安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要.pdf

1、1-2-1 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD. （合肥市高新区黄山路 616 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） ： 国元证券股份有限公司 （安徽省合肥市寿春路 179 号） 1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载网站http：/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人

2、及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-2-3 第一节 重大事项提示 1、公司实际控制人以刘庆峰为代表的 14 位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰

3、、吴晓如、徐玉林，合计持股 1,953.24 万股） 、公司副总裁陈燕（持股 112.20 万股）和董事会秘书徐景明（持股 55.00 万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。 公司股东上海广信科技发展有限公司（持股 1,419.00 万股） 、联想投资有限公司（持股 880.00 万股）和中科大资产经营有限责任公司（持股 646.80 万股）均承诺：自

4、科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。 公司董事张安民（持股 148.72 万股）承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。 除上述股东外，本次发行前的其他股东（合计持股2,821.64万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大

5、讯飞收购该部分股份。 2、根据本公司 2007 年第二次临 时股东大会决议，公司本次发行上市之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。 3、截止 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额为 9,528.65 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 47.00%和 35.23%。全部应收账款中，账龄 1 年以内的应收账款为 7,849.51 万元，占比为 82. 38%；账龄 12 年的应收账款为1,633.42 万元，占比为 17.14%。若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账， 将对公司业绩和生产经营产1-2-4 生一定影响。 4

6、、智能语音产业是我国软件产业中为数 不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域，国家各级主管部门高度重视，被列入多项国家科技发展规划和政策支持领域。报告期内，政府和行业各级主管部门为落实国家科技和产业发展战略，向公司拨付了较多的基础研究经费或重点项目专项经费，导致公司非经常性损益数额较大。 2005 年度、 2006 年度和 2007 年度非经常性损益分别为 520.57万元、716.38 万元和 824.20 万元，占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为 52.13%、20.38%和 15.41%。虽然随着公司主营业务的快速成长，以专项拨款为主的非经常性损益占净利润的比例大幅下降，但未来

7、若国家产业政策发生调整，或国家对公司的支持力度减弱，减少对公司科研专项资金的支持，将对公司的经营业绩和财务指标产生一定的影响。 5、根据募集资金投资计划，本次募集资 金投资项目完成后，本公司固定资产增加约 11,376 万元，较 2007 年末固定资产原值 5,941.16 万元有较大幅度增加，每年新增固定资产折旧约为 1,424.3 万元。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，本公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。 6、语音产业是新兴产业，市场正处于典 型应用试点成功后全面推广的关键时期，属于规模化发

8、展的导入期。目前，语音技术及产品在不同行业、不同领域和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。在电信、金融等行业开始逐步进入规模化应用，在手机、学习机、车载导航仪等终端设备中的应用开始加速推广，而在数码娱乐终端（ MP3/MP4/PMP 等） 、智能家电、智能玩具、个性化语音增值服务以及海外汉语教学等涉及社会生活方方面面的广泛应用尚处于试点推广期。基于语音产业属于新兴产业的特性，市场成长速度和所需周期将对本公司未来业务发展速度和盈利能力增长速度带来一定的影响。 请投资者仔细阅读招股说明书全文中“风险因素”一节的内容，并特别关注上述风险的描述。 1-2-5 第二节 本次发行概况 股票种类： 人

9、民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元人民币 发行股数： 2,680 万股，占发行后总股本的比例为 25.01% 发行后总股本： 10,716.60 万股 发行价格： 12.66 元/股 市盈率： 29.98 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算） 发行前每股净资产： 1.86 元（按截止 2007 年 12 月 31 日经审计归属母公司股东权益扣减向老股东的 2007 年度现金分红后除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 4.33 元/股（按截止 2007 年 12 月 31 日经审计归属母公司股东权益扣减向老股东的 2007 年度现金分红后加上

10、本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 市净率： 2.92 倍（按发行后每股净资产计算） 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式： 余额包销 预计募集资金总额： 33,928.80 万元 预计募集资金净额： 31,425 万元 本次发行费用概算： 预计发行费用总额为 2,503.80 万元，主要包括：保荐费：250 万元 承销费：1,526.80 万元 会计师费用：164 万元 1-2-6 律师费用：135 万元 推介及信息披露

11、等费用：428万元 拟上市地： 深圳证券交易所 1-2-7 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中、英文名称及缩写 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 ANHUI USTC iFLYTEK CO.,LTD. 法定代表人 王仁华 成立日期 2007 年 4 月 26 日 住所及邮政编码 安徽省合肥市高新开发区黄山路 616 号 邮政编码：230088 电话、传真号码 05515331880（电话）、05515331802（传真） 互联网网址 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 发行人前身为安徽中科大讯飞信息科技有限公司，成立于1999年12月30日，整体变更为股份公司之前注

12、册资本7,306万元。 2007年2月10日经讯飞有限股东会决议决定，由讯飞有限全体股东作为发起人，以讯飞有限截止2006年12月31日经审计扣除应分配股利后的净资产11,475.75万元为基数，按照1：0.7的比例折为股份公司8,036.6万股（余额3,439.15万元转为资本公积），整体变更为股份公司。2007年4月26日，公司在安徽省工商行政管理局办理工商变更登记，企业法人注册号为：3400001001906。 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 1、发行人本次发行前总股本8,036.60万股。 2、本次拟发行2,680万股，占发行后总股本的比例25

13、.01%。 3、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 （1）公司实际控制人（以刘庆峰为代表的14 位自然人股东：刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、 吴晓如、 徐玉林， 合计持股1,953.24万股） ， 以及公司副总裁陈燕 （持股112.20万股）和董事会秘书徐景明（持股55.00万股 ）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由1-2-8 科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五， 如今后

14、从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。 （2）公司股东上海广信科技发展有限公司（持股1,419.00万股） 、联想投资有限公司（持股880.00万股）和中国科学技术大学科技实业总公司（现更名为中科大资产经营有限责任公司，持股646.80万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。 （3）公司董事张安民（持股148.72万股）承 诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不

15、超过本承诺人所持有科大讯飞股份总数的百分 之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。 （4）除上述股东外，本次发行前的公司其他股东（合计持股2,821.64万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。 （二） 本次发行前公司前十名股东 序号 股 东名称 持 股 数 量（万股） 持 股比 例 （%）1 上海广信科技发展有限公司 1,419.00 17.662 联想投资有限公司 880.00 10.953 合肥美菱股份有限公司 660.00 8.214 中科大资产经营有限责任公司（SL

16、S） 646.80 8.055 合肥群音信息投资管理有限公司 561.00 6.986 盈富泰克创业投资有限公司 504.90 6.287 刘庆峰 761.34 9.478 王仁华 361.68 4.509 何新平 209.00 2.6010 李少武 176.00 2.19合 计 6179.72 76.89（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的职务 编号 股东名称持股数量（万股） 直接持股比例（%）间接持股比例（%）合计持股比例(%) 担任的职务 1 刘庆峰 761.34 9.47 9.47 董事、总裁 1-2-9 2 王仁华 361.68 4.504.50董事长、 讯飞研究院

17、院长 3 何新平 209.00 2.60 2.60 4 李少武 176.00 2.19 2.19 5 陈 涛 161.04 2.002.00董事、副总裁、行软及系统集成业务部总监 6 张安民 148.72 1.85 1.85 董事 7 吴晓如 117.37 1.461.46副总裁、 语音平台事业部总监 8 陈 燕 112.20 1.40 1.40 副总裁、 财务总监9 吴德海89.02 1.11 0.5023% 1.61 行政部经理 10 邬大卫 88.00 1.10 1.10 注：吴德海通过持有群音投资7.196%股权而间接持有公司40.37万股。 （四）主要股东相互之间的关联关系 自然人股

18、东吴德海持有本公司89.02万股 ，同时持有本公司股东单位合肥群音信息投资管理有限公司7.196%股权，为其第一大股东，并担任法定代表人。 四、发行人业务情况 （一）发行人主营业务 公司自设立以来一直以智能语音技术产业化为主要发展方向， 是以中文为主的智能语音核心技术提供商及应用方案提供商。主营业务主要由语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务三大类构成。 （二）发行人主要产品或服务的用途、销售或服务方式 1、语音支撑软件 发行人以软件授权的方式销售给二次开发商， 其中电信级语音平台按系统支持的电话线数收费，嵌入式语音软件按装配的终端数量收费。 电信级语音平台产品 嵌入式语音软件产

19、品 主要功能 向二次开发厂商提供电信级中文语音合成开发平台和语音识别开发平台。通过此平台开发厂商可以方便地在其应用系统和解决方案中集成中文语音合成与语音识别技术，在系统中实现稳定性、可靠性和大规模并发语音服务功能。 向嵌入式开发厂商提供嵌入式级的中文语音合成、语音识别开发技术和语音交互应用解决方案。开发厂商可以方便地在其嵌入式终端产品中集成语音合成与语音识别技术，实现高度智能化、高性价比的语音交互功能。 应用领域 用于各行各业的信息服务系统,如： 电信：呼叫中心，168、114等信息服务系统； 可广泛应用于各类移动设备和数码终端产品中，如： 手机：与设备中的各种应用捆绑，可以让来电、短信、新闻

20、等实时读出，1-2-10 银行：呼叫中心和客户服务系统；旅游：旅游信息播报和查询； 电子政务：社保、税务等客服系统中； 公共服务事业：电力、水务等众客户服务系统中。 增强使用便捷性；可以使用语音直接拨打电话，调用常用程序。 电子辞典、学习机：实现语音电子书，让电子文档能看又能听,还可以语音检索机器中的各种文件及多媒体资料，加快用户的浏览速度，提升使用效率，加强用户体验。 导航终端：实现导航过程的行车路径语音自动播报、路况信息播报。 MP3/MP4/PMP：实现歌曲模糊搜索、语音点歌、电子书朗读等功能。 销售方式 以软件授权的方式销售给二次开发商 2、行业应用产品/系统 产品名称 基于语音搜索的

21、声动彩铃/声动炫铃系统 企业级 C3 应用支撑平台 主要功能 声动彩铃/炫铃是基于科大讯飞智能语音技术实现可随时随地通过语音检索、下载、设置歌曲等铃音的解决方案。 有效的克服了按键式操作的交互不便和上网操作的环境依赖， 更好地满足了彩铃/炫铃用户个性化和及时性需求。 iFLYTEK-C3面向大型企业/政府的行业应用，融合了智能语音和语言技术，提供了具有协作（Collaboration），通讯（Communication）和互联（Connection）等关键支撑服务，是科大讯飞向行业客户提供具有语音特色的解决方案过程中极其重要的快速开发和模块复用支撑平台。 应用领域 移动彩铃用户、联通炫铃用户

22、协同办公类业务系统：如政府、企业内部协同办公系统、管理支撑系统。典型应用如区域型电子政务解决方案，电信行业内部控制与管理支撑系统等； 数据集成及分析系统：如公安用户、企业用户的数据集成和数据分析类业务。典型案例有公安警情分析和预测系统等； 信息多渠道发布系统：与政府、企业协同办公系统集成，实现信息的多渠道发布和访问。典型案例有区域型电子政务解决方案中的多渠道通讯系统，语音网站发布系统等。 销售或收费模式 发行人与电信运营商合作分成，根据用户使用语音搜索业务产生的通话费和信息费获得分成收益。 语音软件（技术）和系统硬件销售 3、信息工程与运维服务 信息工程主要是将第三方计算机硬件和软件等有机组合

23、在一起， 加上发行人所提供的咨询、调优、配置等服务，搭建成满足客户特定业务需要的信息系统并完成销售。目前主要面向省内教育、石化、电信、政府行业，用来探索语音技术在这些重点行业方向的应用契机、积累行业经验。运维服务主要面向企业或者政1-2-11 府的信息系统提供运行维护服务。 （三）主要产品/服务的主要原材料 发行人消耗的原材料主要包括：计算机、电子元器件、刻录光盘、网络设备等，上述材料市场供应充分。 （四）行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位 目前，中文语音市场属于起步阶段，市场总额的构成大多数是由发行人与战略合作伙伴们（如华为、中兴、联想等）在典型行业内的试点应用组成。随着这些试点应用的成

24、功和全行业推广，语音产业将会在未来几年内出现大幅增长。发行人是我国唯一以语音技术为主要产业化方向的 “国家863计划成果产业化基地”和“国家规划布局内重点软件企业”，中文语音核心技术处于国际领先水平，在中文语音产业拥有最高市场份额， 并被信息产业部确定为中文语音交互标准工作组组长单位，行业竞争优势地位明显。 发行人的潜在竞争对手主要是国际性的语音技术厂商与那些积极对语音技术进行投入的跨国IT巨头。国内竞争厂商在企业规模、人才队伍、研发积累、产品化程度、品牌影响力、市场占有率等各个方面与科大讯飞相比均有着较明显的差距。 五、发行人的资产权属情况 发行人拥有房屋所有权3处，合计面积12,486.4

25、8平方米；土地使用权2 处，合计面积30462.17平方米。 公司独立拥有生产经营所必须的商标权11项，专利权12项（其中：发明专利5项、实用新型5项、外观设计2项），专利申请权20项，著作权21项，软件产品登记证17项、科学技术成果11项等无形资产。上述资产不存在抵押、质押或其他权属纠纷和潜在纠纷。 此外，发行人还持有信息产业部颁发的B2-20050406号中华人民共和国增值电信业务经营许可证，获准经营第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务），业务覆盖范围为全国，服务项目为互联网信息服务。 六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争 公司实际控制人刘庆峰为代表的 14 位自然

26、人股东目前未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的 业务。2007 年 8 月 28 日，14 位自然人股东出具1-2-12 避免同业竞争的承诺 ，承诺不开展与公司相同或相似的业务。 （二）关联交易 1、报告期内主要偶发性关联交易 （1）2006年度公司向中国科学技术大学科技 实业总公司（以下简称“科大实业” ）销售Sherri英文合成音库，交易金额为12.82万元，占当期营业收入的比例为0.07%，占当期同类型业务营业收入比例为0.38%。 （2）2006年度，公司及子公司安徽微讯软件 技术有限公司分别委托科大实业开发“多渠道通讯系统软件系统” 、 “警情预测系统”和“统一认证系统软件系

27、统” ， 交易金额合计97万元。以上软件系统开发完成后，已作为公司经营用无形资产。 （3）委托参股的安徽国讯教育科技有限责任 公司实施少量、零星信息工程施工： 2005年度和2006年度， 公司分别向其支付信息工程施工费8.46万元和16.30万元，分别占同期施工费的4.48%和2.86%。 （4）2005 年度向参股的合肥文语科技发展有限公司购买固定资产29.91万元。 2、独立董事对报告期关联交易的意见 独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。 七、董事、监事、高级管理人员 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止时间 简要经历 兼职情况 2007年薪酬

28、 (万元) 持有公司股份数量（万股）王仁华 董事长 男 64 2007.4-2010.4 中国科技大学教授、博士生导师，国家智能计算机研究开发中心、人机语音通信研究评测实验室主任，国家中文语音交互技术标准工作组组长。 2002年 获“国家科技进步二等奖”， 2005年获国家“信息产业重大技术发明”。 中国科技大学教授 42 361.68刘庆峰 董事 总裁 男 34 2007.4-2010.4 中国科技大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、 中国科学技术大学兼职教授、博导，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会委员、中国科协七届委员和十届全国人大代表。 2002年获“国家科技

29、进步二等奖”和“中国十大杰出青年科技创新奖” ； 2004年度获 “第八界中国青年科技奖”和“求是杰出青年科技成果转化奖” ；2005年获得“中国信息产业重大技术发明” ；2006年荣获“中国青年五四奖章” 。 公司子公司董事长 48 761.3375李宝忠 董事 男 38 2007.4-2010.4 浙江大学硕士。曾任中国农业银行温州乐清市支行副行长，浙江省分行团委书记、信贷处科长，中国长城资产管理公司浙江上海广信科技发展有限公司副总裁 未在公司领薪 无 1-2-13 资产经营处副处长，中产经投资有限公司副总裁。 张安民 董事 男 39 2007.4-2010.4 曾任石油部安徽地质研究所制

30、图室主任，现任上海复星集团安徽首席代表。 未在公司领薪 148.72王能光 董事 男 49 2007.4-2010.4 经济管理硕士，高级会计师。曾任联想集团财务总经理。 联想投资公司董事总经理、财务总监等 未在公司领薪 无 余万春 董事 男 37 2007.6-2010.4 大学本科，高级会计师。曾任四川长虹电器股份有限公司会计处处长、财务部副部长。 合肥美菱股份有限公司副总裁 未在公司领薪 无 周宁 董事 男 45 2007.4-2010.4 首都经济贸易大学企业管理专业硕士，高级经济师。曾任职于北方电脑公司国际合作部，中国国际经济咨询公司总裁助理、部门经理。 盈富泰克创业投资有限公司副总

31、经理等 未在公司领薪 无 陈涛 董事 副总裁 男 34 2007.6-2010.4 中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士， “国家科技进步二等奖” 、 “合肥市青年专业拔尖人才” 、 “合肥市劳动模范”获得者。现兼任本公司技术总监 安徽微讯软件科技有限公司总经理、安徽讯飞智元信息科技有限公司总经理 30 161.04冯玉琳 独立董事 男 65 2007.4-2010.4 武汉大学研究生，中国科学技术大学工学博士，美国斯坦福大学和卡内基梅隆大学博士后。曾任中国科学技术大学教授，博士生导师，中科院软件研究所研究员、所长，中国软件行业协会副会长，现任中科院软件所软件工程技术研究中心首席研究员。 北

32、京中科软科技股份有限公司董事 / / 韩江洪 独立董事 男 532007.4-2010.4 合肥工业大学计算机应用专业硕士。曾任合肥工业大学计算机与信息系科研副主任，计算机与信息学院院长，现任合肥工业大学副校长、教授、博士生导师。安徽省政府技术专家委员会委员，安徽省信息化领导小组和合肥市信息化建设规划顾问组专家，安徽省计算机用户协会理事长，中国仪器仪表学会微型计算机学会理事长。 合肥工业大学副校长等 / / 俞能宏 独立董事 男 492007.4-2010.4 中欧国际工商管理学院MBA硕士。 曾任中共肥西县常委、常务副县长、县委副书记、代理县长，合肥市财贸办公室副主任，合肥市供销社主任。 合

33、肥市国有资产控股有限公司董事长等 / / 倪国爱 独立董事 男 442007.4-2010.4 中国人民大学博士。安徽财经大学教授、硕士生导师、会计学院院长，中国会计学会理事，安徽会计学会副会长，安徽司法会计学会副会长。 / / 钱进 独立董事 男 42 2007.4-2010.4 工学硕士、工商管理硕士。曾任安徽省节能中心副主任、 安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。 安徽省投资集团有限公司总经理助理等 / / 金卫东 监事会主席 男 39 2007.4-2010.4 安徽财经大学经济学学士，会计师。曾任中国科学技术大学审计处审计师。 中国科技大学科技实业总公司副总裁 未在

34、公司领薪 无 毛昌民 监事 男 52 2007.4-2010.4 清华大学管理工程硕士，高级工程师。曾任北京电子工程学院教师、联想集团综合管理、商务、IT等部门总经理。 联想投资公司高级投资经理 未在公司领薪 无 徐玉林 职工监事 男 39 2007.4- 经济学研究生。曾任安徽省检察院廉政杂志社总编助 安徽省青年联合无 15 55.00 1-2-14 2010.4 风云杂志社总编助理，安徽省青年联合会第八届、九届委员，现任公司营销部经理。 吴晓如 副总裁 男 35 2007.4-2010.4 中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。现兼任本公司研究院副院长、语音平台事业部总监。 无 30

35、117.37陈燕 副总裁 财务总监 男 48 2007.4-2010.4 华东工程学院学士，高级工程师。中国质量协会一等奖、部级科技成果二等奖、部级科技成果三等奖获得者。 曾任兵器部214研究所处长， 中美合资库利特公司总经理，兵器部5693厂 副厂长兼总工程师，郑州生茂实业（集团）有限公司总经理。 无 25 112.20白强 副总裁 男 39 2007.4-2010.4 美国普度大学数理统计专业博士候选，前中国旅美科协常委。曾任TalenTank Inc., Dallas， TX， USA技术副总裁， 摩根大通，Dallas， TX， USA副总裁， 基尼科技(Cool Jinni Tech

36、nologies, Inc.)总裁， uniView Technologies Corporation首席技术官。无 25 无 徐景明 董事会 秘书 男 35 2007.4-2010.4 中国科技大学工商管理硕士，经济师。现兼任公司人力资源总监、总裁办主任。 无 16 55.00 注：1、独立董事津贴 3.6 万元/年，自 2007 年开始领取；2、上述人员与公司及控股子公司均不存在股权关系和其他利益关系。 八、公司实际控制人（股东）情况 公司实际控制人系以刘庆峰为代表 14 位自然人股东，除上表中的王仁华、刘庆峰、 陈涛、 吴晓如、 徐玉林等 5 人外， 其它 9 人为： 胡郁 （持股 77

37、.44 万股） 、黄海兵 （持股 72.05 万股） 、 严峻 （持股 71.83 万股） 、 吴相会 （持股 66.11 万股） 、江涛（持股 59.51 万股） 、孙金城（持股 48.51 万股） 、王智国（持股 44.11 万股）郭武（持股 37.40 万股） 、张焕杰（持股 19.86 万股） 。上述 14 位自然人股东除持有本公司股权外，无控制的其他企业；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。 九、财务会计信息 （一）简要合并会计报表 1、合并资产负债表 单位：万元 项 目 2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31 流动资产 20,273.7618,458.

38、96 13,200.24 非流动资产 6,775.133,485.56 3,570.81 资产总计 27,048.8921,944.52 16,771.06 流动负债 8,672.017,278.87 6,359.72 非流动负债 1,178.301,981.06 1,057.66 1-2-15 负债合计 9,850.319,259.93 7,417.37 股东权益 17,198.5812,684.59 9,353.68 其中：归属于母公司股东权益 16,938.52 12,684.59 9,149.11 2、合并利润表 单位：万元 项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 营业

39、收入 20,581.02 17,135.53 8,156.75 营业利润 3,921.86 3,219.61 802.65 利润总额 5,535.68 3,723.89 1,107.21 净利润 5,355.74 3,514.88 993.09其中：归属于母公司股东的净利润 5,349.83 3,514.88 998.58 3、合并现金流量表 单位：万元 项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 经营活动产生的现金流量净额 7,568.40 2,565.04 2,862.93 投资活动产生的现金流量净额 -3,431.64 -388.59 -1,140.71 筹资活动产生的现金流

40、量净额 -2,136.79 696.40 1,033.81 现金及现金等价物净增加额 1,999.29 2,872.84 2,757.94 注：以上财务数据已经安徽华普会计师事务所审计。 （二）注册会计师核验的非经常性损益情况 单位：万元 项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 非经常性收入项目： 1、非流动资产处置收益 1.61 1.24 -2、计入当期损益的政府补助 916.99 791.52 535.30 3、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12.46 - -4、委托投资收益 - 7.49 -5、营业外收入中的其他项目 8.06

41、 3.23 1.12 小计 939.12 803.49 536.42非经常性支出项目： 1、非流动资产处置损失 10.91 5.72 4.78 2、营业外支出中的其他项目 13.74 2.62 11.08 1-2-16 小计 24.65 8.34 15.86 影响利润总额 914.47 795.15 520.57 减：所得税 90.27 78.77 -影响净利润 824.20 716.38 520.57 影响少数股东损益 - - -影响归属与母公司股东净利润 824.20 716.38 520.57 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 4,525.63 2,798.50 478.02

42、语音技术广阔的应用前景受到了国家各级主管部门的高度重视， 公司作为智能语音产业龙头， 报告期内收到了各级政府部门拨付的基础研究经费或重点项目专项经费。随着公司主营业务快速成长，这类政府补助收入对净利润的影响大幅下降。 （三）近三年主要财务指标 公司主要财务指标 2007 年末 /年度 2006 年末 /年度 2005 年末/年度 流动比率（倍） 2.34 2.54 2.08 速动比率（倍） 2.26 2.23 1.88 资产负债率（母公司） 40.42% 42.71% 43.87%应收账款周转率（次/年） 2.33 2.29 1.16 存货周转率（次/年） 8.17 5.79 2.94息税折旧

43、摊销前利润（万元） 6,671.48 4,667.54 1,641.49利息保障倍数 23.28 12.31 11.20 每股经营性活动现金净流入（元） 0.94 0.35 0.39 每股净现金流量（元） 0.25 0.39 0.38 每股净资产（元） 2.11 1.74 1.25无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例 3.77% 2.72% 3.27%净资产收益率（%） 每股收益（元/股）报告期 财务指标 全面摊薄 加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 31.58 36.80 0.67 0.672007 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2

44、6.72 31.13 0.56 0.56归属于公司普通股股东的净利润 27.71 32.19 0.48 0.482006 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.06 25.63 0.38 0.38归属于公司普通股股东的净利润 10.91 12.47 0.14 0.142005 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.22 5.97 0.07 0.071-2-17 （四）管理层讨论与分析 1、财务状况分析 （1）资产状况分析 单位：万元 2007 年末 2006 年末 2005 年末 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动资产 20,273.76

45、 74.95% 18,458.96 84.12% 13,200.24 78.71%非流动资产 6,775.13 25.05% 3,485.56 15.88% 3,570.81 21.29%总资产 27,048.89 100% 21,944.52 100% 16,771.06 100%报告期内，公司流动资产比例高、非流动资产比例低（主要为固定资产、无形资产以及资本化的研发支出） ，符合公司作为软件企业的行业特点。公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货，报告期内三项合计占公司流动资产比例分别为 94.40%、97.81%、92.10%。 （2）负债分析 单位：万元 2007 年末 2006 年

46、末 2005 年末 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动负债 8,672.01 88.04% 7,278.87 78.61% 6,359.72 85.74%非流动负债 1,178.30 11.96% 1,981.06 21.39% 1,057.66 14.26%负债总额 9,850.31 100% 9,259.93 100% 7,417.37 100%报告期内，公司负债主要以流动负债为主，流动负债占负债总额比例平均为84.10%，与公司高比例的流动资产结构相匹配，也与公司项目开发和货款回笼周期保持较好匹配关系。 公司非流动负债主要为收到政府或行业主管部门拨付的语音相关技术、产品开发

47、和研究中心建设的专项拨款、少量银行借款，以及完工信息工程预计的后续运行维护费用等。 （3）偿债能力分析 公司偿债能力相关指标如下： 指标名称 2007 年末/年度 2006 年末/年度 2005 年末/年度 流动比率(倍） 2.34 2.54 2.08 速动比率（倍） 2.26 2.23 1.88 资产负债率（母公司） 40.42% 42.71% 43.87% 息税折旧摊销前利润 （万元） 6,671.48 4,667.54 1,641.49 利息保障倍数 23.28 12.31 11.20 1-2-18 报告期内，公司流动比率、速动比率呈上升趋势，流动比率和速动比率均达到或超过2，表明公司具

48、有良好的资产流动性和短期偿债能力；公司资产负债率水平稳定、适当，长期偿债能力有充足保障；同时，报告期内业务规模和盈利水平快速增长，公司息税折旧摊销前利润指标呈上升态势，利息保障倍数从2005年的11.20倍提高至2007年的23.28倍， 表明公司盈利能力对偿债借款利息的安全保障能力强。 2、盈利能力分析 （1）营业收入构成 单位：万元 2007 年度 2006 年度 2005 年度 业务类别 金额 比例 金额 比例 金额 比例 语音支撑软件 4,541.18 22.06% 3,398.64 19.83% 1,500.48 18.40% 行业应用产品/系统 3,502.10 17.02% 3,

49、409.49 19.90% 2,784.21 34.13% 信息工程与运维服务 12,525.37 60.86% 10,314.83 60.20% 3,872.06 47.47% 材料销售 12.37 0.06% 12.57 0.07% - - 合 计 20,581.02 100% 17,135.53 100% 8,156.75 100% 营业收入中语音支撑软件、行业应用产品 /系统是公司语音核心技术的体现，具有高科技含量、高利润的特点，是公司核心业务发展方向和主要利润来源，报告期内毛利占公司总体毛利的70%80%，且收入和毛利均呈快速增长态势。 信息工程与运维服务是公司利用技术优势、区域品牌和市场优势，为语音产业开拓期补充利润来源， 同时也为探索语音技术在重点行业的应用机会而实施的系统集成类业务。该类业务整体处于良