1、 1 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2021-009 债券代码：112661 债券简称：18 传化 01 传 化 智 联 股 份 有限 公 司 关于“18 传化01”公司债券本息 兑 付 暨 摘 牌 的 公告 本公司 及董 事会全 体成 员保证 信息 披露的 内容 真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：传 化智 联股份 有限 公司 2018 年面 向合 格投资 者公 开发行 公司 债券（第 一期）（债 券代 码：112661，债 券简称：18 传化 01，以下 简称“18 传化 01”或“本期 债券”）将于 2021 年 3 月 22日
2、（因 2021 年 3 月 21 日 为休 息日，则 顺延至下 1 个交 易日）兑 付自 2020 年 3 月 21 日至 2021年 3 月 20 日期间 的利息 及本 期债券 的本 金。凡 在 2021 年 3 月 19 日（含当 日）前 买入 并持有本 期债 券的投 资者 享有 本次 派 发的本 金及 利息；2021 年 3 月 19 日 卖出 本期 债券的 投资 者不享有 本次 派发 的本 金及利 息。债 权登 记日：2021 年 3 月 19 日 最 后交 易日：2021 年 3 月 19 日 本 息兑 付日：2021 年 3 月 22 日 债 券摘 牌日：2021 年 3 月 22
3、 日 传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018 年 3 月 21 日发行 2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）将期满，根据 传化智 联股份有限公司 2018 年面 向 合 格投 资 者公 开 发行 公 司 债券（第一 期）募 集 说 明书（以 下 简称“募 集说 明 书”），有关条款的规定，公司将于 2021 年 3 月 22 日 兑付自 2020 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日期间的 利息及 本期 债券 的本金，为保 证 本 期债 券 本息 兑付工 作的 顺利 进行，现将有 关事 项公告如下：一、本 期债券 基本 情况 2 1
4、、发行主体：传化智联股份有限公司。2、债券名称：传化智联股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“18 传化 01”。3、债 券代码：112661。4、债券期限及利率：本期债券的期限为 3 年，自 2018 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 21 日，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前 3 年票面利率为 7.15%，在本期债券的第 2 年末，若公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后 1 年票面利率为 7.15%保持不变。5、发行规模：人民币 10.00 亿元。公司分别于 2020 年 2 月 19 日、
5、2020 年 2 月 20 日以及 2020 年 2 月 21 日在深圳证券交易所披露了传化智联:关于“18 传化 01”公司债回售的第一次提示性公告、传化智联:关于“18 传化 01”公司债回售的第二次提示性公告 和 传化智联:关于“18 传化 01”公司债回售的第三次提示性公告。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18 传化 01”的回售数量为 2,800,000 张，剩余托管量为 7,200,000 张，剩余规模为 7.2 亿元。6、债券票面金额及 发行价格：本期债券 票面金额为人民币 100 元，按面值发行。7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复
6、利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。8、起息日：本期债 券的起息日为 2018 年 3 月 21 日。9、付息 日期：2019 年至 2021 年每年的 3 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。10、兑付日：本金兑付日为 2021 年 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
7、顺 延 期 间 不 另 计 息），若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权，则 其 回 售 部 分 债 券 的 本 金 兑 付 日 为2021 年 3 月 21 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。11、担保情况：本期债券为无担保债券。3 12、信用级别 及资信评级机构：大公国际资信评估有限公司于 2020 年 6 月 24 日发布跟踪评级报告，公司主体长期信用等级结果为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AA+。13、转让 时间和地点：本期债券于 2018 年 4 月 27 日在深圳证券交 易所 集中竞价系统和综合协议交易平台双边
8、挂牌交易进行转让 14、本 期债券 登记、代 理债券 派息、兑付 机构：中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 深圳分公司。15、债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。二、本期 债券 本息 兑付方案 按照 传化智联股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告，本期债券票面利率为 7.15%，每 10 张“18 传化 01”（面 值人民币 1,000 元）兑付本金人民币 1,000 元，本息合计 人民币 1071.5 元（含税）。扣税后个 人、证券投资基金债券 持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 57.2 元，兑付本金人民币 1,000 元，本息合计人
9、民币 1057.2 元。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 71.5元。兑付本金 人民币 1,000 元，本息合计人民币 1071.5 元。三、本期 债券 本息 兑付情 况安 排 1、债权登记日：2021 年 3 月 19 日 2、最后交易日：2021 年 3 月 19 日 3、本息兑付日：2021 年 3 月 22 日 4、债券摘牌日：2021 年 3 月 22 日 四、本 期债券 本息 兑付对象 本期债券本息兑付 对象为截止 2021 年 3 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算 有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算
10、深圳分公司”）登记在册的 全体“18传化 01”债券持有人。五、本期 债券 本息 兑付办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行 本次本息兑付。在本息兑付日 2 个交易日前，本公 4 司会将 本期债 券本 息足 额划付 至中国 结算 深圳 分公司 指定的 银行 账户。中国 结算深 圳分 公司收到款 项后，通过 资金 结算系 统将本 期债 券本 息划付 给相应 的 本息 兑 付网点（由债 券持 有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。本公司 与中 国结算 深圳 分公司 的相 关协议 规定，如本 公司 未按时 足额 将 债券 本息 兑付 资金划入 中国结 算深 圳分 公司指 定的
11、银 行账 户，则后续 本息兑 付 工 作由 本公司 自行负 责办 理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。六、摘 牌安排 本期债券将于 2021 年 3 月 22 日摘牌，根据 深圳证券交易所关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知（深证上 201963 号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2021 年 3 月 19 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。七、关 于 本期 债券 利息所 得税 的说明（一）个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明 根据 中华 人民共 和国 个人所 得税 法以 及其 他相关 税收 法规和 文件 规定，本期 债券个人（包 括证券 投资 基金）债
12、券 持有者 应缴 纳企 业债券 利息个 人所 得税，征税 税率为 利息 额的20%。根据 国家税务 总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知（国税函2003612 号）规定，本 期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。（二）非居民企业 缴纳债券利息所得税的说明 根据 中华人民共和国企业所得税法 及其实施条例、非居民企业所得税源 泉扣缴管理暂行办法（国税发20093 号）、关于境外机构投资内债券市场企业所得税增值税政策的通知（财税2018108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境
13、外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。（三）其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明 其他债券持有者 的债券利息所得税需 自行缴纳。八、本 期 债券 的 相 关机构 1、发行人：传化智联股份有限公司 地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 联系人：朱江英 5 电话：0571-82872991 传真：0571-83782070 邮政编码：311215 2、受托管理人：东兴证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦)12、15 层 联系人：朱彤 电话：010-66555253 传真：010-66555103 邮政编码：100033 3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 28 楼 联系人：赖兴文 电话：0755-21899325 传真：0755-25987133 邮政编码：518031 特此公告。传化智联股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 17 日
