1、 1宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 董壮进 出差 董事 叶森 出差 1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王东明、主管会计工作负责人贾志鸿及会计机构
2、负责人蔡立军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁夏恒力 股票代码 600165 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 宁夏银川市 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 邮政编码 753202 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵丽莉 唐志慧 联系地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 电话 0952-3671222 0952-3671799 传真 0952-3671799 0952-3671799 3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位：
3、元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 1,474,291,659.20 1,030,817,691.57 43.02 858,386,512.69 利润总额 6,266,844.79 6,378,752.44-1.75-36,649,441.92归属于上市公司股东的净利润 5,632,258.02 5,238,841.76 7.51-31,001,499.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,107,590.40-22,281,803.69 不适用-35,631,026.51经营活动产生的现金流量净额 47,160,379.3
4、0 16,206,629.13 190.99-70,910,648.57 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 1,469,982,638.50 1,323,096,347.27 11.10 1,232,699,665.22所有者权益（或股东权益）485,626,534.32 480,031,933.53 1.17 483,441,747.77 23.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年基本每股收益（元股）0.029 0.027 7.51-0.152 稀释每股收益（元股）0.029 0.027 7.51-0.1
5、52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.011-0.115 不适用-0.175 全面摊薄净资产收益率（%）1.16 1.09 增加 0.07 个百分点-6.41加权平均净资产收益率（%）1.17 1.09 增加 0.08 个百分点-5.96扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-0.43-4.64 增加 4.21 个百分点-7.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.44-4.65 增加 4.21 个百分点-6.84每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.243 0.084 190.99-0.37 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2
6、006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.50 2.47 1.17 2.49 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,010,043.33计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,494,191.94债务重组损益 2,655,661.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,966,600.53少数股东权益影响额-300,077.54所得税影响额-1,133,283.29合计 7,739,848.42 3.3 境内外会计准则差异：适
7、用 不适用 34 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 53,205,980 27.43-19,395,352-19,395,352 33,810,628 17.432、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 0 0 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 53,205,980 27.43-19,395,352-19,395,352 33,810,628
8、17.43二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 140,747,530 72.57 19,395,352 19,395,352 160,142,882 82.572、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 140,747,530 72.57 19,395,352 19,395,352 160,142,882 82.57三、股份总数 193,953,510 100 193,953,510 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期宁夏电力投资集团有限公司
9、 31,003,071 9,697,676 21,305,395股权分置改革承诺 2008年2月27日 宁夏西洋恒力集团有限公司 22,202,909 9,697,676 12,505,233股权分置改革承诺 2008年2月27日 合计 53,205,980 19,395,352 33,810,628/44.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,388户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量宁夏电力投资集团有限公司 国家 20.98 40,700,747 21,305,395 无 宁夏西洋恒
10、力集团有限公司 国家 12.82 24,862,909 12,505,233 无 张燕 境内自然人 0.96 1,852,839 0 未知 太平洋证券股份有限公司 未知 0.78 1,505,060 0 未知 谢琴英 境内自然人 0.70 1,352,600 0 未知 徐昌鑫 境内自然人 0.61 1,177,430 0 未知 宗俊良 境内自然人 0.60 1,155,712 0 未知 蒋益明 境内自然人 0.51 981,800 0 未知 薛志祥 境内自然人 0.49 951,500 0 未知 酒泉钢铁公司 国有法人 0.45 880,016 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称
11、 持有无限售条件股份的数量 股份种类 宁夏电力投资集团有限公司 19,395,352 人民币普通股 宁夏西洋恒力集团有限公司 12,357,676 人民币普通股 张燕 1,852,839 人民币普通股 太平洋证券股份有限公司 1,505,060 人民币普通股 谢琴英 1,352,600 人民币普通股 徐昌鑫 1,177,430 人民币普通股 宗俊良 1,155,712 人民币普通股 蒋益明 981,800 人民币普通股 薛志祥 951,500 人民币普通股 酒泉钢铁公司 880,016 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资
12、子公司。2、第一大股东、第二大股东和酒泉钢铁公司之间不存在关联关系。3、其余7 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 宁夏电力投资集团有限公司 李广林 100,000 1996年11 月25日 电力及相关产业投资和经营；股权管理；资产管理；投资咨询。4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成
13、立日期 主营业务 宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会 54.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 65 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别年龄 任期 起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权数量 行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量王东明 董事长 男 43 2008年7月2日2010年7月25日 0 0 是00高小平 董事、总经理 男 47 200
14、7年7月26日2010年7月25日 5,148 5,148 23.32 否00叶森 董事 男 42 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 是00赵丽莉 董事、董事会秘书 女 42 2008年7月18日2010年7月25日 770 770 13.61 否00董壮进 董事 男 50 2008年7月18日2010年7月25日 0 0 是00毛国芝 独立董事 男 65 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 3 否00马熙康 独立董事 男 66 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 3 否00刘玉利 独立董事 男 43 2007年7月26日2010年7月25日 0 0
15、 3 否00刘敬霞 独立董事 女 39 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 3 否00韩存在 监事会主席 男 43 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 17.64 否00梁军 监事 男 39 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 是00王家友 监事 男 45 2007年7月26日2010年7月25日 2 0 02 0 0 5.7 否00朱宝仓 监事 男 43 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 5.6 否00马静林 监事 男 43 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 3.1 否00贾志鸿 财务总监 男 44 2008年7月18
16、日2010年7月25日 0 0 6.2 否00徐海西 副总经理 男 45 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 18.82 否00景清学 总工程师 男 45 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 17.63 否00刘志成 副总经理 男 47 2007年7月26日2010年7月25日 0 0 17.11 否00白永福 副总经理 男 36 2008年7月18日2010年7月25日 0 0 14.31 否00合计/6,118 6,118/155.04/0 76 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析(一)报告期内公司经营情况回顾 1、总体经营情况 2008 年受金融危机影响，金
17、属制品市场出现了大幅波动，特别进入第四季度以来，公司产品销售价格持续下跌，公司经营层根据市场变化情况加强市场信息分析、采取灵活多样的营销策略等措施，避免了公司全年经营情况大幅下滑的局面，报告期内公司实现净利润 567.34 万元。报告期内公司实现营业收入 147,429.17 万元，比上年同期增长 43.02%；归属母公司净利润 563.23万元，比上年同期增长 7.51%。2、报告期内公司主要财务数据变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例%应收账款 192,656,468.52 120,902,642.18 71,753,826.34 59.35 预付账款
18、76,564,009.47 132,875,207.02-56,311,197.55-42.38 其他应收款 26,509,678.41 52,533,059.26-26,023,380.85-49.54 存货 389,317,962.52 292,332,719.41 96,985,243.11 33.18 在建工程 11,694,923.18 71,693,058.82-59,998,135.64-83.69 无形资产 68,199,608.45 46,541,874.91 21,657,733.54 46.53 应付账款 152,182,011.29 100,127,195.08 52,
19、054,816.21 51.99 应交税费 15,981,344.89 11,536,338.01 4,445,006.88 38.53 一年内到期的非流动负债-20,000,000.00-20,000,000.00-100.00 专项应付款 300,000.00 1,792,856.83-1,492,856.83-83.27 未分配利润 17,348,565.15 9,911,192.41 7,437,372.74 75.04 少数股东权益 11,611,878.97 8,219,673.27 3,392,205.70 41.27 项目 增减 变动原因 应收账款 增加 主要是由于公司销售收入
20、增加，导致应收款项增加所致。预付账款减少、应付账款增加 主要原因是主要原料采购结算方式改变所致。其他应收款 减少 主要是由于子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司 将香港嘉联发展公司原欠的款项，通过协议置换为对山东海森 药业有限公司的投资，从而使其他应收款减少所致。存货 增加 主要是由于受市场变动影响库存成本增加所致。在建工程 减少 主要是预应力钢绞线技改项目转入固定资产所致。无形资产 增加 主要是由于子公司山东恒力虎山机械科技有限公司全资子公司山 东海森药业有限公司的无形资产增加所致。应交税费 增加 主要是由于正常经营所致。一年内到期的非流动负债减少 主要是由于归还一年内到期的长期借款所致。
21、专项应付款 减少 主要是由于本公司子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司银川一厂 收到的拆迁补偿费核销所致。未分配利润 增加 主要是由于经营成果增加所致。少数股东权益 增加 主要是由于经营成果增加及子公司山东恒力虎山机械科技有限公 司本年投资新设立山东虎山聊城面业有限公司所致。单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%营业收入 1,474,291,659.20 1,030,817,691.57 443,473,967.63 43.02 营业成本 1,311,303,370.57 936,658,000.67 374,645,369.90 40.00 营业税金及附加 5,01
22、2,789.69 2,764,993.01 2,247,796.68 81.29 销售费用 64,688,618.83 45,288,812.89 19,399,805.94 42.84 资产减值损失 11,071,818.40 3,707,200.41 7,364,617.99 198.66 投资收益-585,939.66 21,566,924.39-22,152,864.05 不适用 营业外支出 3,997,616.01 1,718,028.02 2,279,587.99 132.69 8项目 增减 变动原因 营业收入 增加 主要是由于销量增加及产品价格上涨所致。营业成本 增加 主要是由于
23、销量增加及成本上涨所致。营业税金及附加 增加 主要是由于流转税增加导致营业税金及附加增加。销售费用 增加 主要是由于销量增加导致运费及人员工资增加。资产减值损失 增加 由于产品市场价格变化较大，计提的存货跌价准备增加所致。投资收益 减少 由于上年出售宁夏东方钽业股份有限公司股权获得投资 收益所致。营业外支出 增加 主要是由于市场价格变动过大致使签订合同不能履约赔款所 致。单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%经营活动现金流量净额 47,160,379.30 16,206,629.13 30,953,750.17 190.99 投资活动现金流量净额-43,337,9
24、81.34 13,109,048.48-56,447,030.28 不适用 筹资活动现金流量净额 11,418,657.35-20,307,098.48 31,725,755.83 不适用 现金及现金等价物净增加额 15,882,103.98 8,713,597.18 7,168,506.80 82.27 项目 增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 增加 主要是销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 减少 主要是收回投资所收到的现金减少较大所致。筹资活动产生的现金流量净额 增加 主要是收到银行借款增加所致。3、前5 名供应商合计采购金额 36,143.97 万元，占年度采
25、购总额的 39.38%；前5 名销售商合计销售金额 11,003.14 万元，占年度销售总额的 7.66%。4、控股子公司情况 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净利润 持股比例%宁夏冶金建设有限公司 建筑施工 1,018.00 3,928.11 130.16 99.51 宁夏恒力煤业有限公司 煤炭制品 1,000.00 8,459.84 17.05 100 山东恒力虎山机械科技有限公司 粮油机械、服装 3,750.00 13,589.22-326.41 100 宁夏华辉活性炭股份有限公司 活性炭制品 4,718.20 10,019.62 450.70 92.8
26、2 石嘴山市星威福利有限公司 绳芯生产 582.82 1,110.25 74.78 99.14 石嘴山市荣贸金属物资回收公司 金属物资回收 300.00 606.27 169.91 100 5、公司技术创新情况 完成了大型涂塑、压套电铲钢丝绳的研发，达国内先进水平，并开发了使用用户。港口集装箱起重用钢丝绳质量水平取得实质性突破，市场占有率进一步提高。2060Mpa 高强度特种钢丝绳研制成功并小批量生产，各项性能指标得到用户认可。大规格预应力钢绞线产品研制进展顺利，试制产品符合国家相关标准要求。6、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争 2008 年金融危机对我国实体经济的影响已逐渐凸现，而且在未
27、来一段时间内负面影响将持续，金属制品行业受其影响，将会出现价格走低和部分产品市场疲软的情况。与此同时，部分国内企业与国外优势企业联手合作，借助技术优势抢占国内高附加值产品市场；民营企业凭借成本优势，迅速崛起。国家加大公路、铁路等基础设施建设以拉动内需的举措给预应力钢绞线等建筑类产品以空间。公司的发展面临着新的商机和巨大的竞争压力。96.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 钢丝绳制品 1,129,855,323.07 1,009,664,997.1
28、8 10.64 38.40 34.65 增加2.49个百分点 粮油机械加工 21,146,486.76 18,893,323.28 10.66-15.71-25.37 增加11.57个百分点 服装产品 22,518,755.12 22,106,177.41 1.83 24.18 37.67 减少9.62个百分点 建筑施工 11,551,882.79 8,920,056.16 22.78-30.19-32.09 增加2.16个百分点 煤炭产品 177,922,094.43 157,035,240.04 11.74 79.27 73.77 增加2.79个百分点 金属回收 454,054,081.7
29、1 443,662,083.53 2.29 38.27 39.10 减少0.58个百分点 其他产品 14,371,562.68 8,529,534.30 40.65-9.12-23.99 增加11.62个百分点 小 计 1,831,420,186.56 1,668,811,411.90 8.88 38.79 36.24 增加1.70个百分点 公司内各业务分部间相互抵销 394,302,092.33 393,469,277.25 0.21 29.35 30.09 减少0.58个百分点 总计 1,437,118,094.23 1,275,342,134.65 11.26 41.62 38.26 增
30、加2.16个百分点 分产品 钢丝 28,732,983.01 27,642,973.71 3.79 6.78 7.43 减少0.59个百分点 钢绞线 236,376,159.23 213,318,252.40 9.75 22.69 17.61 增加3.89个百分点 钢丝绳 855,216,983.68 765,301,998.96 10.51 45.10 41.83 增加2.06个百分点 其他钢丝 9,529,197.15 3,401,772.11 64.30 29.14 7.81 增加7.06个百分点 粮油机械加工 21,146,486.76 18,893,323.28 10.66-15.7
31、1-25.37 增加11.57个百分点 服装产品 22,518,755.12 22,106,177.41 1.83 24.18 37.67 减少9.62个百分点 建筑施工 11,551,882.79 8,920,056.16 22.78-30.19-32.09 增加2.16个百分点 煤炭产品 177,922,094.43 157,035,240.04 11.74 79.27 73.77 增加2.79个百分点 金属回收 454,054,081.71 443,662,083.53 2.29 38.27 39.10 减少0.58个百分点 其他产品 14,371,562.68 8,529,534.30
32、 40.65-9.12-23.99 增加11.62个百分点 合 计 1,831,420,186.56 1,668,811,411.90 8.88 38.79 36.24 增加1.70个百分点 公司内各业务分部间相互抵销 394,302,092.33 393,469,277.25 0.21 29.35 30.09 减少0.58个百分点 总计 1,437,118,094.23 1,275,342,134.65 11.26 41.62 38.26 增加2.16个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,347,319,647.95
33、41.64国外 89,798,446.28 41.40合计 1,437,118,094.23 41.62 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 预应力钢绞线技改项目 108,775,285.60 100%-889,301.20 106.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用
34、于分红的资金留存公司的用途 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现净利润4,261,771.52元，加年初未分配利润-13,502,960.22元，2008年度公司可供股东分配的利润为-9,241,188.70元。本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。补充流动资金 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及
35、的债权债务是否已全部转移 山东鲁丽服装编织有限公司 山东恒力虎山机械科技有限责任公司2.4%的股权 2008年10月15日 1,529,225.68-47,901.96 否 是 是 香港嘉联发展公司 香港嘉联发展公司持有山东海森药业有限公司100%股权及750万元债权 2008年7月18日 35,830,454.65 931,729.13 否 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否
36、已全部转移 香港嘉联发展公司 山东恒力虎山机械科技有限责任公司持有的西安交大药业（集团）有限公司20%股权和24,233,844,91元债权 2008年7月18日 35,830,454.65 否 是 是 117.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,530报告期末对子公司担保余额合计 2,530公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 2,530担保总额占公司净资产的比例(%)5.21其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担
37、保的金额 0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 1300担保总额超过净资产50部分的金额 0上述三项担保金额合计 1300担保情况说明 本公司为全资子公司宁夏恒力煤业有限公司提供担保1300万元。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)宁夏电投钢铁有限公司 52,970.68 21,672.81 上海中绳实业有限公司 3,228.65 合计 56,199.33 21,672.
38、81 其中：报告期内控股股东及其子公司销售商品或提供劳务的关联交易金额 52,970.68 万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 宁夏电力投资集团有限公司、宁夏西洋恒力集团有限公司承诺持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，十二个
39、月内不上市交易或者转让，二十四个月内上市交易数量不超过股份总数的5%，三十六个月内上市交易数量不超过股份总数的10%。完全履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：适用 不适用 12 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例%期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益
40、变动 会计核算科目 股份来源兰州银行股份有限公司 80,000,000.00 63,500,000 4.63 84,700,177.00 不适用 司法判决7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，根据公司法、公司章程的有关规定，监事会成员通过列席董事会、股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照公司法、公司章程等有关
41、规定，规范运作，经营决策合理有效。公司内控制度得到了进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规或其他损害股东和公司利益的情况。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 1、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，经监事会核查，真实地反映了公司 2008 年度的实际经营成果和财务状况。审核了公司 2008 年度利润分配预案，认为符合公司实际情况及公司章程的规定；核查了公司担保情况，本年度担保全部为对子公司担保，履行了必要的审批程序，不存在违规担保。2、公司董事会关于总额 679,270.28 元坏账核销
42、的议案，经核查，认为：本次坏账损失的核销符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策；没有损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合中国证监会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知和公司章程的规定；本次核销的坏帐 679,270.28 元，在已计提的坏账准备中核销，对公司当期财务状况不构成重大影响；本次坏账损失属公司客户形成，与公司无关联关系。8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本公司2008 年度发生的收购、出售资产行为，均严格履行审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，
43、全部交易合理、合法、保障了公司利益。13 9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 审计意见全文 审计报告 五联方圆审字2009第06008 号宁夏恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：我们审计了后附的宁夏恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“恒力公司”）合并及母公司财务报表，包括 2008 年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是恒力公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的
44、内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
45、性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，恒力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了恒力公司 2008 年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2008 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：司建军、梁建勋北京市崇文门外大街 9号新世界正仁大厦 8 层805 室 2009年2月10日 14 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008年12月31 日 编制单位:宁夏恒力
46、钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 5.1 78,282,663.18 63,357,457.80结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5.2 6,518,258.00 6,244,516.20应收账款 5.3 192,656,468.52 120,902,642.18预付款项 5.4 76,564,009.47 132,875,207.02应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5.5 26,509,678.41 52,533,059.26买入返售金融资产 存货 5.6 389,317,
47、962.52 292,332,719.41一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 769,849,040.10 668,245,601.87非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5.7 持有至到期投资 5.8 长期应收款 长期股权投资 5.9 88,294,703.67 99,690,742.78投资性房地产 5.10 162,772.73 157,063.60固定资产 5.11 519,772,114.27 424,621,568.88在建工程 5.12 11,694,923.18 71,693,058.82工程物资 5.13 759,222.65 1,403,242.6
48、5固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,199,608.45 46,541,874.91开发支出 商誉 长期待摊费用 5.15 递延所得税资产 5.16 11,250,253.45 10,743,193.76其他非流动资产 非流动资产合计 700,133,598.40 654,850,745.40 15资产总计 1,469,982,638.50 1,323,096,347.27流动负债：短期借款 5.18 445,600,000.00 387,800,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5.19 56,400,000.00 50
49、,000,000.00应付账款 5.20 152,182,011.29 100,127,195.08预收款项 5.21 63,709,047.04 56,201,214.54卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5.22 16,746,758.52 18,998,399.27应交税费 5.23 15,981,344.89 11,536,338.01应付利息 5.24 1,267,963.80 944,768.00应付股利 5.25 107,803.28其他应付款 5.26 152,122,150.29 137,634,043.96应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理
50、承销证券款 一年内到期的非流动负债 5.27 20,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 904,009,275.83 783,349,762.14非流动负债：长期借款 5.28 27,500,000.00应付债券 长期应付款 5.29 40,934,949.38 49,702,121.50专项应付款 5.30 300,000.00 1,792,856.83预计负债 递延所得税负债 5.31 其他非流动负债 非流动负债合计 68,734,949.38 51,494,978.33负债合计 972,744,225.21 834,844,740.47股东权益：股本 5.32 193,953
