1、公司代 码：603901 公 司简称：永 创智 能 杭 州 永 创 智 能 设备 股 份 有 限 公 司 2018 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述 或 重大 遗漏，并 承担个 别和
2、连带 的法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 天健会 计 师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 经公司 2019 年4 月25 日召 开的 第三 届董 事会 第十九 会议 审议 通过，公 司 2018 年 度利 润分 配方案为：以公 司实 施2018 年度利 润分 配方 案时 股权 登记日 的总 股本（扣除 届 时回购 专户 上已 回购的库存 股）为基 数，向 全 体股东 每 10 股 派发 现金 红 利 0.55 元（含税）,不 以 公积金
3、转增 股本，不送红股。公司 最终实 际现 金分红总 金 额 根据公 司实 施利润分 配方 案时股 权登 记日的总 股本（扣除届时回 购专 户上 已回 购的 库存股）确 定。该预 案尚 需提交 公 司2018 年 年度 股 东大会 审议。按 照截 止本 报告 出具 日的总 股本（439,389,026 股）、已回 购的 库存 股数 量（4,564,600 股）计算，预 计2018 年 度派 发 现金红 利总 额为【23,915,343.43】元。二 公 司基 本情况（一）公司 简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交
4、 易所 永创智 能 603901 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 张彩芹 耿建 办公地 址 杭州市 西湖 区西 湖科 技园 西园九 路1号 杭州市 西湖 区西 湖科 技园 西园九 路1号 电话 0571-28057366 0571-28057366 电子信 箱 IR IR（二）报告 期公 司主 要业 务简介 1、采购 模式 公司用于包 装设备生 产的 主要原材料 包括电气 元器 件、钢材和 机械元件，其 中电气元器 件主要包括减速电 机、伺 服电机、变频器、PLC 等；钢材 主要包括型 材、板 材等；机械元件主 要包括 轴类、链轮 链条、机架 等。用于包装 材
5、料 生产的 主要 原材料为 聚乙 烯、聚 丙烯 等塑料颗 粒。发行人采购部组 织对 供应商 进行 样品检测 和书 面调查，必 要时进行 现场 调查，同时 对供应商 进行 综合评定。采购 部建 立合格 供方 档案，记 载包 括首次 评价 记录及定 期复 评记录、供 货记录及 质量 处理记录等。公司 主要 采购 流程 如下：采 购申请生产 部、技术中 心按照销售部 提供的 合同通知 单，与仓库、生产车 间提出的物资 需 求量 进行汇总，编制 物资采购计 划表，提出采购 申请。确 定供 应商物 资采购验 收入 库采购 员 依据 合格 供方档案 挑选合适的 供应商进行采购。合格供 方档案 主要包 括
6、首次 评价记录及定期 复评记录、供货记录 及质量处理记录。生产 部 将 物资采 购计划表 交由采购经 理审阅，采购员依 据采购经理批准的 物资 采 购计 划表 向供应商发出 订购单，以书面通 知的方式进行采购。采 购部 依 据 订 购单 对采购物品 的数量、型 号等进行核对并签 字确认，质检员进 行质 量 验收 并填写 外购件、外协件 检验入库验收单，对不合格的采购物 品按 不 合格 品控制程 序 处理。仓 库负 责 人凭 采购部签字确认 的 外 协件、外 购件检验入库验收 单 按仓库管理规 定的 程 序履 行入库手续。公司生 产所 需的 原材 料种 类、规格 型号 较多，对于 型材、板 材、
7、聚 乙烯、聚 丙烯、减 速电 机、变频器、PLC 等便于 采购 的标准材料，公司 通常根 据订单制定 采购计 划，采 购部根据采 购计划 组织采购；对于 采购周 期较 长的轴类、机 架、国 外进 口电气 元 器件 等原材 料，公司 通常 依据 上年度的使用情 况，结合未 来销 售预期制 定年 度采购 计划，保证充 足的 安全备 货以 确保能及 时响 应客户需求。2、生产 模式 公司 主要执行的是“订单+计划”相结合 的生产 模式，对于智能包 装生产 线和非标单台设备，由生产部 按照 订单情 况安 排生产流 程；同时由 于发 行人目前 产能 紧张，对于 标准单台 设备 和包装材料等标 准程 度较
8、高 的产 品，公司 按照 预计的 客户 采购情况，对 部分产 品及 部件提前 生产 以缩短生产周 期。对于包装 设备，发行 人自 行设计、生产、加工 对安 全性、可 靠性、精密 度、集成能力 要求 高的核心部 件，如机芯、传 动装置、驱动 装置、电控 设备等。发行 人将产 品部 件的电镀、喷 涂、发黑、零件 热处 理、氮 化加 工和氧化 加工 等生产 工序 委托给专 业化 的外协 单位 实现，外 协加 工的生产方式可 以充 分发挥 专业 化协作的 优势，提高 产品 的生产效 率。包装材 料由 发行人进 行设 计、生产。3、销售 及收 款模 式（1）销 售模 式 在国内市 场，公司采 用直 销为
9、主，经销 为辅的 销售 模式。目 前公 司已在 全国 形成覆盖 华东、华南、华 中、华北、西南、东北、西北 七大片 区的 营销服务 网络。在国 内中 高端市场，公 司通过直销模式，积 极搭建 与客 户之间一 对一 的交流 平台，及时了 解客 户的需 求和 市场动 态，不 断提高自身产 品及 服务 的专 业化 水平；同时，公 司采 用经 销模式 对销 售网 络进 行补 充，拓 宽销 售渠 道。在海外市 场，公司主 要采 用经销模 式进 行销售，即 在目标海 外市 场根据 各国 当地的实 际情 况选择有实 力的 经销商，并 以经销商 买断 产品的 方式 销售公司 产品。公司 从经 营机制、经营 思
10、路和理念、产 品经 销经验、资 信状况、业务 队伍素 质、销售网络 等诸 多方面 对经 销商进行 综合 评价，以确定合 格的 经销商。这 种销售模 式有 利于公 司以 较低的渠 道成 本尽可 能快 地辐射到 全球 主要市场，保 障了 公司 产品 的市 场覆盖 面。（2）收 款模 式 公司包装 设备 和包装 材料 具有不同 的 收 款模式，其 中包装设 备产 品按非 标和 标准化设 计、生产的各 自特 点，又分 别采 用不同 的收 款模 式。对于 包装 设备 及配 件中 的非标 产品，需根 据客 户 要求进 行定 制化 设计 生产，合 同金 额较 大，设备较 复杂，一般 与客 户 生产线 配套
11、或组 合使 用，需要在 客户 现场 由专 业技 术人员 进行 安装 调试，公司的 收款 结算 按照 合同 约定一 般分 为合 同预 付款、货到 验收 款、终验 收款、质保 金四 个部 分。30%30%30%合同签订 质保期 结束 安装终 验收合 格 部件运至 现场合同预付款货到验收款终验收款10%项目质保金 A、合 同预 付款 合同或 协议 签订 生效 后，客户支 付合 同总 金额 的一 定比例（代 表性 为 30%）的合同 预付 款。B、货 到验 收款 公司将设 备制 造装配 并自 验收合格 后，将设备 拆解 并发 往客 户现 场，公 司向 客户收取 合同 总金额的 一定 比例（代 表性 为
12、 30%）作 为货 到验 收款。C、终 验收 款 设备在客 户现 场安装 调试 完成并进 行试 运行，经客 户终验收 合格 后，公 司确 认收入，向客 户收取合 同总 金额 的一 定比 例（代 表性 为 30%）作为 终验收 款。D、质 保金 设备终 验收 完成 后，公司 根据合 同规 定将 该设 备合 同总金 额的 一定 比例（代 表性 为 10%）作为质保 金，在质 保期（一 般为 1 年）内 无质 量问 题 后收回。以上“3-3-3-1”是 公 司 非 标 产 品 具 有 代 表 性 的 一 种 收 款 模 式，此 外 还 采 用 的 收 款 模 式 有“3-4-2-1”和“2-3-4-
13、1”等，并出 现 个别 客户“5-4-1”三 阶段 甚 至“9-1”两阶 段的 收款模 式，不 同的 销售合同约 定的 收款 模式 会在 收款阶 段的 细分（几 个阶 段）、各阶 段收 款金 额占 合 同总金 额的 比例、各阶段收款 日距 离各阶 段完 成节点的 最大 天数（账期）等方面 有所 不同。但大 部分合同 的收 款模式都基本 包括 对合 同签 订后 的合同 预付 款、货到 验收 款、终 验收 款和 质保 金等 款项支 付的 约定。对于包 装设 备及配 件中 的标准化 产品，产品 较为 成熟，多 为独 立使用，客 户到货签 收后 发行人确 认收 入，合同 中通 常约定 在签 收后 的
14、1-3 个 月内公 司向 客户 全额 收取 合同价 款，其中 对 于部分销 售额 较小 的客 户 或 者新客 户，一 般为 款到 发 货。对于 单价 较高 的标 准 产品或 品牌 知名 度高、资信良 好、合作 时间 长的 客户亦 存在 上述 阶段 式收 款模式。对于包 装材 料，耗 材特 性决定其 属于 标准化 产品，主要用 于捆 扎机和 缠绕 机配套，客户 到货签收 后发 行人 确认 收入，合同 中通 常约 定在 签收 后的 1-3 个 月内 公司 向客 户全额 收取 合同 价款，也存在 部分 款到 发货 的情 况。4、售后 服务 模式 公司生 产的 包装 设备 产品 主要服 务于 食品、饮
15、料、医药、化 工、家 用电 器、造币印 钞、机 械制 造、仓储物流、建 筑材料、金 属制造、造纸 印刷、图书 出版等应 用领 域的现 代化 生产和仓 储物 流等重要环节，对保 证用户 交货 能力和产 品质 量起到 关键 作用。为 了最 大程度 上保 护客户持 续生 产，提高客户 满意 度，发 公司 在 七大销 售片 区安 排专 业的 售后服 务小 组，由 客户 服 务中心 统一 执行 管理，为客户 提 供 24 小时内 到达 的维修 维护 服务；对于 设 备中的 易损 易耗 件，公 司 主动进 行备 货，保 证了设备维 修和 维护工 作的 快速、及 时和 有效；对于 大型化、成套 化的非 标设
16、 备，公司 可以 采用远程诊断，网络 指导等 辅助 方式完成 售后 服务。公司 还制定了 定期 对核心 客户 上门回访 制度 和对经销商客 户网 上反 馈制 度，广泛收 集各 种反 馈信 息，不断改 进和 提高 产品 设计、制造 和服 务的 质量，同时及 时 建 立用 户档 案，记录产 品运 行情 况，为提 高产品 质量 和服 务质 量提 供依据。（三）公司 所处 行业 情况 从全球及 我国 市场需 求来 看，食品、饮 料、医 药和 化工行业 是包 装设备 最主 要的下游 市场。作为需求 导向 型行业，包 装机械行 业的 市场容 量与 下游行业 发展 状况及 固定 资产投资 呈明 显的正向相关
17、趋 势。随着下 游行 业固定资 产投 资的稳 步上 升以及技 术升 级改造 的持 续进行，包装 设备作为成型、装填、封口、贴 标、打码、捆 扎、码 垛、缠绕等一 系列 包装工 艺的 主要实现 方式，在食品、饮 料、医药 和化 工等 行业的 生产 加工、仓 储物 流过程 中发 挥越 来越 重要 的作用。从全球包 装设 备发展 来看，目前我 国高 端包装 设备 市场被欧 美等 发达国 家的 国际知名 包装 设备企业所 占据。国内 包装 设备企业 大多 数规模 较小，研发能 力不 强或者 缺乏 自主创新 能力。公司作为国内 少数 的包装 设备 领先企业 之一，经过 多年 积累，逐 渐缩 小与国 际知
18、 名包装设 备企 业的差距，具 有良 好的 市场 发展 前景，近年 来，一直 处于 国内包 装设 备企 业前 列。（四）公司 主要 会计 数据 和财务 指标 1、近 3 年 的主 要会 计数 据 和财务 指标 单位：元 币种：人 民币 2018 年 2017年 本年比 上年 增减(%)2016 年 总资产 2,917,619,495.34 2,329,259,540.87 25.26 1,721,627,252.50 营业收 入 1,650,902,933.71 1,376,648,527.98 19.92 1,005,347,833.58 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 74
19、,184,325.16 65,848,300.57 12.66 88,676,728.87 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润 64,682,504.95 56,104,270.21 15.29 70,922,312.26 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 1,292,772,017.10 944,121,541.80 36.93 895,704,397.87 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 78,258,394.23 56,136,685.68 39.41 84,982,706.98 基 本 每 股 收 益（元 股）0.
20、18 0.16 12.50 0.22 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.18 0.16 12.50 0.22 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）6.94 7.17 减少0.23 个 百分点 10.35 2、报 告期 分季 度的 主要 会 计数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 301,609,655.70 451,039,437.99 404,665,772.23 493,588,067.79 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 14,024,747.02 30,65
21、5,016.09 24,546,430.08 4,958,131.97 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益后 的净 利润 13,546,221.52 26,215,470.45 19,037,340.61 5,883,472.37 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-56,735,877.59 66,572,211.19 31,359,021.64 37,063,038.99 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用（五）股本 及股 东情 况 1、普 通股 股东 和表 决权 恢 复的优 先股 股东 数量 及 前 10 名股东 持股
22、 情况 表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）28,938 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）24,429 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 吕婕 0 171,600,000 39.05 171,600,000 无 0 境内自然人 罗邦毅 0 44,680,000 10
23、.17 44,400,000 质押 42,050,000 境内自然人 杭州康 创投 资有限公司-2,766,300 27,233,700 6.20 0 质押 26,000,000 境内非国有法人 林天翼 18,703,241 18,703,241 4.26 18,703,241 无 0 境内自然人 诺德基 金 招商 12,468,827 12,468,827 2.84 12,468,827 无 0 境内非银行 诺德 基金千金111 号 特定客户资 产管 理计划 国有法人 马文奇 0 9,600,000 2.18 0 无 0 境内自然人 诺德基 金 招商银行 诺德 基金千金134 号 特定客户资
24、 产管 理计划 8,216,958 8,216,958 1.87 8,216,958 无 0 境内非国有法人 杭州永 创智 能设备股份 有限 公司第1 期员 工持股计划 0 4,811,622 1.10 0 无 0 境内非国有法人 陈金才 0 4,550,000 1.04 0 无 0 境内自然人 杭州永 创智 能设备股份 有限 公司回购专 用证 券账户 1,594,100 1,594,100 0.36 0 无 0 境内非国有法人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的说明 1.股东 吕 婕、罗 邦毅 为夫 妻关系，共 同为 公司 实际 控制人。2.杭州康 创投 资有 限公 司的
25、 实际控 制人 为罗 邦毅。3.杭州永 创智 能设备股 份有 限公 司 第 1 期员工 持股 计划 为公 司主 要员工 共同认购的 持股 计划。4、杭 州 永创智 能设 备股 份有 限公 司回购 专用证券账 户为 公司 股份 回购 专用账 户。5、吴仁 波为 公 司董事、总经理；陈鹤 为公 司副 总经 理。6、公 司未 知上 述其 他 股东之 间是否存在 关联 关系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股数量的 说明 无 2、公 司与 控股 股东 之间 的 产权及 控制 关系 的方 框图 3、公 司与 实际 控制 人之 间 的产权 及控 制关 系的 方框 图 4、报 告期 末公
26、 司优 先股 股 东总数 及 前 10 名股 东情 况 适用 不适 用 5、公司 债券 情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析（一）报告 期内 主要 经营 情况 公司2018 年度 实现 营业 收 入 1,650,902,933.71 元，同比增 长19.92%；归属 于 母公司 股东 的净 利 润 74,184,325.16 元，同 比 增 长 12.66%；归 属 于 母 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润64,682,504.95 元，同比 增长 15.29%。（二）导致 暂停 上市 的原 因 适用 不适 用（三）面临 终止 上市 的情 况和原
27、因 适用 不适 用（四）公司 对会 计政 策、会计估 计变 更原 因及 影响 的分析 说明 适用 不 适用 1、会计 政 策变 更的 依据（1）财政 部于2017 年度 颁布了 企 业会 计准 则解 释第9 号 关 于权 益法 下投资 净损 失的会计处 理 企 业会 计准 则解释 第 10 号 关于 以 使用固 定资 产产 生的 收入 为基础 的折 旧方 法企业 会计 准则 解释 第 11 号 关于 以使 用无 形资 产产生 的收 入为 基础 的摊 销方法 及 企 业会计准则 解释 第 12 号 关 于关键 管理 人员 服务 的提 供方与 接受 方是 否为 关联 方（2）22018 年 6 月
28、 15 日，财 政部 颁布 了 关于 修订印 发 2018 年度 一般 企业财 务报 表格式的通 知（财 会2018 15 号）（以 下简 称“财 会2018 15 号通 知”），对一 般企 业财 务报表格 式进 行了 修订，要 求执行 企业 会计 准则 的非 金融企 业按 要求 编制 财务 报表。（3）2017 年 3 月 31 日，财政 部修 订了 企 业会 计准则 第 22 号 金 融工 具确认 和计 量（财会 2017 7 号）、企业会 计准 则第 23 号 金融 资 产转 移（财 会 2017 8 号）、企业会计 准则 第 24 号 套 期会计（财 会 2017 9 号）；2017
29、年 5 月 2 日，财 政部 修订了 企业会计 准则 第 37 号 金 融工具 列报（财 会 2017 14 号）（前 述四 项准 则 修改以 下统 称为“新金融准 则”），要求 在境 内外同 时上 市的 企业 以及 在境外 上市 并采 用国 际财 务报告 准则 或企 业会计准则 编制 财务 报告 的企 业自 2018 年 1 月 1 日 起施行，其 他境 内上 市企 业 自 2019 年 1 月 1 日起施 行。2、会 计 政 策变 更审 批流 程 公司于 第三 届 董 事会 第十 九次会 议审 议 通 过 关于 公司会 计政 策变 更的 议案，按 照上 述规定相应 变更 公司 会计 政策，
30、其他 未变 更部 分，仍按 照财政 部前 期颁 布的 企 业会计 准则 基 本准则和 各项 具体 会计 准则、企业 会计 准则 应用 指南、企业 会计 准则 解释 公告 以及其 他相 关规 定执行。3、会 计政 策 变 更的 影响（1）根据 财政 部关 于 修订印 发 2018 年度 一般 企 业财务 报表 格式 的通 知(财会2018 15 号)及其 解读 和企 业会 计准则 的要 求编 制 2018 年度 财务 报表，此 项会 计政 策变更 采用 追溯 调整法。2018 年度 财务 报表 可 比数据 受重 要影 响的 报表 项目和 金额 如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应
31、收票据 6,941,234.81 应收票据及应收账款 386,062,388.96 应收账款 379,121,154.15 应收利息 其他应收款 36,197,225.82 应收股利 其他应收款 36,197,225.82 固定资产 298,644,234.39 固定资产 298,644,234.39 固定资产清理 在建工程 559,667.79 在建工程 559,667.79 工程物资 应付票据 226,471,988.70 应付 票据及应付账款 482,535,880.23 应付账款 256,063,891.53 应付利息 515,686.01 其他应付款 8,581,353.65 应付股
32、利 其他应付款 8,065,667.64 长期应付款 91,582,213.95 长期应付款 91,582,213.95 专项应付款 管理费用 133,597,737.55 管理费用 73,397,121.34 研发费用 60,200,616.21 2.财 政部 于 2017 年度 颁 布了 企业 会计 准则 解释第 9 号 关 于权 益法 下 投资净 损失 的会计处理 企 业会 计准 则解 释第 10 号 关于 以使 用 固定资 产产 生的 收入 为基 础的折 旧方 法 企业会计 准则 解释 第 11 号 关于 以使 用无 形资 产产 生的收 入为 基础 的摊 销方 法 及 企 业会 计准则
33、解释 第 12 号 关 于 关键管 理人 员服 务的 提供 方与接 受方 是否 为关 联方。公司 自 2018 年 1月1 日 起执 行上 述企 业会 计准则 解释，执 行上 述解 释对公 司 2018 年度 财务 报 表可比 数据 无影 响。（五）公司对重大会 计差 错更正原因及影响的 分析 说明 适用 不 适用（六）与上年度财 务 报告 相比，对财务报表合 并范 围发生变化的，公司 应当 作出具体说明 适用 不 适用 本公司将 广东 轻工机 械二 厂智能设 备有 限公司、浙 江永创机 械有 限公司 和浙 江美华包 装机 械有限公 司 等19 家子 公司 纳 入本期 合并 财务 报表 范围，情况详 见本 财务 报表 附注 合并范 围的 变更 和在其他 主体 中的 权益 之说 明。
