1、1 证券代码：600297 证券简 称：广 汇汽 车 广汇汽车服务集团股份公司 公开发行可转换公司债券预案（修订稿）2019 年7 月 2 发行人声明 1、本 公司及 董 事 会全体 成 员 保证公 告 内 容真实、准 确、完 整，并确认 不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。2、本 次公开 发 行 可转换 公 司 债券完 成 后，公司 经 营 与收益 的 变 化由公 司 自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。3、本 预案是 公 司 董事会 对 本 次公开 发 行 可转换 公 司 债券的 说 明
2、，任何 与 之相反的声明均属不实陈述。4、投 资者如 有 任 何疑问，应 咨询自 己 的 经纪人、律 师、专 业 会 计师或 其 他专业顾问。5、本 预案所 述 事 项并不 代 表 审批机 关 对 于本次 公 开 发行可 转 换 公司债 券 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述公司本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。3 重 要 内 容 提示：本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 360,000 万元（含 360,000 万元）A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。具体 发 行规模提请股东大会授权董事会（或 董事会授权
3、人士）在上述额度内确定。关 联 方 是 否参 与 本 次 公开 发 行：本次 公 开 发 行的 可转债 向公 司 原 股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体数量和比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次 可转债的公告文件 中予以披露。一、本 次 发行 符 合 公 开发 行 可 转 换公 司 债 券 条件 的 说 明 依据 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上 市公司证券发行管理办法 等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司对实际情况进行逐项自查 和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可
4、转换公司债券的有关规定 和 要求，具备公开发行可转换公司债券的 资格和条件。二、本 次 发行 概 况（一）发 行证 券 的 种 类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来转换的公司 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。（二）发 行规 模 本次发行总额不超过人民币 360,000 万元（含 360,000 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或 董事会授权人士）在上述额度范围内确定。（三）票 面金 额 和 发 行价 格 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。4（四）债 券期 限 本次发行的可转
5、债的期限为自发行之日起六年。（五）债 券利 率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及 每一计息年度的最终利率水平，提请 公 司 股东大 会 授 权公司 董 事 会（或 董 事 会授权 人 士）在发 行 前 根据国 家 政 策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（六）还 本付 息 的 期 限和 方 式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“
6、当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。2、付息方式（1）本次发 行 的 可转债 采 用 每年付 息 一 次的付 息 方 式，计 息 起 始日为 可 转债发行首日。（2）付息日：每 年的付 息 日 为本次 发 行 的可转 债 发 行首日 起 每 满一年 的 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司 将 在 每 年 付 息 日 之 后 的 五 个 交 易 日 内 支 付 当 年 利 息。在 付 息 债 权 登
7、记 日 前5（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。（七）转 股期 限 本次发行的可转债的转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。（八）转 股价 格 的 确 定及 其 调 整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股 票交易
8、均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价=前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总 额/该二十个交易日公司股票交易总量。前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价=前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总 额/该日公司股票交易总量。2、转股价格的调整方式及计算公式 在 本 次 发行之 后，当公司 发 生 派送股 票 股 利、转 增 股 本、增 发 新 股或配 股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转
9、换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；增发新股或配股：P1=(P0+A k)/(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+A k)/(1+n+k)；6 派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1(P0-D+A k)/(1+n+k)。其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并 在 中 国证券 监 督 管理委
10、员 会（以下 简 称“中国 证 监 会”）指 定 的上市 公 司 信 息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整 日、调整办法及暂停转股时期（如 需）。当 转 股价格 调 整 日为本 次 发 行的可 转 债 持有人 转 股 申请日 或 之 后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或 股 东 权 益 发 生 变 化 从 而 可 能 影 响 本 次 发 行 的 可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债 持有人权益的原则调整转股
11、价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。（九）转 股价 格 向 下 修正 条 款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本
12、次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的 价 格 计 算）和 前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价。7 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股 权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢 复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记
13、日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（十）转 股股 数 的 确 定方 式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照 上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本 次 可 转 债 持 有 人 转 股 当 日 后 的 五 个 交 易 日 内 以 现 金 兑 付 该 部 分 可 转 换 公 司 债券的票面金额以及对应的当期应计利
14、息。（十 一）转股 年 度 有 关股 利 的 归 属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。（十 二）赎回 条 款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全 部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事 会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。2、有条件赎回条款 8 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转债
15、：（1）在转股 期 内，如果 公 司 股票在 任 何 连续三 十 个 交易日 中 至 少十五 个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；（2）当本次发行的可转债 未转股余额不足 3,000 万元人民币 时。上述当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的 将赎回的本次可转债 票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至
16、本计息年度赎回日止的 实 际 日历天 数（算头不 算 尾）；首 个 付 息日后，指 从上一 个 付 息日起 至 本 计 息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。（十 三）回售 条 款 1、有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因 本 次 发行的
17、可 转 债转股 而 增 加的股 本）、配股 以 及 派发现 金 股 利 等情 况 而 调整的 情 形，则在 调 整 前的交 易 日 按调整 前 的 转股价 格 和 收盘价 格 计 算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易9 日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公 司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多
18、次行使部分回售权。2、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不 实施回售的，自动丧失该附加回售权。（十四）发行 方 式 及 发行 对 象 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确
19、定。本次可转债的 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（十五）向原 股 东 配 售的 安 排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司向原股东优先配售的具体数量和比例提请股东大会授权董事会（或董事 会 授 权人士）在 本次发 行 前 根据市 场 情 况与保 荐 机 构（主 承 销 商）协 商 确 定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上发行
20、，如仍出现认购不足，则不足部分由 主承销商包销。（十六）债券 持 有 人 及 债 券 持 有 人会 议 10 1、可转债 持有人的权利和义务（1）可转债持有人的权利 依照其所持有可转债数额享有约定利息；根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份；根据约定的条件行使回售权；依照法律、行政法规及 公司章程 的规定转让、赠与或质押其所持有 的可转债；依照法律、公司章程的规定获得有关信息；按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；法律、行政法规及公司 章 程 所 赋 予 的 其 作 为 公 司 债 权 人 的 其 他 权 利。
21、（2）债券持有人的义务 遵守公司发行可转债条款的相关规定；依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；遵守债券持有人会议形成的有效决议；除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；法律、行政法规及 公司章程 规定应当由可转债持有人承担的其他义务。2.债券持有人会议的召开情形 在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：公司拟变更 可转债募集说明书的约定；11 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
22、拟修改债券持有人会议规则；发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。（十七）本次 募 集 资 金用 途 本次发行可转债拟募集资金总额不超过 360,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，将 用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点 建设项目和偿还有息负债 项目，具体如下：序号 项目名称 投 资 总 额（万 元）拟 使 用 募集资 金（万元）1 门店升级改造项目 1
23、51,458.00 150,000.00 2 信息化建设升级项目 54,183.00 50,000.00 3 二手车网点建设项目 63,486.49 60,000.00 4 偿还有息负债项目 100,000.00 100,000.00 合计 369,127.49 360,000.00 本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募集资金的具体
24、使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。（十八）担保 事 项 本次发行的 可转债不提供担保。12（十九）募集 资 金 存 管 公 司 已 制定 募 集 资金专 项 管 理制度。本次发 行 的 募集资 金 将 存放于 公 司董事会决定的 专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或 董事会授权人士）确定。（二十）本次 决议的 有效 期 本次可转债发行决议的有效期为本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。三、财 务 会计 信 息 及 管理 层 讨 论 与分 析 本公司 2016 年度、2017 年度以及 2018 年 度财务报告已经普华永道中天会计
25、 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计，并 分 别 出 具 了 报 告 号 为 普 华 永 道 中 天 审 字（2017）第 10058 号、普华永道中天审字（2018）第 10058 号和普华永道中天 审字（2019）第 10058 号标准无保留意见的审计报告，本公司 2019 年 1-3 月的财务数据未经审计。基于下述事项：1）财政部于 2018 年颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读；2）公司对投资性房地产的计量方式自 2018 年 1 月 1 日起 由原成本模式变更为公允价值模式。为了此次发行可转换公司债券的目的，
26、公司重新编制了 2016 年度及 2017 年度经重述的财务报告。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度及2017 年 度经 重 述 的财务 报 告 进行了 审 计 并出具 了 普 华永道 中 天 特审字（2019）第 2508 号无保留意见审计报告。除特别说明外，本预案的财务会计数据及有关分析说明均以公司经审计的2016 年度及 2017 年 度经重述的财务报表、经审计的 2018 年年度财务报表以及未经审计的 2019 年 1-3 月财务数据为基础。（一）最 近三 年 一期的合 并 财 务 报表 1、合 并 资产 负 债 表 单位：元 项目 2019 年 3 月 31
27、日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 13 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 18,931,677,323.03 25,368,497,242.11 32,473,165,223.09 21,641,256,575.24 交易性金融资产 306,033,997.86-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-16,648,947.66-103,232,901.66 应收票据及应收账款 2,805,9
28、76,943.85 2,861,186,295.44 3,019,697,103.30 3,109,672,874.36 预付款项 20,637,171,105.86 20,171,748,982.74 16,525,665,058.06 13,475,676,968.98 其他应收款 3,977,607,641.41 3,745,050,617.98 3,237,137,887.33 2,392,339,097.06 存货 21,405,941,872.23 20,610,332,553.22 17,033,353,600.77 15,418,034,692.98 一年内到期的非流动资产 1
29、1,181,299,145.09 11,120,692,089.60 9,046,433,586.54 6,729,792,902.75 其他流动资产 1,362,208,791.09 1,557,066,499.02 942,468,882.76 755,010,743.99 流 动 资 产合计 80,607,916,820.42 85,451,223,227.77 82,277,921,341.85 63,625,016,757.02 非 流 动 资产 可供出售金融资产-728,468,852.62 757,066,116.66 361,420,836.16 长期应收款 7,931,476
30、,586.58 8,203,085,218.91 8,242,585,788.88 6,428,035,433.14 长期股权投资 1,848,532,788.63 1,642,602,403.36 623,818,331.71 441,202,226.18 其他权益工具投资 202,044,057.15-其他非流动金融资产 540,899,584.40-投资性房地产 492,152,388.00 492,152,388.00 125,079,800.00 124,043,324.00 固定资产 13,425,050,368.22 13,606,815,975.98 12,304,198,94
31、1.82 11,336,560,259.37 在建工程 289,161,765.21 226,886,377.90 1,179,696,067.38 1,656,612,927.73 无形资产 9,757,576,860.14 9,855,132,512.73 8,779,949,429.52 8,709,505,808.78 商誉 18,827,971,798.53 18,787,395,393.88 17,845,009,152.88 16,070,256,066.01 长期待摊费用 1,159,713,428.10 1,104,458,526.18 984,926,148.97 969,
32、839,014.27 递延所得税资产 288,009,452.11 242,090,902.81 158,636,715.31 186,828,367.09 其他非流动资产 1,088,575,366.05 1,152,249,272.04 2,019,942,308.47 2,094,253,594.65 非 流 动 资产合 计 55,851,164,443.12 56,041,337,824.41 53,020,908,801.60 48,378,557,857.38 资产总计 136,459,081,263.54 141,492,561,052.18 135,298,830,143.45
33、 112,003,574,614.40 流动负债 短期借款 22,310,048,434.68 20,178,134,889.17 17,438,140,668.72 22,604,476,824.48 交易性金融负债 32,547,787.11-以公允价值计量且其-2,995,471.16 19,785,841.21-14 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动计入当期损益的金融负债 应付票据及应付账款 17,654,185,597.33 29,436,127,178.06 28,093
34、,834,939.82 24,315,403,501.36 预收账款 2,807,897,547.53 2,566,883,075.21 2,543,969,219.35 2,303,041,654.84 应付职工薪酬 343,223,735.71 533,949,115.86 515,429,244.34 488,732,606.46 应交税费 1,093,213,552.00 1,215,222,008.35 1,327,197,542.98 1,115,042,425.01 其他应付款 4,583,271,410.27 4,990,757,070.64 5,662,918,057.73
35、5,484,796,080.39 一年内到期的非流动负债 15,373,869,647.91 14,507,925,116.92 12,664,265,595.30 7,947,741,852.38 其他流动负债 2,658,853,467.12 2,829,685,972.70 6,896,461.39 11,601,022.13 流 动 负 债合计 66,857,111,179.66 76,261,679,898.07 68,272,437,570.84 64,270,835,967.05 非 流 动 负债 长期借款 16,865,997,541.94 13,335,377,655.97
36、15,665,223,147.86 9,741,707,311.28 应付债券 3,012,788,861.29 3,005,424,081.48 4,645,000,000.00 6,850,000,000.00 长期应付款 20,999,402.96 74,857,819.67 198,644,595.00 227,969,635.14 预计负债 3,885,121.00 3,885,120.99 7,928,251.99 7,928,251.99 递延所得税负债 2,002,817,418.74 2,010,515,507.16 1,718,608,823.43 1,653,702,35
37、6.38 其他非流动负债 628,850,568.29 616,010,988.56 514,034,095.57 463,305,461.88 非 流 动 负债合 计 22,535,338,914.22 19,046,071,173.83 22,749,438,913.85 18,944,613,016.67 负债合计 89,392,450,093.88 95,307,751,071.90 91,021,876,484.69 83,215,448,983.72 股东权益 股本 8,183,624,750.00 8,217,632,682.00 8,144,309,682.00 5,500,4
38、00,678.00 其他权益工具 1,001,877,777.78 1,001,877,777.78 1,001,877,777.78-其中：永续债 1,001,877,777.78 1,001,877,777.78 1,001,877,777.78-资本公积 13,476,188,805.96 13,640,113,025.48 13,524,271,994.19 8,152,870,356.46 减：库存股 247,831,740.00 455,991,300.65-其他综合收益-237,154,828.21-251,406,560.81-195,618,084.01-216,291,10
39、1.29 盈余公积 570,324,103.63 570,324,103.63 570,324,103.63 449,221,598.60 未分配利润 14,934,744,277.21 14,292,005,905.12 12,325,179,309.98 9,707,994,906.00 归属于母公司股东权益合计 37,681,773,146.37 37,014,555,632.55 35,370,344,783.57 23,594,196,437.77 少数股东权益 9,384,858,023.29 9,170,254,347.73 8,906,608,875.19 5,193,929,
40、192.91 股 东 权 益合计 47,066,631,169.66 46,184,809,980.28 44,276,953,658.76 28,788,125,630.68 负 债 及 股东权 益 总 计 136,459,081,263.54 141,492,561,052.18 135,298,830,143.45 112,003,574,614.40 15 2、合 并 利润 表 单位：元 项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 一、营 业收入 37,300,945,133.96 166,172,991,985.02 160,711,522,502
41、.90 135,422,263,100.96 减：营业成本 33,271,842,803.59 149,039,579,602.61 145,083,223,035.96 123,437,512,685.74 税金及 附加 122,852,290.44 494,343,685.49 502,048,145.06 377,287,636.85 销售费 用 1,191,958,426.05 5,247,904,547.58 4,377,266,637.10 3,437,069,577.73 管理费 用 724,406,858.47 2,787,194,779.92 2,433,312,699.80
42、 2,077,843,994.45 财务费 用 729,532,961.63 3,015,735,276.43 2,459,030,617.47 2,037,922,094.78 资产减 值损失 9,149,368.51 722,116,657.71 343,365,877.49 356,661,737.15 信用减 值损失 68,977,054.42-加：其他收益 40,845,935.20 196,309,416.58 162,469,892.73-公允价 值变动收益-8,437,090.21 90,942,300.66-38,584,913.33-14,696,898.88 投资收 益
43、31,132,747.20 90,827,151.56 138,663,824.15 149,805,894.97 其 中：对 联 营 企 业 及合营企业的投资收益 9,299,164.28-53,816,639.27 35,553,867.93 26,839,064.04 资产处 置收益-17,982,272.45 38,173,084.26-12,685,413.11-59,164,116.87 二、营 业利润 1,227,784,690.59 5,282,369,388.34 5,763,138,880.46 3,773,910,253.49 加：营业外收入 32,992,102.12
44、78,855,239.71 53,896,669.13 239,852,467.90 减：营业外支出 6,047,050.23 104,382,383.87 60,814,694.24 29,939,956.21 三、利 润总额 1,254,729,742.48 5,256,842,244.18 5,756,220,855.35 3,983,822,765.17 减：所得税费用 279,733,779.26 1,282,919,090.29 1,245,109,894.99 934,671,829.85 四、净 利润 974,995,963.22 3,973,923,153.89 4,511,
45、110,960.36 3,049,150,935.32 归属于母公司股东的净利润 801,313,385.34 3,257,417,491.88 3,890,311,489.06 2,808,339,715.82 少数股东损益 173,682,577.88 716,505,662.01 620,799,471.30 240,811,219.50 五、其他综合收益的税后净额 118,394,894.58-89,033,894.74 61,284,241.60-288,098,281.64 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 80,153,343.63-55,788,476.80 20,67
46、3,017.28-216,095,747.69 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 38,241,550.95-33,245,417.94 40,611,224.32-72,002,533.95 六、综 合收益 总 额 1,093,390,857.80 3,884,889,259.15 4,572,395,201.96 2,761,052,653.68 归属于母公司股东的综合收益总额 881,466,728.97 3,201,629,015.08 3,910,984,506.34 2,592,243,968.13 16 项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 201
47、6 年度 归属于少数股东的综合收益总额 211,924,128.83 683,260,244.07 661,410,695.62 168,808,685.55 七、每 股收益 基本每股收益 0.10 0.39 0.53 0.39 稀释每股收益 0.10 0.39 0.53 0.39 3、合 并 现金 流 量 表 单位：元 项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量 销售商品、提供劳务收到的现金 45,719,762,942.34 202,149,025,438.40 192,366,234,186.74 163,266
48、,513,564.63 收到的税费返还-12,131,023.65 52,764,853.41 19,718,761.30 收到其他与经营活动有关的现金 944,847,885.99 2,257,467,509.58 1,763,077,069.89 2,795,934,722.29 经 营 活 动现金 流 入 小计 46,664,610,828.33 204,418,623,971.63 194,182,076,110.04 166,082,167,048.22 购买商品、接受劳务支付的现金 52,372,197,154.24 187,934,005,263.78 176,583,788,1
49、08.86 152,373,115,731.97 支付给职工以及为职工支付的现金 1,564,145,014.51 5,550,386,643.28 4,998,856,440.32 3,884,711,768.14 支付的各项税费 930,737,076.94 3,687,972,823.27 3,617,436,241.21 2,837,907,705.29 支付其他与经营活动有关的现金 2,823,095,066.67 5,086,549,140.74 3,998,699,458.50 3,685,906,884.33 经 营 活 动现金 流 出 小计 57,690,174,312.36
50、 202,258,913,871.07 189,198,780,248.89 162,781,642,089.73 经 营 活 动产生 的 现 金流量 净 额-11,025,563,484.03 2,159,710,100.56 4,983,295,861.15 3,300,524,958.49 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量 收回投资收到的现金 4,300,000.00 6,338,913,690.47 21,498,258,555.53 994,526,580.79 取得投资收益所收到的现金-59,525,469.78 71,592,955.39 64,468,486.58 处置固
