1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012年第一季度季度报告全文 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘 丽华 及会计 机构 负责人(会计主管人员)史永红声 明：保证季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位：元本报告 期末 上 年度 期末 增减变动（）资 产总
2、额（元）1,396,230,178.58 1,296,902,073.48 7.66%归属于上市 公司股 东 的所有者 权益（元）1,164,571,058.91 1,098,295,511.04 6.03%总 股本（股）408,928,000.00 408,928,000.00 0.00%归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）2.85 2.69 5.95%本报告 期 上 年 同期 增减变动（）营业总收入（元）325,952,538.98 310,202,211.56 5.08%归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）66,275,547.87 60,021,103.04 1
3、0.42%经 营活动产生 的 现金流量净额（元）-36,021,562.55-21,819,046.50 65.09%每 股经 营活动产生 的 现金流量净额（元/股）-0.09-0.09 0.00%基 本 每 股 收益（元/股）0.16 0.15 6.67%稀释每 股 收益（元/股）0.16 0.15 6.67%加权平均净 资 产收益率（%）5.86%6.66%-0.80%扣除非 经 常 性 损益后 的 加权平均净 资 产收益 率（%）5.55%6.26%-0.71%非 经 常 性 损益项目适用 不 适用 单位：元非 经 常 性 损益项目 年 初至 报告 期末金额 附注（如适用）非流动 资 产
4、处置损益-30,234.17计 入当期损益 的 政府补助，但与 公司 正常 经 营业 务 密切相关，符合国家政策规定、按照 一 定标 准 定额 或 定量 持续享受 的 政府补助除 外3,952,792.90除同 公司 正常 经 营业 务 相关 的有 效套 期 保 值 业 务 外，持 有 交易 性金 融 资 产、交易 性 金 融 负 债 产生 的公 允价值 变动损益，以 及 处置交易 性 金 融 资 产、交易 性 金 融 负 债 和 可供出售 金 融 资 产 取得 的 投资 收益-80,250.00PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2
5、012 年第一季度季度报告全文2除上 述 各 项 之外 的其 他 营业 外 收入 和 支出-38,996.50所 得税影响 额-319,203.87少数 股 东权益 影响 额-4,880.56合 计 3,479,227.80-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告 期末 股 东总 数（户）23,534前十名无 限 售条件 流 通 股股 东 持 股 情况 股 东 名称（全 称）期末 持 有 无 限 售条件 流 通 股的 数 量 种类深圳 市 世方联创 业 投 资有限公司 11,501,952 人 民币普通 股 中国 光大 银行 国 投瑞银创新 动 力 股 票型 证
6、券投 资 基金 6,109,486 人 民币普通 股 中国 建 设 银行 国 泰 金 鼎价值精选混 合 型 证券投 资 基金 5,484,905 人 民币普通 股 中国 建 设 银行 华 宝兴 业 行 业 精选 股 票型 证券投 资 基金 4,882,731 人 民币普通 股 中国 工 商银行汇添富成长焦点 股 票型 证 券 投 资 基金4,700,000 人 民币普通 股 INGBANKN.V 2,357,738 人 民币普通 股 中国 农 业 银行宝盈 策 略 增 长 股 票型 证 券投 资 基金 2,300,045 人 民币普通 股 束美珍 2,170,000 人 民币普通 股 中国 工
7、 商银行汇添富 均 衡 增 长 股 票型 证 券 投 资 基金2,000,071 人 民币普通 股 中国 工 商银行汇添富 医 药 保 健 股 票型 证 券 投 资 基金1,790,000 人 民币普通 股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、报告 期末 应 收 票据较 上 年 期末减 少 34.25%,主 要是 公司 将 部分 票据 背书转让 供应商；2、报告 期末 应 收 账款 较 上 年 期末增 长 63.87%，主 要是 销 售 规 模逐渐 加 大，应 收 款 的 信 用期均 在 合 理 范围 内；3、报告 期末 其 他应 收 款
8、 较 上 年 同期增 长 102.73%，主 要是 公司 为 大 型 招 投 标项目 预付 的保证 金；4、报告 期末 长 期 股 权 投 资 较 上 年 期末增 长 96.85%，主 要是 全资 子 公司苏 州 医疗 用 品厂 有限公司在 3月 份 以 900万 元收 购 苏 州 华 佗 医疗 器械 有限公司 50%股份（已 在 相关 公告 中 披露），支 付首付款 738.6万 元 导 致。5、报告 期末 在 建 工 程 较 上 年 期末增 长 35.46%，主 要是 公司在 成 都 新 购办 公 写字楼；6、报告 期末 无 形 资 产 较 上 年 期末增 长 76.5%，主 要是 公司
9、新 购 置 工 业用 地 所 致；7、报告 期末 应 付职 工 薪酬 较 上 年 期末增 长 96.01%，主 要是 职 工人 数 增加后相 应 的 基 本保 险等费 用增加；8、报告 期末 应交税 费 较 去 年 期末增加 51.07%，主 要是 公司一季度 销 售 业 绩 增 长较 快；9、报告 期末 销 售 费 用 较 去 年 期末增加 39.27%，主 要是 公司 销 售 费 用 随着销 售 规 模 的 增 长 而 相 应 有所 增加；9、报告 期 内公 允价值 变动收益 较 去 年 同期增加 70.28%，主 要是 公司 为控制采购 成 本 购买 的 期 货 商 品 受 国 际 金
10、融 市 场 变 化 影响 所 致；10、报告 期 内 少数 股 东损益 较 去 年 同期增加 80.22%，主 要是 控 股 子 公司一季度 销 售 业 绩 增 长 所 致；11、报告 期 内经 营 性 现金流量 较 去 年 同期 下降 65.09%，主 要是 公司 销 售 规 模扩 大 后 应 收 账款 相 对 加 大；PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1非标意见情况 适用 不 适用 3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反
11、规定程序对外 提供 担保 的情况 适用 不 适用 3.2.3日常经营 重大 合同 的 签署 和 履行 情况 适用 不 适用 3.2.4其 他 适用 不 适用 3.3公司、股东及 实际 控 制 人 承诺 事项 履行 情况 上市 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司 持 股 5%以 上 股 东 及其实 际控制 人 等 有 关 方 在报告 期 内或 持续 到 报告 期 内的 以 下承诺 事 项适用 不 适用 承诺 事 项 承诺 人 承诺 内容 履 行情况股 改承诺-收 购 报告 书 或 权益变动 报告 书 中 所作承诺-重大资 产 重 组时 所作 承诺-发 行 时 所作 承诺-其 他 承诺（含追
12、加 承诺）江苏鱼跃 科技发展 有限公 司、吴光明、吴 群2011年 11月 14日 至2012年 11月 13日 之间，将 不会对 各 自 所持 有的 上市 公司所有 股 票通 过 证 券交易 系统 上市 交易 或 通 过 其 他 任何 方 式转让。严格履 行 承诺3.4对 2012年 1-6月经营业绩 的 预 计2012年 1-6月预 计的经 营业 绩 归属于上市 公司股 东 的 净利润 比 上 年 同期增 长 幅 度 小 于 50%2012年 1-6月 净利润同 比 变 动 幅 度的 预 计 范围归属于上市 公司股 东 的 净利润 比 上 年 同期增 长 幅 度 为：0.00%30.00%
13、2011年 1-6月 经 营业 绩 归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）：121,017,205.63业 绩 变动 的 原因说 明随着 公司 OTC渠道 与 医 院渠道 建 设的不 断 完 善、募 投 项目 的 逐 步达 产，研 发、营 销 队伍 建 设不 断 健 全，充 分 保 障了 公司 业 绩 的 稳 定增 长。另 外，海 外 市 场 迅速崛起、血糖仪 及其 试 纸、空气 净 化器等 新 品 的全 面推广 有 望 成 为 公司 业 绩 持续 增 长新 的 支 撑 点。据 此，公司董事会 预 计 2012年 1-6月 的公司 业 绩 同 比 能 保 持 稳 定增 长。PDF 文 件使
14、用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文43.5其 他需 说明的重大事项 3.5.1证券投 资情况 适用 不 适用 3.5.2报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 本报告 期 没 有 接待 投 资者实 地 调研、电话沟 通 和 书 面问询。3.6衍生品投 资情况 适用 不 适用 3.6.1报告期末 衍生品投 资的持 仓 情况 适用 不 适用 4附录 4.1资 产负债 表 编 制 单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012年 03月 31日 单位：元 项目期末 余 额 年 初 余 额合 并 母 公司 合 并 母 公司
15、流动 资 产：货 币 资 金 250,151,797.54 179,089,290.81 329,680,905.20 216,667,315.07结算 备 付 金拆 出 资 金交易 性 金 融 资 产 895,350.00 895,350.00应 收 票据 73,051,325.76 67,440,121.49 111,100,611.51 107,739,540.87应 收 账款 344,453,111.49 327,917,590.69 210,195,097.52 197,278,377.21预付款 项 13,576,998.09 14,257,302.66 13,034,083.27
16、 14,325,665.90应 收 保 费应 收 分 保 账款应 收 分 保 合同 准备 金应 收利 息 应 收 股 利 1,000,000.00其 他应 收 款 18,230,712.68 20,898,171.67 8,992,524.13 13,388,256.97买 入 返 售 金 融 资 产存 货 196,656,422.17 157,493,763.11 194,396,449.75 154,941,173.21一年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 167,899.57 167,899.57 373,752.79 373,752.79流动 资 产合 计 898,
17、183,617.30 768,159,490.00 867,773,424.17 704,714,082.02非流动 资 产：PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5发放委托贷 款 及 垫 款 可供出售 金 融 资 产持 有 至 到 期 投 资长 期 应 收 款长 期 股 权 投 资 13,047,843.85 196,225,363.68 6,628,282.60 196,269,382.03投 资性 房 地 产 固 定 资 产 297,282,840.72 260,523,294.67 300,447
18、,638.97 263,314,400.21在 建 工 程 46,548,933.98 40,192,107.84 34,364,540.75 29,500,000.00工 程 物 资固 定 资 产 清 理生产 性 生 物 资 产油气 资 产无 形 资 产 114,621,089.56 80,268,483.87 64,941,675.86 30,437,301.73开 发 支出商 誉 14,434,095.86 14,434,095.86长 期 待摊 费 用 8,111,586.35 7,389,722.66 5,000,612.97 4,375,623.86递延 所 得税 资 产 4,00
19、0,170.96 2,326,632.44 3,311,802.30 1,859,045.02其 他 非流动 资 产 非流动 资 产合 计 498,046,561.28 586,925,605.16 429,128,649.31 525,755,752.85资 产总 计 1,396,230,178.58 1,355,085,095.16 1,296,902,073.48 1,230,469,834.87流动 负 债：短 期 借 款 4,000,000.00向 中 央 银行 借 款 吸 收 存 款 及 同业 存 放 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债应 付 票据应 付账款 174,310,
20、181.94 229,412,664.12 149,334,655.42 193,133,552.09预 收 款 项 10,050,325.32 7,991,791.48 11,700,031.05 7,857,647.04卖 出 回 购 金 融 资 产 款应 付 手 续 费 及 佣 金应 付职 工 薪酬 1,856,717.27 825,441.48 947,259.71 858,640.80应交税 费 20,907,585.07 17,194,099.02 13,839,543.72 11,180,042.08应 付 利 息应 付 股 利其 他应 付款 8,692,073.16 33,73
21、2,880.74 9,592,843.94 3,222,937.41应 付分 保 账款保 险 合同 准备 金代 理 买 卖 证 券 款代 理 承销 证 券 款一年内 到 期 的 非流动 负 债 其 他 流动 负 债 1,500,000.00 1,500,000.00流动 负 债 合 计 219,816,882.76 289,156,876.84 186,914,333.84 217,752,819.42PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文6非流动 负 债：长 期 借 款 应 付 债券长 期 应 付款 专
22、 项 应 付款 预 计负 债 递延 所 得税 负 债 2,668,387.16 12,037.50 2,660,033.54其 他 非流动 负 债 非流动 负 债 合 计 2,668,387.16 12,037.50 2,660,033.54负 债 合 计 222,485,269.92 289,168,914.34 189,574,367.38 217,752,819.42所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）408,928,000.00 408,928,000.00 408,928,000.00 408,928,000.00资本公 积 191,936,273.20 191,93
23、6,273.20 191,936,273.20 191,936,273.20减：库 存股 专 项 储 备 盈 余 公 积 53,012,290.65 48,910,274.22 53,012,290.65 48,910,274.22一 般风 险 准备未 分 配 利润 510,694,495.06 416,141,633.40 444,418,947.19 362,942,468.03外币 报 表折算差 额 归属于 母 公司所有者 权益合计1,164,571,058.91 1,065,916,180.82 1,098,295,511.04 1,012,717,015.45少数 股 东权益 9,1
24、73,849.75 9,032,195.06所有者 权益合 计 1,173,744,908.66 1,065,916,180.82 1,107,327,706.10 1,012,717,015.45负 债 和所有者 权益总 计 1,396,230,178.58 1,355,085,095.16 1,296,902,073.48 1,230,469,834.874.2利润 表 编 制 单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012年 1-3月 单位：元项目本 期金额 上期金额合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 325,952,538.98 288,182,291.13 310,20
25、2,211.56 278,764,196.07其 中：营业收入 325,952,538.98 288,182,291.13 310,202,211.56 278,764,196.07利 息 收入已 赚 保 费手 续 费 及 佣 金收入二、营业总 成 本 254,560,865.74 229,877,544.01 245,618,884.81 221,809,735.49其 中：营业 成 本 204,648,059.34 190,776,610.97 202,427,038.54 187,971,001.97利 息 支出手 续 费 及 佣 金 支出退 保 金赔 付 支出 净额提 取 保 险 合同
26、 准备 金净额保 单红利 支出PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文7分保费用营业 税 金 及 附加 3,234,994.65 2,652,423.52 2,595,599.62 2,249,366.13销 售 费 用 16,124,390.08 13,433,893.82 11,577,839.98 9,278,143.73管理 费 用 26,204,528.90 19,949,141.79 25,744,595.68 19,823,757.55财务 费 用-234,392.72-51,775.54-2
27、44,637.74-346,552.79资 产减 值 损 失 4,583,285.49 3,117,249.45 3,518,448.73 2,834,018.90加：公 允价值 变动收益（损 失 以“-”号填 列）-80,250.00-80,250.00-270,000.00-270,000.00投 资 收益（损 失 以“-”号填 列）32,343.61-45,518.35 63,865.85-58,905.34其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇 兑 收益（损 失 以“-”号填 列）三、营业利润（亏 损 以“-”号填 列）71,343,766.85 58,17
28、8,978.77 64,377,192.60 56,625,555.24加：营业 外 收入 3,954,892.90 2,601,000.00 4,343,410.14 4,009,199.90减：营业 外支出 71,330.67 37,234.17 98,546.00 55,490.00其 中：非流动 资 产处置损失四、利润总额（亏 损总额 以“-”号填 列）75,227,329.08 60,742,744.60 68,622,056.74 60,579,265.14减：所 得税 费 用 8,810,126.52 7,543,579.23 8,522,354.85 8,328,786.93五
29、、净利润（净 亏 损 以“-”号填 列）66,417,202.56 53,199,165.37 60,099,701.89 52,250,478.21归属于 母 公司所有者的净利润 66,275,547.87 53,199,165.37 60,021,103.04 52,250,478.21少数 股 东损益 141,654.69 78,598.85六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.16 0.15（二）稀释每 股 收益 0.16 0.15七、其 他 综 合收益八、综 合收益总额 66,417,202.56 53,199,165.37 60,099,701.89 52,250,47
30、8.21归属于 母 公司所有者的综 合收益总额66,275,547.87 53,199,165.37 60,021,103.04 52,250,478.21归属于 少数 股 东 的 综 合 收益总额141,654.69 78,598.85本 期 发 生同 一 控制下 企 业合 并的，被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净利润 为：0.00元。4.3现 金 流量 表 编 制 单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012年 1-3月 单位：元项目本 期金额 上期金额合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产生 的 现金流量：销 售商 品、提 供 劳 务 收 到 202,895,5
31、90.43 181,188,747.50 211,415,905.40 173,138,020.21PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文8的现金 客 户 存 款 和 同业 存 放 款 项净增加额 向 中 央 银行 借 款 净增加额向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金净增加额 收 到原 保 险 合同 保 费 取 得 的 现金收 到 再 保 险 业 务 现金净额保 户 储 金 及 投 资 款 净增加额处置 交易 性 金 融 资 产净增加额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣 金 的 现金 拆 入 资 金
32、净增加额回 购 业 务资 金净增加额收 到 的 税 费 返 还 827,488.46收 到 其 他 与 经 营活动 有 关 的 现金5,273,523.87 34,365,833.67 8,950,376.73 16,738,156.55经 营活动现金流入 小计208,996,602.76 215,554,581.17 220,366,282.13 189,876,176.76购买 商 品、接 受 劳 务 支 付的 现金 158,599,063.00 148,031,664.22 170,049,642.58 154,040,095.06客 户 贷 款 及 垫 款 净增加额存 放 中 央 银行
33、 和 同业 款 项净增加额 支 付原 保 险 合同 赔 付款项 的 现金支 付 利 息、手 续 费 及 佣 金的 现金 支 付 保 单红利 的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为职 工 支 付 的 现金 29,528,392.33 21,760,533.68 26,531,964.70 20,005,311.46支 付 的 各 项 税 费 30,183,580.31 24,203,893.99 20,108,379.40 16,302,104.01支 付 其 他 与 经 营活动 有 关 的 现金26,707,129.67 20,680,463.81 25,495,341.95 21,077,
34、644.62经 营活动现金流 出 小 计 245,018,165.31 214,676,555.70 242,185,328.63 211,425,155.15经 营活动产生 的 现金流量净额-36,021,562.55 878,025.47-21,819,046.50-21,548,978.39二、投 资 活动产生 的 现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金 取得投 资 收益收 到 的 现 金 PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文9处置 固 定 资 产、无 形 资 产和其 他长 期 资 产收 回
35、的 现金净额200.00处置 子 公司及其 他 营业单位收 到 的 现金净额 收 到 其 他 与 投 资 活动 有 关 的 现金投 资 活动现金流入 小计200.00购 建 固 定 资 产、无 形 资 产和其 他长 期 资 产 支 付 的 现金40,138,611.05 38,476,200.07 17,250,386.21 15,930,592.94投 资 支 付 的 现金 7,385,717.64 888,056.00质押 贷 款 净增加额取得 子 公司及其 他 营业单位 支 付 的 现金净额 支 付 其 他 与 投 资 活动 有 关 的 现金投 资 活动现金流 出 小 计 47,524,
36、328.69 38,476,200.07 18,138,442.21 15,930,592.94投 资 活动产生 的 现金流量净额-47,524,328.69-38,476,200.07-18,138,242.21-15,930,592.94三、筹 资 活动产生 的 现金流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金 其 中：子 公司 吸 收 少数 股 东 投 资 收 到 的 现金取得 借 款 收 到 的 现金 4,000,000.00发 行债券 收 到 的 现金 收 到 其 他 与 筹 资 活动 有 关 的 现金筹 资 活动现金流入 小计4,000,000.00偿还 债 务 支 付 的 现金 20,
37、000,000.00 20,000,000.00分 配 股 利、利润 或 偿 付 利息 支 付 的 现金174,791.67 174,791.67其 中：子 公司 支 付 给 少数股 东 的股 利、利润支 付 其 他 与 筹 资 活动 有 关 的 现金筹 资 活动现金流 出 小 计 20,174,791.67 20,174,791.67筹 资 活动产生 的 现金流量净额 4,000,000.00-20,174,791.67-20,174,791.67四、汇 率变动 对 现金 及 现金 等价 物 的 影响 16,783.58 20,150.34-179,512.14-170,920.95五、现金
38、 及 现金 等 价 物 净增加 额-79,529,107.66-37,578,024.26-60,311,592.52-57,825,283.95加：期初现金 及 现金 等 价 物余 额329,680,905.20 216,667,315.07 333,370,048.67 312,253,882.69PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文10六、期末现金 及 现金 等 价 物余 额 250,151,797.54 179,089,290.81 273,058,456.15 254,428,598.744.4审 计报告 审计 意见：未经审计PDF 文 件使 用 pdfFactory 试 用 版 本 创建
