1、1 股票代 码：000006 股票 简称：深 振业A 公 告编 号：2013-043 深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2013 年第十八次会议决议 公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告内 容的 真实、准 确和完 整，没有 虚 假记 载、误 导性 陈述或者 重大 遗漏。深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2013 年第 十八次会议 于 2013年 12 月 9 日以通讯表 决方式召开，会议通知及文件于 2013 年 12 月 6 日以网络方式发出，会议审议通过 以下议案：一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过 关于公司符合发行公司债券条
2、件的议案，同意提交公司 2013 年第四次临时股东 大会审议。根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法、中 华 人 民 共 和 国 证 券 法、公 司 债 券 发行 试 点 办 法 等 有 关 规 定，对 照 上 市 公 司 发 行 公 司 债 券 的 条 件，公 司 符 合 现 行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。二、逐项审议通过 关于发行公司债券方案的议案，本议案的各议题内容及表决情况如下：1、债券发行规模 根据公司资金需要，本次拟发行的公司债券票面总额不超过 15 亿元（含 15亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。表
3、决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。2、向公司股东配售安排 本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。3、债券期限 2 本次发行的公司债券期限为不超过 5 年，可以为单一期限品种，也可以为多 种 期 限 的 混 合 品 种，本 次 发 行 的 公 司 债 券 的 具 体 期 限 构 成 和 各 期 限 品 种 的 发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。4、债券利率及确定方式 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券，本 期 债 券 的 票 面 利 率 将 根
4、 据 网 下 询 价 结 果，由公 司 与 保 荐 人（主 承 销 商）按 照 国 家 有 关 规 定 协 商 一 致，并 经 监 管 部 门 备 案 后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。5、发行方式 本 次 公 司 债 券 将 在 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 后，以 一 期 或 分 期 形 式 在 中 国境 内 公 开 发 行。具 体 发 行 规 模 和 分 期 方 式 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃
5、权。6、担保情况 本次公司债券将采用无担保形式发行。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。7、发行对象 本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。8、募集资金的用途 本 次 公 司 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 拟 用 于 偿 还 银 行 贷 款、补 充 流 动 资3 金，具体用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金 需求确定。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。9、发行债券的上市 在 满 足 上 市 条 件 的 前 提 下，公 司 在 本 次 公 司 债 券 发 行 结 束 后 将 尽 快 向 深
6、 圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。10、决议的有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个 月。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股 东大会审议并报中国证券监督 管 理 委 员 会 核 准。董 事 会 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 市 场 情 况 决 定 具 体 的 债券发行方案。三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果 审议通过 关于提请公司股 东 大 会 授 权 董 事 会 及 其 授 权 人 士 全 权 办
7、理 本 次 发 行 公 司 债 券 相 关 事 项 的 议案，同意提交公司 2013 年第 四次临时股东 大会审议。根 据 公 司 本 次 公 司 债 券 发 行 及 上 市 的 安 排，为 合 法、高 效、有 序 地 完 成 本次 公 司 债 券 相 关 工 作，依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法、中 华 人 民 共 和 国 证 券法、公 司 债 券 发 行 试 点 办 法 等 法 律 法 规 及 深 圳 市 振 业（集 团）股 份 有 限公 司 章 程 的 有 关 规 定，公 司 董 事 会 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 与本次发行公司债券
8、有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：1、在法律、法规允许 的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公 司 和 市 场 的 具 体 情 况，制 定 本 次 发 行 公 司 债 券 的 具 体 发 行 方 案 以 及 修 订、调4 整 本 次 发 行 公 司 债 券 的 发 行 条 款，包 括 但 不 限 于 具 体 发 行 规 模、发 行 期 数 及 分期 方 式、债 券 期 限、募 集 资 金 用 途、债 券 利 率 或 其 确 定 方 式、发 行 时 机、是 否设 置 回 售 条 款 和 赎 回 条 款、还 本 付 息 的 期 限 和 方 式、具 体 配 售 安 排 等 与 发 行
9、条款有关的一切事宜。2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。4、办理本次公司债券发行申 报事宜，以及在 本次发行完成后，办理 本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完 成与本 次公司 债券发行 及上市 相关的 所有必要 的文件、合同/协议、合约（包 括 但 不 限 于 募 集 说 明 书、保 荐 协 议、承 销 协 议、债 券 受 托 管 理 协 议、上市 协 议、各 种 公 告 及 其 他 法 律 文 件 等）和 根 据 法 律 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件
10、进 行适当的信息披露。5、办理公司债券的还本付息等事项。6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。7、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关 上市事宜。8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及 有 关 法 律、法 规 及 本 公 司 章 程 规 定 须 由 股 东 大 会 重 新 表 决 的 事 项 外，依 据 监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。9、在 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 时，在 法 律、
11、法 规 允 许 的 范 围 内，根 据 公 司 和 市 场 的 具 体 情 况 作 出 包 括 但 不 限 于 如5 下决议：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调 离。10、办理与本次发行公 司债券有关的其他事项。11、本授权自股东大会 审议通过之日起 24 个 月。公 司 董 事 会 提 请 股 东 大 会 同 意 董 事 会 授 权 公 司 董 事 长 或 董 事 长 授 权 的 其 他人 士 为 本 次 发 行 的 获 授 权 人 士，具 体 处 理 与 本 次 发 行 有
12、关 的 事 务。上 述 获 授 权人 士 有 权 根 据 公 司 股 东 大 会 决 议 确 定 的 授 权 范 围 及 董 事 会 的 授 权，代 表 公 司 在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果 审议通过 关于召开公司 2013 年第 四次临时 股东大会的议案：定于 2013 年 12 月 27 日上午 9:00 以现场投票方式召开 2013 年第四次临时股东大会。本 次 公 司 债 发 行 相 关 方 案 需 要 经 过 国 土 资 源 部 和 住 房 城 乡 建 设 部 等 相 关 部门的核查，存在重大不确定性风险。特此公告。深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二一三年十二月十日
