1、 兖州煤业股份有限公司 二一三年半年度报告摘要 2013 年 8 月 19 日 1 兖州煤业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 一、重 要 提示（一）本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年度 报 告 全 文。（二）基 本情 况 简 介 股票简称 兖州煤业 股票代码 600188 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 股票代码 1171 股票上市交易所 香港联合交易所 股票简称 股票代
2、码 YZC 股票上市交易所 纽约证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝才 黄霄龙 电话（86 537）538 2319（86 537）539 3679 传真（86 537）538 3311（86 537）538 3311 电子信箱 二、主 要 财务 数 据 和 股东 变 化（一）主 要财 务 数 据 单位：千元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 总资产 118,183,873 120,750,836 121,301,587-2.13 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资产 38,827,337 44,366,930 44,663
3、,252-12.49 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)调整后 调整前 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额 810,012 7,721,091 7,721,092-89.51 营业收入 26,188,026 29,208,210 29,208,210-10.34 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利润-2,396,915 4,873,479 4,906,188-149.18 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益的净利润-2,323,181 2,861,533 2,832,054-181.19 加 权 平 均 净 资 产 收 益-5.66
4、 11.47 11.01 减少 17.13 个百分点 2 率（%）基本每股收益（元/股）-0.4873 0.9909 0.9975-149.18 稀释每股收益（元/股）-0.4873 0.9909 0.9975-149.18 注：1、兖州煤业股份有限公司及其附属公司（“本集团”、“集团”）于2013年增加合并了 内蒙古昊盛煤业有限公司（“昊 盛公司”）和山东兖煤日照港储配煤有限公司（“日照 储配煤公司”）财务报告；2、根据 国 际 财务报 告 准 则诠释 委 员 会 对露 天 矿 场生产 阶 段 剥采成 本 会 计 核算的新规定，本集团需对 2013 年 1 月 1 日及 此后期间发生的剥采成
5、本按新规定 进行核算，所以 对报告期 资产负债表期初数和比较财务报表的上年同期数进行了追溯调整。（二）前 10 名 股 东 持股 情 况 表 单位：股 股东总数 107,746 户 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告 期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 兖矿集团有限公司 国有法人 52.86 2,600,000,000 0 2,600,000,000 0 香 港 中 央 结 算(代 理 人)有限公司 境外法人 39.65 1,950,282,345-2,665,600 0 不详 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交 易 型 开 放式指数证券投资基金 其他
6、0.07 3,593,296-1,099,205 0 3,600 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.06 3,007,099-1,801,230 0 0 中国工商银行股份有限公司 华 夏 沪 深 300 交 易 型开放式指数证券投资基金 其他 0.05 2,538,200 639,000 0 0 山东省国际信托有限公司 国有法人 0.05 2,410,000 310,000 0 0 中 国 建 设 银 行 上 证 180交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.05 2,321,781 877,500 0 0 中国工商银行股份有限公司 华 泰 柏 瑞 沪 深 300
7、 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.04 2,076,546-651,349 0 0 新华人寿保险股份有限公司 万 能 得 意 理 财 018L WN001 沪 其他 0.03 1,697,700 356,357 0 0 华夏基金(香港)有 限 公 司华夏沪深 300 指数 ETF 其他 0.03 1,364,138-186,054 0 0 3 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国工商银行上证 50 交易型开 放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司华夏沪深300 交 易型开放式指数证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司；华夏基金(香港)有限公司 华夏沪深300 指数E
8、TF 的基金管理人为华夏基金(香港)有限公司，该公司是华夏基金管理有限公司的全资子公司。除以上披露外，其他股 东的关联关系和一致行动关系不详。报告期内，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）控股股东或实际控制人未发生变化。三、管 理 层讨 论 与 分 析（一）主 营业 务 分 行 业情 况 营业收入（千元）营业成本（千元）毛利率(%)营业收入同比增减(%)营业成本同比增减(%)毛利率同比增减（百分点）1、煤炭业务 24,261,394 18,872,453 22.21-12.70-5.27-6.10 2、铁路运输 业务 211,008 160,815 23.79-6.86-
9、5.66-0.97 3、煤化工业 务 588,175 445,765 24.21 3.48-4.36 6.21 4、电力业务 174,632 143,074 18.07 5.94-11.06 15.66 5、热力业务 5,482 2,934 46.48-84.55-86.25 6.60（二）煤炭 业 务 经 营 情况 1、煤 炭 产量 上 半 年 本 集 团 生 产 原 煤3,511 万 吨，同 比 增 加269 万吨或8.3%；生 产 商 品 煤3,167万吨，同比增加134万吨或4.4%。煤炭产量增加主要是由于：本集团自2012年7 月 起合并 格 罗 斯特煤 炭 有 限公司（“格罗斯 特
10、”）煤炭 产 量，使本 报 告 期 澳大利亚煤矿煤炭产量同比增加。上半年本集团煤炭产量如下表：2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减 增减幅（千吨）（千吨）（千吨）（%）一、原煤产量 35,106 32,417 2,689 8.30 1、公司 16,960 18,018-1,058-5.87 2、兖 州 煤 业 山西能化 有限公司（“山 西能化”）707 662 45 6.80 3、兖 煤 菏 泽 能 化 有 限 公司（“菏泽能 化”）1,304 1,461-157-10.75 4、兖 州 煤 业 鄂 尔 多 斯 能化 有 限 公 司（“鄂 尔 多 斯 能化”）3,033 3
11、,452-419-12.14 5、兖 州 煤 业 澳 大 利 亚 有限公司（“兖 煤澳洲”）9,965 8,595 1,370 15.94 6、兖 煤 国 际（控 股）有 3,137 229 2,908 1,269.87 4 限公司（“兖 煤国际”）二、商品煤产量 31,668 30,330 1,338 4.41 1、公司 16,925 17,975-1,050-5.84 2、山西能化 697 652 45 6.90 3、菏泽能化 1,021 1,229-208-16.92 4、鄂尔多斯 能化 3,030 3,452-422-12.22 5、兖煤澳洲 7,086 6,811 275 4.04
12、6、兖煤国际 2,909 211 2,698 1,278.67 注：根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易 安排，兖煤澳洲于 2012 年 6 月22 日 将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司 兖煤国际。新泰克资源公司 和普力马煤矿公司的煤炭产量，在本次剥离前计入兖煤澳洲，在本次剥离后计入兖煤国际。2、煤 炭 价格 与 销 售 上半年国内外煤炭需求不振，本集团煤炭销售平均价格同比下降。上半年本集团销售煤炭4,538 万吨，同比增加206万吨或4.8%，其中对内销售煤炭70万吨，对外销售煤炭4,468 万吨。上 半 年 本 集团 实 现 煤 炭业 务 销 售 收入244
13、.421 亿 元，同 比减 少34.867亿元或12.5%，其中对内销售煤炭实现的销售收入为1.807亿元，对外销售煤炭实现的销售收入为242.614亿元。上半年本集团煤炭销售情况如下表：2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 销量 销售价格 销售收入 销量 销售价格 销售收入（千吨）（元/吨）（千元）（千吨）（元/吨）（千元）一、公司 1 号精煤 200 832.46 166,185 130 1,097.60 142,643 2 号精煤 4,996 794.37 3,968,947 4,236 1,016.78 4,307,433 3 号精煤 657 645.21 423,632
14、 1,179 795.60 937,868 国内销售 656 644.68 422,519 1,179 795.60 937,868 出口 1 941.78 1,113 块煤 669 706.98 473,084 683 995.10 679,764 精煤小计 6,522 771.55 5,031,848 6,228 974.23 6,067,707 国内销售 6,521 771.52 5,030,735 6,228 974.23 6,067,707 出口 1 941.78 1,113 经筛选原煤 6,126 477.10 2,922,615 7,771 530.94 4,125,790 混煤
15、及其他 3,665 306.26 1,122,637 3,350 371.85 1,245,569 公司合计 16,313 556.43 9,077,100 17,349 659.36 11,439,066 国内销售 16,312 556.40 9,075,987 17,349 659.36 11,439,066 二、山西能化 634 296.28 187,979 551 421.73 232,286 经筛选原煤 634 296.28 187,979 551 421.73 232,286 三、菏泽能化 978 657.42 642,848 1,227 813.32 997,946 2 号精煤
16、546 920.68 502,644 629 1,153.65 725,956 5 混煤及其他 432 324.64 140,204 598 455.04 271,990 四、鄂尔多斯能化 2,666 194.20 517,684 3,228 269.16 868,767 经筛选原煤 2,666 194.20 517,684 3,228 269.16 868,767 五、兖煤澳洲 7,101 579.76 4,116,880 7,111 648.70 4,613,083 半硬焦煤 548 690.27 378,198 131 981.86 128,874 半软焦煤 537 722.46 387
17、,935 484 1,059.61 512,546 喷吹煤 1,489 731.12 1,088,471 1,187 1,000.27 1,187,557 动力煤 4,527 499.69 2,262,276 5,309 524.41 2,784,105 六、兖煤国际 2,829 292.91 828,617 240 407.08 97,756 动力煤 2,829 292.91 828,617 240 407.08 97,756 七、外购煤 14,854 610.67 9,071,003 13,611 711.20 9,679,895 八、本集团总计 45,375 538.67 24,442,
18、111 43,317 644.75 27,928,799 3、煤 炭 销售 成 本 上 半 年 本 集 团 煤 炭 业 务 销 售 成 本 为188.725 亿 元，同 比 减 少10.498 亿元或5.3%。主 要是 由 于：外 购 煤 销售成 本 减 少7.012 亿 元；公 司、菏泽 能 化 煤 炭销 量 减 少及采 取 挖 潜增效 措 施 使煤炭 销 售 成本减 少8.382亿 元；因合 并 格 罗 斯特，本集团在澳大利亚矿井煤炭销量增加，使煤炭销售成本增加5.540亿元。按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：单位 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减 增减幅
19、（%）公司 销售成本总额 千元 5,070,583 5,763,758-693,175-12.03 吨煤销售成本 元/吨 310.83 332.23-21.40-6.44 山西能化 销售成本总额 千元 167,004 176,559-9,555-5.41 吨煤销售成本 元/吨 263.22 320.56-57.34-17.89 菏泽能化 销售成本总额 千元 516,513 661,579-145,066-21.93 吨煤销售成本 元/吨 528.22 539.19-10.97-2.03 鄂尔多斯能化 销售成本总额 千元 520,773 593,056-72,283-12.19 吨煤销售成本 元
20、/吨 195.36 183.74 11.62 6.32 兖煤澳洲 销售成本总额 千元 3,178,671 3,233,367-54,696-1.69 吨煤销售成本 元/吨 447.64 454.68-7.04-1.55 兖煤国际 销售成本总额 千元 673,823 65,159 608,664 934.12 吨煤销售成本 元/吨 238.19 271.33-33.14-12.21 外 购 煤 销售成本总额 千元 8,949,185 9,650,366-701,181-7.27 吨煤销售成本 元/吨 602.48 709.03-106.55-15.03 上半年兖煤国际煤炭业务销售成本总额同比大幅
21、增加，主要是由于兖煤国际自2012年6月22日起统计产量，去年上半年煤炭销量较低。上半年本集团采取的成本控制措施已取得显著成效。除鄂尔多斯能化因商品煤 销 量 同比减 少17.4%使 吨 煤 销售成 本 同 比略增6.3%外，本 集 团 其他各 经 营 主 体上半年吨煤销售成本同比均不同程度下降。（三）合 并利 润 表 和 合并 现 金 流 量表 分析 6 2013 年1-6 月（千元）2012 年1-6 月（千元）变动比例（%）营业收入 26,188,026 29,208,210-10.34 营业成本 20,576,404 21,298,954-3.39 销售费用 1,520,793 1,1
22、18,775 35.93 财务费用 3,898,648 375,976 936.94 资产减值损失 2,242,152-376 营业外收入 29,260 1,420,475-97.94 所得税费用-1,307,220 21,262-6,248.15 经营活动产生的现金流量净额 810,012 7,721,091-89.51 投资活动产生的现金流量净额-4,463,883 1,840,841-342.49 筹资活动产生的现金流量净额-727,221 866,127-183.96 研发支出 36,133 42,116-14.21 1、合 并 利润 表 科 目 变动 分 析 上半年本集团营业 收入为
23、261.880 亿元，同比减少30.202亿元或10.3%，主要是由于：自产煤销量增加使营业收入增加87,112千元；自产煤价格下降使营业收入减少29.238 亿 元；外 购 煤 销 售收 入 减 少6.917 亿元；其 他 业 务收 入 同 比 增加5.242 亿元。上半年本集团营业成本为205.764 亿元，同比减少7.226亿元或3.4%，主要是由于：煤炭业务销售成本同比减少10.498亿元；其他业务销售成本同比增加3.934亿元。上半年本集团销售费用为15.208 亿元，同比增加4.020亿元或35.9%，主要是由于本集团澳大利亚矿井煤炭销量增加。上半年本集团财务费用为38.986 亿
24、元，同比增加35.227亿元或936.9%，主要是 由 于 报 告期 内 本 集 团产 生 汇 兑 损失31.085 亿元；上 年 同期 产 生 汇 兑收 益1.813亿元。上 半 年 本 集团 资 产 减 值损 失 为22.422 亿 元，上年 同 期 资 产减 值 收 益 为376 千元，主要是由于：报告期内 因煤炭价格 下跌，计提无形资产减值20.996亿元。上 半 年 本 集团 营 业 外 收入 为29,260千 元，同 比减 少13.912亿元或97.9%，主要是由于：上年同期合并格罗斯特时，因交易成本低于获得的净资产的公允价值产生了13.910 亿元收益。上 半 年 本 集团 所
25、得 税 费用 为-13.072 亿 元，上年 同 期 所 得 税费用为21,262 千元，主要是由于：报告期内产生的汇兑损失和计提的资产减值损失，影响所得税费用为-15.629亿元。2、合 并 现金 流 量 表 科目 变 动 分 析 上 半 年 本 集团 经 营 活 动产 生 的 现 金 净 流入额为8.100 亿 元，同 比 减 少69.1117 亿元或89.5%，主 要 是由 于：销售 商 品、提供 劳 务 收 到的 现 金 同 比减 少53.186亿元；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30.274亿元；支付的各项税费同比减少18.299亿元。上半年 本集团投资活动产生的现金净流出额为
26、44.639亿元，上年同期净流入额为18.408 亿元，主要是由于：受限存款变化，使现金净流入额同比减少38.259亿元；收购资产和股权投资同比增加，使现金净流出额同比增加20.243亿元。上半年本 集团 筹 资 活 动产 生 的 现 金净 流 出 额 为7.272 亿 元，上 年 同 期净 流 入额为8.661 亿元，主 要 是 由 于：上 年 同 期，本 集 团 发 行 债 券 产 生 现 金 流 入 额63.129亿元。本报告期未发生此业务；偿还债务金额同比减少81.496亿元；报告期内，兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元。（四）重 大事 项 与 兖 煤 澳 洲公 司
27、少 数 股东 换 股 交 易提 议 公司于2013年7月8日向兖煤澳洲公司独立董事委员会发出书面提议。兖州煤业 计 划 以部分H 股 为基础 证 券，采用 存 托 凭证方 式 在 澳大利 亚 证 券交易 所 上 市 交易，专 项用于 置 换 除兖州 煤 业 以外的 其 他 流通股 股 东 所持兖 煤 澳 洲公司22%股权（“换股交易”）。换 股交易完成后，兖煤澳洲公司将从澳大利亚证券交易所退市，成为兖州煤业全资子公司。截止本半年度报告披露日，公司与兖煤澳洲公司独立董事委员会正在进行审慎调研、价值评估等工作，具体换股交易细节取决于进一步商谈确定。换股交易尚需履行中国及境外主管部门 审批程序。四、
28、涉 及 财务 报 告 的 相关 事 项（一）会计 会 计 政 策 变更 根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的 新 规 定，兖 煤 澳 洲对露 天 煤 矿生产 阶 段 剥采成 本 的 会计核 算 政 策进行 了 调 整：对符合资本化条件的剥采成本，按产量法进行摊销；不符合资本化条件的剥采成本，直 接计入 当 期 损益。经 公 司2013 年8 月19 日 召 开 的第五 届 董 事会第 十 六 次 会议审议批准，公司对2013年1月1 日及此后期间发生的剥采成本按新规定核算。根 据 新 规 定，本 集 团 账面 与 露 天 矿相 关 的 账 面递 延 剥 采 成本2.614 亿元（税后1.830 亿元）不 符合资 本 化 条件，需 相 应调减2013 年 年初 的 留 存收益，同 时 调整比较财务报表的相关数据。（二）财 务报 表 合 并 范围 发 生 变 化情 况 本集团于2013年增加合并了 昊盛公司和日照储配煤公司财务报告。董事会临时召集人 石学让 兖州煤业股份有限公司 二一三年八月十九日
