1、我国石油化工行业及其发展历程,中国石油化工集团公司经济技术研究院,2,二、石油化工行业介绍,目 录,一、石油化工产品及工艺流程,三、我国石油化工产业政策,四、国际石油化工行业的现状及未来展望,五、我国石油化工行业的现状及未来展望,3,一、石油化工产品及工艺流程,4,石油化工产品及工艺流程,炼油工业的基本流程,石油产品主要包括汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、液化气、润滑油、硫磺等。,5,石油化工产品及工艺路线,石化行业的基本流程,石化产品主要包括三烯、三苯、中间石化产品、合纤单体和聚合物、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等。,6,二、石油化工行业的介绍,7,石油石化是重要的基础产业，它为国民经济的
2、运行提供能源和基础原材料，而原油位于石化产业链的源头，除了在全球能源消费中占很大比例，同时原油制品还可以生产多种石化产品，这些产品同人们的日常生活息息相关，因此许多国家都对这一该领域高度关注。2008年，全球每天消费原油大约为8600万桶，全球最大的原油消费国是美国、中国和日本。,石油石化行业在国民经济中的地位,石油石化行业介绍,8,二战后，许多国家的发展都是同石油和石化产品有关的。日本的崛起：亚洲四小龙：中东地区的产业转型：,石油石化行业在国民经济中的地位,石油石化行业介绍,9,汽车行业：基础建设及建材行业：电子电器行业：包装行业；农业：,石油石化行业可以带动多个行业的发展,石油石化行业介绍
3、,10,石化行业的地位不仅体现在其占国民经济的比重上，也体现在其对整个国民经济提供的基础性作用上，其基础性作用和支柱性地位体现在下列三个方面： 1.为生产和生活提供能源。根据IEA的数据：2005年，在中国的一次能源总需求中，石油占18.8，是除煤炭以外最大的能源资源。我们常用的汽油、煤油、柴油、石脑油、燃料油等都是石油的下游产品。,石油石化行业可以带动多个行业的发展,石油石化行业介绍,11,2.为国民经济发展提供原材料。石油不但是重要的能源物质，也是化工行业的重要原料。从上游的石脑油，到中游的各类中间体，以及下游的合成树脂、合成纤维和合成橡胶等，都是石化产业的重要原材料或者产品。化工领域是个
4、巨大的行业，其产品涉及到人类生活的方方面面。上至航天航空等高科技产品，下至服装和生活日用品，无一没有化工原料油的身影。,石油石化行业可以带动多个行业的发展,石油石化行业介绍,12,3.支持与促进农业发展。在农业领域，除农机动力需使用燃料之外，化肥占据了很大的比重。此外，现代农业大量使用塑料薄膜，推动了农业的发展。,石油石化行业可以带动多个行业的发展,石油石化行业介绍,13,三、我国石油化工产业政策,14,（一）指导思想坚持科学发展观，以提高乙烯工业整体市场竞争力和尽可能满足经济社会发展需求为目标，采取“基地化、大型化、一体化、园区化”的发展模式，加快乙烯工业结构调整和产业升级，努力实现资源、规
5、模、效益和环境的可持续发展。,我国石油化工产业政策,15,（二）基本思路和主要原则 一是扩大原料来源，加强资源优化利用，推动循环经济发展 二是继续实施以扩能降耗和提高竞争力为主的改扩建 三是采取园区化模式发展乙烯工业，推进炼油化工一体化布局 四是加快技术创新和装备国产化步伐，带动相关产业发展 五是加快沿海地区发展，统筹兼顾中西部地区的乙烯工业布局 六是加快资产重组和业务交换，促进产品结构调整和升级换代,我国石油化工产业政策,16,（三）发展目标 我国乙烯需求增长较快，但受原料供应、技术装备、建设资金等方面的限制，全部自给难度较大。乙烯工业应充分利用“两种资源”，科学确定发展目标。企业平均规模提
6、高到58万吨，主要技术经济指标达到国际水平，部分指标达到世界先进水平。,我国石油化工产业政策,17,（四）产业布局 一、对现有中型乙烯装置进行较大规模改扩建，使其生产规模接近100万吨级。到2010年，通过改造或扩建现有企业，增加乙烯生产能力438万吨。 二、是新建七大乙烯工程，2010年，形成长三角、环渤海和珠三角三大乙烯产业区，产能占到全国60%以上。 三、是加快乙烯生产新技术的开发和转化进程，改变乙烯原料单一的状况，努力扩大原料来源。抓好沈阳蜡化重质原料催化热裂解制乙烯、丙烯的工业化试点工作。 四、继续做好乙烯等装置成套工艺技术和新产品开发工作，不断推进重大装备国产化、本地化，带动和促进
7、装备制造业的发展。,我国石油化工产业政策,18,（四）政策措施 （一）实行炼油化工一体化方针，优化原料配置，充分利用国内外两种资源 （二）加大技术创新力度，加快技术装备国产化和产业化进程 （三）深化改革、扩大开放，促进多种所有制产业格局的建立 （四）严格实行行业准入制度，全面提升产业规模、资源利用、安全环保水平：,我国石油化工产业政策,19,1、乙烯项目建设要符合产业布局和“基地化、大型化、一体化、园区化”的发展要求。 2、新建乙烯项目原则上要依托现有大型炼油企业，实行炼油化工一体化。乙烯项目业主原料自给能力必须达到75%以上。 3、新建乙烯项目单线规模达到80万吨级以上。乙烯下游石化装置应具
8、有世界级经济规模。 4、乙烯以及下游石化装置必须选择先进适用的生产技术，能耗物耗必须达到国际先进水平，产品质量必须符合国家标准并且能够适应出口要求，安全环保必须满足国家有关规定，必须建立有效的应急机制。 5、乙烯项目投资方必须具有一定的资金实力，现有企业净资产必须超过乙烯项目出资额度，资产负债率不得高于60%。 6、新建乙烯项目资本金必须达到1/3以上，现有乙烯企业改扩建项目资本金必须达到40%以上。 7、中外合资乙烯项目，外商必须拥有主要装置先进技术或原料供应能力，中方相对控股。,我国石油化工产业政策,20,四、国际石油化工行业的现状及未来展望,21,众所周知，石化工业的发展是有其周期性的。
9、1998年因受亚洲金融危机的影响，石化工业处于发展周期的低谷， 2002年后随着亚洲经济的稳定及欧美经济良好发展的带动，石化工业进入新一轮上升期，主要表现为投资及需求趋于活跃，市场价格大幅上涨。2008年受世界金融危机的影响，特别是原油价格的大幅下滑，世界石化工业受到了沉重打击。2009年后的几年世界石化工业将进入低潮期。,国际石油化工行业的现状及未来展望,22,从地域来看，北美、西欧和日本等地区或国家的石化工业已基本处于成熟发展阶段，是石化产品生产和消费的主要地区或国家。中东已成为全球石化工业的一个重要角色，其充足而低廉的原料使得石化业迅速发展，现已成为主要的净出口地区。亚洲（不含日本）石化
10、工业正处于成长阶段，发展迅猛，开工率远远高于世界平均水平，由于产不足需，是世界石化产品最主要的净进口地区。,国际石油化工行业的现状及未来展望,23,乙烯及基本有机化学品,国际石油化工行业的现状及未来展望,24,2008年世界乙烯供需现状,全球乙烯能力12764万吨/年，平均开工率为88%，产量11226万吨，消费量11226万吨。世界乙烯供大于求。北美、西欧和亚洲是乙烯的主要产消地。 90年代以来世界乙烯工业增长最快的地区是亚洲，而近几年增长最快的是中东地区。从乙烯需求来看，增长最快的地区依然是亚洲和中东地区。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,25,2008年亚洲乙烯供需现状,2008
11、年亚洲地区乙烯能力3892万吨/年，占世界总能力的30%，消费量3798万吨，占世界总消费量的34%。亚洲需进口少量乙烯以满足需求。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,26,乙烯最大生产商是Dow Chemical Co. （16） 能力1313万吨/年(974) 第二名是ExxonMobil Chemical Co. （14） 能力1141万吨/年(822) 第三位是SABIC （6） 能力801万吨/年(763) 第四位是LyondellBasell （9） 能力908万吨/年(651) 第五位是Shell （7） 能力759万吨/年(646) 第六位是Sinopec （10） 能力
12、630万吨/年(557) 第七位是Ineos （4） 能力550万吨/年(487) 这些都是跨国公司，生产装置遍布世界各主要地区。其特点是装置规模大，技术先进，集约化程度高。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,27,消费：世界乙烯消费主要集中在聚乙烯，占总消费量的60，其次是环氧乙烷/乙二醇占乙烯总消费量的13，聚氯乙烯约占9.3%，苯乙烯消费乙烯占6.9。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,28,未来世界乙烯供需预测,20082013年世界乙烯能力和需求的年均增长率分别为4.8%和3.8%，届时乙烯能力将达到16146万吨/年，开工率84%，消费量预计为13558万吨。全球乙烯仍
13、将供应过剩。2013年后乙烯能力增速将放缓，为1.4%，需求增速为3.3%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,29,未来亚洲乙烯供需预测,2008-2013年亚洲地区乙烯能力年均增长率为4.6%，预计2013年亚洲地区乙烯能力为5602万吨/年，开工率82.6%，需求4708万吨，年均增长率4.4%，能力和需求均高于世界增长水平。届时亚洲地区仍需进口少量乙烯，大量进口的是其下游产品。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,30,2008年世界丙烯供需现状,全球丙烯能力8736万吨/年，平均开工率为83.4%，产量7314万吨，消费量7319万吨。世界丙烯供大于求。北美、西欧和亚洲是丙
14、烯的主要产消地。 90年代以来世界丙烯工业增长最快的地区是亚洲，虽然近年来中东地区乙烯增速较快，但由于其原料主要为乙烷，因此其丙烯能力及需求增长有限。,国际石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,31,2008年亚洲丙烯供需现状,2008年亚洲地区丙烯能力3219万吨/年，占世界总能力的37%，消费量3080万吨，占世界总消费量的42%。亚洲需进口少量丙烯以满足需求。,国际石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,32,丙烯最大生产商是ExxonMobile 能力573万吨/年 第二名是Sinopec 能力499万吨/年 第三位是Shell 能力495万吨/年 第四位是LyondellBasell 能力
15、394万吨/年 第五位是Total 能力363万吨/年 第六位是Formosa 能力342万吨/年 第七位是CNPC 能力296万吨/年 同乙烯不同，丙烯除来自于乙烯装置的副产外，还有当量的丙烯来自于炼油装置，因此丙烯装置较为分散。,国际石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,33,消费：世界丙烯消费主要集中在聚丙烯，占总消费量的63.4，其次是丙烯腈、环氧丙烷、异丙苯、丁辛醇等，其占丙烯消费量的5-8之间。,国际石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,34,未来世界丙烯供需预测,20082013年世界丙烯能力和需求的年均增长率分别为4.8%和4.8%，届时丙烯能力将达到11070万吨/年，开工率83
16、.5%，消费量预计为9242万吨。全球丙烯仍将供应过剩。2013年后丙烯能力增速将放缓，为1.9%，需求增速为3.7%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,35,未来亚洲丙烯供需预测,2008-2013年亚洲地区丙烯能力年均增长率为7.7%，预计2013年亚洲地区丙烯能力为4662万吨/年，开工率86.6%，需求4058万吨，年均增长率5.7%，能力和需求均高于世界增长水平。届时亚洲地区仍需进口少量丙烯，大量进口的是其下游产品。,国际石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,36,全球乙二醇能力2148万吨/年，平均开工率为85%，产量1831万吨，消费量1825万吨。世界乙二醇供大于求。北美
17、、中东和亚洲是乙二醇的主要生产地。 近年来世界乙二醇下游工业增长最快的地区是亚洲，虽然近年来中东地区产能增长较快，但由于其需求有限，其产品的90%均用于出口。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙二醇,2008年世界乙二醇供需现状,37,2008年亚洲乙二醇供需现状,2008年亚洲地区乙二醇能力864万吨/年，占世界总能力的40%，消费量1333万吨，占世界总消费量的67%。亚洲需进口大量的乙二醇以满足需求。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙二醇,38,乙二醇最大生产商是Dow 能力259万吨/年 第二名是SABIC 能力235万吨/年 第三位是Formosa 能力183万吨/年 第四位是
18、Sinopec 能力139万吨/年 第五位是Shelll 能力116万吨/年 第六位是Honam 能力78万吨/年 第七位是Relince 能力75万吨/年 乙二醇的生产企业主要集中在乙烯生产企业中，特别是使用乙烷为原料的企业其乙二醇的产能相对较大。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙二醇,39,消费：世界乙二醇消费主要集中在PET，占总消费量的85.2，其次是防冻液，约占乙二醇消费量的8左右，另外乙二醇还用于生产一些化工产品。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙二醇,40,未来世界乙二醇供需预测,20082013年世界乙二醇能力和需求的年均增长率分别为6.6%和4.6%，届时乙二醇能力将
19、达到2954万吨/年，开工率77.7%，消费量预计为2294万吨。全球乙二醇仍将供应过剩。2013年后乙二醇能力增速将放缓，为2.2%，需求增速为3.4%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙二醇,41,未来亚洲乙二醇供需预测,2008-2013年亚洲地区乙二醇能力年均增长率为8.4%，预计2013年亚洲地区乙二醇能力为1295万吨/年，开工率79%，需求1515万吨，年均增长率4.2%，能力和需求均高于世界增长水平。届时亚洲地区仍需进口大量乙二醇，而亚洲地区则是主要的乙二醇下游出口地区。,国际石油化工行业的现状及未来展望-乙二醇,42,全球PTA能力4356万吨/年，平均开工率为91%，产
20、量3058万吨，消费量2974万吨。世界PTA供大于求。亚洲是PTA的主要生产地和消费地。 近年来世界PTA下游工业增长最快的地区是亚洲，其它地区则相对停滞。,国际石油化工行业的现状及未来展望-PTA,2008年世界PTA供需现状,43,2008年亚洲PTA供需现状,2008年亚洲地区PTA能力3372万吨/年，占世界总能力的77%，消费量2974万吨，占世界总消费量的75%。亚洲需出口一部分PTA产品。,国际石油化工行业的现状及未来展望-PTA,44,PTA最大生产商是BP 能力692万吨/年 第二名是Sinopec 能力307万吨/年 第三位是Formosa 能力280万吨/年 第四位是G
21、rupo Alfa 能力196万吨/年 第五位是Hualian Sunshine 能力180万吨/年 第六位是Samsung Group 能力178万吨/年 第七位是Mitsubishi Chemical 能力158万吨/年 PTA的生产企业主要集中亚洲，由于其原料PX易于运输，因此大部分PTA工厂均建在消费的地区。,国际石油化工行业的现状及未来展望-PTA,45,消费：世界PTA消费主要集中在PET，占总消费量的98.7，另外少量用于生产PBT和PTT，PTA用于生产其它化工产品的数量也很少。,国际石油化工行业的现状及未来展望-PTA,46,未来世界PTA供需预测,20082013年世界PT
22、A能力和需求的年均增长率分别为6.1%和5.2%，届时PTA能力将达到5856万吨/年，开工率87%，消费量预计为5101万吨。全球PTA仍将供应过剩。2013年后PTA能力增速将放缓，为3.2%，需求增速为3.8%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-PTA,47,未来亚洲PTA供需预测,2008-2013年亚洲地区PTA能力年均增长率为5.5%，预计2013年亚洲地区PTA能力为4398万吨/年，开工率86%，需求3687万吨，年均增长率4.4%，能力和需求均低于世界增长水平。届时亚洲地区仍需出口部分PTA，而亚洲地区也是主要的PTA下游出口地区。,国际石油化工行业的现状及未来展望-PTA
23、,48,合成树脂,国际石油化工行业的现状及未来展望,49,全球聚乙烯能力7885万吨/年，平均开工率为85.1%，产量6771万吨，消费量6556万吨。世界聚乙烯供大于求。亚洲、北美和西欧是聚乙烯的主要生产地和消费地。 近年来世界聚乙烯生产增长最快的是中东地区，亚洲是聚乙烯消费增长最快的地区，其它地区则相对停滞。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,2008年世界聚乙烯供需现状,50,2008年亚洲聚乙烯供需现状,2008年亚洲地区聚乙烯能力2395万吨/年，占世界总能力的30%，消费量2416万吨，占世界总消费量的37%。亚洲需要大量进口聚乙烯产品来满足需求。,国际石油化工行业的现状及
24、未来展望-聚乙烯,51,世界主要聚乙烯生产企业,2008年，世界前10位聚乙烯生产企业的生产能力达3736万吨/年，约占世界总能力的47.6%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,52,世界聚乙烯需求状况,2002-2007年间，世界PE消费年均增长为4.0，其中LLDPE的消费增长最快，增长率为6.5%，HDPE消费增长率为4.5%，LDPE为1.1%。2008年HDPE小幅增加0.6%，LDPE下降了1.3%，LLDPE下降3.8%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,53,世界聚乙烯的消费结构(HDPE),2008年世界HDPE消费量为2917万吨，约占聚乙烯消费量的44
25、.6%。从消费情况看，HDPE主要用于吹塑、薄膜、注塑等产品，近年来管材使用得到了快速发展。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,54,世界聚乙烯的消费结构(LDPE),2008年世界LDPE消费量为1747万吨，约占聚乙烯消费量的26.7%。从消费情况看，LDPE主要用于薄膜、涂层、注塑等产品，其中薄膜的消费量达到了954万吨，约占LDPE消费量的55%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,55,世界聚乙烯的消费结构(LLDPE),2008年世界LLDPE消费量为1883万吨，约占聚乙烯消费量的28.8%。从消费情况看，LLDPE主要用于薄膜的生产，其2008年的消费量达到了1
26、410万吨，约占LLDPE消费量的74%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,56,未来世界聚乙烯扩能状况,未来5年世界聚乙烯扩能将明显加速，其中LLDPE/HDPE年均增速将达到7.6%, LDPE为4.3%,HDPE为3.2%，到2015年世界聚乙烯能力将达到10427万吨/年。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,57,未来世界聚乙烯需求状况,未来5年世界聚乙烯需求仍将保持稳定增长，其中HDPE的年均增速为3.9%, LDPE为1.9%，LLDPE为4.5%，到2015年世界聚乙烯需求将达到8365万吨，其中HDPE为3744万吨，LDPE为1976万吨，LLDPE为264
27、5万吨。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,58,世界聚丙烯能力状况,世界聚丙烯能力近10年来一直保持较快的态势。2003-2008年全球聚丙烯能力年均增速在5.1%，到2008年全球能力为5168万吨。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚丙烯,59,世界聚丙烯能力分布,世界聚丙烯消费近10年来一直保持高速增长的态势。2006年全球聚丙烯能力约为4583万吨/年，其中亚洲地区能力约为1889万吨/年，西欧地区能力约为1005万吨/年，北美地区能力约为875万吨/年。亚洲、北美和西欧的聚丙烯能力占世界总能力的82.2%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚丙烯,60,聚丙烯装置的技术
28、状况,近年来世界聚丙烯能力仍以气相法和本体法为主，而淤浆法由于能耗偏高，新建装置很少，近5年来能力有所减少，而气相法能力增加迅速。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚丙烯,61,2008年世界主要的聚丙烯生产公司产能,世界聚丙烯主要企业,目前世界聚丙烯生产商数量正在减少，少数的几家公司控制着相当大的生产能力。世界前十位生产商的能力达到2350万吨，占世界聚丙烯总能力的51.3%。 今后全球聚丙烯工业的发展将趋向集团化、国际化生产。国际大石化公司通过重组，合并优势业务，利用雄厚的资金、区域内廉价的原料及劳动力来扩大其市场份额，进一步提高市场竞争优势。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚丙烯,
29、62,世界聚丙烯消费分析,2002-2007年世界聚丙烯消费保持了较快的增长，年均增速在5.3%。其中薄膜和注塑制品是聚丙烯的主要增长动力。2008年受到金融危机的影响，世界聚丙烯需求出现了下降，2008年世界聚丙烯需求为4450万吨，同比下降了0.3%,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚丙烯,63,2008年世界聚丙烯消费分析,2008年下半年世界金融危机席卷全球，房地产、汽车等行业影响很大，使得聚丙烯消费出现了明显下降，特别是北美、欧洲和日本消费下降幅度均在5%左右。特别是3、4季度下降欧美聚丙烯消费的降幅均超过了10%,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚丙烯,64,2009年后，世界
30、聚丙烯工业仍将保持较快的发展速度，预计到2010年世界聚丙烯能力将达到6012万吨，2009-2010年内年均增加420万吨/年，增幅达7.9。2010年需求为4853万吨，年均增幅为4.4%。中东地区将成为世界上聚丙烯产能增加最快的地区，年均增速为29.0%。2010年中东的聚丙烯能力将达到700万吨，过剩280万吨，成为世界主要的聚丙烯输出地区。,世界聚丙烯发展前景,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚丙烯,65,全球聚氯乙烯能力4172万吨/年，平均开工率为81%，产量3365万吨，消费量3393万吨。世界聚氯乙烯供大于求。北美、西欧和亚洲是聚氯乙烯的主要生产地。 近年来世界聚氯乙烯下游
31、工业增长最快的地区是亚洲，同时亚洲也是PVC的主要出口地区。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚氯乙烯,2008年世界聚氯乙烯供需现状,66,2008年亚洲聚氯乙烯供需现状,2008年亚洲地区聚氯乙烯能力2144万吨/年，占世界总能力的51%，消费量1596万吨，占世界总消费量的47%。近年来亚洲，特别是中国PVC产能增加很快，使得亚洲地区PVC需要大量出口。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚氯乙烯,67,聚氯乙烯最大生产商是Dow 能力259万吨/年 第二名是SABIC 能力235万吨/年 第三位是Formosa 能力183万吨/年 第四位是Sinopec 能力139万吨/年 第五位是
32、Shelll 能力116万吨/年 第六位是Honam 能力78万吨/年 第七位是Relince 能力75万吨/年 聚氯乙烯的生产企业主要集中在乙烯生产企业中，特别是使用乙烷为原料的企业其聚氯乙烯的产能相对较大。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚氯乙烯,68,消费 聚氯乙烯分为软制品和硬制品，软制品主要包括薄膜、人造革和电线电缆等，硬质品主要为管材和型材。2008年PVC在硬制品的比例为65.1%，软制品的比例为34.9%。从未来发展看，硬制品的比例将不断提高。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚氯乙烯,69,未来世界聚氯乙烯供需预测,20082013年世界聚氯乙烯能力和需求的年均增长率分
33、别为2.3%和3.9%，届时聚氯乙烯能力将达到4670万吨/年，开工率88%，消费量预计为4116万吨。全球聚氯乙烯仍将供应过剩。2013年后聚氯乙烯能力增速将放缓，为2.5%，需求增速为2.5%。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚氯乙烯,70,未来亚洲聚氯乙烯供需预测,2008-2013年亚洲地区聚氯乙烯能力年均增长率为1.4%，预计2013年亚洲地区聚氯乙烯能力为2301万吨/年，开工率90%，需求2116万吨，年均增长率5.8%，需求高于世界增长水平。届时亚洲地区仍需出口部分聚氯乙烯，而亚洲地区则也是主要的聚氯乙烯下游出口地区。,国际石油化工行业的现状及未来展望-聚氯乙烯,71,五、
34、我国石油化工行业的现状及未来展望,72,中国乙烯工业供需现状,2000-2007年是中国乙烯能力增长最快的时期。 到2007年底，中国共有19家乙烯生产企业，21套乙烯生产装置，生产能力为997万吨/年。 目前中国乙烯装置分属4家公司，其中中国石化乙烯能力为630万吨/年，约占国内乙烯能力的63%，中国石油为271万吨，约占27%。 2007年前中国乙烯一直保持了较高的开工率，绝大部分装置的开工率超过了100%。2008年乙烯开工率有所下降。,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,73,中国乙烯工业供需现状,2008年中国乙烯产量为999.8万吨，同比下降了2.7%，当量消费量为2106万吨
35、，同比下降了0.3%，乙烯开工率达到了100。,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,74,乙烯主要生产公司,目前国内共拥有19家乙烯生产企业，其中乙烯能力大于60万吨/年的企业有11家，约占国内乙烯总能力的85.3%。目前国内还有10套能力在20万吨/年以上的装置。,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,75,2008年中国乙烯生产状况,2008年国内共生产乙烯999.8万吨，其中中国石化产量为636万吨，约占国内产量的63.6%，中国石油产量为267.6万吨约占国内产量的26.8%。,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,76,2008年中国乙烯进口状况,近年来国内乙烯进口大幅增加，
36、2008年国内进口乙烯在72.1万吨，出口乙烯1.4万吨。目前在江浙和环渤海湾地区有些企业已开始使用进口乙烯发展生产。,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,77,国内乙烯的下游衍生物主要有聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇、苯乙烯、PVC等。2008年国内共消费乙烯约1070万吨，其中用于聚乙烯约占乙烯消费的67%，环氧乙烷和乙二醇约占15%，苯乙烯占7%，PVC约占6%。,国内乙烯的消费状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,78,2008年国内乙烯当量消费为2106万吨，其消费仍主要集中在聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇、苯乙烯、PVC等。其中用于聚乙烯约占乙烯消费的57%，环氧乙烷和乙二醇约占2
37、3%，苯乙烯占11%，PVC约占7%。,国内乙烯的当量消费状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,79,2009-2012年是中国乙烯扩能的高峰期。其中2009-2015年间中国石化将新增乙烯能力近600万吨/年，中国石油新增326万吨/年，其它企业增加74万吨/年。 从下游装置品种看，PE、PP、乙二醇等仍是主要的下游装置。,未来中国乙烯扩能状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,80,2009-2015年中国将新建和扩建乙烯项目13-15项，其中新建项目9项，扩能项目4项。在这些项目中，其中中国石化的项目7项，合计能力为493万吨/年，中国石油的项目3项，能力为240万吨/年。
38、,2009-2015年中国乙烯装置新建和扩建状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,81,2009-2010年受到金融危机的影响，中国乙烯需求增速相对较低，估计在2-3%左右。2010年后随着经济的恢复，国内乙烯需求增速将有所加快，估计在5-7%左右，预计到2015年中国乙烯当量消费接近2800万吨。,未来中国乙烯需求状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-乙烯,82,中国丙烯工业供需现状,2002-2007年是中国丙烯能力增长最快的时期。 到2008年底，中国共有90家余家丙烯生产企业，生产能力为1214万吨/年。 目前中国丙烯装置主要属于两家公司，其中中国石化丙烯能力为664万吨/年
39、，约占国内乙烯能力的55%，中国石油为444万吨，约占36.7%。 2007年前中国丙烯一直保持了相对较高的开工率，2008年由于乙烯和炼油开工率降低，丙烯开工率也有所下降。,我国石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,83,中国丙烯工业供需现状,2008年中国丙烯产量为1021万吨，同比下降了2.1%，消费量为1113万吨，同比下降了0.3%，丙烯开工率在84%左右。,我国石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,84,丙烯主要生产公司,2008年国内共拥有80家丙烯生产企业，其中丙烯产量大于20万吨的企业有17家。约占国内丙烯产量的62.3%。2008年国内还有19家企业的产量超过了10万吨。,我国
40、石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,85,2008年中国丙烯进口状况,近年来国内丙烯进口大幅增加，2008年国内进口丙烯在91.7万吨，出口0.01万吨。目前在江浙一代有许多企业通过进口丙烯来生产聚丙烯。,我国石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,86,国内丙烯的下游衍生物主要有聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈、苯酚丙酮、丙烯酸、丁辛醇等。2008年国内共消费丙烯约1113万吨，其中用于聚丙烯约占丙烯消费的68.5%，丙烯腈约占14.9%，环氧丙烷占5.3%，丁辛醇占5.3%，丙酮约占2.2%。,国内丙烯的消费状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,87,2009-2012年是中国乙烯扩能的高峰期
41、。其中2009-2015年间中国石化将新增乙烯能力近450万吨/年，中国石油新增230万吨/年，其它企业增加210万吨/年。 从下游装置品种看，PP、苯酚丙酮、环氧丙烷等仍是主要的下游装置。,未来中国丙烯扩能状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,88,2009-2010年受到金融危机的影响，中国丙烯需求增速相对较低，估计在2-3%左右。2010年后随着经济的恢复，国内乙烯需求增速将有所加快，估计在5-7%左右，预计到2015年中国乙烯当量消费接近2800万吨。,未来中国丙烯需求状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-丙烯,89,中国PX工业供需现状,对二甲苯(PX)是重要的芳烃产品之一
42、，是二甲苯中用量最大的产品。该产品主要用于生产TPA和DMT。目前用于DMT生产的量逐步减少，其消费领域将主要集中于TPA的生产。 近些年，相对下游TPA的建设步伐，国内PX建设速度比较缓慢。2008年底金陵石化的60万吨/年PX装置投产，使得中国PX总能力达428.1万吨/年。2003-2008年间，国内PX能力年均增长率为13.9%。,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,90,中国PX工业供需现状,2008年中国PX产量为317万吨，同比下降了15.1%,表观消费量为613万吨，同比下降了4.1%, PX开工率只有86。,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,91,国内PX主要生产公
43、司,目前国内共拥有9家PX生产企业，其中生产能力大于50万吨/年的企业有4家，约占国内PX总能力的75.5%。目前国内还有一些能力偏小的装置，估计未来几年将逐步关闭。,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,92,2008年中国PX生产状况,2008年国内共生产PX317.5万吨，其中中国石化产量为173.2万吨，约占国内产量的54.5%，中国石油产量为70.9万吨约占国内产量的22.3%。,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,93,中国PX进口状况,近年来由于国内PTA能力和产量的大幅增长，使得国内PX的消费大幅增加，2008年国内PX产量有所下降，进口却保持了较快增长，2008年国内进
44、口PX在340.3万吨，出口PX为44.8万吨。,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,94,2008年中国PX进口主要来源,中国是PX进口主要来自于周边国家和地区，2008年来自日本、韩国和台湾这三个国家和地区的产品为269万吨，约占进口量的79%。,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,95,中国的PX主要用于生产PTA，2008年国内PTA的产量达到了922万吨，其中中国石化的产量为289.4万吨，中国石油的产量为62.9万吨，其它企业的产量在570万吨。近年来厦门翔鹭、珠海碧阳、上海亚东、华联三鑫、浙江逸盛等逐步成为了PTA生产的主力。,国内PX的消费状况,中国主要PTA生产企业,
45、我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,96,2009-2015年中国将新建和扩建PX项目10项，其中新建项目9项，扩能项目1项。在这些项目中，其中中国石化的项目7项，中国石油的项目3项，其它企业为3项。,2009-2015年中国PX装置新建和扩建状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,97,2009-2012年是中国PX扩能的高峰期。其中2009-2015年间中国石化将新增PX能力近240万吨/年，中国石油新增275万吨/年，其它企业增加250万吨/年,预计到2010年国内PX生产能力在813万吨，2015年为1193万吨。,未来中国PX扩能状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX
46、,98,未来中国PX仍主要取决于PTA生产，未来随着国内聚酯工业的发展对PTA的需求仍保持较快增长，预计到2010年达到1600万吨，2015年估计将达到2100万吨左右。按照未来PX产量计算2015年PX的需求在1240万吨。,未来中国PX需求状况,我国石油化工行业的现状及未来展望-PX,99,2002-2007年，国内乙烯工业保持的快速发展势头，带动聚乙烯工业始终处于上升态势，其能力从365.8万吨/年增长至710万吨/年，年均增长率达14.2%。多数情况下，国内聚乙烯装置负荷均超过100%，其产量从355.2万吨增至715.2万吨，年均增长率达15.0%。近3年来，国内新增了上海赛科、扬
47、子巴斯夫、中海壳牌三家聚乙烯供应商，同时中石化和中石油也大量新增了聚乙烯装置。,近5年来国内聚乙烯工业的发展,我国石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,100,2008年受到世界金融危机的影响，国内聚乙烯生产受到的较大的影响，特别是8-12月份，价格大幅回落，使得聚乙烯产量大幅下降。全年聚乙烯产量只有715.6万吨，同2008年持平。2008年需求大幅下降使得进口出现了小幅下降，2008年出口为449.7万吨，同比下降0.9%。2008年国内首次出现由于市场低迷聚乙烯装置被迫停产的现象。其中11月份投产的装置主要有天津、上海、盘锦和独山子等。,2008年国内聚乙烯工业的发展,我国石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,101,国内聚乙烯的生产量,2008年国内聚乙烯产量为715.6万吨，同2007年持平,其中LDPE产量为212.0万吨，HDPE产量为276.2万吨，LLDPE产量为226.8万吨。,我国石油化工行业的现状及未来展望-聚乙烯,
