1、公司代 码：600223 公 司简 称：鲁商 发展 鲁 商 健 康 产 业 发展 股 份 有 限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 1/6 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 赵衍 峰、主 管 会计工 作负 责人 李珩 及会 计机构 负责 人（会 计主 管 人员）王 洪涛 保证季度 报告 中财 务
2、报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 61,477,400,514.65 56,019,444,901.28 9.74 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 3,711,117,751.39 2,742,146,888.86 35.34 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,551,488,268.8
3、9-6,596,656,314.39 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 7,035,478,934.19 7,008,376,589.96 0.39 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 412,768,515.64 185,006,178.95 123.11 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 395,928,042.32 180,805,047.94 118.98 加权平 均净 资产 收益 率（%）14.10 7.01 增加 7.09 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.41
4、 0.18 127.78 稀释每 股收 益（元/股）0.41 0.18 127.78 2020 年第 三季度 报告 2/6 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 99,901.99 82,874.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,001,104.90 18,129,753.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债
5、、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 243,242.31 4,882,949.76 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,654,900.96-700,768.01 少数股 东权 益影 响额（税 后）3,031,991.63-2,252,689.57 所得税 影响 额-1,100,407.68-3,301,646.72 合计 6,930,734.11 16,840,473.32 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东
6、）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）43,156 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 山东省商 业集团 有限公 司 524,739,200 52.42 0 无 0 国有法 人 博山万通 达建筑 安装公 司 19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000 境内非 国有法人 山东世界 贸易中 心 19,220,000 1.92 0 无 0 国有法 人 鲁商集团 有限公 司 17,210,000 1.72 0 无 0 国有法 人 淄博市城 市资产 运营有 限 公司 12,
7、156,250 1.21 0 无 0 国有法 人 上海方大 投资管 理有限 责 任公司 10,135,200 1.01 0 无 0 未知 香港中央 结算有 限公司 8,511,005 0.85 0 无 0 未知 兴业证券 股份有 限公司 8,430,000 0.84 0 无 0 未知 黄淑卿 8,000,000 0.80 0 无 0 未知 2020 年第 三季度 报告 3/6 中国农业银行股份有限公司交银施罗德成长混合型证券投资基金 6,558,700 0.66 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类
8、 数量 山东省商 业集团 有限公 司 524,739,200 人民币 普通 股 524,739,200 博山万通 达建筑 安装公 司 19,500,000 人民币 普通 股 19,500,000 山东世界 贸易中 心 19,220,000 人民币 普通 股 19,220,000 鲁商集团 有限公 司 17,210,000 人民币 普通 股 17,210,000 淄博市城 市资产 运营有 限 公司 12,156,250 人民币 普通 股 12,156,250 上海方大 投资管 理有限 责 任公司 10,135,200 人民币 普通 股 10,135,200 香港中央 结算有 限公司 8,511,
9、005 人民币 普通 股 8,511,005 兴业证券 股份有 限公司 8,430,000 人民币 普通 股 8,430,000 黄淑卿 8,000,000 人民币 普通 股 8,000,000 中国农业 银行股 份有限 公 司交银 施罗德 成长混合型证 券投资 基金 6,558,700 人民币 普通 股 6,558,700 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 股东 及前 十名 无限 售条件 股东 中，山东 省商 业集团有 限公 司、山 东世 界 贸易中 心、鲁 商集 团有 限 公司存在 关联 关系，其 他股 东关联 关系 未知。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总
10、数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种:人 民币 项目名称 2020 年 9 月30 日 2019 年 12 月31 日 增减额 本 期 期 末金额 较 上 期期末 变 动 比例（%）情 况 说明 货币资金 4,902,166,490.18 3,634,617,883.43 1,267,548,606.75 34.87 主要系本 期销售 回款较多影响 所致。债权投资 37,020,416.67 62,391,5
11、30.08-25,371,113.41-40.66 主要系债 权投资 到期收回影响 所致。2020 年第 三季度 报告 4/6 项目名称 2020 年 9 月30 日 2019 年 12 月31 日 增减额 本 期 期 末金额 较 上 期期末 变 动 比例（%）情 况 说明 在建工程 112,502,843.44 26,161,944.16 86,340,899.28 330.02 主要系医 药、化妆 品生产线及车 间工程 建设影响所致。商誉 181,597,125.24-181,597,125.24 不适用 系本期收 购合并 焦点生物公司 形成所 致。应付票据 1,272,327,933.8
12、0 514,017,504.55 758,310,429.25 147.53 主要系本 期采用 票据方式结算 增加所 致。预收款项-16,400,886,236.10-16,400,886,236.10-100.00 按新收入 准则，将 预收款项确认 为合同 负债影响所致。合同负债 19,886,719,334.84-19,886,719,334.84 不适用 按新收入 准则，将 预收款项确认 为合同 负债影响所致。应交税费 1,039,566,338.89 665,265,886.32 374,300,452.57 56.26 主要系预 收款项 增加相应预提 的增值 税等增加所致。一年内到
13、期的非流动负 债 2,282,366,733.43 3,342,579,182.15-1,060,212,448.72-31.72 主要系贷 款到期 归还影响所致。长期借款 5,436,953,729.19 3,780,054,208.19 1,656,899,521.00 43.83 主要系本 期融资 较多影响所致。其他权益 工具 710,400,000.00-710,400,000.00 不适用 系公司发 行永续 债权益工具影 响所致。资本公积 65,752,037.01 109,843,210.12-44,091,173.11-40.14 主要系收 购控股 子公司少数股 权影响 所致。单
14、位：元 币种:人民 币 项 目 本期数 上期数 增减额 增 减 幅 度（%）主要原因 税金及附 加 509,177,255.81 333,390,250.34 175,787,005.47 52.73 主要系结 算收入 项目毛 利率较高影 响土地 增值税 增加影响所 致。研发费用 46,364,779.30 24,330,346.03 22,034,433.27 90.56 主要系本 期研发 项目投 入增加影响 所致。财务费用 9,909,318.14 17,200,984.53-7,291,666.39-42.39 主要系完 工项目 归还贷 款利息费用 减少影 响所致。信用减值 损失 30,
15、961,529.35 8,119,142.73 22,842,386.62 281.34 主要系本 期收回 欠款相 应转回坏账 准备影 响所致。其他收益 18,693,179.95 12,216,720.09 6,476,459.86 53.01 主要系本 期其他 收益增加影响所致。2020 年第 三季度 报告 5/6 项 目 本期数 上期数 增减额 增 减 幅 度（%）主要原因 经营活动 产生的现金流量 净额 1,551,488,268.89-6,596,656,314.39 8,148,144,583.28 不适用 主要系去 年同期 集中支 付土地款影 响所致。投资活动 产生的现金流量 净
16、额-100,095,270.36 613,177,045.93-713,272,316.29-116.32 主要系本 期支付 投资款 项较多影响 所致。筹资活动 产生的现金流量 净额-560,647,540.29 5,570,033,384.50-6,130,680,924.79-110.07 主要系本 期归还 贷款较 多影响所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响 和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用（1）公司 2019 年 年度 股 东大会 审议 通过 了 公 司 2019 年度 利润 分配 方案，以 2019 年 12月 31 日 的总 股 本 1,000,968,000
17、 股为 基数，向 全体 股东 每 10 股 派发 现金 红利 1.10 元(含税)，共计 派发股 利 110,106,480.00 元，该利润 分配 方案 已 于 2020 年 7 月 13 日 实施 完毕，详 见公司 于 2020 年 7月 7 日 披露 的 鲁商 健康 产业 发 展股 份有 限公 司 2019 年年 度权 益分 派实 施公 告。（2）公司 2018 年 股票 期 权激励 计划 进展 2020 年 8 月 24 日，公司 召开第 十届 董事 会第 十次 会议，审 议通 过了 关于 调 整 2018 年股 票期权激 励计 划行 权价 格的 议案，根据 公 司 2018 年股票
18、期权 激励 计划（草 案修订 稿）及公 司2019 年利 润分 配实 施情 况，公司 对股 票期 权激 励计 划行权 价格 进行 调整，公 司的首 次授 予的 股票期权行 权价 格 由 2.78 元/股 调整 为 2.67 元/股，预 留授 予的股 票期 权行 权价 格 由 3.53/股调 整为 3.42元/股，截 止本报 告披 露日，上述 股票 期权 价格 已 调 整完毕。2020 年 9 月 21 日，公 司 召开第 十届 董事 会 2020 年 第五次 临时 会议 和第 十届 监事 会 2020 年第二次 临时 会议，审议 通 过了 关 于公 司 2018 年股 票期权 激励 计划 第一
19、 个行 权期行 权条 件成 就的议案，公 司首 次授 予部 分第一 个行 权期 行权 条件 已成就，公 司符 合行 权条 件的 238 名员 工可 行权的股 票期 权数 量 为 7871903 份，行权 价格 为 2.67 元/股，公 司本 次行 权尚 需按 照管 理办 法 等相关法 规规 定在 规定 期限 内进行 信息 披露 和向 上海 证券交 易所、中 国结 算上 海分公 司办 理相 应后续手续。会议同 时通 过了 关于 注 销公 司 2018 年股 票期 权激 励计划 部分 期权 的议 案，同 意注 销因 离职、退休、调 动、身故 及考 核比例 不达 标 的 1598012 份 股票期
20、权。截止 本报 告披 露日，上 述 1598012份股票 期权 已注 销完 毕。2020 年第 三季度 报告 6/6（3）2020 年 8 月 21 日，公司控 股子 公司 临沂 鲁商 发展金 置业 有限 公司 通过 临沂市 公共 资源网上交 易系 统竞 得宗 地编 号为 2020-105、2020-106 地 块国有 建设 用地 使用 权。该地块 位于 临沂 市 兰山区，土地 面积 为 111,914 平方米，成 交总 价款 为 7.2 亿元，土地 用途 为商 住用 地，公 司拥 有该 项目 44.1%的权 益。截止 报告 期末，上述 土地 款已 支付 完毕。（4）2019 年 6 月 21
21、 日，公司第 十届 董事 会 2019 年 第十次 临时 会议 通过 了 关于参 与设 立创新投资 基金 的议 案，具 体事项 详见 公司 在上 海证 券交易 所网 站披 露的 关 于参与 设立 创新 投资基金的 公告（临 2019-040）。福 瑞达 医药 创新 投资 基金的 首期 募集 规模 为 1 亿元，首期 基金 名称为珠海 隆门 福瑞 达股 权投 资基金（有 限合 伙），已 于 2020 年 1 月 7 日 完成 工 商登记，取 得了 珠海市横琴 新区 工商 行政 管理 局核发 的营 业执 照，并 于 2020 年 9 月 27 日在 中国 证 券投资 基金 业协 会完成了私 募投
22、资基 金备 案手 续，并 取得 了 私募 投资 基金备 案证 明，具 体事 项详见 公 司 在上 海证券交易 所网 站披 露的 关 于参与 设立 创新 投资 基金 完成私 募投 资基 金备 案登 记的公 告（临2020-043）。截 止报 告期 末，山东 福瑞 达医 药集 团有 限公司 以自 有资 金出 资 1000 万元。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 鲁商健 康产 业发 展股 份有 限公司 法定代 表人 赵衍峰 日期 2020 年 10 月 26 日
