1、1 证券 代码：002064 证券简 称：华峰氨纶 公告编 号：2019-045 浙 江 华峰 氨纶 股份 有 限公 司 关于 2018 年度 分红 除息 后发 行 股份 及支 付 现金 购买 资产 并 募集 配套资 金 暨关 联交 易中 股票 发 行价 格、发行数 量 的调 整公 告 特别提示：1、2018年度利润分配方案于2019 年8月13日实施完毕。2、本次发行股份购买资产事项股票的发行价格 由4.15元/股调整为4.12元/股。3、本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 股 票 的 发 行 数 量 由2,602,409,637 股调整为2,621,359,221 股。一、发行
2、股份及 支付现金购 买资产并募集 配套资 金事项概述 浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰氨纶”）拟向浙江华峰新材料股份有限公司（以 下简称“华峰新材”或“标的公司”）股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕 及尤小华发行股份及支付现金，购买其合计持有的华峰新材100.00%股权。经交易各方协商确定，华峰新材100%股权的交易价格为1,200,000.00 万元。其中，公司拟以发行股份支付的对价金额为1,080,000.00 万元，占本次交易 对价总金额的90%；以现金方式支付的对价金额为120,000.00 万元，占本次交易 对价总金额的10%。同时，公司
3、拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份不超 过335,360,000 股（即不超过发行前华峰氨纶股本的20%），募集配套资金不超过200,000.00 万元。公司已经于2019年4月9日、2019年6月19日、2019年7月16 日、2019年8月1日，分别召开第 七届董事会第 五 次会议、第七 届董事会第 八次会议、第七届董事本公 司及 董事会全 体成员保证 信息披露的 内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。2 会第 十次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相 关 议 案。截至目前，公司本次重组已经于2019年8月8日收到中国证券监督管理委员会出
4、具的中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：192130）。根据本次交易的相关议案，本次发行股份购买资产的定价基准日为 华峰氨纶第 七届董事会第 五次会议决议公告日。本次向 华峰集团、尤小平、尤金焕及尤小华等四 名交易对方发行股份的发行价格为4.15 元/股（不 低 于 市 场 参 考 价 的90%。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前120 个交易日公司 股票交易均价定价基准日前120个交易日公司股票交易总额/定价基准日前120 个交易日公司股票 交 易 总 量。）。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转
5、增 股 本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格或定价原则亦将作相 应 调 整，发行股数也随之进行调整。二、公司2018 年度权益 分派方案及 实施情况 公司于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股 东大会，审议通过 2018 年度利润分配预案，同意以现有总股本 1,676,800,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.300000 元人民币现金（含税）。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，除权除息日为 2019 年 8 月 13 日，本次权益分派方案已于 2019 年 8 月 13
6、 日实施完毕。三、发行 价格、发 行数量调整 情况 鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整如下：1、发行价格调整 本次发行股份购买资产的发行价格由原 4.15 元/股调整为 4.12 元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股 现金红利）/(1+总股本变动比例)=（4.15-0.03）1=4.12 元/股。2、发行数量调整 本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 2,602,409,637 股调整为2,621,359,221 股。具体情况如下：3 单位：万元、股 股东 支付对价 股份支付金额
7、 发行股数 现金支付金额 合计金额 华峰集团 717,120.00 1,740,582,524 79,680.00 796,800.00 尤小平 103,680.00 251,650,485 11,520.00 115,200.00 尤金焕 129,600.00 314,563,106 14,400.00 144,000.00 尤小华 129,600.00 314,563,106 14,400.00 144,000.00 合计 1,080,000.00 2,621,359,221 120,000.00 1,200,000.00 最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。3、除上述调整外，公司本次发行股份购买资产方案的其他事项均无变化。特此公告。浙江 华峰氨纶股份 有限公司 董 事会 2019年8 月13日
