1、四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 1 四 川 双马 水 泥股 份 有限 公 司 2013 年 第 三 季度报 告 2013 年 10 月 四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。除下列 董事 外，其他 董事 亲自出 席了 审议 本次 季报 的董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高希文 董事长
2、 工作原因 杨群进 布赫 董事 工作原因 杨群进 公司负责人高希文、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构 负责人(会计主管人员)唐洪声明：保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）4,986,023,882.82 4,894,814,878.52 1.86%归属于上市公司股东的净资产（元）1,950,1
3、21,440.77 1,943,252,587.72 0.35%本报告期 本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）471,707,791.85 1.13%1,438,445,774.66 6.37%归属于上市公司股东的净利润（元）2,253,017.55-25.17%6,868,853.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,724,559.80-3,913,918.61 经营活动 产生的现金流量净额（元）-209,082,822.77 47.23%基本每股收益（元/股）0.004-20%0.01 稀释每股收益（元/股）0
4、.004-20%0.01 加权平均净资产收益率（%）0.12%减少了 0.04 个百分点 0.35%增加了 0.8 个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,574,264.21 系公司处置闲置土地及固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,720,280.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,255,307.63 主要系本报告期公司核销不需支付的款项所致。减：所得税影响额 3,102,696.06 少数股东
5、权益影响额（税后）664,384.12 合计 10,782,771.66-四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 35,207 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份
6、状态 数量 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY(LCOHC)LTD.境外法人 48.14%296,452,000 296,452,000 冻结 0 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 境内非国有法人 23.56%145,105,178 145,104,687 冻结 0 中融国际信托有限公司中融增强 64 号 其他 0.47%2,896,320 0 冻结 0 薛卫东 境内自然人 0.29%1,758,640 0 冻结 0 王成周 境内自然人 0.17%1,058,149 0 冻结 0 蔡仙发 境内自然人 0.13%791,493 0 冻结 0 成都建材集团有
7、限公司 境内非国有法人 0.13%777,481 0 冻结 0 池汉雄 境内自然人 0.11%687,783 0 冻结 0 四川广旺能源发展（集团）有限责任公司 国有法人 0.11%680,075 0 冻结 0 杨伊林 境内自然人 0.1%596,256 0 冻结 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中融国际信托有限公司中融增强 64 号 2,896,320 人民币普通股 2,896,320 薛卫东 1,758,640 人民币普通股 1,758,640 四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 5 王 成周 1,0
8、58,149 人民币普通股 1,058,149 蔡仙发 791,493 人民币普通股 791,493 成都建材集团有限公司 777,481 人民币普通股 777,481 池汉雄 687,783 人民币普通股 687,783 四川广旺能源发展（集团）有 限责任公司 680,075 人民币普通股 680,075 杨伊林 596,256 人民币普通股 596,256 陈东辉 527,976 人民币普通股 527,976 卓永松 493,800 人民币普通股 493,800 上述股东关联关 系或一致行动的说明 前十名股东中，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY(
9、LCOHC)LTD.与拉法基瑞安(四川)投资 有限公司之间存在关联关系，属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）上述股东不存在参与融资融券的情况。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 1、货 币资 金：本报 告期 末 货币资 金比 年初 增长135.93%，主 要是 本报 告期 末公 司已发 行短 期融 资券，所获资 金尚 未完 全使 用所 致；2、应 收票 据：本报 告
10、期 末 应收票 据比 年初 下降49.84%，主 要是 本报 告期 公司 收到的 票据 到期 承兑 所致；3、应 收帐 款：本报 告期 末 应收帐 款比 年初 增长40.36%，主 要是 当期 本公 司营 业收入 增加 相应 赊销 结算增加 所致；4、预 付款 项：本报 告期 末 预付款 项比 年初 下降45.91%，主 要是 当期 本公 司期 初预付 之材 料款 到货 结算所致；5、其 他流 动资 产：本 报 告 期末其 他流 动资 产比 年初 下降56.46%，主 要是 本期 本公司 之子 公司 都江 堰公司当 期盈 利计 算所 得税 抵减期 初应 收所 得税 退税 款所致；6、短 期借
11、款：本报 告期 末 短期借 款比 年初 下降36.62%,主要 是当 期本 公司 归还 短期借 款所 致；7、应 付票 据：本报 告期 末 应付票 据比 年初 下降67.31%，主 要是 公司 开据 的承 兑汇票 到期 兑付 所致；8、应 交税 费：本 报告 期末 应交税 费比 年初 增长34.69%，主要 是上 期子 公司 宜宾 公司2 线工 程项 目增 加增值税 可抵 扣进 项税 所致；9、应 付利 息：本报 告期 末 应付利 息比 年初 下降87.96%，主 要是 当期 子公 司都 江堰公 司股 东借 款到 期还本付 息所 致；10、一 年内 到期 的非 流动 负债：本报 告期 末一 年
12、内 到期的 非流 动负 债比 年初 下降71.11%，主要 是当 期本公司 归还 一年 内到 期的 非流动 负债 所致；11、其他 流动 负债：本 报 告期末 其他 流动 负债 比年 初增加4.98 亿元，主 要是 当期本 公司 发行 短期 融资券，用 于补 充流 动资 金及 调整债 务结 构所 致；12、长 期借 款：本报 告期 末长期 借款 比年 初下 降85.78%，主要 是当 期本 公司 归还长 期借 款所 致；13、营 业税 金及 附加：营 业 税金及 附加 比去 年同 期增 长155.2%，主要是 当期 本 公司同 比营 业收 入增 加及上年 同期 为工 程项 目发 票开据 期间
13、增加 可抵 扣进 项税影 响所 致；14、资 产减 值损 失：资产 减值损 失比 去年 同期 减少189.33 万元，主 要是 上年 同 期计提 坏帐 准备 所致；15、投 资收 益：投资 收益 比去年 同期 下降72.37%，主要是 上年 同期 绵阳 商业 银行分 配股 利310万 元所致；16、营 业外 收支 净额：营 业 外收支 净额 比去 年同 期增 长49.72%，主要是 本期 确 认处置 闲置 土地 及设 备收益所 致；17、所 得税 费用：所 得税 费用较 去年 同期 增加6,129.51 万元，主 是由 于当 期子 公司盈 利增 加所 得税 费用而上 年同 期都 江堰 公司 和
14、宜宾 公司 确认2011 年度 所得税 退税 款影 响所 致；18、经 营活 动产 生的 现金 流量净 额：经营 活动 产生 的现金 流量 净额 较上 年同 期增加47.23%，主 要是 公司当期 收入 增加 以及 加强 现金管 理，合理 延迟 货款 付款期 从而 增加 了经 营活 动现金 所致。19、投资 活动 产生 的现 金 流量净 额：投 资活 动产 生 的现金 流量 净额 较上 年同 期增加17,586.01 万元，主要是公 司当 期收 到处 置投 资款项 及上 年度 子公 司集 中支付 工程 款所 致所 致。20、筹 资活 动产 生的 现金流 量净 额：筹 资活 动 产生的 现金 流
15、量 净额 较上 年同期 增加14,887.11 万元，主要是公 司当 期发 行短 期融 资券所 致。四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 7 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 一、执行盈利补偿协议的事项 依据公司和拉法基中国海外控股公司签订的 盈利补偿协议 以及其补充协议，根据德 勤华永会计师事务所出具的德师报（函）字（13）第 Q0067 号 关于都江堰拉法基水泥有限公司2012 年度盈利预测实现情况 说明的专项说明，计算得出2012年度拉法基中国应补偿股份数量为78,603,384 股。鉴于拉法 基瑞安（四川）投资有限公司 为拉法基中国的
16、全资子公司，其持有四川双马股份为可流通股份。经协商，拉法基中国和拉法 基四川同意由拉法基四川 送出除拉法基中国和拉法基四川（限售股部分）以外的其他无限售条件流通股股东应获赠股份，该部分送出股份数量为22,246,847 股。拉法基中国和拉法基四川同意应赠送给拉法基中国和拉法基四川（限售股部分）的股份 仍由拉法基中国送出，该部分股份将直接保留在拉法基中国的限售股账户中，不涉及股份划转手续。2013 年6 月24日，上述 股份的过户手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。查询索引：http:/，2013 年6 月20日，关于拉法基中国海外控股公司赠送 公司股份实施方案有关事项的公告
17、（公告编号2013-35）二、拟非公开发行A 股股票事 项 2012 年公司第五届董事会 第十一次会议以及2012 年第三 次临时股东大会审议通过了 关于调整公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案，公 司拟以非公开发行股票方式募集资金，收购拉法基中国海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司25%的股权，以提 高公司的综合实力和抗风险能力。鉴于，在股东大会决议有效期内关于非公开发行A 股股 票的申请未获得中国证券监督管理委员会（证监会）的批准，且 目前的资本市场条件和 四川水泥市场现状已经较制定非公开发行方案时发生较大变化，公司 向证监会提交了 四川双马水 泥股份有限公司关于撤回非公开发
18、行申请文件的申请。公 司于今年8 月上旬收到了证监会出具的 中国证监会行政许可申请终止审查通知书（【2013 年】319号），上述申请获得证监 会的批准。考虑到整合拉法基瑞安水泥有限公司的水泥业务符合公司利益，且属于其承诺事项，公司后续将择机推进相关事宜。查询索引：http:/，2012年7 月3 日，关于 第五届董事会第十一次会议决议的公告（公告编号2012-32）；2012 年7 月19日，2012 年第三 次临时股东大会决议公告（公告编号2012-39）。三、发行短期融资券的事项 2012 年公司第五届董事会第 十三次会议和2012 年第五次临 时股东大会审议通过了 关于调整短期融资券发
19、行方案 的议案。中国银行间市场交易商协会于2013 年8 月22日向公司签发 了接受注册通知书，核定注册金额为人民币10 亿元。公 司于2013 年9 月24日完成了2013 年 第一期短期融资券的发行，发行总额为人民币5 亿元，期限365 天。查询索引：http:/，2012 年10月30日，关于第五届董事会第十三次会议决议的公告（公告编号2012-51）；2012 年11月29日，2012 年第五次临时股东大会 决议公告（公告编号2012-58）；2013 年8 月31日，关于 获准发行短期融资券的公告（公告编号2013-48）；2013 年9 月25日，关于2013 年第一期 短期融资券
20、发行完成的公告（公告编号2013-50）。四、终止发行公司债券的事项 2012 年第五届董事会第八次 会议和 2011 年度 股东大会审议 通过了 关于公司债券发行方案的议案 等议案，后其公司 第五届董事会第十一次会议以及公司2012 年第三次临时股东大 会审议通过了 关于修改公司债券发行方案的议案。公司于2013年1 月向中国证券监督管理委员会递交了 四川双马水泥股份有限公司发行公司债券 的申请。鉴于目前资本市场条件和四川水泥市场现状，公司在综合考虑各方面因素和公司股东利益后，经第五届董事会第二十次会议和2012 年年度股东大会审议，决定终止实施公司本次发行公司债券事宜。查询索引：http:
21、/,2013 年3 月27 日，关于第五届董事会第二十次会议的公告（公告编号2013-19）；2013 年4 月25日，2012 年度股 东大会决议公告（公告编号2013-28）四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 8 五、出售四川双马电力股份有限公司股权的事项 2013 年第五届董事会第二十 六次会议审议通过了 关于出售四川双马电力股份有限公司股权的议案，公司拟以人民 币135,093,280 元的总价向江油市 永钢电力设备有限公司出售所持有的控股子公司四川双马电力股份有限公司的全部股权。依据股票上市规则第9.3 和9.6 条，本交易待深圳证 券交易所批准豁免适用提交股东大
22、会审议的规定后，即可实施。查询索引：http:/,2013 年10 月30日，第五届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号2013-54）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 执行盈利补偿协议的事项 2013 年 06 月 20 日 http:/，关 于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份实施方案有关事项的公告（公告编号2013-35）拟非公开发行 A 股股票事项 2012 年 07 月 03 日 http:/，关 于第五届董事会第十一次会议决议的公告（公告编号 2012-32）2012 年 07 月 19 日 http:/，2012 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号2012
23、-39）发行短期融资券的事项 2012 年 11 月 29 日 http:/，2012 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号2012-58）2013 年 09 月 25 日 http:/，关 于 2013 年第一期短期融资券发行完成的公告（公告编号 2013-50）终止发行公司债券的事项 2013 年 04 月 25 日 http:/，2012 年度股东大会决议公告（公告编号 2013-28）出售四川双马电力股份有限公司股权的事项 2013 年 10 月 30 日 http:/，第 五届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号2013-54）三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发
24、生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内 的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 拉法基瑞安（四川）投资有限公司（原四川双马投资集团有限公司）根据 上市公司股权分置改革管理办法，承诺人做出如下承诺，公司全体非流通股股东将遵守法律、法 承诺已于 2010年 7 月 1 日履行完毕。为协助拉法基中国执行盈利补偿协议，拉法基四川于 2012 年 12四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 9 规和规章的规定，忠实履行法定承诺。在双马集团股权转让获得有关部门批准，拉法基中国海外控股公司（以下简称 拉法基中国）合法成为双马集团实际控制人的前
25、提下，持有公司股份百分之五以上的股东双马集团进一步承诺，前述承诺期满后，至少在二十四个月内不上市交易或者转让。月解除限售股份 14,108,659股，2013 年 6月解除限售股份 22,246,847股，均用于股份赠送，其余限售股份尚处于限售状态。拉法基中国海外控股公司 拉法基中国将在合法成为四川双马实际控制人后的三年内，根据上市公司的实际情况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司投资 2 至 3 亿元人民币，对四川双马的湿法生产线进行技术改造。自拉法基中国成为公司实际控制人后，公司在拉法基瑞安的技术和融资支持下已经对主要设备进行了优化。为支持公司发展，拉法基瑞安运用拉法基集团国内外
26、的融资力量，帮助公司争取担保贷款，加速技术改造进程。在金融形势不稳定的情况下，拉法基四川帮公司争取了大量的银行贷款。2007 年-2011 年公司所有的担保贷款，均由拉法基四川和拉四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 10 法基瑞安担任担保人。2012年拉法基四川为公司提供的担保总额为 3.57 亿人民币，2013 年上半年，拉法基四川为公司提供的担保总额为 3.13亿人民币。为帮助四川双马地震后重新建设，迅速恢复生产经营，拉法基集团 2009 年对公司及其子公司四川双马电力股份有限公司进行定向捐助，共 2,423 万元人民币。2013 年 1月公司第五届董事会第十六次会议审
27、议通过了 关于江油7 号生产线技术改造的议案，公司将投资两亿三千两百万元人民币对江油 7 号生产线进行为期16 个月的技术改造，目前相关工作正在进行中。拉法基中国海外控股公司 拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据市场状况按市场利率以股东借款方式或其他 按照拉法基中国的承诺，公司根据市场状况于 2011 年 4 月4 日已建设完成了都江堰拉法基工厂第三条四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 11 方式支持上市公司在其相关子公司所属范围内增建新型干法生产线。日产 5000 吨熟料新型干法生产线并投入试生产运行。期间拉法基中国为都江堰拉法基工厂第三条新型干法生产线的建设
28、提供了8000 万港币长期贷款；同时提供了 6500 万港币短期贷款以及 2400 万美元短期贷款，以促使都江堰拉法基有足够的自有资金用于新线建设。公司在2012 年建设完成了四川双马宜宾水泥制造有限公司第二条日产 2500 吨熟料新型干法生产线并投入生产运行。拉法基中国海外控股公司 拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据中国资本市场的发展状况，以四川双马为平台整合其在西南地区水泥资产，将上市公司做大做强。四川双马已于2011 年收购了拉法基中国持有的都江堰拉法基 50 股权。根据 2012 年四川双马第五届董事会第十一次会议以及四川双马 2012 年第三次临时股东大会审议通过的 关
29、于调整公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案，四川四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 12 双马拟以非公开发行股份方式募集资金，继续收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%的股权，以提高公司的综合实力和抗风险能力，将上市公司继续做大做强。鉴于，在股东大会决议有效期内关于非公开发行 A股股票的申请未获得中国证券监督管理委员会（证监会）的批准，且目前的资本市场条件和四川水泥市场现状已经较制定非公开发行方案时发生较大变化，公司向证监会提交了 四川双马水泥股份有限公司关于撤回非公开发行申请文件的申请。公司于今年 8 月上旬收到了证监会出具的 中国证监会行政许可申请终止审查通知书
30、（【2013 年】319号），上述申请获得证监会的批准。考虑到整合拉法基瑞安四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 13 水泥有限公司的水泥业务符合公司利益，且属于其承诺事项，公司后续将择机推进相关事宜。拉法基中国海外控股公司 拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将通过各种方式避免与上市公司发生同业竞争。按照拉法基中国在股改时的承诺，在拉法基中国合法成为四川双马实际控制人之后，四川双马整合了拉法基集团控制的都江堰拉法基，成为拉法基中国在四川地区唯一生产水泥的公司，由于水泥销售业务是一项地域限制非常明显的行业，因此四川双马不会与拉法基中国及其控制的其他企业产生现实的同业竞争
31、。但为了避免潜在的同业竞争，公司将整合拉法基集团在中国境内的水泥资产，并同时由拉法基集团及其下属企业出具避免同业竞争的相关承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 拉法基中国海外控股公司 同股改承诺 同股改承诺 同股改承诺 资产重组时所作承诺 拉法基中国海外控股公司 本次认购的股票自发行结束 2011 年 3 月至2014 年 3 月 正在履行中 四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 14 之日起 36 个月内不上市交易或转让。拉法基瑞安水泥有限公司 不会利用对四川双马的控制权干涉四川双马及四川双马的下属公司；对于任何与四川双马及四川双马下属公司的主要业务相同或相似业务的业
32、务机会，将采取一切必要措施促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给四川双马及四川双马下属公司。广安腾辉水泥有限公司（以下称 广安腾辉）是拉法瑞安全资子公司腾辉工业第二有限公司持股 100%的子公司。2010年 5 月，广安腾辉董事会决定停止经营，解散注销该公司，并拟出售其所拥有的包括土地使用权在内的所有资产。依照承诺，拉法基瑞安于 2011 年 12月向公司出具了关于广安腾辉出售资产的通知函，考虑到四川双马的发展规划及广安腾辉资产的具体情况，公司决定放弃按该通知条件收购广安腾辉资产的优先购买权，详见第五届董事会第七次会议决议公告。拉法基瑞安水泥有限公司 拉法基瑞安水泥有限公司力争在本次
33、重大资产重组完成后的 4-7 年的时间内，根据相关法律法规的要求，包括获得监 2015 年 3 月至2018 年 3 月 公司 2011 年 6月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 15 管部门和股东（含其它水泥业务公司的少数股东）的批准、按市场条件的合理估值以及对相关水泥业务实施前期内部整合的前提下，将其全部水泥业务整合至四川双马。的议案，拟以非公开发行股份方式募集资金用于收购拉法基中国持有的都江堰拉法基 25%的股权、SommersetInvestments 持有的贵州顶效 75
34、%的股权、Sommerset Investments 持有的贵州新蒲75%的股权以及拉法基瑞安持有的遵义三岔 100%的股权。其后，第五届董事会第十一次会议以及四川双马 2012年第三次临时股东大会审议通过的 关于调整公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案，发行方案调整为公司拟用募集资金收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%的股权。鉴于，在股东大会决议有效期内关于非公开发行 A 股股票的申请未获得中国证券监督管理委员会（证监会）的批准，且目前的资本四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 16 市场条件和四川水泥市场现状已经较制定非公开发行方案时发生较大变化，公司向证监会
35、提交了 四川双马水泥股份有限公司关于撤回非公开发行申请文件的申请。公司于今年 8 月上旬收到了证监会出具的 中国证监会行政许可申请终止审查通知书（【2013 年】319号），上述申请获得证监会的批准。考虑到整合拉法基瑞安水泥有限公司的水泥业务符合公司利益，且属于其承诺事项，公司后续将择机推进相关事宜。拉法基中国海外控股公司 如果在本次重大资产重组实施完毕后三年内，目标资产的实际盈利数如低于净利润预测数，拉法基中国将按照有关补偿协议对四川双马进行补偿。2011 年至 2013年 拉法基中国已于 2012 年 12 月7 日和 2013 年 6月 24 日完成了2011 年度和2012 年度目标资
36、产未达盈利预测的股份补偿赠送。拉法基中国已经开始并持续履行该承诺。拉法基瑞安（四在同等质量、同等批量的条件 该承诺正在履四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 17 川）投资公司 下，四川双马同时享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予任何第三方的价格优惠。拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及其他任何条件均不高于其他原料供应商提供的相同条件。行中。拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司 拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司、都江堰拉法基及四川双马出具的办理商标备案手续的承诺函，将争取尽快完成商标许可备案手续。相关商标备案手续已全部办理完毕。首次公开发行或再融资时所作承诺 无 其他
37、对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）承诺事项正在履行中，尚未出现违反承诺的情况。四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）6,000-6,400 850.61 增长 605.38%-652.4%基本每股收益（元/股）0.1-0.1 0.01 增长 900%-900%业绩预告的说明 预计公 司将出售子公司四
38、川双马电力股份有限公司股权，产生投资收益。四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 18 五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 六、衍 生品投 资情 况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止
39、日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 08 月 02 日 公司 电话沟通 个人 赵先生 半年报 披露日期 2013 年 08 月 05 日 公司 电话沟通 个人 石先生 业绩预告 2013 年 08 月 14 日 公司 电话沟通
40、机构 某投资机构 股东持股比例 2013 年 08 月 15 日 公司 电话沟通 个人 黄先生 生产经营情况 2013 年 08 月 29 日 公司 电话沟通 机构 花旗银行证券研究部 产能情况 2013 年 09 月 16 日 公司 电话沟通 机构 瑞银证券 生产经营情况 四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 19 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合 并资产负债表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 417,558,656.64 176,982,338.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 77,
41、396,574.34 154,300,796.12 应收账款 321,942,559.26 229,362,344.97 预付款项 35,002,040.21 64,714,932.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 51,669,731.76 65,706,630.50 买入返售金融资产 存货 200,446,740.57 216,569,396.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,474,680.18 44,726,631.60 流动资产合计 1,123,490,982.96 952,363,070.16 非流动资产：发放委托贷款
42、及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,756,326.38 25,650,115.83 四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 20 投资性房地产 固定资产 3,191,260,779.63 3,303,551,477.59 在建工程 257,228,007.75 222,147,436.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 300,438,937.58 310,854,099.68 开发支出 商誉 12,072,465.53 12,072,465.53 长期待摊费用 递延所得税资产 45,498,104.99 3
43、8,897,934.77 其他非流动资产 29,278,278.00 29,278,278.00 非流动资产合计 3,862,532,899.86 3,942,451,808.36 资产总计 4,986,023,882.82 4,894,814,878.52 流动负债：短期借款 440,200,000.00 694,489,807.80 向中央银行 借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,500,000.00 62,710,000.00 应付账款 194,311,612.20 189,147,457.91 预收款项 22,931,226.15 20,168,233.
44、09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,508,608.19 19,764,795.46 应交税费 23,491,401.80 17,441,156.13 应付利息 2,574,303.67 21,388,121.56 应付股利 91,380,376.19 82,776,229.00 其他应付款 202,189,618.41 215,295,774.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 21 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 19,500,000.00 67,500,000.00 其他流动负债
45、497,650,000.00 流动负债合计 1,536,237,146.61 1,390,681,575.20 非流动负债：长期借款 13,686,685.34 96,217,429.26 应付债券 长期应付款 71,122.32 71,122.32 专项应付款 预计负债 1,929,066.61 1,504,871.93 递延所得税负债 960,808.76 894,634.02 其他非流动负债 64,347,648.99 64,347,648.99 非流动负债合计 80,995,332.02 163,035,706.52 负债合计 1,617,232,478.63 1,553,717,28
46、1.72 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）615,862,000.00 615,862,000.00 资本公积 475,139,362.35 475,139,362.35 减：库存股 专项储备 盈余公积 31,127,108.21 31,127,108.21 一般风险准备 未分配利润 827,992,970.21 821,124,117.16 外币报表折算 差额 归属于母公司所有者权益合计 1,950,121,440.77 1,943,252,587.72 少数股东权益 1,418,669,963.42 1,397,845,009.08 所有者权益（或股东权益）合计 3,368,7
47、91,404.19 3,341,097,596.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,986,023,882.82 4,894,814,878.52 法定代表人：高希文 主管会计工作负 责人：黄灿文 会计机构负责人：唐洪 2、母公司资产负债 表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 22 流动资产：货币资金 71,628,040.48 57,898,062.65 交易性金融资产 应收票据 3,250,000.00 150,000.00 应收账款 4,649,258.83 2,329,809.10
48、预付款项 1,092,635.63 1,125,599.28 应收利息 4,373,833.35 53,666.67 应收股利 45,000,000.00 68,500,000.00 其他应收款 520,553,063.78 66,102,571.87 存货 46,133,956.02 43,662,306.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 90,468,683.31 40,000,420.00 流动资产合计 787,149,471.40 279,822,435.92 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期 投资 长期应收款 长期股权投资 1,468,711,576.62 1,46
49、8,699,218.39 投资性房地产 固定资产 145,288,928.79 154,913,564.56 在建工程 18,399,920.42 5,280,695.02 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,261,175.30 19,291,494.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 21,852,340.57 21,852,340.57 其他非流动资产 4,275,000.00 4,275,000.00 非流动资产合计 1,673,788,941.70 1,674,312,312.57 资产总计 2,460,938,413.10 1,954,
50、134,748.49 流动负债：四川双马水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 23 短期借款 104,741,123.55 110,666,933.33 交易性金融负债 应付票据 应付账款 27,272,511.12 31,207,586.59 预收款项 7,682,636.55 4,933,844.64 应付职工薪酬 10,039,937.55 7,435,618.68 应交税费 1,060,816.32 778,744.99 应付利息 1,203,410.30 931,757.92 应付股利 其他应付款 22,209,097.31 20,483,034.89 一年内到期的非流动负
