1、 山东南山实业股份有限公司 600219 2006年第三季度报告 山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.8 山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长宋建波先生,主管会计工作负责人总经理宋晓先生,会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕
2、红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南山实业 变更前简称(如有)G 南山 股票代码 600219 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢美敏 隋冠男 联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村 电话 0535-8666352 0535-8616188 传真 0535-8616188 0535-8616188 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)4,205,339,157.10 3,483,046,709.41
3、20.74股东权益（不含少数股东权益）(元)2,755,504,646.23 1,746,381,850.67 57.78每股净资产(元)4.45 6.79-34.46调整后的每股净资产(元)4.45 6.79-34.46 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)61,195,251.13 160,974,820.09 15.24每股收益(元)0.08 0.21-50.00净资产收益率(%)1.85 4.74 减少 0.52 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.84 4.72 减少 0.49 个百分点 非经常性损益
4、项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 653,455.69所得税影响数-215,640.38合计 437,815.31 山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 22.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 572,714,678.80 397,353,103.63 572,714,678.80 397,353,103.63减：主营业务成本 456,073,784.33 319,288,389
5、.36 456,073,784.33 319,288,389.36主营业务税金及附加 5,250,910.90 3,109,562.72 5,250,910.90 3,109,562.72二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）111,389,983.57 74,955,151.55 111,389,983.57 74,955,151.55加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）8,736,751.73 5,473,748.04 8,736,751.73 5,473,748.04减:营业费用 10,124,596.02 11,925,059.48 10,124,596.02 11,925,059.
6、48管理费用 25,193,364.52 4,138,990.88 5,551,586.50 4,120,739.94财务费用 6,999,162.51 5,292,371.10 6,999,162.51 5,292,371.10三、营业利润（亏损以“-”号填列）77,809,612.25 59,072,478.13 97,451,390.27 59,090,729.07加：投资收益（损失以“-”号填列）-14,731,333.52-13,688.20补贴收入 营业外收入 60,856.00 889,490.74 60,856.00 889,490.74减：营业外支出 933.12 933.1
7、2 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）77,869,535.13 59,961,968.87 82,779,979.63 59,966,531.61减：所得税 31,934,934.25 19,226,529.14 31,934,934.25 19,226,529.14减：少数股东损益-4,910,444.50-4,562.74 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）50,845,045.38 40,740,002.47 50,845,045.38 40,740,002.47 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年
8、同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 1,393,721,914.82 1,000,649,031.81 1,393,721,914.82 1,000,649,031.81减：主营业务成本 1,090,062,183.08 779,511,886.49 1,090,062,183.08 779,511,886.49主营业务税金及附加 10,396,404.95 8,054,060.81 10,396,404.95 8,054,060.81二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）293,263,326.79 213,083,084.51 293,263,326
9、.79 213,083,084.51加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）17,494,530.67 16,561,528.55 17,494,530.67 16,561,528.55减:营业费用 33,676,501.35 26,020,076.09 33,676,501.35 26,020,076.09管理费用 56,257,975.59 20,274,973.56 36,616,197.57 20,244,044.42财务费用 22,851,850.68 13,706,127.07 22,851,850.68 13,706,127.07三、营业利润（亏损以“-”号填列）197,971,5
10、29.84 169,643,436.34 217,613,307.86 169,674,365.48加：投资收益（损失以“-”号填列）-14,731,333.52-23,196.85补贴收入 营业外收入 654,388.81 1,799,673.35 654,388.81 1,799,673.35山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 3减：营业外支出 933.12 39,031.12 933.12 39,031.12四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）198,624,985.53 171,404,078.57 203,535,430.03 171,411,810.86减：所得税
11、73,024,929.85 57,925,199.85 73,024,929.85 57,925,199.85减：少数股东损益-4,910,444.50-7,732.29 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）130,510,500.18 113,486,611.01 130,510,500.18 113,486,611.01 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）43,604前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人寿保险股份有限公司 2
12、6,162,142人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司 13,401,129人民币普通股 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 11,646,199人民币普通股 中国银行华夏回报二号证券投资基金 9,709,917人民币普通股 中国平安保险（集团）股份有限公司 8,849,980人民币普通股 兴华证券投资基金 8,413,508人民币普通股 全国社保基金一零七组合 7,999,975人民币普通股 全国社保基金二零六组合 7,934,916人民币普通股 全国社保基金二零三组合 6,754,125人民币普通股 上海证券有限责任公司 6,000,000人民币普通股 2.4 可转换公司债券情
13、况 2.4.1 可转换公司债券情况的说明 公司可转债情况说明：公司于 2006年 8 月18 日赎回了未转股的全部“南山转债”，赎回数量为 20,260 张（即2,026,000 元），具体内容详见 2006年 6 月14 日、6 月15 日、6 月16 日、8 月3 日的上海证券报。“南山转债”于 2006 年8 月11 日停止交易，2006 年8 月24日在上海证券交易所摘牌，具体内容详见 2006年 8 月22 日的上海证券报。“南山转债”赎回完成后，公司股本变更为 618,795,213 股。3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在董事会正
14、确领导下，充分发挥公司的产业链条优势，实现主营业务收入 1,393,721,914.82 元，比去年同期增长 39.28%，实现主营业务利润 293,263,326.79元，比去年同山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 4期增长 37.63%；实现净利润 130,510,500.18 元，比去年同期增长 15%；实现每股收益 0.21 元，比去年同期减少 52.27，主要是报告期内公司股权分置改革及债转股原因，致使股本比去年同期增加361,793,822股。公司可转债募集资金建设的高精度新型铝合金材料生产线项目，主要设备有熔铸生产线，14热轧生产线、铸锭锯铣生产线、推进式铸锭加热炉
15、和轧辊磨床，各个子项目在 06年 3 季度的进展情况如下：熔铸生产线，目前已经完成试生产阶段，陆续投入生产，并开始接受部分国内和国外客户订单。14 热轧生产线已经完成设备安装、设备调试和单体试车，正在进行无负荷联动试车，预计 10月底进行负荷试车。铸锭锯铣生产线已经完成负荷试车工作，正在准备热轧试车用的铸锭加工。推进式加热炉设备主体安装、机械和电气设备的调试工作已经完成，并进行点火试车，下一步的负荷试车和性能考核工作与热轧生产线同步进行。轧辊磨床设备已经完成设备安装，正在进行调试工作。热轧试车用的轧辊磨削已经完成。进一步的调试和性能考核工作年底前进行。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额
16、10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 精纺织品 255,733,769.52 171,255,360.16 33.03铝制品 1,088,271,251.50 890,186,579.50 18.20电汽 49,716,893.80 28,620,243.42 42.43分产品 精纺织品 255,733,769.52 171,255,360.16 33.03铝制品 1,088,271,251.50 890,186,579.50 18.20电汽 49,716,893.80 28,620,243.4
17、2 42.43其中:关联交易 44,287,388.94 28,647,313.28 35.313.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司于 2006年 8
18、 月23 日召开第五届董事会第十二次会议,会议决定向特定对象非公开发行 7 亿股股票,本次发行募集资全部用于收购控股股东南山集团公司持有的包括龙口东海氧化铝有限公司山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 575%股权、南山集团公司 10 万吨电解铝及配套炭素、60 万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司 75%股权在内的铝及配套资产。本次非公开发行股票的方案已经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过。该方案需报中国证监会核准后方可实施。具体内容详见 2006 年8 月24日及 2006 年10 月11 日的上海证券报。与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关
19、联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 南山集团公司 废水处理 市场及协议定价 铝材废水 0.70 元/吨 印染及生活污水 0.75 元/吨516,471.00 100每半年结算 0.80元/吨 南山集团公司 生产用水 市场及协议定价 1.20 元/吨 4,397,186.00 100每月结算 0.5-1.60元/吨(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占
20、同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格 关联交易对公司利润的影响 南山集团公司 生产用电 市场及协议定价 0.52元/度 17,138,436.96 46.66每月结算0.52元/度 7,271,838.80 南山集团公司 生产用汽 市场及协议定价 80 元/吨 12,989,168.15 100每月结算80 元/吨 5,511,304.05 南山集团公司 服装面料 市场定价 42.1元/米 1,616,408.33 0.63每月结算44.99元/米 533,899.67 山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 6南山集团公司 铝制品 市场定价 22283.50元/吨 12
21、,543,375.50 1.27每月结算22578.40元/吨 2,323,033.14 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况南山集团公司、在股权分置改革实施后，如果
22、公司 2006 年至 2007 年净利润的年复合增长率低于 30%，即如果 2007 年净利润未达到 23,292.69 万元；（2）公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。公司将追送现金 2,000 万元。2、若因公司 2006 年至 2007年净利润的年复合增长率低于 30%，即如果 2007年净利润未达到 23,292.69 万元或者公司 2006 年度或 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告而触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后 36个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对价条款，则南山集团公司持
23、有的非流通股股份自 2007 年年度股东大会决议公告日后 36 个月内不上市交易或转让。报告期内，南山集团公司切实履行了上述承诺事项。3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 山东南山实业股份有限公司 法定代表人：宋建波 2006 年 10 月 27 日 山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 74 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：
24、货币资金 473,643,182.49 341,642,133.84 294,485,319.91 296,688,040.70短期投资 应收票据 40,810,919.38 31,039,148.95 37,111,490.04 19,663,368.35应收股利 应收利息 应收账款 100,336,790.19 69,099,937.93 100,336,790.19 69,099,937.93其他应收款 601,782.62 1,868,817.81 609,861,324.06 869,840,287.37预付账款 114,807,823.45 117,625,640.05 114,8
25、07,823.45 117,625,640.05应收补贴款 存货 538,894,876.57 353,902,332.93 363,493,372.84 353,866,832.93待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,269,095,374.70 915,178,011.51 1,520,096,120.49 1,726,784,107.33长期投资：长期股权投资 794,684,666.48 244,680,000.00长期债权投资 长期投资合计 794,684,666.48 244,680,000.00其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产
26、原价 1,926,739,168.38 1,790,221,349.20 1,926,739,168.38 1,790,221,349.20减：累计折旧 603,190,401.49 523,484,434.96 598,832,489.45 523,484,434.96固定资产净值 1,323,548,766.89 1,266,736,914.24 1,327,906,678.93 1,266,736,914.24减：固定资产减值准备 12,088,900.00 12,088,900.00 12,088,900.00 12,088,900.00固定资产净额 1,311,459,866.89
27、1,254,648,014.24 1,315,817,778.93 1,254,648,014.24工程物资 25,993,813.35 1,256,320.48 在建工程 1,588,474,832.45 1,308,137,339.28 13,477,351.01 13,436,948.05固定资产清理 固定资产合计 2,925,928,512.69 2,564,041,674.00 1,329,295,129.94 1,268,084,962.29无形资产及其他资产：无形资产 长期待摊费用 10,315,269.71 3,827,023.90 5,369,034.92 其他长期资产 无形
28、资产及其他资产合计 10,315,269.71 3,827,023.90 5,369,034.92 递延税项：山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 8递延税款借项 资产总计 4,205,339,157.10 3,483,046,709.41 3,649,444,951.83 3,239,549,069.62流动负债：短期借款 507,000,000.00 384,000,000.00 499,000,000.00 384,000,000.00应付票据 80,000,000.00 应付账款 493,307,090.59 231,706,736.80 149,977,700.64 90
29、,596,220.58预收账款 44,381,060.10 13,575,612.54 44,381,060.10 13,575,612.54应付工资 15,825,616.30 9,511,382.05 14,710,727.30 9,354,917.30应付福利费 38,194,914.79 29,558,915.59 38,194,914.79 29,558,915.59应付股利 应交税金 47,844,059.38 9,438,572.85 47,844,059.38 9,438,572.85其他应交款 1,808,914.20-209,607.27 1,808,914.20-209,
30、607.27其他应付款 120,692,576.67 73,380,251.59 87,155,424.37 65,972,811.29预提费用 7,240,872.00 4,246,508.00 7,240,872.00 4,246,508.00预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,356,295,104.03 755,208,372.15 890,313,672.78 606,533,950.88长期负债：长期借款 应付债券 882,883,000.00 882,883,000.00长期应付款 专项应付款 其他长期负债 3,626,632.82 3,750,268
31、.07 3,626,632.82 3,750,268.07长期负债合计 3,626,632.82 886,633,268.07 3,626,632.82 886,633,268.07递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,359,921,736.85 1,641,841,640.22 893,940,305.60 1,493,167,218.95少数股东权益 89,912,774.02 94,823,218.52 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）618,795,213.00 257,017,850.00 618,795,213.00 257,017,850.00减：已归还投资 实收资
32、本（或股本）净额 618,795,213.00 257,017,850.00 618,795,213.00 257,017,850.00资本公积 1,232,577,908.78 715,742,976.40 1,232,577,908.78 715,742,976.40盈余公积 188,071,499.06 188,071,499.06 188,071,499.06 188,071,499.06其中：法定公益金 62,690,201.03 62,690,201.03 62,690,201.03 62,690,201.03未分配利润 716,060,025.39 585,549,525.21
33、716,060,025.39 585,549,525.21拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 2,755,504,646.23 1,746,381,850.67 2,755,504,646.23 1,746,381,850.67负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,205,339,157.10 3,483,046,709.41 3,649,444,951.83 3,239,549,069.62公司法定代表人:宋建波 总会计师:韩艳红 会计主管：徐哓青 山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 9 现金流量表 2006年1-9月 编制单位
34、:山东南山实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,581,349,274.99 1,581,349,274.99收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 449,052.23 449,052.23现金流入小计 1,581,798,327.22 1,581,798,327.22购买商品、接受劳务支付的现金 1,209,258,659.68 1,201,125,927.44支付给职工以及为职工支付的现金 47,651,447.50 47,651,447.50支付的各项税费 146,96
35、1,376.44 146,961,376.44支付的其他与经营活动有关的现金 16,952,023.51 16,952,023.51现金流出小计 1,420,823,507.13 1,412,690,774.89经营活动产生的现金流量净额 160,974,820.09 169,107,552.33二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 34,675,611.37 523,750,000.00现金流入小计 34,675,611.37 523,750,0
36、00.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 169,399,672.77 126,912,815.24投资所支付的现金 564,736,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 101,161,747.84现金流出小计 169,399,672.77 792,810,563.08投资活动产生的现金流量净额-134,724,061.40-269,060,563.08三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 287,000,000.00 279,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
37、287,000,000.00 279,000,000.00偿还债务所支付的现金 164,000,000.00 164,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,249,710.04 17,249,710.04其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 181,249,710.04 181,249,710.04筹资活动产生的现金流量净额 105,750,289.96 97,750,289.96四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 132,001,048.65-2,202,720.79补充
38、材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：山东南山实业股份有限公司 2006年第三季度报告 10净利润 130,510,500.18 130,510,500.18加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 17,015,531.43 17,015,531.43固定资产折旧 75,348,054.49 75,348,054.49无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）-6,488,245.81-6,488,245.81预提费用增加（减：减少）2,994,364.00 2,994,364.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
39、益)固定资产报废损失 财务费用 25,767,740.69 25,767,740.69投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-31,121,615.55-22,988,883.31经营性应收项目的减少(减：增加)-26,676,714.43-26,676,714.43经营性应付项目的增加(减：减少)-26,374,794.91-26,374,794.91其他 经营活动产生的现金流量净额 160,974,820.09 169,107,552.332不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 473,643,182.49 294,485,319.91减：现金的期初余额 341,642,133.84 296,688,040.70加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 132,001,048.65-2,202,720.79公司法定代表人:宋建波 总会计师:韩艳红 会计主管：徐哓青
