1、山东法因数控机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 证券代码：002270 证券简称：法因 数控 公告编号：2012 002 号 山 东 法 因 数 控 机械 股 份 有 限 公 司 2011 年 年度 报 告摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告全 文，报告 全文 同时 刊载于 中 国证 券报 证 券时报。投资 者欲了解详细 内容，
2、应 当仔 细阅 读年度 报告 全文。1.2 公 司年 度财 务报 告已 经信永 中和 会计 师事 务所 审计并 被出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。1.3 公司 负责 人李胜 军、主 管会 计工 作负 责人 孟中良 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)赵广亮 声明：保证年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 法因数控 股票代码 002270 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟中良 綦妍荔 联系地址 山东省济南市天辰大街 389 号 山东省济南市天辰大街 389 号
3、电话 0531 82685200 0531 82685200 传真 0531 82685201 0531 82685201 电子信箱 dshm dshm 3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）361,317,323.61 315,618,928.59 14.48%396,489,320.92 营业利润（元）22,921,867.03 20,087,862.19 14.11%65,413,908.03 利润总额（元）31,405,791.65 31,964,220.64-1.75%73,37
4、0,945.38 归属于上市公司股东的净利润（元）26,811,618.08 25,609,403.65 4.69%62,068,965.88 山东法因数控机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,855,783.31 16,609,142.39 19.55%58,207,890.19 经营活动产生 的现金流量净额（元）19,140,272.22 36,664,112.22-47.80%64,595,041.70 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）805,789,485.19 818
5、,220,498.30-1.52%751,704,157.57 负债总额（元）244,926,293.60 269,618,924.79-9.16%199,611,987.71 归属于上市公司股东的所有者权益（元）560,863,191.59 548,601,573.51 2.24%552,092,169.86 总股本（股）145,500,000.00 145,500,000.00 0.00%145,500,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.18 0.18 0.00%0.43 稀释每股收益（元/股
6、）0.18 0.18 0.00%0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.14 0.11 27.27%0.40 加权平均净资产收益率（）4.84%4.67%0.17%11.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）3.59%3.03%0.56%11.07%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.13 0.25-48.00%0.44 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.85 3.77 2.12%3.79 资产负债率（）30.40%32.95%-2.55%26.55%3.3 非经常性损益项目 适
7、用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-60,253.24-17,691.81-86,507.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,804,328.28 10,741,580.60 3,870,946.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,461,225.04-135,332.07 748,887.37 所得税影响额-1,249,465.31-1,588,295.46-672,251.40 合计 6,955,
8、834.77-9,000,261.26 3,861,075.69 山东法因数控机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 17,580 本年度报告公布日前一个月末股东总数 17,473 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 刘毅 境内自然人 14.53%21,141,500 19,906,125 0 管彤 境内自然人 14.53%21,141,500 19,906,125 0
9、 郭伯春 境内自然人 14.53%21,141,500 19,906,125 0 李胜军 境内自然人 14.53%21,141,500 19,906,125 0 山东瀚富投资咨询有限公司 境 内 非 国 有 法人 1.24%1,810,860 0 0 薛忠钦 境内自然人 0.84%1,227,000 0 0 刘润兰 境内自然人 0.74%1,080,000 0 0 张建丽 境内自然人 0.53%765,000 0 0 岳燕蔚 境内自然人 0.34%500,000 0 0 陈巧琴 境内自然人 0.34%495,900 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量
10、 股份种类 山东瀚富投资咨询有限公司 1,810,860 人民币普通股 刘毅 1,235,375 人民币普通股 管彤 1,235,375 人民币普通股 郭伯春 1,235,375 人民币普通股 李胜军 1,235,375 人民币普通股 薛忠钦 1,227,000 人民币普通股 刘润兰 1,080,000 人民币普通股 张建丽 765,000 人民币普通股 岳燕蔚 500,000 人民币普通股 陈巧琴 495,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘毅、管彤、郭伯春、李胜军为有限售条件股东；未知上述其他股东中相互之间是否存在关联关系。山东法因数控机械股份有限公司 2011 年年
11、度报告摘要 4 4.2 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要 一、公司经 营情况（一）报告 期内公 司经营 情况的 回顾 1、总体经营情况：报告期内面对铁塔产品市场持续下滑的不利局面，为保证公司的销售规模持续增长，公司主要在以下几个方面采取了措施并取得预期效果。（1）抓住国 内建筑钢结构市场快速增长的有利时机，积极扩大市场份额，销售收入增长幅度达到 58.61%。（2）公司加强了汽车装备市场的开拓 力度，采用适当的竞争 策略，在汽车装备领域有了较 快的发展。（3）组建两个国际业务部，扩大在国际市场的销售份额，与 2010 年相比
12、销售收入 增长幅度达到 61.74%。通过以 上努力，在铁塔产品市场销售收入下降 30.99%的基础上，整体 收入规模实现了 15.63%的增长。公司主导产品由于竞争激烈，同时公司为扩大市场份额在特定产品层面采用了让利不让市场的竞争策略，导致毛利水平呈现出较快的下降趋势。提升产品技术含量，调整产品结构是公司发展面临的重大问题。为加快技术进步和产品结构调整步伐，公司在 2011 年初成立汽车 装备事业部 和镗铣事业部，在 2011 年末在汽车装备事业部试 点的基础上成立建筑钢结构事业部、铁塔和大型板材事业部。设计和装配在事业部的框架内利益共享，风险共担，加快了 部件通用化、标准化，产品系 列化的
13、进度。公司在新产品开发方面取得较大进步，在 2012 年会 逐步转化为新的销售增长点。公司强化费用管理，销售费用的增长幅度低于销售收入的增长幅度约 9 个百分点，管理费用 基本与 2011 年度持平。通过公司上下共同努力，在国内投资需求受到抑制的情况下，公司业绩有了一定幅度的提升，公司产能与2010 年相比有了进一步释放。报告期内实现营业收入 36,131.73 万元、净 利润2,681.16 万元，分别比去 年同期增长14.48 和4.69。（二）对公 司未来 发展的 展望 山东法因数控机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5 1、外部环境对公司经营的影响 随着通货膨胀压力逐渐减小和国
14、家“十二五”计划步入第二 年，国家的基本建设投资和银 行信贷政策会逐步宽松，虽然国际经济形势仍然有很多的不确定因素，但从整体上来说，公司所处的经济环境会向好发展。2、行业状况及未来发展趋势 钢结构具备重量轻、强度高、抗震性能好、不破坏土地资源的优势，符合绿色环保、可持 续发展和工业化、产业化的要求，应用范围广泛。由于我国 钢结构行 业处于快速发展时期，总体发展水平仍远低于发达 国家，所以钢结构行业的发展 仍然有相当大的空间。与钢结构行业的发展相适应，钢结构数控加工设备仍属于新兴朝阳产业。汽车行业属于国家的支柱产业，虽然在增长速度上有所放缓但仍然具有广阔的市场前景。与汽车产业配套的数控加工设备同
15、样有好的发展前景。3、行业面临的市场竞争格局 随着国内市场需求量不断增加，进入钢结构数控加工设备领域的国内企业增多。随着国内购买力的提升，国际上知名品牌也已经加入到国内市场的竞争。由于国内和国际竞争对手的增加，行业的竞争格局正逐渐发生变化，国内市 场竞争加剧。随着公司产品在国际市场的知名度和美誉度增加，公司在国际市场上的销售规模会在 2011 年的基础上有较大幅度的增长，会在一定程度上缓解由于国内竞争加剧带来的销售增长压力，促进公司销售规模的持续增长。4、与同行业公司比较 对于铁塔钢结构数控成套加工备而言，境外竞争对手在性价比方面与本公司相比较并没有明显的竞争优势。国内竞争对手基本以中小企业为
16、主，为数较多，发展历史较短，年销售收入较小。与国内竞争对手相比，公司产品价格略高但在规模、技术能力、销售、品牌方面具备较强的竞争优势。对于建筑钢结构数控成套加 工设备而言，境外竞争对手具备技术优势，但存在销售价格偏高，售后服务收费偏高的情况，只适合国内高端客户的部分需求。相对于国外竞争对手来说，国内企业之间的竞争较多，但本公司在技术、产品系列、配套能力、规模、市场地位等方面具备较强的竞争优势。对于大型板材数控成套加工设备领域而言，公司主要竞争对手包括成都远景数控设备实业有限公司、沈阳机床集团等单位，与上述竞争对手相比，公司在产品规模和市场等方面处于领先地位。对于汽车装备产品而言，公司 主要竞争
17、对手包括济南锻造机械研究所有限公司等单位，与 竞争对手相比，在技术、规模等综合实力方面占有优势。经过一年多的努力，公司已经成为该领域的有力竞争者。5、公司面临的市场机遇 对于运用于输变电行业和通讯行业的铁塔钢结构数控成套加工设备而言，由于我国电网建设相对电源一直落后，随着国家“十二五”计划进入第二年，公司铁塔钢结构数控成套加工设备市场将会逐步改善。对于运用于钢结构行业的建筑钢结构数控成套加工设备而言，由于我国钢结构住宅仅处于初级阶段，厂房、各类场馆建筑规模也会逐步增加，因此，公司建筑钢结构产品的中长期 前景还是比较乐观的。2011 年 公司建筑钢结构数控成套加工 设备的销售金额较 2010 年
18、有超 过 50%的提升，市场需求总体 上呈上升趋势。对于运用于风电、压力容器、热交换管板等领域的大型板材钢结构数控成套加工设备而言，这类产品应用广泛。随着整体经济形势趋好，对大型板材数控成套加工设备的需求将不断增加。对服务于卡车和大型客车配套企业的汽车装备产品而言，由于国内运输服务业处于发展的上升 时期，虽然该领域竞争比较激烈但仍然有比较好的市场前景。6、公司发展战略 为有效应对市场竞争，抓住机遇，公司将继续坚持“重点突出主业、适时纵向延伸、适度横向拓展、创新合作并举，建设人才队伍”的发展战略。以技术 创新为切入点，大力开发数控钻、铣、冲、锯、割、弯 曲、剪切等系列机电一体化的数控山东法因数控
19、机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6 钢结构成套加工设备，增强企业持续发展能力，将公司逐步建设成为国际数控钢结构成套加工装备业的优势企业。7、2012 年的经营计划和主要 目标 2012 年国际、国内经济仍存有 诸多不确定性因素，但整体上 是向好的发展趋势。我们将坚 定信心，围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术当先，品质保证”为经营方针，创新突破，科学发展。2012 年，公司将着 重做好以下工作：（1）抓好现有产品升级和新产品开 发工作 在汽车装备事业部的基础上，组建建筑钢结构事业部、铁塔 及大型板材事业部。事业部将 设计、关键件采购
20、与装配一 体化，既有利于加快产品改进和新产品开发效率，又可以缩短成熟产品交货周期。由于产品逐渐成熟，公司将对产品系列进行系统的梳理，一方面补充规格型号，另一方面对已有的规格型号进行重新审定，形成完整的产品系列。产 品系列相对稳定后对提高生产组织效率，优化成本控制，降 低库存消耗都将有多方面的积极作用。（2）做好新产品的开发工作 根据 2011 年度市场收集的信息，在各类型产品的基础上将着力开发更高精度和更高效率的 产品并完善成套化组合加工设备，顺应客户减少人工投入，提高加工效率方面的需要。（3）做好已开发产品的市场推广工作 2011 年公司在建筑钢结构产品，大型板材产品方面做了诸多改进，公司在
21、 2012 年将加大已 开发产品的推广力度，尽快将之转化成经济效益。（4）开拓国际市场 2011 年公司产品在国际市场特 别是在印度、东南亚、南美等地有了较高的知名度和美誉度，公司 2012 年在原有两个国际贸易部的基础上组建了四个国际贸易部，加大在重点目标市场的广告宣传力度，预计在 2012 年公司在海外市场签订合 同额与 2011 年相比将会有超 过 80%的增长。（5）抓好财务预算工作，促进年度目标的实现 公司确定了各部门的成本预算 和费用预算目标，并将预算完 成情况与部门负责人的薪酬挂 钩。通过每月反馈预算执行情况，每季度考核兑现的约束机 制促进年度经营目标的实现。在财务预算的框架内，
22、抓好资 金的管控工作，实现经营资金 的 良性运转循环，避免在应收账款和存货环节沉淀过多的资金。同时通过生产计划管理信息化水平的提高，缩短装配周期，减少各环节的资金占用，提高向客户交付产品效率。（6）深化组织建设，完善激励机制 针对机加工配套这一制约生产效率的瓶颈环节，公司组建 了机械配套中心，加强配套管理。有效协调内部机加工力量与外部协作力量，在满足装配需求的前提下，充分利用内部的机加工资源，适当承揽外部加工业务，扩大公司收入来源。完善事业部的激励机制和销售公司模拟独立法人运作机制，通过激发部门负责人和部门员工的主动性推进各项工作的有序开展。继续加大高水平设计人员、工艺人员、机加工人员和装配人
23、员的引进力度。进一步完善高层、中层的月度考核工作，推行班组考核，通过日常考核提升日常工作质量。在 2011 年度的基础上继续加大 项目管理力度，将项目奖励作为薪酬结构的一个重要组成部分，激 励员工创造性的开展工作。（7）加强制度建设和制度执行力度 根据公司组织架构的调整情况，对公司目前在运行的制度进行全面评估，对适合公司发展的规章制度要一贯执行，对需山东法因数控机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 7 要完善的制度要由职能部门进行完善。特别关注招标管理活动，有效提高采购效率和采购质量，控制采购成本。（8）做好安全文明生产工作，保持良好的生产环境。要坚持不懈的抓好6S 管理，为 员工创造一
24、个安全、整洁、舒适的工作环境，保证产品质量和工作效率。（9）以证监会、财政部发布的 内部控制指引为依据，每季度 对公司面临的风险进行评估，对可能发生的重要风险制定相应的措施，避免出现重大的控制风险。（10）继续加强品牌建设和文化建设，增加品牌的渗透力和 企业的凝聚力。努力将法因建 设成为国际钢结构数控加工装备业的优势企业。8、资金需求及使用计划 报告期内虽然金融环境紧张，但随着铁塔产品库存逐步消化，公司的资金状况逐步改善，偿还了短期借用的银行资金。公司将进一步强化预算管理，对存货和应收账款的资金占用重点控制和考核，提高应收账款周转率和存货周转率，保证公司的经营资金需求。票据本身作为结算手段，其
25、在公司销售回款中比重的适当增长不会引起公司资金紧张，反而会促进销售规模的扩 张。可能的现金分红会给公司资金带来一定压力，但由于公司具有良好的银行信用，临时的资金缺口可以通过票据融资解决。由于公司偿债能力较强，信贷信誉良好，公司的融资渠道畅通，公司未来资金来源有充足保证。9、可能面临的风险因素(1)技术风险 技术优势是公司在钢结构数控加工设备产品领域处于国内领先地位的最主要因素之一。目前公司拥有 2 项国家标准、“自控行程数控钻削动力头”等 80 项专利和多项专有技术，以及 29 项计算机软件著作权。上述核心技术是公司发展的基础，如果公司核心技术秘密被泄露，或专利与软件著作权被侵权，则会对公 司
26、生产经营造成负面影响，公司面临着技术泄密风险。(2)市场竞争风险 作为钢结构数控加工设备制造领域的优势企业，公司在钢结构数控加工设备制造领域起步较早，具有先发优势和技术优势，与公司构成竞争关系的主要是部分国外建筑钢结构制造商和一些国内生产厂商，且呈逐年增加趋势。公司在技术、市场、规模等方面与国内竞争对手相比具有比较竞争优势，在性价比方面与国外竞争对手有竞争优势。但公司如果不能在产能规模、技术研发、管理水平等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。(3)相关行业波动导致的风险 公司主要客户分布在电 力、钢结构建筑、机械、汽车、化工等多个行业。其中，电力、钢结构建筑等行业是公司产品的最主要运
27、用领域，上述领域的快速发展带动了数控成套加工设备产业的发展。若未来国家宏观经济形势和相关行业政策发生变化，则会导致市场需求发生变化，并进而影响公司经营业绩。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属加工机械制造 34,890.89 24,223.31 30.57%15.63%20.98%-3.07%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东法因数控机械股份有限公司
28、 2011 年年度报告摘要 8 铁塔钢结构数控加工成套设备 6,735.92 4,648.59 30.99%-31.41%-27.60%-3.64%建筑钢结构数控加工 成套设备 13,674.05 9,123.13 33.28%58.61%52.62%2.62%大型板材数控加工成套设备 7,792.15 5,213.85 33.09%2.85%12.26%-5.61%汽车成套数控加工装备 6,508.12 5,071.23 22.08%65.34%81.26%-6.85%其他 180.65 166.51 7.83%-17.71%-8.82%-8.98%5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构
29、、主营 业务盈利能力较前一 报告 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内 容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营 业绩的预计 适用 不适用 山东法因数控机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 9（此页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要的盖章签字页）山 东法 因数控 机械 股份有 限公 司 董事 长：李 胜军 二 一 二年二 月九 日
