1、 1 证券代 码：002152 证券 简称：广 电运 通 公 告编 号：临 2020-042 广州广 电运通金融电子股 份有限公司 第五届 监事会第十九次（临时）会议决议公 告 本公司 及监 事会 全体 成员 保证公 告内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性陈 述或重大 遗漏。广州广 电运 通金 融电 子股 份有限 公司（以下 简称 广 电运通 或 公司）第五 届 监事会 第十九次（临 时）会议 于 2020 年 6 月 28 日 在广 州市 高 新技术 产业 开发 区科 学城 科林 路 9、11号广电 运通 行政 楼 2 楼 1206 会议 室召 开。本次 会议 的召开 事
2、宜 由公 司监 事会 于 2020 年 6月 24 日 以电 话、电子 邮件 等方式 通知 公司 全体 监事。会议 应到 监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由 监事 会主 席诸 岗主 持。本 次会 议的 召开 符合 公司 法 及 公司 章程 的有 关规 定。经与会 监事 讨论，会 议以 书面表 决方 式审 议通 过了 如下决 议：一、审议通过了关 于公 司符合非公开发行 A 股股 票条件的议案 根据 中 华人 民共 和国 公 司法 中 华人 民共 和国 证券法 上市 公司 证券 发行管 理办法 以及 上市 公司 非公 开发行 股票 实施 细则 等 有关法 律、法 规和 规范 性 文件及 发
3、行 监管问答 关于 引导 规范 上市公 司融 资行 为的 监管 要求（修 订版）发行 监 管问答 关于上市 公司 非公 开发 行股 票引入 战略 投资 者有 关事 项的监 管要 求 等有 关监 管 要求中 关于 非公开发 行 A 股股 票的 规定，经公 司自 查，认为 公司 具备向 特定 对象 非公 开发 行 A 股 股票 的条件。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。二、审议通过了关 于公 司非公开发行 A 股股票方 案的议案 1、发行股票种类和 面值 本次非公开发 行股票种类 为境内上市人 民币普通股（A 股），每股面 值为人 民
4、币 1.00元。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。2、发行方式和发行 时间 2 本次非 公开 发行 股票 采取 向特定 对象 非公 开发 行的 方式，在获 得中 国证 监会 关 于本次 非公开发 行核 准文 件的 有效 期内择 机发 行。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。3、发行数量 本次非 公开 发行 数量 按照 募集资 金总 额除 以发 行价 格确定，且 不超 过本 次发 行 前总股 本的 30%，即 不超 过 212,539,848 股（含本数），最 终 发行数 量上 限以 中国 证监 会核准 文件 的要求为 准。在 前述 范围 内，最终发 行数
5、量由 股东 大会 授权公 司董 事会 根据 中国 证监会 相关 规定及实 际认 购情 况与 保荐 机构（主承 销商）协 商确 定。在本次 发行 前，若公 司股 票 在审议 本次 非公 开发 行的 董事会 决议 公告 日 至 发行 日期间 发生送红 股、资 本公 积转 增 股本等 除权 事项，本次 非 公开发 行股 票的 数量 将作 相应调 整，调 整规则为：募 集总 金额 不作 调整，发行 股票 数量 随发 行价格 的变 化进 行调 整。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。4、发行对象及认购 方式 本次非 公开 发行 的对 象为 中国国 有企 业结 构调 整基 金股份 有限
6、公司（以下 简 称“国调 基金”）、广州 国寿 城市发 展产业 投资 企业（有限 合 伙）（以下 简称 国寿 城发）、广 州开 发区金融 控股 集团 有限 公司（以下 简称 广州 开 发区 金 控）、珠 海格 力金融 投资 管理有 限公 司（以下 简称“格力 金投”）共计 4 名投 资者。本次 非 公开发 行所 有发 行对 象均 以现金 方式 认购。若国 家法 律、法规 对 非公开 发行 股票 的发 行对 象有新 的规 定，公 司将 按 新的规 定进 行调整。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。5、定价基准日、发 行价格 及定价方式 本次非 公开 发行 的定 价基 准日为 公
7、司 第五 届董 事会 第 三十 次（临 时）会 议决 议 公告日（即2020 年 6 月 29 日）。本 次 非公开 发行 的发 行价 格不 低于定 价基 准日 前（不含 定价基 准日 当天）20 个 交易 日公 司股 票 交易均 价 的 80%（定 价基 准日 前 20 个交 易日 股票 交 易均价=定价基准日 前 20 个交 易日 股票 交易总 额/定 价基 准日 前 20 个 交易 日股 票交 易 总 量）。经 第五 届董事会 第三十 次（临 时）会议审 议通 过，本次 发行 股票价 格 为 9.41 元/股。如公司 股票 在定 价基 准日 至本次 发行 日期 间发 生派 息、送红 股、
8、资 本公 积金 转 增股本 等除权除 息事 项，则本 次非 公开发 行的 发行 底价 将作 相应调 整，调整 方式 如下：假设调 整前 发行 价格 为 P0，每股 送股 或转 增股 本数 为 N，每股 派发 现金 股利 为 D，调 3 整后发 行价 格 为 P1，则：派发现 金股 利：P1=P0-D 送股或 转增 股本：P1=P0/(1+N)两项同 时进 行：P1=(P0-D)/(1+N)表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。6、限售 期 本次非 公开 发行 股票 完成 后，发行 对象 认购 本次 公 司非公 开发 行的 股份，自 本次非 公开发行结 束之 日起 18 个月 内
9、 不得转 让。若相 关法 律、法规、规章 等对 发行 对象 所认购 股票 的限售期 另有 规定 的，从其 规定。发行对 象基 于本 次非 公开 发行所 取得 的股 份因 公司 分配股 票股 利、资本 公积 转 增股本 等情形所 衍生 取得 的股 份亦 应遵守 上述 股份 锁定 安排。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。7、募集资金用途及 数额 本次非 公开 发行 股票 募集 资金总 额不 超 过 200,000 万元（含本 数），扣 除发 行费用 后 净额全部 用于 补充 流动 资金。在相关 法律 法规 许可 及股 东大会 决议 授权 范围 内，董 事会有 权对 募集 资金
10、投入 项目及 所需金额 等具 体安 排进 行调 整或确 定。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。8、上市地点 本次非 公开 发行 的股 票将 申请在 深圳 证券 交易 所上 市交易。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。9、本次非公开发行 前滚存 未分配利润的处置方 案 本次非公开发行前公司的 滚存未分配利润由本次非 公开发行完成后的新老股 东按持股比例享 有。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。10、本次决议的有效期 本次非公开发行决议的有 效期为本次非公开发行相 关议案提交股东大会审议 通过之日起十二 个月 内，如果 公司 已于前 述有
11、效期 内取 得中 国证监 会对 本次 非公 开发 行的核 准文 件，则该有 效期 自动 延长 至本 次非公 开发 行实 施完 成日。4 表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。上述 方案 经公 司 股东大 会审 议通 过后 将按 照有关 程序向中 国证 监会 申请 核准，并最 终以 中国 证监 会核 准的方 案为 准。三、审议通过了关 于公 司非公开发行 A 股股票预 案的议案 表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 全文 于 2020
12、 年 6 月 29 日 刊登 在 巨 潮 资 讯 网。四、审议通过了关 于公 司本次非公开发行 A 股股 票募集资金使用可行 性分 析报告的议案 表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。非公 开发 行 A 股股 票募 集资金 使用 可行 性分 析报 告全文于 2020 年 6 月 29 日刊登在 巨潮 资讯 网。五、审议通过了关 于公 司前次募集资金使用 情况 报告的议案 表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股 东 大会审 议。详见公 司 于 2020 年 6 月 29 日刊 登在 巨潮 资讯
13、 网 及 证券 时 报 中国证券 报 上 海证 券报 上的 临时 公告。六、审议通过了关 于引 进战略投资者并签署 的议案 同意公 司与 国调 基金、广 州市城 发投 资基 金管 理有 限公司、广州 开发 区金 控、珠 海格 力集团有 限公 司签署 战略 合作协 议。1、公 司与 国 调 基金 签署 战 略合作 协议。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。2、公 司与 广州 市城 发投 资 基金管 理有 限公 司签署 战 略合作 协议。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。3、公 司与 广州 开发 区金 控 签署 战 略合 作协 议。表决结 果：3 票 同意，0
14、 票 反对，0 票 弃权。4、公 司与 珠海 格力 集团 有 限公司 签署 战略 合作 协议。5 表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。详见公 司 于 2020 年 6 月 29 日刊 登在 巨潮 资讯 网 及 证券 时 报 中国证券 报 上 海证 券报 上的 临时 公告。七、审议通过了关 于公 司与 发行对象签署 的议 案 同意公 司与 发行 对象 国调 基金、国 寿城 发、广州 开 发区金 控、格 力金 投签署 附 条件 生效的股 份 认 购协 议。1、公 司与 国调 基金 签署 附 条件生 效的 股份 认购 协议。表决结 果：同
15、 意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。2、公 司与 国寿 城发 签署 附 条件生 效的 股份 认购 协议。表决结 果：同 意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。3、公 司与 广州 开发 区金 控 签署 附 条件 生效 的股 份认 购协议。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。4、公 司与 格力 金投 签署 附 条件生 效的 股份 认购 协议。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。详见公 司 于 2020 年 6 月 29 日刊 登在 巨潮 资讯 网 及 证券 时 报 中国证券 报 上 海证 券报 上的 临
16、时 公告。八、审议通过了关 于本 次非公开发行 A 股股票摊 薄即期回报、填补措 施及 相关主体承诺的议案 表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。见公司 于 2020 年 6 月 29 日刊登 在巨 潮资 讯网 及 证券 时 报 中国证券 报 上 海证 券报 上的 临时 公告。九、审议通过了 关于制定 公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划 的议案 监事会 同意 制定 公 司未 来三年（2020 年-2022 年）股东 回报 规划，原 公司未 来三年（2018 年-2020 年）股 东回报 规划 不 再执 行。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。6 公司 未来 三年（2020 年-2022 年）股东 回报 规划 全文 于 2020 年 6 月 29 日 刊登在 巨潮资讯 网 http:/。特此公 告！广州广 电运 通金 融电 子股 份有限 公司 监 事 会 2020 年 6 月 29 日
