熟肉制品被北京肉类食品协会评为“2007年北京市场最受消费者欢迎肉类食品品牌”；鹏程食品分公司被北京市餐饮行业协会评为“北京市餐饮业优秀供应企业”。3 月，“牵手”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。4 月，牛栏山酒厂微生物实验室获得中国
34、合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，成为中国白酒行业第二个通过认可的国家级企业实验室。5月，鹏程食品分公司被中国肉类食品协会评为“中国肉类食品行业强势企业”。6 月，牛栏山酒厂“北京二锅头酒传统酿造技艺”被列入“第二批国家级非物质文化遗产名录”。1、主营业务分行业、分产品情况表 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减(%)主营业务分行业 白酒行业 616,017,221.45 319,610,176.36 48.12 79.85 78.37 0.43 屠宰行业 1,741,121,030.78 1,678
35、,595,021.14 3.59 22.65 25.86-2.45 建筑业 222,997,087.33 188,968,900.20 15.26 35.24 39.38-2.52 种畜养殖业 46,532,377.90 19,191,445.84 58.76 182.50 128.02 9.86 主营业务分产品 白酒 616,017,221.45 319,610,176.36 48.12 79.85 78.37 0.43 猪肉 1,741,121,030.78 1,678,595,021.14 3.59 22.65 25.86-2.45 建筑 222,997,087.33 188,968,9
36、00.20 15.26 35.24 39.38-2.52 种畜 46,532,377.90 19,191,445.84 58.76 182.50 128.02 9.86 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京地区 2,202,405,105.48 33.02 外埠地区 720,644,020.60 29.10 3、报告期内没有对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。134、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）。（二）公司在
37、经营中遇到的困难和问题及解决方案：1、在经营中遇到的困难和问题：（1）2008年上半年，受猪肉市场持续高位运行，市场消费缩减等因素影响，公司屠宰量降低，给公司生鲜产业的再发展带来较大的困难。（2）原辅料、能源、物流等大幅涨价，导致公司产品成本负担加重。2、解决方案（1）一是顺应消费趋势，生产研发调理肉制品，增加产品附加值，提高利润率，使其成为生鲜产业的延伸；二是借助公司市场网络与品牌优势，加快发展熟食产业，大力开发星级酒店和商超产品，不断完善产品群，促进了公司产业链条的进一步延伸，给公司创造新的发展空间。（2）一是对原料进行集中采购，择优选用；二是加强成本管理，挖掘企业内部潜力，改进生产工艺，
38、节能降耗；三是加强质量管理，提高良品率；四是通过调整产品结构，开发高技术含量、高附加值的产品等措施，有效缓解成本上涨压力。二、公司投资情况（一）报告期内募集资金使用情况 公司于 2007 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发行字2007251号文关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的通知核准，2007年9月21日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）4080 万股，募集资金总额为51,000万元。截至2008年6月30日，公司募集资金投资项目进展情况：食品加工建设项目、石门农产品批发市场扩建项目已在报告期内完工并投入试运行，符合项目进度计划，未产生投资收益，公司组建创新
39、食品分公司运行食品加工建设项目。牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期。本报告期已使用募集资金总额 15409 募集资金总额 51000 已累计使用募集资金总额 34820 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 食品加工建设项目 25310 否 25310 是 14牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目 16180 否 否 石门农产品批发市场扩建项目 9510 否 9510 是 合计 51000 34820 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）因牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目建设所在地被纳入北京市顺义区新城16街区（牛栏山组团北）规划方案中
40、，北京市顺义区政府已正式行文上报北京市规划委员会，该方案尚需北京市规划委员会备案登记后才能在该规划方案区域内进行工程建设，致使公司牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目无法如期动工。经2008年 6月 4日公司第四届董事会第六次会议审议通过，牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期。变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向 经2008年 6月 20日公司2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司2008年6月至2008年12月短期使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金。剩余资金1322万元现存于募集资金专用账户中（专户余额包括存款利息142万元）。（二）报告期内非募集资金重大投资项
41、目情况 1、公司投资情况 2007年11月20日公司召开的第三届董事会第二十六次会议上审议通过了关于公司参与投标北京花卉物流港项目投资人及关于授权公司副总经理张海泉先生代表本公司参与北京花卉物流港项目投资人的投标工作的议案。2007年 11 月 26 日公司接到北京市顺义区人民政府中标通知书，公司中标北京国际花卉物流港项目投资人。中标工程内容主要包括该项目的一期工程（主场馆及其配套设施）的投资人。2008年5月31日公司接到北京市顺义区人民政府关于北京国际花卉物流港暨第七届中国花卉博览会主场馆项目调整建设内容及投资金额的通知。2008年6月4日公司召开的第四届董事会第三次临时会议上审议通过了
42、关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案。公司于2008年6月20日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额议案。2008年6月27日，公司与北京市顺义区人民政府在北京签署投资建设北京国际花卉物流港项目-暨第七届中国花卉博览会主会场项目协议书。公司投资11亿元建设“花博会”主展馆、物流中心、交易中心及附属设施，该项目占地面积138216平方米，建设用地面积113395平方米（最终以规划部门钉桩成果为准），建筑面积169920平方米。公司成立注册资本1亿元的北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司运转与花博会相关事宜，负责项目建设和后期经营
43、管理。15该项目是北京市人民政府承办2009年第七届中国花卉博览会重点工程之一。项目位于北京市顺义区后沙峪镇枯柳树环岛西北侧，毗邻空港物流园区，距首都国际机场2公里。基于顺义区政策、交通、奥运契机、临空经济提供的良好产业氛围，该项目定位于以发展花卉为主导的农产品物流配送产业，将其打造成为我国北方乃至全国最大的集花卉拍卖、物流、电子商务与新技术利用于一体的现代化、国际化花卉产业中心。项目收益主要为花卉交易佣金、物流配送服务收入及其他收入。项目达产后，可成为公司新的利润增长点，预计（正常年）花卉及花卉籽种交易、集散与物流配送实现营业收入26467万元，利润总额13944万元，税后利润10458万元
44、，总投资收益率15.2%，投资回收期8.7年（含建设期），项目在财务上是可行的。该项目的建设符合公司构筑农产品物流配送产业链的发展思路，并能够发挥公司现有的花卉产业基础优势，有利于促进公司农产品物流配送及花卉于一体的产业快速发展，符合公司整体发展战略。2、控股子公司投资情况（1）鑫大禹公司、佳宇地产联合收购顺鑫天宇股权 公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司以经审计净资产值为依据，经协商确定以6000万元出资向张东风先生、徐长江先生收购北京顺鑫天宇建设工程有限公司100%股权。其中鑫大禹公司出资5878.8万元，收购张东风先生所持顺鑫天宇97.98%股权；
45、佳宇地产出资121.2 万元，收购徐长江先生所持顺鑫天宇2.02%股权。2008年6月2日，已完成收购北京顺鑫天宇建设工程有限公司的工商变更手续。此次股权收购旨在提高公司建筑施工资质等级，提高公司核心竞争力，为开拓建筑工程市场奠定基础，有利于公司的长期发展。三、公司主营业务及其结构未发生重大变化。四、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。五、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。16第六节 重要事项 一、公司治理情况：公司圆满完成了2007年公司治理工作，严格按照公司法、证券法、中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，完善公司法人治理结构、建立现代企
46、业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已经设立了董事会提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并为配合各专业委员会工作建立了董事会专业委员会工作办公室，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。根据中国证监会关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知（证监公司字2007235 号），公司于 2008年2月21日召开的公司第四届董事会第三次会议上审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司独立董事年报工作制度、北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程、北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公司通过制订上述制度
47、，加强了内控制度的建设，完善了公司治理机制，进一步提高了公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会及独立董事在信息披露方面的监督检查职能，加强了对董事、监事及高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责，检查和监督公司生产经营工作，按规定出席了公司董事会和股东大会，对会议中相关议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了独立运作。公司股东大会采取网络投票与现场投票相结
48、合的方式，保障更多股东参加会议行使权利。公司严格遵守劳动法，依法保护职工的合法权益，对供应商、客户和消费者诚实守信，保证所提供商品或服务的安全。公司采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，尽量保护周边环境，做到可持续发展。四川汶川发生地震后，公司立即捐款并提供救灾物资，共计人民币365万元，支持灾区人民重建家园。二、公司在报告期内对实施的利润分配情况：报告期内，以本公司现有总股本 438,540,000 股为基数，向全体股东每 10 17股派现金1.0元（含税）。个人股东和投资基金扣税后实际每10股派现金0.9元。2008年6月11日该方案已实施完毕。2008年上半年公司无利润分配预案，
49、也不进行公积金转增股本。报告期内未涉及股权激励方案。三、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。四、公司投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融机构股权情况：（一）持有其他上市公司股权情况 单位：人民币元 证券代码 证券简称 初始投资 金额 占该公司股权比例期末 账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动600463 空港股份 2,000,000.00 1.95%0.00 28,255,949.66-17,059,022.40合计 空港股份 2,000,000.00-0.00 28,255,949.66-17,059,022.
50、40（二）持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 单位：人民币元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股份来源 中投信用担保公司 30,000,000.00 3%30,000,000.00 0 0 长期股权投资 购买达县亭子农村信用合作社 200,000.00 0.70%200,000.00 9,060.00 0 长期股权投资 购买合计 30,200,000.00 30,200,000.00 9,060.00 0 五、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的重大资产收购、出售或处置及企业收购
