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健康中国中的医疗产业机会展望--张松伦 2016.11.ppt

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1、健康中国与医疗服务业 投资热点,张松伦 2016.11 北京,推进健康中国建设,要坚持预防为主,推行健康文明的生活方式,营造绿色安全的健康环境,减少疾病发生(预防为主)。 要调整优化健康服务体系,强化早诊断、早治疗、早康复,坚持保基本、强基层、建机制,更好满足人民群众健康需求。 要坚持共建共享、全民健康,坚持政府主导,动员全社会参与,突出解决好妇女儿童、老年人、残疾人、流动人口、低收入人群等重点人群的健康问题。把人民健康放在优先发展的战略地位,健康产业消费市场将呈现出巨大潜力和发展活力,而这也将成为“十三五“时期乃至更长时间内中国经济持续增长的重要支撑。,健康中国:把健康融入所有政策全方位、全

2、周期保障人民健康,目录,“健康中国2030”规划纲要解读:三大机遇,健康优先 纲要提出,把健康摆在优先发展的战略地位,立足国情,将促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程,实现健康与经济社会良性协调发展。 预示着公立医院的公益性将会更多的受到政策和财政资金的支持。发挥市场机制作用 纲要提出,坚持政府主导,发挥市场机制作用,破除利益固化藩篱,清除体制机制障碍,形成具有中国特色、促进全民健康的制度体系。 明确了坚持政府主导下的宏观调控,同时也要充分发挥市场配置资源的作用。,加强慢性病控制引发的机遇 纲要提出:重大慢性病过早死亡率2020年比2015年降低10%,2030年比2015年降低30%。

3、到2030年,实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理,总体癌症5年生存率提高15%。 以慢性病为主导的医疗消费需求大幅提高,给民营医院带来的发展机遇,尤其是基层、中医、康复、移动医疗、医养等。,“健康中国2030”规划纲要解读:六大挑战,区域规划的挑战 纲要提出:全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局;省级及以上分区域统筹配置,基本实现优质医疗卫生资源配置均衡化;省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务 医疗区域卫生规划加强,区域内公立医院基本纳入分级诊疗体系,民营医院将面临边缘

4、化。强基层的挑战 纲要提出:完善家庭医生签约服务,全面建立成熟完善的分级诊疗制度,形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的合理就医秩序,健全治疗康复长期护理服务链。完善医疗联合体、医院集团等多种分工协作模式,提高服务体系整体绩效。 强基层战略,必然伴随着大范围首诊转诊制度的建立,民营医院短期内很难能在医和患双方建立口碑,不会成为首选。提升精细化医疗质量的挑战 建设医疗质量管理与控制信息化平台,实现全行业全方位精准、实时管理与控制,持续改进医疗质量和医疗安全,提升医疗服务同质化程度,再住院率、抗菌药物使用率等主要医疗服务质量指标达到或接近世界先进水平。全面实施临床路径管理,规范诊疗行为,优化

5、诊疗流程,增强患者就医获得感。 办医门槛更高。民营医院靠广告营销、靠一招鲜,靠挖墙脚等的时代已经翻页,硬碰硬的战场已经拉开序幕。,“健康中国2030”规划纲要解读:六大挑战,全民办健康和多元化办医的挑战 纲要提出:中国健康产业由六大基本产业群体构成:第一,以医疗服务,药品、器械以及其他耗材产销、应用为主体的医疗产业。第二,以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的非(跨)医疗产业。第三,以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的传统保健品产业。第四,以个性化健康检测评估、咨询、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业。第五,以消杀产品、环保防疫、健康家居、有机农

6、业为主体的新型健康产业。第六,以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。 所有这些产业,对民营医院都是机遇也是挑战。第三方检查中心成立的挑战 纲要提出:引导发展专业的医学检验中心、医疗影像中心、病理诊断中心和血液透析中心等 在药品零差价、降低药占比的大趋势下,医院检查收入进一步分流, 使医院增收途径更趋狭隘。,“健康中国2030”规划纲要解读:六大挑战,医保支付制度改革的挑战 纲要提出:严格落实医疗保险基金预算管理。全面推进医保支付方式改革,积极推进按病种付费、按人头付费,按疾病诊断相关分组付费(DRGs)、按服务绩效付费,形成总额预算管理下的复合式付费

7、方式。 医保控费力度更加空前,民营医院增长如此之快,很快就会僧多粥少,民营医院倒闭常态化。,中国医疗服务行业面临三长发展机遇,医疗服务产业三长机遇:长足、长期、长刚(纲)长足:健康产业以2015年的2万亿达到2020年的8万亿,迅猛发展,前所未有。 长期:老龄化,城镇化 长刚:目前,中国卫生总费用占GDP的比重仍然较低,在2014年仅为5.5%。根据卫生部“健康中国2020”战略研究报告,这一比例在2020年将提高到6.5%7%,将来将逐步增长。 长纲:医疗服务在整体大健康市场仍是支撑产业,纲举目张。,中国卫生统计年鉴,医疗服务业在健康产业里占比几何?,医疗服务业在健康产业中占比20%左右,若

8、包括医疗商品和部分体检、护理服务,可以高达50%,大健康产业的医疗服务业仍然是龙头,影响程度,健康中国大健康产业医疗服务业增长驱动因素,高,中,低,慢性疾病负担逐年加:中国人口的恶性肿瘤、心血管等疾病发病率和死亡率均逐年上升趋势 保基础,强基层,建机制和分级诊疗:社会资本办医受到政策鼓励和支持,民营医院迎来新的发展机遇,将对大健康产业起步起到推动作用,人口老龄化:截至2014年底,我国60周岁及以上老年人口21242万人,占总人口的15.5%,65周岁及以上人口13755万人,占总人口的10.1%。 消费结构的升级:引发中高端医疗需求的增长,整个医疗服务业都面临着由低水平批量供应向高层次个性化

9、服务的升级,医疗保障制度激发了基本医疗服务需求的增长:当前我国基本医保参保人数已达13亿,超过统计人口95%,预计未来需求增量将保持稳定 经济增长:未来五年中国的实际GDP总量年复合增长率保持在7% 居民收入增加:新医改后医疗保险的覆盖率和报销比例提高,增强了就医人群的支付能力 人口城镇化:十三五我国规模城镇化率将由2014年的36.6%提高到50%左右。,健康中国拦路虎:发展不均质、供需不平衡, 被动让出市场机会,资源水平滞后,需求,供给,医改和城镇化驱动 老龄化慢性病发病率上升,50+,35-49,20-34,0-19,1995,2025,医疗资源总供给差-补充增量 医疗卫生人员积极性不高

10、-提高收入 公立医院体制效率低下-改善服务 信息不对称-移动医疗,地区分布不均,健康中国拦路虎:总投入小,人均医疗开支小,民营服务规模弱小,资料来源:WHO文献检索,资料来源:文献检索,健康中国拦路虎,离不开 民营医疗的参与,目录,多元化的医疗行业投资主体,多元化的行业投资主体,2016年华润集团与凤凰医疗正式合体: 建立亚洲最大医疗服务集团,公开资料显示,凤凰医疗于2013年在香港主板上市,成为国际资本市场首家上市的中国医院集团。截至2015年末,凤凰医疗在京津冀地区投资管理着60家医疗机构,其中包括3家三级医院、6家二级医院、9家一级医院与42家社区医疗机构,总开放床位约5780张。 而华

11、润医疗下属拥有或管理47家医疗机构和3家养老机构。47家医疗机构当中包括4家三级医院,6家二级医院,25 家一级医院和12家社区医疗机构,合计实际开放床位数约为6000张,2015年度总医疗收入规模达到约人民币24.1亿元。 按照现有医院数量和床位计算,华润凤凰将运营共107家医疗机构和3家养老机构合计医疗机构实际开放床位数约11780张,是亚洲最大的医疗服务集团之一。,凤凰医疗的门头沟ROT模式本质是“决策权、运营权和监督权”三权分开,重构主要包括五个层面:一是重构决策体系,建立合理的法人治理结构。组建医院理事会,负责医院经营管理决策和重大事项审批,理事会理事由公立医疗机构出资人和社会力量委

12、派。院长由理事会任免,原则上由社会力量一方担任,负责医院日常事务。二是重构运行机制,建立“外循环”式的企业化运营机制。重点有两个。一是人事管理。改变医院管理人员的行政任免制度,医院中高层管理人员由院长推荐,理事会任命,采取理事会聘任制。保留事业单位编制用于吸引人才、非编制内人员纳入社保管理。二是建立医师诊疗制度及合理的薪资制度,建立个人绩效制度。创造有效激励空间。三是重构投入机制。引入社会资本,民营资金与政府财政投入相结合,对公立医院的运营、管理和发展提供资金保障。四是重构监管机制,建立以监事会监管与第三方监督并行的管理评价体系。在管理评价机制中引入第三方评价,在医院公益性和企业利益间寻求平衡

13、。特别是运营绩效的评价,由第三方机构通过日常满意度调查、运营指标的综合对比进行客观、公正的评价。五是重构分配机制。重构分配机制,将收支结余分为三部分:事业基金、福利基金、绩效基金。,运营和转移,运营的核心内容是把医院交给专业医疗管理机构进行管理。门头沟区医院通过医疗产业链管理、改善医疗服务环境、植入专利、商标等无形资产、引进管理团队、促进多点行医等方式,推动企业化管理,落实法人治理结构、分配机制、运营机制改革。转移的重要内容是保证公立医院的性质和所有权不变。ROT改革不改变区县公立医院的性质,在合作期满后,专业管理机构从公立医院退出,整个医院移交给政府管理,转移的内容包括医院的所有软件、硬件资

14、产,还包括管理方式、运营机制、员工团队及合作期间取得的知识产权等。ROT模式是民营资本进入 医疗领域风险小、困难也小的有效方式。,产权不变的基础上实现了四大转变,一是转变管理与服务理念,以服务宗旨定管理方式。卫生部门通过管办分开,主动放权,将管理权交到医院理事会手中,彻底改变了卫生行政部门既当“裁判员”又当“教练员”的状况,理顺关系。二是转变公平与效率理念,以效率促公平。公立医院引入社会资本先进的企业化管理方式,整合各类资源,形成“外循环”式的企业化运营机制,通过效率提升控制医疗价格、扩大医疗规模,让更多老百姓享受到“优质、低价”的医疗服务。三是转变权力与责任观念。以责任约束权力。坚持所有权不

15、变,政府投入不变,建立多方参与的医院理事会,社会资本以投入资金换管理权,同时,根据医院对老百姓的服务绩效,获得合理回报。四是转变目标和过程理念。以目标为导向兼顾过程。通过医院日常自我检查、卫生部门不定期抽查和第三方评估机构随机调查,监督和反馈区医院医疗行为和问题,确保医院改革目标不偏移。,区域协作医疗体系(RIDS,Regional Integrated Delivery System) 模式,发展区域协作医疗体系(RIDS,Regional Integrated Delivery System),通过初级诊疗、重症诊疗和康护医疗三大服务网络协同发展,实现分级诊疗体系的医改目标,探索中国本土凯

16、撒医疗模式。以顺义和保定模式为代表。,目录,各类社会资本可能的投资路径,各类社会资本可能的投资路径,社会资本优选 医疗服务产业中投资领域,社会资本优选投资领域,一、参与模式整体并购,A、国有资本整体退出,转制为民营医院,国有资本,公立医院 (事业单位法人/非营利性),社会资本,民营医院 民办非企业法人单位/非营利性 公司制法人/营利性,转制前,转制后,整体改制的法律问题 改制后主体的法律属性,企业单位还是事业单位? 国有资产处置 改制方案的批准 国有资产评估 国有土地处置方案:划拨、协议出让、招拍挂,人员安置方案: 事业单位编制和身份 新老划断:财政的人头费补贴、年限及后续待遇 挂靠及劳务派遣

17、-不规范,二、参与模式部分转让,B、国有资本部分退出,社会资本入股改为合资经营企业,或者新设合资经营企业,国有资本(100%),公立医院 (事业单位法人/非营利性),社会资本(控股),混合所有制医院 (非企业法人单位/非营利性) (公司制法人/营利性),国有资本(?%),合资公司,转制前,转制后,支付部分股权出让金,C、保留国有资本、社会资本增资入股、增加员工持股,国有资本(100%),公立医院 (事业单位法人/非营利性),社会资本 (控股),混合所有制医院 (非企业法人单位/非营利性) (公司制法人/营利性),国有资本,合资公司,转制前,转制后,三、参与模式增资扩股,员工持股公司,优点:1、

18、规避国有资产流失嫌疑;2、继续获得原国有股东的支持;3、员工利益保障和舆情稳定;4、管理层激励;5、医院后续发展资金支持。,D、社会资本承担公立医院院区建设、装修,再将建成的医院整体租赁给公立医院使用。,四、参与模式融资租赁(医养地产),社会资本,医养地产,养老公寓,配套商业,医院物业,公立三甲医院,租赁经营,投资、产权,租金收入,租金收入,租金收入 运营收入,资产证券化,高端医疗,租金收入,适用:国有医院改扩建、迁址、政府新区医院建设,典型案例:凤凰集团门头沟区医院、妇产医院、中医院等的托管经营,五、参与模式国有民营,E、社会资本成立医院管理公司,对公立医院进行委托管理。,国有资本,公立医院

19、 事业单位/非营利性,社会资本,医院投资管理公司,投资,投资,托管经营,委托管理,管理费收益 供应链服务收益 融资租赁收益,典型案例:汕头潮南民生医院、湘雅博爱康复医院,六、参与模式民建公营,社会资本,医养地产,养老公寓,配套商业,医院物业,公立三甲医院,受托管理,投资产权,租金收入,租金收入,资产证券化,高端医疗,租金收入,非营利医院,租金收入 运营收入,租赁,投资,管理费,F、社会资本投资成立非营利性医院,对委托当地权威公立医院进行管理。,品牌 技术 团队 管理 医保 定价,典型案例:北大国际医院、爱育华医院、新里程肿瘤医院等,七、PPP特许经营,G、当地著名公立医院以品牌、技术出资,和社

20、会资本共同成立新的医院。,当地公立权威医院,社会资本,营利性医院,品牌、技术,资金,特需医疗 康复医院 护理院 儿童医院。,专家 大型设备 病源 转诊,社会资本可能的退出方式,全国医院改制究竟有几多? 卫生部对19952005年期全国公立医院改制情况大起底,全国大致有1.8万家医院,共有264家医院进行了改制,总的医院改制率是1.93%。按照行业主管部门来划分,改制医院三分之二发生在公立医院,三分之一发生在企业医院。 50%以上是地方政府“一把手”主推,部分是当地卫生部门“发动”,只有23.4%医院的管理层和22.5%的职工参与了改制。 改制医院当中,86.5%经过了资产评估,但大多为固定资产

21、的评估,流动资产评估较少,只有三分之一改制医院进行了土地资产评估。同时,对于医院而言,更重要的资产如品牌、商誉、知识产权,对此进行评估的只占10%。 转让价格高于评估价格的有五分之一,两者相等的是40%,还有近40%低于评估价格。 从全国看,57.3%的医院在改制后发生了变化,其中改善的有24.6%,恶化的是11.5%; 40%尚未看到明显变化(时间短),总体而言医院效益有所改善。,目录,乱花渐欲迷人眼,新建还是收购?,乱花渐欲迷人眼, 收购的主要关键点?,乱花渐欲迷人眼,专科还是综合, 高端还是中端,营利还是非营利?,乱花渐欲迷人眼, 医院利润到底从何而来?,医院内部利润环节 手术、治疗、服

22、务、 护理、诊断、检查等,药品,设备,材料,其他供应商,医疗保险,公费医疗,疗养养老,利润来自流通渠道的折扣和加成比例,所谓以药养医和以材料养医就是通过流通渠道获益弥补医疗收入的不足。大多数综合性民营医院和中医门诊部采用此法。,因为价格因素和基本医疗保险的限制,来自付费系统的利润几乎微乎其微,付费系统最大的利润来源是高端和增值服务支付,大多数专科性民营医院和专科美容、口腔门诊采用此法。,客户单位,政府定价的公益性是不以成本为基础的,在目前政府指导价格下的单纯医疗服务几乎没有利润可言。,个人自费,乱花渐欲迷人眼,从某二级医院不同 专业科室收入结构比例看医院利润哪里来:,床位挂号 中西药品 放射C

23、T 化验检查 辅助诊断 治疗 护理 手术 其它 医院总体 4.74 41.29 6.23 4.84 1.98 27.60 0.54 7.71 5.07 骨科 5.37 38.39 2.21 4.60 0.54 38.01 0.59 7.22 1.62 普外科 9.89 35.99 2.97 6.88 2.30 21.24 0.87 8.28 2.27 内科 6.10 63.49 2.68 6.22 4.87 11.07 1.18 0.15 1.07 正常情况 6-8 40-50 3-5 5-8 2-4 20-30 1-2 8-10,从表中我们可以看到: 1、医疗技术收入在30%左右,主要是人力

24、资源成本,公立几乎无利润甚至亏损,民营虽然自主定价,但往往是进退失据,上不上来下不下去。 2、药品收入50%左右,毛利润在30-40%,目前缩减趋势。 3、设备检查收入15%左右,毛利润在80%以上,需要走量。 4、附加服务收入5%左右,毛利润在99%以上,需要品牌支撑。,乱花渐欲迷人眼,医疗投资回报两大渠道,医院 1、治疗 2、护理 3、手术 4、检查 5、住院 (医院内部经营),药品,材料,设备,供应商 1,供应商 2,利润,利润,利润,利 润,利润,我们可以将投资回报分为医院内部经营回报和医院外部流通回报二部分。,控制医院药品、设备、耗材、材料等物资的医院外部的流通渠道是目前医疗投资的最

25、大利润来源。,乱花渐欲迷人眼,从何介入医院?,市场导入以市场为导向,以需求为供应目标,进行资源整合的理性投资。 产品导入以拥有的产品或者部分资源为导向,需求市场支持的投资模式。 管理导入以拥有管理品牌(三级医院或知名医院、管理集团)做资本进行的投资。 资金导入以资金为本,寻求市场支持、寻找投资项目的风险投资。,乱花渐欲迷人眼,医院能在健康产业链上下游游多远?,上游: 药品、物资 人才、基建,医院,下游: 保险、疗养 养老、客户,医院在健康产业链中处于中间位置,其上游是医疗供应商,也是目前健康产业中市场化程度最高的环节,也是利润最大的环节。,医院下游是购买医疗产品的环节,需要医院提供服务,有望成

26、为新兴最具有成长性的行业。,医院内部依据精细管理,有其内部利润环节。,最具有赢利性的是具有医院上游控制能力的企业。 最具有成长性的是具有医院下游延展能力的企业。,近年来,健康产业风险投资数据显示,生物技术带动的药物研发与制造依旧吸引了最多的风险投资额。治疗和康复技术的发展突飞猛进,成为投资案例最多的细分领域。数据/信息、健康/管理成为紧随其后的新兴投资领域。移动互联技术在健康领域的应用受到越来越多的关注,未来预计数据/信息投资和健康/管理领域投资将进一步增长。制药领域投资数量少,但单个交易额价值高;医疗保健服务单个交易价值低,但交易数量较高;制药和医疗设备依然是投资热点。,乱花渐欲迷人眼:如何

27、多元化?,整个健康产业重心前移,由治疗型转为预防型, 健康资源的国际间流动加速, 健康大数据提升诊断和治疗水准,手机医疗应用开发成为健康产业新方向, 健康消费的国际间双向流动, 医疗专业人才的单向流动, 医疗产业核心由治疗型转向预防型,乱花渐欲迷人眼: 如何突破传统,创新医疗,一、个性化健康:大健康产业从产品时代进入资源整合时代,通过并购获取更多医疗健康资源成为竞争要务;医疗大数据、基因组学、健康云平台等生物技术与信息技术创新,促进大健康产业朝向“个体诊疗”及“个体健康管理”方向发展,未来是个性化的; 二、跨界健康:利用原有用户、流量、大数据、地产、物业、资金等优势与资源,以创新模式跨界发展大健康成为趋势。,谢谢!,终究还是要做些什么!,

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