1、 杭州钢铁股份有限公司 600126 2006 年第三季度报告 杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.7 杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人童云芳,主管会计工作负责人周涛,会计机构负责人（会计主管人员）陈洵荃声明：保证本季度报告中财务报告的真实
2、、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 杭钢股份 变更前简称(如有)G 杭钢 股票代码 600126 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓通 周尧福 联系地址 杭州市拱墅区半山路 178 号 杭州市拱墅区半山路 178 号 电话（0571）88132917（0571）88132917 传真（0571）88132919（0571）88132919 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)8,870,302,635.39 7,163,212,587.26 23.83股东权益（不
3、含少数股东权益）(元)3,242,699,754.83 3,183,352,093.93 1.86每股净资产(元)5.02 4.93 1.83调整后的每股净资产(元)5.02 4.93 1.83 报告期(7-9 月)年初至报告期期末(1-9 月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)415,225,631.34 每股收益(元)0.10 0.26 0净资产收益率(%)2.01 5.18 减少0.06 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.01 5.16 减少0.05 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
4、长期资产产生的损益 194,002.94各种形式的政府补贴 160,000.00杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 2短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）578,860.44扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-593,938.79以前年度已经计提各项减值准备的转回 794,036.11所得税影响数-373,877.03合计 759,083.67 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数
5、(79月)一、主营业务收入 3,249,762,633.36 2,458,870,618.24 3,158,516,008.34 2,396,744,973.38减：主营业务成本 3,044,038,284.95 2,286,843,255.05 2,995,850,032.60 2,269,146,477.33主营业务税金及附加 14,070,863.88 10,892,195.47 12,684,191.82 8,476,904.65二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）191,653,484.53 161,135,167.72 149,981,783.92 119,121,591.40加
6、：其他业务利润（亏损以“-”号填列）3,046,001.58 8,537,169.18-215,483.81 4,984,680.33减:营业费用 5,011,103.67 4,025,099.53 2,707,107.83 2,526,382.34管理费用 49,288,162.37 53,209,228.55 36,616,098.03 34,148,330.89财务费用 33,606,110.54 23,681,630.26 30,648,457.18 22,873,444.44三、营业利润（亏损以“-”号填列）106,794,109.53 88,756,378.56 79,794,63
7、7.07 64,558,114.06加：投资收益（损失以“-”号填列）-251,417.08 237,162.12 12,769,274.55 11,681,404.20补贴收入 营业外收入 54,320.00 1,203,114.21 31,300.00 1,196,814.21减：营业外支出 157,540.85 873,865.63 300.00 200.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）106,439,471.60 89,322,789.26 92,594,911.62 77,436,132.47减：所得税 36,146,404.98 18,345,283.47 27,360,
8、535.80 11,221,748.56减：少数股东损益 5,058,690.80 4,763,121.88 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）65,234,375.82 66,214,383.91 65,234,375.82 66,214,383.91 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 9,598,674,611.52 7,694,185,644.05 9,294,420,226.16 7,391,705,177.84减：主营业务成本
9、 9,019,309,083.93 7,057,489,277.30 8,840,703,938.53 6,887,934,584.18主营业务税金及附加 46,972,515.03 24,225,781.20 42,081,418.04 17,116,262.25二、主营业务利润（亏损以“-532,393,012.56 612,470,585.55 411,634,869.59 486,654,331.41杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 3”号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）14,380,056.27 24,300,774.71 514,106.30 9,795,6
10、98.48减:营业费用 16,315,852.85 13,878,996.99 7,338,621.21 7,226,240.63管理费用 163,224,842.74 193,509,204.56 111,470,248.02 133,397,757.35财务费用 76,682,340.55 70,217,506.18 69,803,546.88 67,729,039.32三、营业利润（亏损以“-”号填列）290,550,032.69 359,165,652.53 223,536,559.78 288,096,992.59加：投资收益（损失以“-”号填列）-8,670,623.08-5,02
11、7,835.45 21,763,611.17 32,958,173.79补贴收入 160,000.00 营业外收入 145,543.00 2,362,262.21 109,923.00 1,212,912.21减：营业外支出 1,923,637.38 1,289,716.08 580,900.00 272,628.32四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）280,261,315.23 355,210,363.21 244,829,193.95 321,995,450.27减：所得税 98,323,670.27 103,662,108.91 76,964,551.69 86,896,795.29
12、减：少数股东损益 13,982,609.06 16,189,217.55 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）167,955,035.90 235,359,036.75 167,864,642.26 235,098,654.98 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）59,105前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 全国社保基金一零二组合 12,006,417人民币普通股 潘爱钗 2,735,000人民币普通股 胡红湘 2,276,088人
13、民币普通股 莫剑荣 2,019,332人民币普通股 王卫东 1,150,000人民币普通股 曾早安 998,418人民币普通股 北京宁高投资关键咨询有限公司 748,408人民币普通股 李千 700,000人民币普通股 三孚创业投资控股有限公司 561,443人民币普通股 钱海 550,000人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在面临钢铁行业激烈竞争条件下，坚持以执行能力建设为抓手，扎实推进“质量效益年”活动深入开展；从研发、营销、生产、管理等方面全方位采取有力措施，以消化成本上涨所杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 4带
14、来的压力，促进公司持续、健康、稳定的发展。三季度，公司生产经营总体保持平稳发展的态势，1-9 月共生产铁173.95 万吨，钢254.24 万吨，钢材210.00 万吨，与去年同期相比生铁增长 5.86%，钢增长13.77%，钢材基本持平。实现主营业务收入959867.46 万元，实现净利润16795.50 万元，与去年同期相比主营业务收入增长24.75%，净利润下降28.64%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 黑色金属冶炼及压延加工 9,346,
15、487,056.97 8,799,359,809.38 5.85分产品 钢材 7,944,013,552.60 7,574,739,555.24 4.65钢坯 1,292,667,299.39 1,230,297,552.35 4.82煤气 205,771,166.21 191,191,256.33 7.09水电汽 744,377,402.34 706,174,012.79 5.13钢压延加工 229,838,715.54 174,526,617.94 24.07计算机软、硬件销售及相关服务 15,032,546.08 11,912,960.29 20.75污水处理 31,398,032.40
16、 18,055,184.82 42.50建筑安装及设备销售 2,392,679.48 1,627,311.77 31.99其 他 74,031,391.43 51,632,806.35 30.26内部抵消 940,848,173.95 940,848,173.95 合计 9,598,674,611.52 9,019,309,083.93 6.04其中:关联交易 4,183,790,587.26 3,986,849,883.44 4.71关联交易的定价原则 公司关联交易定价遵循市场价格的原则；主要按市场价格定价，如果没有市场价格，则按照成本加成价；如既无市场价，又无成本加成价，则按照协议价定价。
17、3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 53.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司三届十七次董事会审议通过了关于放弃对杭州紫元教育投资有限公司增资的
18、议案。杭州紫元教育投资有限公司（以下简称紫元教育）增资扩股方案的主要内容为：注册资本从目前的 10000万元增加到30000 万元，新增资本金20000 万元；新增股份每股价格为人民币 1 元。董事会鉴于对紫元教育经营情况的分析，结合当前房地产的宏观调控影响以及公司对外投资原则和自身资金状况，决定放弃此次紫元教育增资扩股认购新增股份，以降低紫元教育近期亏损对公司的影响。公司放弃紫元教育的同比例增资后，杭钢集团公司独家增资 20000 万元，紫元教育增资扩股完成后的注册资金将达到30000 万元，公司占紫元教育的持股比例将由目前的42.6%减少到14.2%。与日常经营相关的关联交易(1)、购买商
19、品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式杭州钢铁集团公司 采购焦炭、铁合金、石灰石、耐火材料等原燃材料 市场价 180,357.00 79.45 转帐支票杭州杭钢对外经济贸易有限公司 委托代理进口铁矿 市场价 64,772.00 39.05 转帐支票浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 委托加工钢坯 市场价 76,822.00 98.57 转帐支票浙江新世纪再生资源开发有限公司 购买废钢铁 市场价 27,017.00 27.30 转帐支票杭州紫金实业有限公司 经销钢材 市场价 137,785
20、.00 99.05 转帐支票浙江冶钢储运有限公司 运输服务 市场价 7,114.00 89.59 转帐支票(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 杭州钢铁集团公司 钢材产品分销 市场价 394,268.00 43.74 转帐支票 杭州紫金实业有限公司 销售钢坯、煤、水、电 市场价 18,975.00 12.85 转帐支票 2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 单位:万元 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 年初 期末 清欠方
21、式 清欠金额 清欠时间 现金清偿 9.70 2006 年4 月 现金清偿 16.86 2006 年4 月 现金清偿 87.60 2006 年4 月 695.38 0其它 600.00 2006 年5 月 杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 6 清欠进展情况 截止报告期末，杭钢股份的控股股东及其关联方非经营性占用资金的余额为零。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
22、说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况杭州钢铁集团公司 自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的 50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。本次股权分置改革完成后至 2010 年，杭钢集团所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的 51%。按承诺履行。3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进
23、入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 杭州钢铁股份有限公司 法定代表人：童云芳 2006 年10 月28 日 杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 74 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 1,073,057,742.82 524,485,104.31 888,249,585.52 434,237,642.27短期投资 6,573,224.23 5,364,950.82 6,573,224.23 5,364,950.82应收票据 2,
24、654,515,580.36 1,398,539,171.07 2,571,023,580.36 1,456,634,945.67应收股利 应收利息 应收账款 56,059,249.67 55,032,738.48 25,918,902.91 27,526,871.17其他应收款 14,458,865.29 13,128,062.71 7,694,857.35 7,096,022.52预付账款 251,627,647.13 36,443,325.54 226,926,204.33 19,961,686.19应收补贴款 存货 1,615,369,173.43 1,878,421,209.41 1
25、,577,051,649.44 1,831,973,444.89待摊费用 47,708.67 497,708.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,671,709,191.60 3,911,912,271.01 5,303,438,004.14 3,782,795,563.53长期投资：长期股权投资 115,087,094.53 160,896,578.05 990,436,217.21 1,017,061,466.48长期债权投资 长期投资合计 115,087,094.53 160,896,578.05 990,436,217.21 1,017,061,466.48
26、其中：合并价差 2,044,893.56 2,708,560.19 其中：股权投资差额 2,708,560.19 2,708,560.19固定资产：固定资产原价 4,950,303,205.88 4,934,473,091.36 2,910,906,975.19 2,907,106,040.85减：累计折旧 2,534,860,619.11 2,309,267,869.67 1,378,242,399.62 1,233,485,802.49固定资产净值 2,415,442,586.77 2,625,205,221.69 1,532,664,575.57 1,673,620,238.36减：固定
27、资产减值准备 固定资产净额 2,415,442,586.77 2,625,205,221.69 1,532,664,575.57 1,673,620,238.36工程物资 36,415,593.45 62,273,400.48 36,415,593.45 62,273,400.48在建工程 584,872,013.80 356,517,725.03 527,495,284.37 321,511,411.95固定资产清理 固定资产合计 3,036,730,194.02 3,043,996,347.20 2,096,575,453.39 2,057,405,050.79无形资产及其他资产：无形资产
28、 44,297,092.00 45,690,085.00 长期待摊费用 2,479,063.24 717,306.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,776,155.24 46,407,391.00 杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 8递延税项：递延税款借项 资产总计 8,870,302,635.39 7,163,212,587.26 8,390,449,674.74 6,857,262,080.80流动负债：短期借款 2,335,000,000.00 2,000,100,000.00 2,225,000,000.00 1,920,100,000.00应付票据 944
29、,000,000.00 410,000,000.00 1,222,000,000.00 678,000,000.00应付账款 1,350,389,739.77 881,849,131.79 1,273,416,601.41 860,718,996.21预收账款 230,946,682.37 116,917,750.17 245,808,654.62 106,400,512.63应付工资 10,421,189.65 163,911.39 应付福利费 27,351,057.73 29,531,377.52 23,088,829.84 24,560,156.94应付股利 2,494,550.00 1
30、,389,550.00 应交税金 66,888,368.72 5,608,175.50 53,325,491.07-1,770,098.06其他应交款 2,853,367.57 3,529,011.83 1,224,393.24 2,809,613.09其他应付款 123,331,139.39 89,954,581.33 88,891,117.92 48,278,155.61预提费用 1,788,825.00 1,382,100.00 1,582,875.00 1,279,800.00预计负债 一年内到期的长期负债 4,007,480.00 24,037,980.00 20,030,500.0
31、0其他流动负债 流动负债合计 5,099,472,400.20 3,564,463,569.53 5,134,337,963.10 3,660,407,636.42长期负债：长期借款 152,768,332.50 46,577,385.00 应付债券 长期应付款 6,795,901.37 6,795,901.37 专项应付款 14,240,000.00 14,180,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00其他长期负债 长期负债合计 173,804,233.87 67,553,286.37 14,000,000.00 14,000,000.00递延税项：递延税款贷项
32、 311,205.29 311,205.29 负债合计 5,273,587,839.36 3,632,328,061.19 5,148,337,963.10 3,674,407,636.42少数股东权益 354,015,041.20 347,532,432.14 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00资本公积 739
33、,968,417.18 738,868,417.18 740,050,478.30 738,950,478.30盈余公积 430,764,275.41 430,764,275.41 421,801,632.08 421,801,632.08其中：法定公益金 148,747,184.40 145,759,636.63未分配利润 1,426,629,562.24 1,368,381,901.34 1,434,922,101.26 1,376,764,834.00拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 3,242,699,754.83 3,183,352,
34、093.93 3,242,111,711.64 3,182,854,444.38负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,870,302,635.39 7,163,212,587.26 8,390,449,674.74 6,857,262,080.80公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:陈洵荃 杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 9 现金流量表 2006 年1-9 月 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 10,393,082,568.2
35、5 10,007,789,074.30收到的税费返还 27,604,637.98 27,556,594.54收到的其他与经营活动有关的现金 467,738,724.90 375,922,737.00现金流入小计 10,888,425,931.13 10,411,268,405.84购买商品、接受劳务支付的现金 9,026,129,277.28 8,808,798,408.30支付给职工以及为职工支付的现金 254,174,981.96 191,196,031.05支付的各项税费 544,884,553.18 477,438,836.57支付的其他与经营活动有关的现金 648,011,487.3
36、7 545,333,489.14现金流出小计 10,473,200,299.79 10,022,766,765.06经营活动产生的现金流量净额 415,225,631.34 388,501,640.78二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 37,950,542.06 37,950,542.06其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,553,865.40 13,303,865.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,010.00 3,010.00收到的其他与投资活动有关的现金 9,324,606.65 9,003,692.99现金流入小计 48,8
37、32,024.11 60,261,110.45购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 300,273,599.16 277,481,544.50投资所支付的现金 30,652,680.87 4,652,680.87支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 330,926,280.03 282,134,225.37投资活动产生的现金流量净额-282,094,255.92-221,873,114.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 26,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,091,000,000.00 955,0
38、00,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,117,000,000.00 955,000,000.00偿还债务所支付的现金 765,391,000.00 745,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 162,167,736.91 148,616,582.61其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 927,558,736.91 893,616,582.61筹资活动产生的现金流量净额 189,441,263.09 61,383,417.39四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等
39、价物净增加额 322,572,638.51 228,011,943.25补充材料 杭州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 101、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 167,955,035.90 167,864,642.26加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)13,982,609.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,262,228.68 1,363,604.79固定资产折旧 225,592,749.44 144,756,597.13无形资产摊销 1,392,993.00 长期待摊费用摊销 631,399.96 待摊费用减少（减：增加）450,000.00 预提费
40、用增加（减：减少）406,725.00 303,075.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-3,010.00-3,010.00固定资产报废损失 财务费用 36,603,540.91 29,905,514.62投资损失（减：收益）8,670,623.08-21,763,611.17递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）263,052,035.98 254,921,795.45经营性应收项目的减少(减：增加)-1,473,518,044.65-1,320,344,019.40经营性应付项目的增加(减：减少)1,166,746,744.98 1,131,497,052.10其他 经营活动产生的现金流量净额 415,225,631.34 388,501,640.782不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 792,057,742.82 607,249,585.52减：现金的期初余额 469,485,104.31 379,237,642.27加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 322,572,638.51 228,011,943.25公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:陈洵荃
