1、2010 年 2 月 Special Zone Economy 特区经济对策与战略摘要 ：代工企业一直是我国经济发展的重要组成部分 ，对我国的出口和社会就业做出了巨大贡献 ，但我国的代工企业一直以来被限制在国际生产价值链的最底端 ，并且面临着可持续发展的危机 。 因此我国代工企业如何突破困境 ，转型升级 ，是一个值得研究的问题 。 本文基于我国代工企业的生产模式分析 ， 在分析代工企业转型升级影响因素的基础上 ，提出了相应的策略 。关键词 ：代工企业 ；转型升级 ；策略Abstract：Original equipment manufacturers are al-waysan importa
2、nt component of economic development ofour country, and made a great contribution to exportsand employment. But original equipment manufacturersof China have been confined to the bottom of interna-tional production value chain, and faced the crisis ofsustainable development. Therefore, it is a worth
3、ystudy our original equipment manufacturers how toovercome difficulties, transforming and upgrading.This paper based on the analysis of production model ofour original equipment manufacturers, analyzed thefactors of transforming and upgrading, and put forwardthe corresponding strategies.Keywords:Ori
4、ginal equipment manufacturers; Trans-forming and upgrading; Strategies一 、问题的提出外包生产模式也称之为代工生产 ，是近年来迅速崛起的一种生产模式 。 它实际是一种委托生产加工关系 ，即发包企业利用其掌握的核心技术 、创新设计 、市场销售渠道等优势 ，委托分包企业进行生产 ，然后再将产品冠以自己的品牌在市场上进行销售 。 分包企业称为代工方 ，即代工企业 。 按照代工企业所承接业务性质的不同 ，代工生产可分为 3 个层次 ： 初级代工生产 ，即组装与部件代工 ，代工企业按照生产合同承接简单组装或装配工序以及简单部件的生产
5、，一般不生产制成品 。 中级代工生产 ，即贴牌代工OEM（Original Equipment Manufacturing），也称为原始设备制造 ，代工企业按照发包企业的订单生产产品 ，然后由发包企业贴上自己的品牌进行销售 ，它与初级代工的区别主要在于代工生产的是可供销售的制成品 ，但是这种制成品需要贴上发包企业的品牌后才可以进入流通领域 。 高级代工生产 ，即设计代工 ODM（O-riginal Design Manufacturing），也称为原始设计制造 ，代工企业由于参与上游产品设计工序的能力得到提高 ，它不仅按照发包企业的订单生产制成品 ，而且逐步承接产品设计环节或工序 ，但代工企业
6、仍然没有自己的品牌 ，它与发包企业的关系仍然以生产委托合同维系 。 由于中间产品与制成品的界限有时很难区分 ，一般认为 OEM 也包括初级代工生产 ，因此本文所研究的代工生产主要指 OEM 这种生产模式 。从世界范围来看 ，外包生产已成为国际分工的重要载体和跨国公司国际生产的主导模式 。 随着经济全球化进程加快 ，外包生产由发达国家之间扩展到发达国家与发展中国家之间 ，并由传统的服装 、鞋类 、玩具等轻型制造业扩展到家用电器 、运输设备制造等重型产业 。 外包生产正在成为发达国家传统制造企业摆脱困境 ，重新获得竞争优势的重要途径 ，我国较低的土地成本 、劳动力成本和良好的政策环境对追求制造效率
7、 、降低生产成本 、强化核心业务能力的发达国家制造企业具有天然的吸引力 ，中国正在逐渐成为世界制造业的中心 。据统计 ，目前我国的信息 、家电 、医药 、电子等 10 多个制造行业 80 多种产品的产量居世界第一位 ，其中集装箱制造业占世界总产量的 70%、玩具占 60%、空调占 30%，洗衣机占 24%、冰箱占 16%，是名副其实的制造大国 。 但是这种制造是以代工生产为主 ，我国的代工企业由于研发能力和品牌运作能力较低 ，处于产业价值链的最底端 ，承接加工 、组装 、制造等低附加价值的环节 ，而产业链中附加价值较高的研发和品牌销售大多为发达国家的企业占据 ，形成所谓的 “微笑曲线 ”( s
8、mile curve)，见图 1。 此外 ，低附加价值环节的技术含量较低 ，一旦有成本更低的企业 ，如印度 、巴基斯坦 、越南等国的企业参与竞争 ，我国代工企业原本狭窄的利润空间将会被进一步压缩 。 事实也正如此 ，在劳动力成本上升 、人民币升值的双重压力之下 ，中国代工产品已经失去了部分成本优势 ，加之受国际金融危机的影响 ，全球生产商纷纷进行战略调整 ，关闭在中国内地开设的工厂 ，并把订单转移到印度 、越南 、孟加拉 、巴基斯坦等周边地区 ，这对中国的代工企业是一个沉重的打击 ，因为很多代工企业仅仅是产品生产流程的一部分 ，失去这些订单将难以独立生存 ，全球最大玩具代工厂香港合俊集团的倒闭
9、就是一个典型案例 。我国代工企业转型升级策略研究 秦捷（辽宁石油化工大学 经济管理学院 ，辽宁 抚顺 113001）223特 区经济 Special Zone Economy 2010 年 2 月微笑曲线及其变化趋势图二 、影响代工企业持续发展的因素分析承接跨国公司及其在华投资企业的外包业务是中国制造业企业参与国际生产分工的主要途径之一 。随着跨国公司的外包活动大量进入中国 ，越来越多的中国企业通过代工生产参与到全球生产分工体系中去 。 这不仅促进了我国出口贸易和经济的增长 ，有利于扩大就业和引进先进的技术和管理经验 ，而且为推动自身价值链的跃迁并实现本国制造业产业的成长和升级提供了难得的机遇
10、 。 但是代工企业的内在特质注定了其不能久远的命运 ，影响代工企业持续发展的因素主要有以下几方面 ：1自主创新能力由于跨国公司向发展中国家转移的都是相对劳动密集的简单生产环节 ，而不是技术和研发相对密集的创新性活动 ，因此 ，缺乏自主创新能力的代工企业只是跨国公司全球生产网络中的一个随时可以被替代的生产组装车间 。 一方面 ，存在新进入者的潜在威胁 ；另一方面 ，跨国公司的残酷压价 ，没有谈判地位和自主定价能力的代工企业只能选择压低工资和污染环境来转移成本压力 ，而低工资无疑会限制本土市场需求的扩大 ，导致代工企业对国际市场依赖加大 。 同时迫于技术进步和竞争压力 ，代工企业不断进行设备更新和
11、固定资产投资 ，扩张生产规模 ，导致产能进一步增加 ，过剩的产能在国内市场得不到释放 ，只能转向国际市场 ，这进一步加重了本土企业和国民经济对跨国公司和国际市场的双重依赖 ，代工企业成为跨国公司的附庸 ，本土国民经济的粗放型增长难以实质性地改善国民福利 。2自主品牌自创品牌与代工相比 ， 在研发阶段需要投入大量的资金 ，因而承担更多的技术风险 ；在销售阶段需要直接面对众多的终端消费者 ，因而承担的市场风险也更多 。 面对这些风险 ：一方面 ，基于趋利避害的特性 ，代工企业很少涉足自创品牌 ；另一方面 ，代工企业也不能做自有品牌 ， 否则就跟合作的发包企业构成了竞争关系 ， 发包企业一来担心代工
12、企业做自有品牌会抄袭它的设计 ；二来担心在产能吃紧时 ，代工企业只顾自有品牌产品而影响代工产品的按期交货 。 但是品牌是开拓市场和较高利润率的保证 ，没有品牌只能受制于人 ，不能与跨国公司讨价还价且只能处于产业价值链的最底端 ，从而导致企业在遇到风险时应变能力较差 ，更容易受到外部影响 。 例如纺织服装业 ，国外企业控制了上游的制造开发以及下游的服装设计 ， 在市场上形成了强有力的品牌效应 。由于没有国际品牌的支持 ，中国服装企业的订单价格因此缩水 7成以上 。 此外 ，代工企业为增加与品牌商的交易量和提升产品层次 ，往往针对特定客户的需求 、围绕某种特定产品的生产进行专属投资 ，这种投资具有
13、沉没成本的性质 ，一旦与特定客户的合作关系结束 ，代工企业的投资有可能暂时闲置 ，蒙受损失 。3生产优势跨国公司生产外包的动机就在于提高制造效率 ，降低生产成本 ，并使其更专注于核心业务能力的提高 ，增强企业的竞争优势 。我国低廉的土地成本 、劳动力成本和吸引外资的各项优惠政策曾经一度备受跨国公司的青睐 。 但随着技术工人的缺乏 ，人民币的不断升值 ，能源成本不断上升 ，产业结构战略的调整和日益严格的环境政策 ，使得我国的成本优势与其他地区特别是越南 、印度 、孟加拉 、巴基斯坦等国相比不断下降 ，这些国家对跨国公司的吸引力日益增加 ，很多跨国公司已经减少了在中国的生产订单并转移到了周边地区
14、。例如全球最大的零售商沃尔玛近年来降低了在中国的采购比例 ，但它在印度和巴基斯坦的采购比例却在持续上升 。4利润水平通过代工生产 ，工资成本较低的发展中国家迅速成为低技术产品甚至中高技术最终产品的重要生产国和出口国 。 在这方面 ，中国的表现无疑是很突出的 ，代工企业可以较快地从传统低技术生产领域进入到复杂的中高技术生产领域 ，并在跨国公司生产组织的推动下迅速提高企业的生产效率和市场反应能力 。但是由于跨国公司的严格控制和企业自身资源不足的双重约束 ，代工企业很难拥有自主技术能力和自主品牌 ，所以经常被锁定在全球价值链的低端制造环节 。 因为制造环节较低的进入壁垒 ，造成发展中国家之间过度竞争
15、 ，导致产能远远超过市场需求的增长 ，结果全球初级产品价格飞涨而制成品价格下跌 ，代工企业的利润不断摊薄 。 数据显示 ，OEM 的生产方式利润率只有 15%， 而 ODM 和OBM（自主品牌 ）的利润率都在 35%以上 ，而我国一些加工贸易企业获得的利润只有 1%2%。 如此之低的利润率 ，使代工企业应付市场环境变化的回旋余地大为缩小 ，要么降价 ，要么拒绝订单 ，而选择后者则意味着与发包企业合作关系的结束 。5市场需求市场始终是企业经营的风向标 ，一个忽视市场的企业必将遭到市场的淘汰 。 我国代工企业在从事多年的贴牌生产之后 ，已经失去了对市场应有的敏锐性 ， 只是按照发包企业的要求进行生
16、产 ，不能把握市场的终极需求 ，无法建立高效的销售网络 ，不会灵活使用多种营销方式 。代工企业的产 、供 、销三个决定产品利润的关键环节都掌握在发包企业的手中 ， 基本上失去了经营的自主权 。 由于发包企业控制着品牌和分销渠道 ，代工企业一般不具有分销控制权 ，尤其是那些没有分销网络的代工企业 ，订单和市场牢牢控制在发包企业手中 ，一旦有成本更低廉的国家和地区可以替代 ，代工优势也将迅速转移 ，代工企业将不可避免地面临倒闭2242010 年 2 月 Special Zone Economy 特区经济的 危机 。全球著名的体育用品制造商耐克公司 1980 年进入中国 ，由于中国廉价的劳动力成本
17、，它在中国的业务迅速扩张 ，但随着中国经济的增长 ，劳动力成本的优势不断下降 ，耐克公司的生产业务开始向劳动力低廉的地区转移 。 目前 ，越南已经取代中国成为耐克最大的境外生产基地 。三 、代工企业转型升级的策略针对影响代工企业持续发展的因素 ，提高我国代工企业的国际竞争力 ，实现价值链的跃迁 ，可以采取以下策略 ：1提高组织学习能力 ，增强自主创新能力代工企业要以技术创新和差异化作为主要的竞争手段 ，可“边干边学 ”，通过调整企业组织结构 ，提高追赶先进企业的学习能力和组织能力 ，尤其要注重学习先进企业如何在价格 、质量 、交货期 、售后服务等方面满足客户的需求 ，学习降低生产和时间成本的竞
18、争手段 ，发展规模经济和速度经济 。具体地说 ，代工企业可通过设立知识 、信息的收集管理部门建立内部的知识共享 、转移和创新机制 ，努力将合作合伙伴的知识内部化 ，技能内部化 ，并将内部化的知识与原有的知识结合起来 ，增强企业的创新能力 。 同时代工企业要与发包企业建立互信的合作关系 ，增强双方的相互信任 ，减少发包企业知识转移的风险 ，提供更多的产品附加价值 。2着力开发自主品牌首先 ， 要清晰地认识到代工运营与品牌运营之间的差异 ，包括目标客户 、增长方式 、产品线 、市场投入 、运营方式和资源整合等的区别 ，从而体现在企业制定的发展战略中 。其次 ，应专注于品牌力的打造 ， 不仅要制造出
19、色的产品 ， 而且要对产品的名字 、定位 、消费者细分 、消费者核心需求进行深入分析 ，对产品的核心卖点与价值 、产品外观表现 、包装设计 、产品的价格及价格体系进行设计与规划 ，这是打造自主品牌的核心 。最后 ，要重视经销队伍的建设 ，根据企业与市场的目标 、渠道模式等反向构建企业的营销组织 、流程 ，并打造属于企业自身的 、符合企业文化和价值观的团队 。3重视生产要素质量的提升在工业经济时代 ，能够在国际分工中取得主导地位的国家依赖于投入巨额的资本和机器设备 ，而劳动力和能源 、土地 、气候等自然资源数量的优势并不起决定作用 。 而在知识经济时代 ，拥有更多的知识和信息则意味着在国际分工体
20、系中拥有更多的支配权 。 随着我国经济的发展 ，资源短缺 、环境制约 、贸易摩擦等矛盾日益凸显 ，代工企业无论是向专业代工服务发展还是培育自主创新 、打造自主品牌 ，都亟需提升生产要素的质量 ，由主要依赖资源投入 、廉价劳动力为主转向依赖人力资本优势 、技术进步和效率提高为主 。 因此要通过加大教育培训投资提高我国劳动力的素质 ，为企业自主研发 ，培育品牌奠定人才基础 。此外还要对现有人才进行改造和升级 ，培养具有知识管理与创新管理 、市场分析与产品创新 、信息科技与电子商务 、品牌经营与客户服务 、销售渠道开发与物流管理等领域的专业人才 。4向产业价值链两端发展跨国公司转移到中国的中间产品生
21、产环节是其价值链中附加值比较低和跨国公司投入预期弹性比较大 、而代工企业的供给弹性比较小的环节 。 这使得跨国公司容易挤压代工企业 ，降低渠道成本 ，转移风险 ，谋求自身利润的最大化 。 从目前的情况来看 ，产业链下游的跨国公司实力较强 ，而我国的代工企业由于发展时间尚短 ，缺乏具有实力的大企业 ，因此短期内有必要利用产业政策干预的方式来促进代工企业集中度的提高 ，整合上游代工企业的资源 ，通过兼并和重组的方式 ，以大公司大集团为载体 ，形成寡头垄断或寡头竞争的产业格局 ， 增强代工企业的不可替代性 ，增加与跨国公司的谈判筹码 。 从长期看 ，可鼓励和扶持某些已有一定实力的代工企业提高研发水平
22、和创建品牌 ，增强技术创新和品牌经营能力 ，从而培育出一批拥有自主知识产权和核心技术的原始设备制造商 。5开拓自主的国内 、国外市场代工企业之所以受制于跨国公司 ，一个主要的因素就是只生产加工产品 ，而没有自主的销售市场 。 因此代工企业要以市场营销观念为导向 ，而不是仅仅追求经营效率 ，更不能通过彼此简单模仿或者打价格战 、广告战等低端竞争手法超过竞争对手 ，而是要对国内 、国外市场进行认真调研 ，掌握市场营销的现状 ，追踪消费需求的热点及动向 ，在产品的品质 、包装 、颜色和式样等方面实施产品的差异化 ，提供给顾客独特的价值 。 同时政府要在加速市场化改革 ，消除地方保护主义 ，形成全国统
23、一大市场 ，培养专业人才方面发挥作用 。 参 考 文 献 ：1Julian S C,Charles B,Somy S M. A Stage Model ofInternational Brand Development: The Perspectives ofManufacturers from Two Newly Industrialized E-conomiesSouth Korea and Taiwan J. IndustrialMarketing Management, 2005, 34(5): 504-514.2Inkpen A C.Learning through Joint Ve
24、ntures:AFramework of Knowledge Acquisition J.Journal ofManagement Studies, 2000, 37(7): 1019-1043.3Hongyi S,Wong C W.Critical Success Factors fornew Product Development in the Hong Kong Toy IndustryJ.Technovation, 2005, 25(3): 293-303.4Kazuo I,Nonaka I. Knowledge Creation and Manage-ment: New Challenges for Managers M . New York: Ox-ford University Press, 2006.5杨桂菊 .本土代工企业竞争力构成要素与提升路径 J.中国工业经济 ,2006，(08).6刘志彪 .中国沿海地区制造业发展 :国际代工模式与创新 J.南开经济研究 ,2005，(05).作 者 简 介 ：秦捷 ，女 ，1976 年生 ，汉族 ，辽宁沈阳人 ，东北大学（沈阳 ）博士研究生 ，辽宁石油化工大学经济管理学院讲师 ，研究方向 ：金融服务 、产业经济 。225
