1、证 券代 码：002157 证 券 简 称：正邦科 技 公 告 编号：2021242债 券代 码：112612 债 券 简 称：17 正邦 01 债 券代 码：128114 债 券 简 称：正 邦转 债 江 西正 邦科 技股 份有 限公 司 关 于控 股股 东 及 其一 致行 动人 进行 市场 化债 转股 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。重 要内 容提示：市场化债转股 规模：不超过人民币 198,000 万元；本次承接债权对应的 股权质押数量：约 2.7 亿股，占公司目前 总股本比例约 为 8.58%；债权转股权
2、内容：根 据 债务重组及市场化债转股之合作 框架协议（以下简称“债转股协议”）及相关合同的约 定，在 协议约定期内，债权人中国信达资产管理股份有限公司 江西省分公司（以下简称“信达”）有权在遵 守中国法律法规的前提下要求债务人 正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）及其一致行动人江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）以其持有 的 江西正邦科技 股份有限公司（以下简称“公司”）股票抵 偿全部或部分 现有存量正常的股票质押对应债务。债权转股权数量及权益变动情况：如果信达实施债转股，债权转股权数量可能会超过 公司目前 总股本的 5%，具体情况将以届时市场价格及协议约定为准，公司将按规定履
3、行信息披露义务。债权转股权后质押比例的变化情况：如果信达部分或全部实施债转股，不考虑其他因素的影响，正邦集团及其一致行动人的股权质押比例将会下降，具体下降比例待信达实际实施债转股后，公司将及时履行信息披露义务。2021 年 12 月 1 日，公司接到控股股东 正邦集团 的通知：正邦集团及其一致行动人江西永联 与中国信达资产管理股份有限 公司江西省分公司签订了 债务重组及市场化债转股之合作框架 协议 及相关合同，信达有权选择通过债权转股权的方式受让 正邦集团及其一致行动人江西永联 持有的公司 股份。具体情况如下：一、市 场化债 转股 方的基 本情 况 公司名称：中国信达资产管理股份有限公司 江西
4、省分公司 注册地址：江西省南昌市西湖区永叔路 15 号 公司类型：股份有限公司分公司（国有控股）成立日期：2001 年 3 月 16 日 经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、债 转股协议 的 主要内 容 债权人：中国信达资产管理股份有限公司 江西省分公司 债务人：正邦集团 有限公司、江西永联农业控股有限公司 债转股涉及 金额：不超过人民币 198,000 万元 为此，各方根据相关法律、法规，经过友好协商，就债务重组及债权转股权等相关事宜达成一致，主要
5、条款如下：（一）债权转 股权 债权转股权宽限期为 12 个月，第一笔标的债权收购价款支付之日起算；债转股及股份退出期限为 3 年，自第一次债转股完成股份变更登记之日起计算。在协议约定期内，经协商一致，信达有权在遵守国家法律法规的前提下 要求债务人以其持有的公司股份抵偿 上述重组债务（简称“债权转股权”或“债转 股”）。（二）各方的 承诺 与保证 各方签署并履行本协议不与其他由其签署的任何已生效的契约型法律文件规定的义务相冲突。债务人保证其为签署、履行本协议而向信达提供的所有证明、文件、资料和信息均是真实、准确和完整的，不存在故意隐瞒和欺骗的情况。三、债 转股 目 的以 及对公 司的 影响 本次
6、控股股东 正邦集团及其一致行动人江西永联 引入信达进行市场化债转股 的主要目的是解决自身 债务事项。本次信达 承接正邦集团及其一致行动人江西永联 债权对应的股权质押数量 约 2.7 亿股，占公司 目前总股本比例约 为 8.58%。该事项对上市公司的正常生产经营没有影响，若信达根据 相 关 约 定 实 施 债 转 股，信达 可能 成为持有公司 5%以上股份的股东，该事项不影响公司控股股东以及 林印孙 先生的 公司实际控制人地位。如果信达部分或全部实施债转股，不考虑其他因素的影响，正邦集团 及其一致行动人的股权质押比例将会下降，具体下降比 例待信达实际实施债转股后，公司将及时履行信息披露义务。四、风 险提示 本次控股股东引入信达进行市场化债转股事项的相关各方已履行了审批手续并已签署 债转股 协议 及相关合同，但受外部政策环境的变化影响以及信达享有债转股的选择权，本次债务重组及债权转股权方案执行仍具有一定的不确定性，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。江西正邦科技股份有限公司 董事会 二二一年十二月二 日
