1、 2013 年 年 度 报 告 摘 要 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 二 一 四 年 四 月 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1 证 券代 码：000680 证券 简称：山推 股份 公告 编号：2014-006 山 推工 程机 械股 份有 限公 司 2013 年年 度报 告摘 要 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏。1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实 性、
2、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江 奎 董事 因工作原因 张秀文 董 平 董事 因工作原因 夏禹武 刘会胜 董事 因工作原因 张秀文 苏子孟 独立董事 因工作原因 刘 燕 1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审 计 并被 出 具 了 标准无保留意见的审计报告。1.4
3、公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部部长孙志伟 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 山推股份 股票代码 000680 上市交易所 深圳证券交易所 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2 2.2 联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王 强 袁 青 联系地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 电 话 0537-2909532 0537-2909532 2907336 传 真 0537-2315986 0537-2
4、340411 电子信箱 3 主要财务数据和股东 变化 3.1 主要会计数据 项 目 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收 入（元）10,135,371,014.82 10,484,746,986.25-3.33 14,702,048,927.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润（元）-327,032,972.85 30,616,964.05-1,168.14 479,339,600.65 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润（元）-368,611,724.57-58,434,393.40-530.81 439,895,
5、109.11 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额（元）336,889,753.64 578,879,836.77-41.80-1,778,340,857.60 基本每 股收 益（元/股）-0.2789 0.0269-1,136.80 0.42 稀释每 股收 益（元/股）-0.2789 0.0269-1,136.80 0.42 加权平 均净 资产 收益 率（%）-7.85 0.72 下降 8.57 个百 分点 11.52 项 目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）12,580,070,535.24 13,305,699,159.4
6、5-5.45 13,809,171,572.39 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产（元）4,244,139,780.55 4,197,799,190.71 1.10 4,322,360,273.14 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3 3.2 前10 名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 124,282 户 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 120,285 户 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%)持股总数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 山东重工集团有限公司 国有法人
7、27.62 342,765,440 285,828,101 0 三一集团有限公司 境内非国有法人 1.32 16,345,791 0 0 王建成 境内自然人 0.20 2,460,000 0 0 中国农业银行中证500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.20 2,445,636 0 0 郑洪波 境内自然人 0.19 2,349,600 0 0 姬蕾 境内自然人 0.19 2,310,051 0 0 林伟凯 境内自然人 0.18 2,211,684 0 0 薛候卫 境内自然人 0.16 2,026,000 0 0 陈万源 境内自然人 0.15 1,800,000 0 0 中国工商银行广发中
8、证500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.14 1,764,077 0 0 上述股东关联关系或一致行动说明 国 有 股 股 东 山 东 重 工 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系，也 不 属 于 上 市公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人；除 此 之 外，公 司 未 知 其 他股 东之间 是否 存在关 联关 系，也 未知 其股东 之间 是否属 于 上市公 司股 东持股 变动 信息披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人。参与融资融券业务股东情况说明 报 告 期 末
9、，上 述 前 10 大 股 东 中，股 东 王 建 成 通 过 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交易 担 保 证 券 账 户 持 有 2,460,000 股，股 东 郑 洪 波 通 过 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担保 证 券 账 户 持 有 2,349,500 股，股 东 薛 候 卫 通 过 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担保 证 券 账 户 持 有2,026,000 股。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4 3.3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 4 管理层讨论与分
10、析 4.1 报告期内公司经营情况的回顾 2013 年，全球工业生产和贸易疲弱，世界经济复苏缓慢；国内经济增 速回落，固定投资增速逐渐放缓，工程机械行业产能过剩 短期内没有明显改善，行业竞争依然激烈。面对严峻复杂的国 内外经济形势，公司以 质量提升为根本，以经 济效益为目标，居危思进，奋力拼搏，积极作为，继续优化组织架构、构建考核体系、创新营销策略、加强制造研发能力，完 善公司质量体系，使得 公司管控体系进一步完 善、产品实现了升级换代，科技水平进一步提升，继续保持了公司在行业内的优势地位。单位：万元 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）营业收入 1,013,537.10 1,04
11、8,474.70-3.33 营业成本 893,443.26 902,293.19-0.98 销售费用 55,763.91 41,123.99 35.60 管理费用 76,625.97 70,274.84 9.04 财务费用 30,624.89 30,794.21-0.55 经营活动产生的现金流量净额 33,688.98 57,887.98-41.80 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 5 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）投资活动产生的现金流量净额-23,595.85-19,792.90-19.21 筹资活动产生的现金流量净额-40,143.36-76,387
12、.78 47.45 研发支出 36,183.27 37,325.69-3.06 4.2 对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的未来发展趋势及机遇 公司所处行业属工程机械整机、配件制造业，是投资驱动型行业，行业发展景 气具有周期性，受固定资 产投资、宏观调控、汇 率和原材料价格影响较 大。公司产品推土机、压路机主要用于 基础建设等土石方工程，混凝土机械主要运用 于高速铁路、桥梁建设，水利水电、高层建筑等方面，公司未来业绩更多地受到基础设施建设的影响。从国内宏观经济来看，受国家转方式、调结构宏观经济政策的影响，未来几年 内固 定资产投资增速将会回归理性，对工程机械的需求将趋于稳定。2014 年，
13、尽管工程机械行业仍处于“去库 存，化产能”的调整阶 段，但作为贯彻落实党 的十八届三中全会精神、全面深化改革 的开局之年，在工程机 械某些细分领域，潜藏 着机会。新近出台的国家新型城镇化规划（2014-2020）对 未 来 工 程 机 械 行 业 的 发 展 亮 出 了 绿 灯。规划提出努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，形成以陆桥通道、沿长江通道为两条 横轴，以沿海、京哈京 广、包昆通道为三条纵 轴的全国城市化战略格局。随着我国城 镇化水平持续提高，大、中小城市建设将 需 要修 建 铁 路、公 路等交通设施、以及电力、燃气、自来水和污水 处理等基础设施，伴随 着各地经济
14、规划圈等政策的出台，将进 一步给工程机械行业带 来发展契机。同时，出 于对环境保护的需要，国家对工程机械的排放标准进一步的提高，这给了工程机械行业加速向低能耗、混合动力方向转变的压力，同时这也给注重科技创新的企业带来了新的发展机遇。从国际市场来看，海外经济形势依然复杂多变，全球主要经济体复苏缓慢，新 兴市场也面临一定的通胀压力，尽管南美、CIS 区域、东南亚、中东和 非洲等发展中国家仍有巨大的现实和潜在 的市场需求，但工程机 械出口不 确 定 性 较 大。但 我 国 工 程 机 械业通过若干年的发展，走出了一条自主发展的 道路，正在改变粗放式 发展模式，不断发展核心技术和核心零 部件，提升节能
15、和智能 化技术水平，强化产品 使用寿命，进一步提升产品品质和品牌价值，来争取在国际市场的份额。2、公司面临的行业竞争格局 近年来，随着国内工程机械市场的迅速发展，我国工程机械行业无论是在技术 创新能力、产品开发能力、制造能力,还 是 产 业链 掌 控 能 力 都 实 现 了 跨越 式 的 提 升,实现山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 6 了规模上的持续扩张、核心竞争力的全面提升。当前公司所处的工程 机械行业处于充分竞争的状态，部分企 业通过资本运作，与 行业 内 具 有 领 先 优 势 的 外企 合 资，利 用 外企的资金、技术、管理 优势逐渐在行业内取得 竞争优势；还有一些
16、通 过行业内或者跨行业的兼并、重组、联 合的方式组成大的公司 或集团，充分利用各行 资源、产品优势取得竞争力；也存在部 分企业通过某些新技术、新领域的开发正在进 入该行业，并逐渐形成一定的规模；其他一些企业由于产品、技术、管理体制的落后逐渐退出。随着国内主要工程机械制造商通过兼并、重组、合资进入推土机行业，未来市 场竞争将会愈加激烈，竞 争格局或将产生变化。根据行业机构的统计，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山 推股份、约翰迪尔、纽荷 兰 等 五 家 有 影 响 力 的推 土 机 制 造 商，公司是继卡特彼勒、小 松之后又一个产品系列 齐全、市场分布广泛的 推土机制造商。因此，公司在海外市场发
17、展的主要竞争对手为卡特彼勒与小松。从国内来看，推土机行业主要呈现由山推股份等 6 家企业为主导的竞争格局，行业内集中度较高，国内前 6 名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在 85%以上。经过多年的经营积累，山推推土机在产品质量、市场知名度、用户口碑等各方 所存在的强大品牌优势，继续维持了行业领军态势。截至 2013 年，公司主营的推土机产品连续 11 年实现销售收入、销售台量、市场占有率、出口额、利润等“五个第一”，稳居行业首位。3、公司未来的战略发展规划 公司发展战略为“相关多元化、经运双驱动；国际化视野、跨越式发展”。相关多元化：是指公司发展要立足工程机械行业，聚焦优势产业，集中优势资
18、源，发挥协同效应，不断提升公司核心竞争力；经运双驱动：是指公司要建立产品经营与资本运营双轮驱动、相互促进、自身 优势和外部资源有机衔接、相互融合的发展模式；国际化视野：是指公司要放眼世界，以开放的心态和胸怀，以国际化的视角和 思维，在国际化平台上实现资源最优化配置，形成国际化竞争优势；跨越式发展：是指公司以技术跨越为基础，以核心关键技术突破为标志，以营 业收入超常规增长为特征，迅速跨越现阶段，追赶国际先进标杆的一种发展模式。公司将大力发展推土机、混凝土机械、道路机械等主机产品和工程机械关键核 心零部件，使公司成为拥有核心技术、具有国际竞争力、可持续发展的工程机械制造商。4、公司未来发展战略所需
19、的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司为实现未来发展战略，积极拓宽融资渠道。2014 年公司计划投资 5.22 亿元，该部分资金需求主要依靠销售产品的资金回笼和债务融资来满足。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 7 5、公司2014 年经营计划 2014 年经营目标：营业收入 98.33 亿元，其中海外收入 22.71 亿元。6、2014 年主要做好以下工作：(1)紧紧围绕改革增效主题，加快提升公司发展能力:成立改革增效领导小组，统筹制定改革增效措施，全力推进公司各项改革 实施，加强公司督查督 办工作；优化资源配置，增强各业务单位自主经营能力；推行组织机构优化，对体制机制
20、、岗位设置、人员调整等方面进行再 设计、再优化；激活人 力资源潜能，健全人力 资源竞争机制，全方位提升公司的管理效能，切实提高公司集团化管控水平。(2)协同内外两个市场，实现营销突破：按照营销、服务、风险 控制三线协同原则，建立风险控制协作平台；充分发挥推土机现有 代理渠道的成熟优势和 影响力；针对战略产品，探索厂商合作 新模式，积极推进发展 平行代理，提升网点覆 盖率；设立“山推配件专营店”，探索开发电商平台，提升公司配件产品市场影响力；加快后市场业务拓展，打造山推逆向物 流体系，延长价值链；海外成立办事处，以子 公司作为对代理支持和管理平台，推进 海外服务和配件供应三 级体系建设，以保持公
21、 司推土机国际市场的领先优势。(3)提升产品质量和技术，实现核心产品转型升级：确立 2014 年质量工作思路，推进质量管理体系改善 活动（S），开 展 以 项 目管 理 方 式 的 质 量 改 善、导 入 质 量 监 查 体制等质量控制十活动（Q），加 强 质 量 成 本 控制（C），开 展 技 能 比 武、寻 找 质 量 之 星，设立董事长质量奖等培训与激励（E）等一系列 SQCE 措施来提高公司产品质量保障能力。完善研发体系，强 化研发管理；建立统一 的三维标准件库，实现 不同领域、不同地域标准资源共享；继 续把产品升级换代工作 放在首位，确保质量和 销量同步提高；将战略产品和零部件作为主
22、攻方向，以满足市场需求。(4)强化运营管控能力，有效提升公司管理水平：强化运营管控和组织绩效考核，梳理子公司管理风险点，建立财务预警机制，以 成 本 管 理 与 分 析 为 重点，密 切 关 注 运营质量，持续推进波谷 计划，尝试全面成本管 理模式；继续推进供应 商支援项目，实施供应链提升工程；探索各种低成本融资手段，降低财务费用；加强对 ERP 数据的应用，实现运营分析向运营管控的根本转变，重视运营效率和盈利能力的提升。7、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素(1)宏观政策调整的风险 全球经济发展不确定因素较多，国际环境错综复杂，世界经济复苏仍面临较多 的不稳定、不确定因素。工程机械行业
23、具有较强 的周期性且受国家宏观 经济政策影响较大，如未来宏观政策出现调整，将对公司产生 较大影响。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 8 对策：公司将密切关注国家宏观经济政策及市场走势，适时作出调整，以提高 风险控制能力；积极面对 市场机遇与挑战。继续 巩固推土机的龙头地位，加强推土机的升级换代，打造全球第一品牌。借助“2014 改革增效年”的契机，以改革、增效为主线，推动公司内部改革，优化资源配置，增强 各业务单位自主经营能 力；进一步提升产品质量和产品技术，实现核心产品转型升级，重点发展推土机、道 路机械和底盘、传动部件等优势产品，加快发展混凝土机械、装载机等战略产品；协
24、同国内外两个市场，提高销售、服务水 平，实现营销新突破；调整战略布局，推 进产业结构健康优化。(2)市场竞争加剧风险 近年来，国内主要工程机械制造商通过兼并、重组、合资等方式相互渗透，未 来市场竞争将会愈加激烈，此外，海外市场竞争愈加激烈，发达经济体制造业持续扩张，本土市场需求增加的同 时对外部市场的拓展也 在同步展开，面对国内 经济持续调整和周期性影响，工程机械 厂商更加注重国外市场 和资源的发展，导致国 内外市场竞争日趋加剧。对策：当前机械行业内普遍存在由于产能过剩、产品同质引起的价格战，面对 由此造成的巨大压力，山 推为坚持自己的品牌形 象，贯彻“价值引领，共赢未来”的经营理念，一方面深
25、入行业 一 线，听 取 终 端 用 户的 意 见，有 针 对 性 的 开发 新 产 品，努 力提高产品品质，同时为 用户提供优质的服务，在满足用户基本的需求 的同时，为用户创造更大的价值。另一 方面积极拓展产品线，无论从产品广度还是服 务的深度，为用户提供一站式的产品解 决方案。海外出口方面，把调整产品结构作为 工作重点，从产品和市场两个维度，制 定针对性营销策略和销 售渠道，加大新产品销 售力度，加快推进公司国际化进程，提高公司出口销售比重。(3)公司开拓新业务的风险 目前，公司主机产品结构中仍以推土机为主，新产品发展缓慢，短时期内还没 能形成较强的市场竞争力。对策：调整战略布局，推进产业结
26、构健康优化；在保持主业领先优势的同时，加快发展混凝土机械、装 载机等战略产品；协同 国内外两个市场，加快 混凝土机械销售体系建设，大力推广搅 拌站（楼）销售，扩大 成套产品市场份额；完 善装载机二级网点布局，重点提高服务支持力度；探索厂商合作新模式，要加快完善装载机产品系列，满足市场需求；完善研 发体系，实现新产品升 级换代，不断完善产品 质量体系，提高新产品质量保障能力。力争混凝土机械、装载 机、道路机械尽快实现 产品竞争力和市场规模的突破。(4)汇率风险 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 9 随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，海外子公司销售体 系日益完善
27、，公司以非人 民币结算的销售收入和 以非人民币计价的资产 存在一定的汇兑损失风险，汇率的波动对公司的影响加大。防范措施：针对因 人民币汇率波动带来的贸易风险，公司将不断加大新产品开 发力度，提高产品附加值 和市场竞争力；通过尝 试利用多币种结算等形 式减少单一货币结算带来的汇兑风险；同时，通过进一步丰富 结算方式，进行包含远 期结售汇、掉期和期权业务的金融衍生 品交易，来规避外汇风 险，以减少汇率波动和 因时间推移可能造成的汇兑损失，降低汇率变动带来的不利影响。4.3 主营业务分行业、产 品情况表 单位：元 项 目 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营 业 收 入 比 上年 同 期 增 减（
28、%）营 业 成 本 比 上年 同 期 增 减（%）毛利率比 上年同 期增减（%）分行业 工业产 品销 售 6,551,246,730.29 5,575,215,675.94 14.90 2.70 7.12 下降 3.50 个 百 分 点 商业产 品销 售 1,582,082,051.32 1,435,420,486.49 9.27-34.14-34.02 下降 0.17 个 百 分 点 分产品 铲土运 输机 械 3,281,418,583.91 2,701,771,630.66 17.66-15.07-14.82 下降 0.25 个百分点 挖掘机 械 1,022,713,278.40 899,
29、169,514.37 12.08-10.72-9.59 下降 1.10 个 百 分 点 混凝土 机械 568,812,512.33 530,926,818.87 6.66 40.12 41.56 下降 0.95 个百分点 压路机 械 402,822,851.69 374,141,864.65 7.12 6.65 5.62 增长 0.91 个百分点 配件及 其他 2,857,561,555.28 2,504,626,333.88 12.35-4.37 0.80 下降 4.49 个百分点 分地区 国内片 区 9,668,633,215.71 8,689,123,215.24 10.13-4.66-
30、3.37 下降 1.20 个 百 分 点 国外片 区 1,554,953,120.71 1,402,774,964.69 9.79-34.08-33.60 下降 0.66 个百分点 内部抵 销数-3,090,257,554.81-3,081,262,017.50 0.29-16.91-17.27 增长 0.44 个百分点 注：1、铲土运输机械包括公司推土机和装载机产品；2、因2013年11月8日,转让完成所持有的以销售小松系列挖掘机产品的商贸控股子公司山推成套公司的股权，该公司及其控股子公司自2013 年11月起不再纳入合并范围，分行业中部分商业产品销售和挖掘机产品的统计口径为2013 年1-
31、10 月 合 并 山 推 成 套公司及其控股子公司销售挖掘机的数据。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要 10 5 涉及财务报告的相关 事项 5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。5.2 报告期内没有发 生重大会计差错更正需追溯重述的情况。5.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年相比本年（期）新增合并单位1家，为2013 年新成立一家子公司武汉 山推楚天成套设备有限公司；不再纳入合并范围的子公司6 家，为山推成套公司 及福建小松工程机械有限公司、广东 粤松工程机械有限公司、湖南湘松工程机械有 限公司、厦门恒信源贸易有限公司于2013 年11 月初对外出售，自2013 年11 月起不再纳入合并范围，注销 了济南方义文化用品 有限公司。5.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 董事长：张秀文 山推工程机械股份有限公司董事会 二一四年四月二十五日
