1、转向, “拉卡拉式”支付困局待解 王倩 第三方支付的目的并非是赚取手续费, 而是希望通过第三方支付拿到用户数据, 然后再针对用户画像提供相应的金融信贷服务, 这才是第三方支付的最终目的。目前来讲 POS 机还有一定的作用, 但是随着科技的发展, 譬如刷脸等其他生物识别技术的发展, POS 机的前景比较暗淡。”中欧国际工商学院金融与会计学教授芮萌在接受商学院记者采访时说。如今, 路边摊、小吃店、菜市场越来越多的线下实体小店都挂上了一蓝一绿两个二维码, 人们付账只要掏出手机扫下微信或支付宝的二维码, 就可以完成。在二维码支付出现之前, 拉卡拉凭借着分布众多的 POS 机, 用户在家门口即可完成还款
2、、付款、缴费、充值、转账等日常金融业务。但二维码支付流行的今天, 拉卡拉的 POS 机业务日显尴尬。商学院记者就相关问题采访拉卡拉公司, 但截至记者发稿, 对方并未回应。POS 机敌不过二维码?拉卡拉是最早进入移动支付领域的公司之一。在还信用卡还需要去银行柜台或 ATM 机排队的时代, 通过拉卡拉不用排队即可还款、缴纳水电气等生活费用, 让不少人体会到了移动支付的便利。依靠着“便民服务”, 在网银和移动支付未出现时, 拉卡拉打开了自己的市场, 接入线下近 10 万个商户, 同时在 2015 年个人用户突破 1 个亿。2015 年是拉卡拉迅速增长的一年。然而, 移动支付市场瞬息万变。最先抢食拉卡
3、拉市场的是支付宝。早在 2012 年支付宝开通了信用卡还款业务, 让用户足不出户就可以为信用卡还款。这样的用户体验开始改变着用户的行为方式, 接着“二维码”支付方式开始悄然流行。支付宝、微信通过发放红包、还款、缴纳水电费、电影票、O2O 等方式, 将拉卡拉经过长时间积累建立起来的消费者行为方式, 几乎在瞬间之内改变。微信、支付宝不但抢占了拉卡拉的硬件服务, 还有一项硬件所望其项背的功能收集用户数据。“第三方支付的目的并非是赚取手续费, 而是希望通过第三方支付拿到用户数据, 然后再针对用户画像提供相应的金融信贷服务。”芮萌表示。然而, 在挖掘和利用消费者数据方面, 拉卡拉远远没有微信和支付宝擅长
4、。相对于拉卡拉这样的硬件收取手续费, 二维码更容易被商户接受。政策调整致拉卡拉利润下降拉卡拉所受到的挑战不仅仅来自微信和支付宝, 还有来自政策方面的冲击。一直以来, 拉卡拉主要靠向商户收取刷卡手续费来实现。2015 年拉卡拉第三方支付的营收占整个公司营收的 70%。然而, 手续费的抽取并不由拉卡拉来制定。2013 年央行颁布的特约商户手续费惯例表的指导定价实施。商户类别中餐娱类、一般类、民生类和公益类分别按照 1.25%、0.78%、0.38%和 0%的手续费率进行定价。收到手续费后发卡行、收单机构、银联三方一起“瓜分”, 其中银行占 7 成, 这是绝对的大头, 另外1 成归清算机构银联, 而
5、剩下的 2 成归收单机构拉卡拉。2016 年拉卡拉 19 月的业务营收显示, 为拉卡拉营收贡献最大的为其收单业务, 高达 9.51 亿元, 占主营业务的 47.68%;其次为个人支付业务, 收入为 1.11 亿元, 占比为 5.56%;硬件销售及服务为 1.5 亿元, 占比为 7.87%。改变从 2016 年 9 月 6 日开始, 国家发改委、中国人民银行共同颁布的关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知实施, 收单机构收取的收单服务费由现行政府指导价改为实行市场调节价, 由收单机构与商户协商确定具体费率。根据易观 2017 年第三方支付专题报告提供的数据显示, 目前收单服务费率普遍为 0.45
6、%0.55%, 扣除 0.35%的发卡行服务费和 0.0325%的清算机构网络服务费, 第三方支付机构收单利润直线下降。拉卡拉希望通过 POS 机和云平台, 将工具变为入口在芮萌看来, 目前第三方支付通过手续费所赚取的利润已经很少了。布局智能 POS 机与虎谋皮?新规的实施, 从很大程度上降低了刷卡手续费。面对着 i 微信和支付宝的双向夹击, 作为收单机构的拉卡拉, 能够谈判的筹码已经不多。于是拉卡拉开始转型, 在线下推广自己的智能 POS 机, 在线上则推广自己的云平台。易观分析师认为, 随着互联网和移动支付的发展, 移动支付落地也需要硬件支撑, 对于传统的 POS 机而言, 升级换代的需求
7、增加, 智能 POS 机成为需求。于是一些硬件厂商开始转型。拉卡拉开始铺设“线上+线下”通过“硬件+软件”的形式, 为商户提供高端产品和服务, 同时希望通过智能 POS 机和云平台, 将工具变为入口, 参与贷款、理财、保险等产品。然而, 这些事情微信、支付宝早就在做了。“POS 机所起到的作用是一个线下验证的过程, 如果直接用二维码, 安全问题还是会受到考验。”芮萌强调, “但是随着技术的不断发展, 如果有更方便、更低成本的验证方式, 为什么还需要用 POS 机呢?”移动支付网分析师慕楚在接受商学院记者采访时表示, 拉卡拉机会在于 B端。大型的零售、商超、餐饮都会有 POS 系统, 后面所连接的是一个庞大的数据系统, 这个数据系统可以是自建的, 也可以通过拉卡拉这种智能 POS 机来帮助他们搭建。譬如商品出售之后, 商家需要统计商品剩余数据, 是否需要铺货, 后台管理等等, 对于这种需要后台管理系统的商家来讲, 还是有机会的。这一次, 拉卡拉能否踏对步点呢?收单机构收取的收单服务费由现行政府指导价改为实行市场调节价, 拉卡拉等第三方支付通过手续费所赚取的利润已经很少了。
