1、浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文1浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告2013 年04 月浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞龙生、主管会计工作负责人郑雷及会计机构负责人(会计主管人员)郑雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的
2、公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.6 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文3目录2012 年度报告.1一、重要提示、目录和释义.2二、公司简介.5三、会计数据和财务指标摘要.7四、董事会报告.9五、重要事项.21六、股份变动及股东情况.24七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.28八、公司治理.33九、内部控制.38十、财务报告.40十一、备查文件目录.82浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文4重
3、大风险提示公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文5第二节 公司简介一、公司信息股票简称 龙生股份 股票代码 002625股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 浙江龙生汽车部件股份有限公司公司的中文简称 龙生股份公司的外文名称（如有）ZhejiangLongshengAutoPartsCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LSGF公司的法定代表人 俞龙生注册地址 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区注册地址的邮政编码 311504办公地址 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区办公地址
4、的邮政编码 311504公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 贾坤 钱智龙联系地址 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区电话 0571-64662918 0571-64662918传真 0571-64651988 0571-64651988电子信箱 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室四、注册变更情况注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码 组织机构代码首次注册 2001 年07 月18 日杭州
5、市工商行政管理局330100000127988 330122143619708 7303369-2浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文6报告期末注册 2012 年07 月18 日杭州市工商行政管理局330100000127988 330122143619708 7303369-2五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦签字会计师姓名 郑启华、倪国君公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适 用不 适 用保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间齐鲁证
6、券有限责任公司 山东省济南市经七路86 号 于新华先生、程建新先生持续督导期限至2013 年12 月31 日。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否2012年 2011 年 本年比上年增减(%)2010年营业收入（元）234,960,473.86 223,399,313.58 5.18%189,672,474.14归属于上市公司股东的净利润（元）34,389,083.99 42,746,234.7
7、0-19.55%41,575,246.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,283,336.99 35,184,261.24-8.24%34,845,821.82经营活动产生的现金流量净额（元）27,391,644.66 10,773,347.88 154.25%37,970,237.05基本每股收益（元/股）0.30 0.47-36.17%0.48稀释每股收益（元/股）0.30 0.47-36.17%0.48净资产收益率（%）8.63%19.83%-11.2%32.63%2012 年末 2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）475,812,55
8、0.05 438,395,281.16 8.54%213,701,615.34归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）412,495,330.40 385,840,046.41 6.91%164,468,309.71二、非经常性损益项目及金额单位：元项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）624,514.87 2,651.13越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免90,322.62计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,221,800.
9、00 9,070,200.00 7,888,700.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-360,900.75-164,860.00-52,875.55所得税影响额 379,667.12 1,346,017.67 1,196,722.06合计 2,105,747.00 7,561,973.46 6,729,425.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用浙江龙生汽车部件股份有限公司201
10、2 年度报告全文8第四节 董事会报告一、概述报告期内，公司经营管理层围绕年初制定的经营目标，坚持以市场为导向，加大中高档产品的市场开发力度，强化成本费用控制，有效的降低了汽车行业增速放缓等不利因素对公司生产经营的影响。2012 年全年实现营业收入23,496.05 万元，比上年同期增长5.18%；实现利润总额4,018.84 万元，比上年同减少20.26%；实现净利润3,438.90 万元，比上年同期减少19.55%。由于三项费用比去年同期增加550 万元，非经常损益中，各项奖励款、专项补助款比去年同期减少610 万元，使得公司未能实现业绩与销售同步。二、主营业务分析1、概 述项目 2012
11、年 2011 年 本年比上年同期增减（%）营业收入234,960,473.86 223,399,313.58 5.18%营业成本158,385,662.30 147,772,491.90 7.18%销售费用8,609,154.92 6,967,650.95 23.56%管理费用30,555,734.09 22,346,704.05 36.73%财务费用-3,101,917.25 1,477,122.68-310.00%经营活动产生的现金流量净额 27,391,644.66 10,773,347.88 154.25%投资活动产生的现金流量净额-51,866,477.92-48,142,199.2
12、5 7.74%筹资活动产生的现金流量净额-2,901,546.91 173,146,882.30-101.68%研发支出总额 10,127,486.70 7,889,202.09 28.37%(1)管理费用本期数较上年同期数增长36.73%,主要系本期研发投入增加以及管理人员增加以及工薪酬增加所致。(2)财务费用本期数较上年同期数减少457.90 万元,主要系本期募集资金产生的利息收入较多所致。(3)经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加154.25%，主要系本期销售增长以及销售回款比例较上年增长所致。(4)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.68%，主要系上年股票发行取得了大
13、额的募集资金，而本期无重大筹资活动。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012 年全年实现营业收入23,496.05 万元，比上年同期增长5.18%；实现利润总额4,018.84 万元，比上年同期减少20.26%；实现净利润3,438.90 万元，比上年同期减少19.55%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因适 用不 适 用浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文92、收 入(1)说明报告期内，公司实现营主营业务收入23,496.05 万元，比上年同期增长 5.18%。公司实物销售收入是否大于劳务收入是否行业分类 项
14、目 2012 年 2011 年 同比增减（%）交通运输设备制造业销售量 234,960,473.86 223,399,313.58 5.18%生产量 239,477,611.55 223,969,941.36 6.92%库存量 18,140,866.93 13,623,729.24 33.16%(3)公司重大的在手订单情况适 用不 适 用(4)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适 用不 适 用(5)公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）161,530,120.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）68.74%(6)公司前5 大客户资料适 用不 适 用序号 客
15、户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 江西江铃李尔内饰系统有限公司 59,167,428.91 25.18%2 上海延锋江森座椅有限公司 36,678,901.66 15.61%3 烟台延锋江森座椅有限责任公司 29,237,663.68 12.44%4 保定延锋江森汽车座椅有限公司 22,715,831.21 9.67%5 合肥云鹤江森汽车座椅有限公司 13,730,295.14 5.84%合计 161,530,120.60 68.74%3、成 本行业分类单位：元行业分类 项目2012 年 2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）交通运输设备制造业
16、 材料 116,095,068.05 73.3%115,340,418.21 78.05%0.65%交通运输设备制造业 人工 20,820,676.92 13.15%15,339,688.75 10.38%35.73%交通运输设备制造业 折旧 10,088,199.49 6.37%7,183,268.75 4.86%40.44%交通运输设备制造业 能源 5,975,168.66 3.77%4,410,856.78 2.98%35.47%交通运输设备制造业 其他 5,406,549.18 3.41%5,498,259.41 3.72%-1.67%交通运输设备制造业 合计 158,385,662.
17、30 100%147,772,491.90 100%7.18%产品分类单位：元浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文10产品分类 项目2012 年 2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）汽车零部件 材料 116,095,068.05 73.3%115,340,418.21 78.05%0.65%汽车零部件 人工 20,820,676.92 13.15%15,339,688.75 10.38%35.73%汽车零部件 折旧 10,088,199.49 6.37%7,183,268.75 4.86%40.44%汽车零部件 能源 5,975,168.66
18、 3.77%4,410,856.78 2.98%35.47%汽车零部件 其他 5,406,549.18 3.41%5,498,259.41 3.72%-1.67%汽车零部件 合计 158,385,662.30 100%147,772,491.90 100%7.18%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）66,473,852.60前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）51.73%公司前5 名供应商资料适 用不 适 用序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 上海朗依实业发展有限公司 22,964,413.18 17.87%2 上海萧瑞实业有限公司 14,907
19、,734.32 11.6%3 杭州宝井钢材加工配送有限公司 12,051,900.07 9.38%4 富阳瑞泰机电有限公司 8,762,710.684 6.82%5 杭州敏亮金属材料有限公司 7,787,094.35 6.06%合计 66,473,852.60 51.73%4、费用 单位：元项目 2012 年 2011 年 比上年增减金额 比上年增减比例销售费用 8,609,154.92 6,967,650.95 1,641,504.0023.56%管理费用 30,555,734.09 22,346,704.05 8,209,030.0036.73%财务费用-3,101,917.25 1,47
20、7,122.68-4,579,040.00-310.00%所得税 5,719,302.59 7,554,902.15-1,835,599.56-24.30%本年度管理费用比上年增加了820 万元，增幅为36.73%，主要增长原因系研发投入增长以及人工成本上升所致。5、研发支出单位：万元年度 研发费用 营业收入 占营业收入的比例2012 1,012.75 23,496.05 4.31%2011 788.92 22,339.93 3.53%浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文112010 877.58 18967.24 4.63%本年度研发支出总额为1012.75 万元，比上年增幅为
21、28.37%，与本年末净资产比例为2.46%，与营业收入的比例为4.31%。2012 年获得授权的专利目录：序号 类别 设计名称专利号（或申请号）受理日期 授权日期1 实用新型 用于中小型汽车前排座椅的滑轨 ZL201120561486.8 2011.12.29 2012.10.102 实用新型 一种汽车座椅的上滑轨 ZL201220148867.8 2012.4.11 2012.12.053 实用新型 用于汽车座椅的滑轨装置 ZL201220148457.3 2012.4.11 2012.12.194 实用新型 带锁止机构的汽车座椅滑轨组件 ZL201220148866.3 2012.4.1
22、1 2012.12.195 实用新型 用于小型汽车前排座椅的滑轨 ZL201120561501.9 2011.12.29 2012.8.296 实用新型 小车前排座椅的滑轨 ZL201120561490.4 2011.12.29 2012.8.297 实用新型 一种用于汽车座椅前排座椅可实现升降功能的坐垫 ZL201120561488.7 2011.12.29 2012.8.298 实用新型 汽车前座靠背调角器 ZL201120561462.2 2011.12.29 2012.8.299 实用新型 一种用于汽车前排座椅的滑轨 ZL201120561463.7 2011.12.29 2012.8
23、.2910 实用新型 大车后座折叠器 ZL201220273171.8 2012.06.12 2013.01.0211 实用新型 商务车中座转盘装置 ZL201220273168.6 2012.06.12 2013.01.0212 实用新型 小车后座调角器 ZL201220273115.4 2012.06.12 2013.01.0213 实用新型 小车前座调角器 ZL201220273092.7 2012.06.12 2013.01.0214 实用新型 小车前座滑轨 ZL201220273113.5 2012.06.12 2013.02.2015 实用新型 商务车加座装置 ZL20122027
24、3170.3 2012.06.12 2013.2.276、现金流单位：元项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 257,636,548.76 221,115,312.43 16.52%经营活动现金流出小计 230,244,904.10 210,341,964.55 9.46%经营活动产生的现金流量净额 27,391,644.66 10,773,347.88 154.25%投资活动现金流入小计 801,921.00 5,728,043.63-86%投资活动现金流出小计 52,668,398.92 53,870,242.88-2.23%投资活动产生的现金流量净额-51
25、,866,477.92-48,142,199.25 7.74%浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文12筹资活动现金流入小计 36,500,000.00 199,338,840.00-81.69%筹资活动现金流出小计 39,401,546.91 26,191,957.67 50.43%筹资活动产生的现金流量净额-2,901,546.91 173,146,882.33-101.68%现金及现金等价物净增加额-27,376,380.17 135,778,030.96-120.16%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适 用不 适 用(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加1
26、54.25%，主要系本期销售增长以及销售回款比例较上年增长所致。(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.68%，主要系上年股票发行取得了大额的募集资金，而本期无重大筹资活动。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适 用不 适 用三、主营业务构成情况单位：元营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业汽车零部件 231,653,313.68 158,385,662.30 31.63%10,429,162.53%10,61
27、3,170.4%-3.45%分产品滑轨 162,760,357.35 112,067,411.96 31.15%2,310,627.09%4,407,582.62%-3.8%调角器 50,804,000.57 33,635,199.94 33.79%3,621,412.63%2,772,740.02%-1.84%升降器 9,884,735.22 7,140,075.69 27.77%2,495,351.05%1,926,606.65%-3.3%其他 8,204,220.54 5,542,974.71 32.44%2,001,771.76%1,506,241.11%-5.64%分地区国内 231
28、,653,313.68 158,385,662.30 31.63%10,429,162.53%10,613,170.4%-3.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适 用不 适 用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末 2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金 145,352,890.49 30.55%169,729,270.66 38.72%-8.17%应收账款 110,625,200.11 23.25%86,681,096.48 19.77%3
29、.48%存货 36,570,237.88 7.69%31,887,543.30 7.27%0.42%固定资产 112,603,625.13 23.67%91,834,687.49 20.95%2.72%浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文13在建工程 20,495,985.06 4.31%14,427,434.28 3.29%1.02%2、负债项目重大变动情况单位：元2012 年 2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款 6,000,000.00 1.26%3,000,000.00 0.68%0.58%五、核心竞争力分析公司自设立
30、以来一直从事汽车座椅功能件的研发和生产，是一家在汽车座椅功能件行业中具有核心竞争力的企业。公司研发能力突出，技术水平高，质量控制和产品检测能力强，并在滑轨产品上拥有先发优势，2010年公司被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件座椅（滑轨）龙头企业”。经过十多年的积累，公司已经在客户中树立了优秀的质量品牌和诚信的企业形象，1、同步研发优势近年来，随着汽车行业竞争的日益激烈，汽车产品更新日益频繁，推出新产品的时间成为了考验整车厂实力的重要指标之一。因此，整车厂在不断提高自身研发实力、缩短研发周期的同时，对其零部件供应商的产品研发速度亦越来越重视，同步研发能力是其考核供应商的一个重要指标。公司自成立
31、以来一直专注于汽车座椅功能件的开发和生产，公司以董事长俞龙生先生为首的研发团队对汽车座椅功能件具有深刻的理解，公司在接到新产品研发项目时，能迅速开展研发工作，并能充分利用公司多年来建立的产品研发和生产平台，研发周期短，研发方案成功率高，实现了与整车厂和一级供应商的同步研发，得到了客户的一致认可。2、技术优势持续的研发投入和不断的生产经验积累带来了技术的不断进步，目前公司技术水平在汽车座椅功能件行业处于领先地位（参见本节“七/（一）发行人的主要技术”相关内容）。公司独家起草了 乘用车座椅用滑轨技术条件（QC/T805-2008）和 乘用车座椅用锁技术条件（QC/T845-2011）两项汽车行业标
32、准。目前公司拥有2 项发明专利（另有1 项发明专利已通过实质审查）、151 项实用新型专利、1项外观设计专利、3个软件著作权。3、完整的产品序列公司具备生产汽车座椅中除去发泡和织物材料外的其他所有金属部件的能力，既包括滑轨、调角器、升降器等汽车座椅功能件，也包括座椅靠背骨架、靠背板、座盆和头枕等其他金属冲压部件，且产品结构从中低端的产品（如手动滑轨等）到高端产品（如电动滑轨、转盘滑轨等）一应俱全。因此，公司具备为客户提供一站式产品定制服务的能力（指所有与座椅相关的金属冲压件均在本公司采购），并根据客户要求系统地设计、生产整个座椅的金属部件，既降低了不同厂商生产部件之间的协调风险，又能从整个座椅
33、系统角度完善座椅的功能，既降低了生产成本，又大大提高了生产效率。4、规模优势经过多年的积累，公司目前拥有年产850万件汽车座椅功能件的生产能力。本次募投项目完成后，公司汽车座椅功能件年产能将达到2,000 万件左右，公司的及时供货能力、同步研发能力、产 品质量水平等都将显著提高，公司将全面具备为低、中、高全系列车型进行配套的实力，既能 满足国际汽车巨头的全球化采购需求，也能为自主品牌整车厂的战略转型提供支持，这将为公司进一步扩大市场份额、快速发展奠定坚实的基础。5、品牌和客户优势公司多年来持续研发、生产技术不断提高，生产规模也逐步扩大，产品质量稳定2010-2012年PPM 为117、112、
34、109，远低于行业800 的 平均水平），得到了客户的一致认可。公司与延锋江森、江森自控、李尔中国等多家知名厂商建立了稳定的合作关系，并曾多次被评为“优秀供应浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文14商”。公司产品已配套多个汽车厂商，包括上海通用、上汽、华晨金杯、一汽轿车、北汽、长城、二汽东风、东南汽车、江铃福特、江淮、重庆长安、吉利、奇瑞等，并成功进入军车配套系列。公司多年来一直与他们建立了良好的合作关系，并得到他们的广泛认同。6、质量控制和检测能力公 司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套完整 的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。通过有
35、效的全过程监控，产品整个生产过程都在质量保证体系的受控范围之内。2008 年至2011 年上半年，公司产品的PPM 值分别为246、120、117 和112，远低于800的行业平均水平。公司通过了ISO/TS16949:2009 国际质量体系认证，表明公 司具有较强的质量控制水平，公司产品性能优良、质量稳定，多项指标高于行业标准和同行业平均水平，获得了客户的一致认可。六、投资状况分析1、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额 17,862.55报告期投入募集资金总额 2,271.19已累计投入募集资金总额 3,019.98报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途
36、的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明本公司以前年度已使用募集资金7,487,846.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为88,912.44元；2012年度实际使用募集资金22,711,919.00元，利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000,000.00 元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,413,487.90 元；累计已使用募集资金47,199,765.00 元（含利用暂时闲置募集资金补充流动资金的17,000,000.00 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,502,40
37、0.34 元。截至 2012年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币135,928,137.34 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1.汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目否 19,564 19,564 1,165.38 1,303.78 6.66%2013
38、年12月31日0 是浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文152.精密模具研发制造中心项目否 3,117 3,117 1,105.81 1,716.2 55.06%2013 年06月30 日是 否承诺投资项目小计-22,681 22,681 2,271.19 3,019.98-0-超募资金投向合计-22,681 22,681 2,271.19 3,019.98-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无。项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无。超募资金的金额、用途使用进展情不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生汽车座椅功能件及关键零部件生产基地
39、项目实施地点变更为“桐庐县富春江镇16 号工业地块”和“桐庐县富春江镇18-19 号工业地块”。募集资金投资项目实施方式调整情不适用募集资金投资项目先期投 置换情不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用经2012年7月11 日第一届董事会第十二次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。本公司于2012 年7 月12 日、7 月13 日分两次将上述资金17,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于2013 年1 月5 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的
40、金额 原不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金监管账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无。（3）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无七、公司控制的特殊目的主体情况无浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文16八、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势
41、及公司发展机遇2012 年全球汽车销量超过8400 万辆，同比增长5.3%，主要是美国和日本汽车市场的复苏抵消了欧洲市场疲软带来的不利影响。2012 年汽车销量大国销售情况分别为：美国汽车销量达到1449 万辆，同比增长13.4%；日本汽车销量达到537 万辆，同比增长27.54%；巴西汽车销量达到380.1 万辆，同比增长6.1%；德国2012 年汽车销量达到308 万辆，同比下跌约2.9%；法国2012 年汽车销量达到190 万辆，同比下降14%。（以上数据来源于汽车工业协会及太平洋汽车网）。2011 年以来，国内汽车增速放缓，据中国汽车工业协会统计，2012 年我国汽车产销分别为1927
42、.18 万辆和1930.64 万辆，同比分别增长4.63%和4.33%，比上年同期分别提高3.8 和1.9 个百分点，增速略有回升，产销量在全球排名第一。但与发达国家相比，我国的汽车千人保有量仍然较低，这意味着我国汽车市场还有巨大的发展潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在。2012年中央经济工作会议强调将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳较快发展，这为汽车行业发展提供了良好的经济环境。随着居民生活水平的不断提高和城镇化进程的不断推进，以及新农村建设道路的改善，一、二线城市的汽车更新换代需求及三、四线城市的购车需求，将形成国内汽车市场持续增长的动力。公司作为国内汽车座椅零部件龙头
43、企业，将坚持以市场为导向，优化产品结构，做好产品技术储备；通过挖掘现有客户的潜力，提高原有配套项目份额，同时积极开拓新市场，尤其是中高端乘用车配套市场，加大市场的开拓力度。（二）公司发展战略与规划公司将以股票公开发行、上市为契机，进一步规范公司法人治理结构，学习和运用国际先进的企业管理理念与手段，建立现代化的企业经营管理体系，实现企业经营管理的整体优化；紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，通过跟踪国内外汽车座椅零部件行业的先进技术和工艺，提高公司产品的开发设计、制造和信息化管理水平，以优质的产品、优良的服务赢得更多的客户，开拓更广阔的国内外市场；通过优化内部成本管理，实施
44、总成本领先战略，在保持利润持续增长的前提下，以具有竞争力的价格占领市场，扩大市场占有率；通过加强高端人才的培养和引进，购置具有国际先进水平的技术与设备，进一步提升公司整体技术水平、产品的技术含量，提升产品的附加值。公司未来的战略定位是：立足现有市场，不断提升企业研发水平和制造能力，逐步进入国内中高档汽车市场，成为国内最大的汽车座椅功能件制造供应商。（三）2013 年度经营目标公司2013 年度业务计划目标：计划全年实现主营业务收入2.8 亿元，比去年同期增长20%，净利润0.4 亿元，比去年同期增长16%。（特别提示：上述指标为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预
45、测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）（四）2013年工作重点1、公司治理方面持续推进公司治理建设，进一步建立健全企业内部控制体系。提高公司整体运作效率和抗风险能力；充分发挥审计部的服务、监督、鉴证、评价职能，切实降低企业经营风险，维护公司合法权益；加强对关联交易的管理，保证公司于关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益；加强内幕信息管理，做好内幕信息的登记、保密工作，确保信息披露的公平、公正、公开；做好投资者关系管理工作，保持与投资者之间形成长期、稳定、和谐的良性互动关
46、系；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，实现公司的科学发展。2、市场营销方面积极把握宏观政策走向，密切关注汽车行业的变化，及时调整营销策略，确保销售稳步增长；牢牢巩固现有国内配套市场，积极提升配套水平，大力开拓自主品牌中高端乘（商）用车、合资品牌中小排量乘用车配套市场，为公司形成以国内配套市场为主，各类车型齐头并进的市场格局奠定基础。加强与客户的沟通、交流，通过积极参与客户的产品规划，与客户构建长期、稳定的战略合作关系在稳定和巩固现有市场份额情况下，预计新开发滑轨产品20余个，精冲调角器核心件平台2个，升降器5个，加强对华南和华中区域市场的开拓进入。3、人力资源方面搞好现有人才的开发和利用
47、，加强培训力度，进一步优化人员结构配置；加大紧缺人才的引进力度，尤其是关键技术人才、技术创新人才、项目管理人才和具备综合素质的复合型人才的引进，同时为公司内部人才提供良好的发展机制，优化薪酬、绩效管理方式。加大培训和培养力度，拓展员工的职业生涯通道。建立层次合理、职责清晰的岗位体系，逐步开展员工素质能力测评，为人才选拔提供支持，对员工的职生涯规划进行指导浙江龙生汽车部件股份有限公司2012 年度报告全文17和帮助，实现员工和企业的和谐发展。关心员工生活、完善企业文化体系建设。4、产品研发方面紧跟汽车工业集成化、模块化、系统化和电子化的发展趋势，不断提高自主研发能力，持续优化产品结构，全面深入开
48、展工艺革新，勇于突破传统工艺，挖掘增效潜力；制定和完善积极有效的技术创新激励措施，提高工程技术人员技术创新与工艺革新的积极性。2013年计划研发投入增幅不低于2012年，新产品研发不少于35项，计划申报发明专利不低于16项。模具开发方面计划新制造35-40 套大型连续模具（含自动传递模具）。5、资本运作方面通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，使公司通过发展多元化经营模式快速地发展，实现经济效益最大化目的。采用收购、兼并等多种途径优化配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率。加强公司抗风险能力，继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。重视对投资的评估和风险控制，增强
49、公司综合竞争力。（五）资金需求与使用计划公司具有良好的发展前景，良好的偿债能力，良好的信贷信誉，融资渠道畅通。公司将根据发展规划和投资规划在保证稳定经营的前提下提高资金使用效率。（六）公司存在的风险因素1、经济周期波动的风险汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。公司的业务收入受汽车产销量的影响，而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。2、国家政策调整的风险2009-2010年，国家实施汽车产业振兴政策，支持汽车产业的发展，汽车刚性需求被提前大幅释放。随着国内汽车保有
50、量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出。部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用。因此公司存在受国家政策调整的风险。3、市场竞争激烈的风险汽车座椅功能件行业属于充分竞争的行业，行业内企业较多，竞争较为激烈。随着中国汽车市场的快速发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，并对供应商的及时供应能力提出了更高要求。公司持续进行了技术投入，保持和客户同步研发，不断扩大产能，满足客户的及时供货需求，在滑轨、调角器细分市场中具有较强的技术、研发、规模、品牌、质量控制等优势九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
