1、证 券代 码：002074 证 券简 称：国轩高 科 公告 编号：2020-013 国 轩 高 科 股 份 有限 公 司 关于控股股东 发行 可 交 换 债券进展 暨 解除部分股权 担保及信托登记的公告 公司控股股东保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 近日收到公司控股股东 珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩 将其可交换债券 担保及信托专用证券账户 中持有的 80,160,000 股办理了解除担保及信托登记。具体情况公告如下：一、控 股股东
2、 发行 可 交换 债情况 公司 控股股东珠海国轩 于 2017 年 6 月取得 深 圳证券交易所关于珠海国轩贸易有限责任公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函（深证函2017253 号），获准向合格投资者非公开发行规模不超过 20亿元人民币的可交换债券，期限不超过 3 年（含 3 年）（公告编号：2017-059）。公司控股股东 珠海国轩于 2017 年 8 月 31 日、2017 年 10 月 26 日分 别完成2017 年非公开发行可交换债券（第一期）、2017 年非公开发行可交换债券（第二期）发行。同时，珠海国轩分别于 2017 年 7 月 25 日、20
3、17 年 10 月 24 日办理了部分股权担保及信托登记，将其持有的 部分公司股份 92,000,000 股分别转户至可交 换公司 债券担 保及信托 专用证 券账户，账户名 为“珠 海国轩-开源证券-17 国轩 E1 担保及信 托财产专户”（以下简称“专户 1”）、“珠海国轩-开源证券-17 国轩E2 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 2”）、账户名为“珠海国轩-开源证券-17 国轩 E3 担保及信托财 产专户”（以下简称“专户 3”）和“珠海国轩-开源证券-17 国轩E4 担保及信托 财产专户”（以下简称“专户4”）（公告编号：2017-068、2017-087）。2018 年8 月10
4、 日、2018 年9 月12 日、2018 年11 月8 日、2019 年8 月28日，珠海国轩与本次可交换债受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）分别签署了 担保及信托补充协议，将 其所持公司股份12,500,000 股、7,900,000 股、60,000,000 股、1,650,000 股登 记在专户 中（公告编号：2018-094、2018-096、2018-107、2019-078）。珠海国轩 2017 年 非 公 开 发 行 可 交 换 债 券 已 进 入 换 股 期，换 股 期 限 分 别 自2018 年 8 月31 日至 2020 年 8 月26 日和2018
5、年10 月26 日至2020 年10 月21日。2020 年 1 月 20 日至 2020 年 3 月 10 日期 间，珠海国轩 2017 年非公开发行可交换债券部分持有人实施了换股，本次换股完成后珠海国轩持有公司股份数量（含可交债专用账户持股）237,607,994 股，占公司总股本比例为 21.04%（公告编 号：2020-006、2020-008、2020-012）。二、控 股股东 本次 解除部 分股 权担保 及信 托登记 情况 近日，珠海国轩与开源证券签署了担保及信托补充协议，将 可交换公司债券担保及信托专用证券账户 中 已 办 理 担 保 及 信 托 登 记 的 本 公 司 股 份
6、合计80,160,000 股解除 担 保及信 托登记，该部 分 解除担 保及信 托登记 的 股份占 珠海国轩 所持股份的 33.74%，占公司总股本的7.10%。具体情况如下：担保及信托财产专户名称 本次变动前持 股数（股）本次解除股数（股）本次变得后持 股数（股）本次解除 后占公司股本比例 专户1 17,978,273 16,130,000 1,848,273 0.16%专户2 51,380,000 11,270,000 40,110,000 3.55%专户3 74,456,562 49,230,000 25,226,562 2.23%专户4 13,091,874 3,530,000 9,5
7、61,874 0.85%合计 156,906,709 80,160,000 76,746,709 6.80%截至 本公告披露日，珠海国轩持有本公司股份 237,607,994 股（含可交债专用账户持 股），占公 司 总股本的 21.04%。其 中，珠海 国轩 证券账 户 持有本公司股份 160,861,285 股，占公司总股本的 14.24%；可交换公司债券担保及信托专用证券账户 专户持有本公司股份 76,746,709 股，占公司总股本的6.80%。三、控 股股东 及其 一致行 动人 当前累 计办 理股份 担保 及信托 登记 的情况 截至 本公告披露日，珠海国轩 及其一致行动人李缜先生、李晨
8、先生合计 持有本公司股份 400,924,580 股，占公司总股本的 35.50%。珠海国轩担保信托登记股份合计 76,746,709 股，占本公司总股本的 6.80%；珠海国轩及其一致行动人质押 冻结 股份合计为 136,390,697 股，占本公司总股本的 12.08%。公司将持续关注珠海国轩可交债进展情况，上述股份解除担保及信托登记行为不会导 致其实 际控制 权的变更，对公 司的财 务状况和 经营成 果不会 产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 及控股股东将按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。三、备 查文件 1、中国 证券登 记结算 有限责任 公司深 圳分公 司出具的 解除 证券担 保及信托登记申请受理回执。特此公告。国轩高科股份有限公司董事会 二二年三月 二十六日
