1、东 海 证券 股 份有 限 公司 关于 宁波 华 翔电 子 股份 有 限公 司 2018 年 度 保 荐工 作 报告 保荐机构名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司名称：宁波华翔电子股份有限公司 保荐代表人姓名：Wang Jiangqin 联系电话：021-20333333 保荐代表人姓名：许钦 联系电话：021-20333333 一、保 荐工作 概述 项目 工作内容 1 公司信息 披露审阅情况（1）是否及 时审阅公司信息披露文件 是（2）未及时 审阅公司信息披露文件的次数 0 次 2 督 导 公 司 建 立 健 全 并 有 效 执 行 规 章 制 度 的情况（1）是 否 督 导 公 司 建
2、立 健 全 规 章 制 度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）是（2）公司是 否有效执行相关规章制度 是 3.募集资金监 督情况（1）查询公 司募集资金专户次数（1）本保荐 机构对宁波华翔的募集资金专户每半年核查一次。2018 年本保荐 机构对宁波华翔募集资金专户共进行 2 次核查。（2）本保荐机构的核查工作通 过 核 对 募 集 资 金 专 户 银 行 对 账 单、企 业 募 集 资 金账 户 余 额、资 金 支 付 凭 证 等 方 式 进 行，并 及 时 出 具了核查意见。（2）公 司 募 集 资 金 项 目 进 展 是 否
3、 与 信 息 披 露文件一致 否。截 至 本 报 告 出 具 日，公 司 除“热 成 型 轻 量 化”募 集 资 金 投 资 项 目 外，公 司 尚 未 对 其 他 募 集 资 金 投资 项 目 进 行 投 入，而 将 该 部 分 募 集 资 金 暂 时 用 于 补充 流 动 资 金。保 荐 机 构 已 提 请 公 司 关 注 募 集 资 金 使用 未 达 预 期 进 度 相 关 事 项，并 将 督 促 发 行 人 尽 快 完善 募 集 资 金 使 用 计 划，提 高 募 集 资 金 使 用 效 率，如有 必 要 对 募 集 资 金 投 资 计 划 进 行 调 整，并 披 露 调 整后分年度投
4、资计划以及投资计划变化的原因。此外，保 荐 机 构 将 督 促 公 司 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引、上 市 公 司 监 管 指 引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法规要求及时做好相关信 息披露工作。4.公司治理督 导情况（1）列席公 司股东大会次数 1 次（2）列席公 司董事会次数 0 次，均事前 或事后审阅会议议案（3）列席公 司监事会次数 0 次，均事前 或事后审阅会议议案 5 现场检查 情况（1）现场检 查次数 1 次（现场检查时间：2019 年 4 月 8 日2019 年 4月 12 日）（2）现场检
5、查报告是否按照本所规定报送 是（3）现场检 查发现的主要问题及整改情况 保 荐 机 构 关 注 到：截 至 本 报 告 出 具 日，公 司 除“热成 型 轻 量 化”募 集 资 金 投 资 项 目 外，公 司 尚 未 对 其他 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 投 入，而 将 该 部 分 募 集 资金 暂 时 用 于 补 充 流 动 资 金。保 荐 机 构 已 提 请 公 司 关注 募 集 资 金 使 用 未 达 预 期 进 度 相 关 事 项，并 将 督 促发 行 人 尽 快 完 善 募 集 资 金 使 用 计 划，提 高 募 集 资 金使用效率，如有必要对募集资金投资计划进行调整，并
6、 披 露 调 整 后 分 年 度 投 资 计 划 以 及 投 资 计 划 变 化 的原 因。此 外，保 荐 机 构 将 督 促 公 司 按 照 深 圳 证 券交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引、上 市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使 用 的 监 管 要 求 等 法 规 要 求 及 时 做 好 相 关 信 息 披露工作。6 发表独立 意见情况（1）发表独 立意见次数 12 次：1、东海证券 股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见；2、东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 使 用 部 分 闲
7、置 募 集资金暂时补充流动资金的核查意见；3、东海证券股份 有 限 公 司 关 于 公 司 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 的核查意见；4、东海证券股份有限公司关于公司部分 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体 和 实 施 地 点 的 核查意见；5、东海证券股份有限公司关于公司 2017年度内部控制自我评价报告 的核查意见；6、东海证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 2017 年 度 募 集 资 金 存放与使用情况的核查意见；7、东海证券股份有限公司关于公司 2018 年预计日 常关联交易的核查意见；8、东海证券 股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募
8、集资金暂时补充流动资金的核查意见；9、东海证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见；10、东 海 证 券股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金暂 时 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见；11、东 海 证 券 股 份有 限 公 司 关 于 公 司 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 的 核 查 意见；12、东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 非 公 开 发行股票部分限售股解禁之核查意见（2）发表非 同意意见所涉问题及结
9、论意见 无 7 向本所报 告情况（现场检查 报告除外）（1）向本所 报告的次数 0 次（2）报告事 项的主要内容 不适用（3）报告事 项的进展或者整改情况 不适用 8 关注职责 的履行情况（1）是否存 在需要关注的事项 否（2）关注事 项的主要内容 不适用（3）关注事 项的进展或者整改情况 不适用 9 保荐业务 工作底稿记录、保管是否合规 是 10对上市 公司培训情况（1）培训次 数 1 次（2）培训日 期 2019 年 4 月 15 日（3）培训的 主要内容 上 市 公 司 法 人 治 理 结 构、董 监 高 行 为 规 范、董 监 高买卖公司股票及上市公司关联交易 等 11 其他需 要说明
10、的保荐工作情况 无 二、保 荐 机构 发 现 公 司存 在 的 问 题及 采 取 的 措施 事项 存 在 的 问题 采 取 的 措施 1 信息披露 无 不适用 2.公司内部制 度的建立和执行 无 不适用 3“三会”运作 无 不适用 4 控股股东 及实际控制人变动 无 不适用 5 募集资金 存放及使用 无 不适用 6.关联交易 无 不适用 7.对外担保 无 不适用 8.收购、出售 资产 无 不适用 9.其 他 业 务 类 别 重 要 事 项（包 括 对外 投 资、风 险 投 资、委 托 理 财、财务资助、套期保值等）无 不适用 10 发 行 人 或 者 其 聘 请 的 中 介 机 构配合保荐工作
11、的情况 无 不适用 11.其他（包 括经营环境、业务发展、财 务 状 况、管 理 状 况、核 心 技 术 等方面的重大变化情况）无 不适用 三、公 司 及股 东 承 诺 事项 履 行 情 况 公 司 及 股东承 诺 事 项 是 否 履 行承诺 未 履 行 承诺的 原 因 及解决 措 施 1 上市公司 关于现金分红承诺 是 不适用 2 上市公司 关于募集资金使用承诺 否 1、轿车用新 材料项目（1）年产 5 万件轿车用碳纤维等 高 性 能 复 合 材 料 生 产 线 技 改项目 采 用 碳 纤 维 复 合 材 料 是 汽 车 车身轻量化的一种方式，它 具有质轻、高强、抗冲击和耐腐蚀等优点，但由于
12、成本高昂（价格高、碰撞后变形难以修复、不 能回收利用）等原因 还未在汽车车身上没有得到广泛应用。原项 目产品主 要 目 标 客 户 各 大 整 车 厂纷 纷 无 限 期 延 后 了 碳 纤 维 类 复合材料产品批量装车的时间表，碳 纤 维 材 料 作 为 汽 车 轻 量 化 主要 技 术 路 线 的 前 景 变 得 不 明 朗起来。本项目在 2017 年底募集资 金到位前，公司已 使用自有资金先期投入，目前已 能满足项目试制及小批量生产的需要，因此 短期内暂不需要进行大规模投入。出于谨 慎 考 虑 公 司 将 延 缓 此 项 目 的募集资金使用，未来会时 刻观察市场情况变化进行投入，同时也会
13、积 极 寻 找 其 他 投 资 回 报 率 高的替代项目。（2）年产 40 万套轿车用自然纤维 等 高 性 能 复 合 材 料 生 产 线 技改项目 自 然 纤 维 复 合 材 料 是 应 用 在 汽车内饰件的绿色环保材料，具有重量轻、强度高、吸附能力强等特点，在国外 汽车应用上的发展已有十几年的历史，但从 国内主机 厂 的 新 项 目 看，相 对 自 然 纤维，塑料粒子 方案成熟稳定且成本更低，国内 主机厂主要精力在成熟车辆产品的升级和交付，自然 纤 维 产 品 短 期 内 在 国 内 市 场上没有大量应用的机会，再加该类产品不适合长途运输，不能大批量出口。公 司在募集资金到位前，公司使用
14、自有资金先期投入的 第 一 条 生 产 线 也 出 现 了 产 能不足的情况，因此本着为对股东负责的态度，延缓此项目的募集资金投入，未 来会时刻观察市场情况变化进行投入，同时 也会积极 寻 找 其 他 投 资 回 报 率 高 的 替代项目。2、汽车内饰 件生产线技改项目 本项目原计划投产后，产 品主要以出口北美市场为主，2018 年中美贸易摩擦加剧，导致 汽车零部 件 等 相 关 产 品 的 进 出 口 税 率发生变化。经过测算，如果关税低于 25%，在 国 内 生 产 相 对 有利，但 按 照 最 新 的 中 美 贸 易 政策，如果美国 最终提高汽车零部件关税到 25%，对 于 公 司 出
15、口项目利润将产生很大影响，公司未 来 只 能 采 取 在 美 国 当 地 生 产的方式进行。目 前 中 美 双 方 仍 在 进 行 贸 易 谈判，未来政策的变化尚不明确，公 司 将 延 缓 此 项 目 的 募 集 资 金使用，根据情 况适时调整或加快本项目的投入。同时也将 积极寻找 其 他 投 资 回 报 率 高 的 替 代 项目。3、汽车电子 研发中心技改项目 本 项 目 主 要 针 对 自 主 品 牌 车 辆在 汽 车 电 子 和 控 制 系 统 方 面 的研发投入，随着 2018 年 国内汽车行业景气度下降，汽车 销量首次出现了年度负增长，公 司经营压力徒增，项 目目标客户 各自 主 品
16、 牌 类 整 车 厂 也 在 放 缓 相关产品的国产化工作，出 于减少支出，稳定公 司整体业绩的考虑延缓此项目的募集资金投入，未来 会 观 察 市 场 情 况 变 化 进 行 投入。同时也会 积极寻找其他投资回报率高的替代项目。3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 关 于 股 份 限 售 的 承诺 是 不适用 4 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 关 于 同 业 竞 争、关联交易、资金占用方面的承诺 是 不适用 5 董监高股 份转让承诺 是 不适用 6 控股股东 关于 交易标的业绩承诺 履行中 不适用 四、其 他 事项 报告事项 说明 1.保荐代表人 变更及其理由 原保荐代表人戴焜祖先生因工作变动，不再 继续 履行宁波华翔持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东海证券委派保荐代表人许钦先生履行持续督导职责 2.报 告 期 内 中 国 证 监 会 和 本 所对 保 荐 机 构 或 者 其 保 荐 的 公 司采 取 监 管 措 施 的 事 项 及 整 改 情况 无 3.其他需要报 告的重大事项 无（本页无正文，为 东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司2018 年度保荐工作报告 之签字盖章页）保荐代表人：Wang Jiangqin 许钦 东海证券股份有限公司（公章）年 月 日
