002051中工国际：2006年年度报告摘要20070404.PDF

1、中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 1 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007-006 中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级 管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席了本次董事会。1

2、.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司董事 长任洪斌、总经理罗艳、财务总监王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨东声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中工国际 股票代码 002051 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区丹棱街 3 号 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区丹棱街 3 号 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 张春燕 张春燕 联

3、系地址 北京市海淀区丹棱街 3 号 北京市海淀区丹棱街 3 号 电话 010-82688606 010-82688606 传真 010-82688507 010-82688507 电子信箱 中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 主营业务收入 1,115,250,585.03 644,262,106.99 73.11%571,160,726.80利润总额 105,273,771.01 81,186,604.70 29.67%80,066,182.42

4、净利润 86,671,384.28 70,885,757.83 22.27%70,563,872.56扣除非经常性损益的净利润 86,705,170.44 70,807,715.69 22.45%70,247,322.57经营活动产生的现金流量净额 64,437,898.49 239,551,913.52-73.10%309,766,543.98 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 总资产 1,560,375,153.12 1,094,567,244.79 42.56%677,438,575.82股东权益（不含少数股东权益）862,127,138.42 391

5、,751,674.76 120.07%359,865,916.933.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 每股收益（注 1）0.46 0.55-16.36%0.54每股收益（注 2）0.46-净资产收益率 10.05%18.09%-8.04%19.61%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 10.06%18.07%-8.01%19.52%每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 1.84-81.52%2.38 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 每股净资产 4.54 3.01 50.83

6、%2.77调整后的每股净资产（注 3）4.38 3.01 45.51%2.77注 1：2006 年公司净利润比 2005 年增长 22.27%，由于发行新股 6,000 万股，每股收益和净资产收益率下降。注 2：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。注 3：调整后每股净资产=（年度末股东权益-3 年以上的应收账款净额-待摊费用-长期待摊费用）/年度末普通股股份总额非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额-239,748.42补贴收入 200,000.00影响利润合计-39,748.42影响

7、所得税-5,962.26合计-33,786.163.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 3 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 130,000,000 100.00%0 0 0 0 0 130,000,000 68.42%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 130,000,000 100.00%0 0 0 0 0 130,000,000 68.42

8、%3、其他内资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境内法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 0 0.00%60,000,000 0 0 0 60,000,000 60,000,000 31.58%1、人民币普通股 0 0.00%60,000,000 0 0 0 60,000,0

9、00 60,000,000 31.58%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 130,000,000 100.00%60,000,000 0 0 0 60,000,000 190,000,000 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2009-06-19 130,000,000 0 190,000,000全体发起人股

10、东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发 行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国工程与农业机械进出口总公司 117,880,000 2009-06-19 117,880,000自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2 河北宣化工

11、程机械股份有限公司 6,620,000 2009-06-19 6,620,000自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。3 中元国际工程设计研究院 2,000,000 2009-06-19 2,000,000自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 4 4 广州电器科学研究院 1,500,000 2009-06-19

12、 1,500,000自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。5 济南锻造锻压机械研究所 1,000,000 2009-06-19 1,000,000自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。6 上海拖拉机内燃机公司 500,000 2009-06-19 500,000自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该

13、部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。7 中国第十三冶金建设公司 500,000 2009-06-19 500,000自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 23,734 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国工程与农业机械进出口总公司 国有股东 62.04%117,880,000 117,880,000 0

14、河北宣化工程机械股份有限公司 国有股东 3.48%6,620,000 6,620,000 0中元国际工程设计研究院 国有股东 1.05%2,000,000 2,000,000 0中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 其他 0.90%1,715,610 0 0广州电器科学研究院 国有股东 0.79%1,500,000 1,500,000 0济南锻造锻压机械研究所 国有股东 0.53%1,000,000 1,000,000 0上海拖拉机内燃机公司 国有股东 0.26%500,000 500,000 0中国第十三冶金建设公司 国有股东 0.26%500,000 500,000 0康力 其他 0

15、.24%465,068 0 0梁敏玲 其他 0.11%212,700 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,715,610 人民币普通股 康力 465,068 人民币普通股 梁敏玲 212,700 人民币普通股 张洪文 209,266 人民币普通股 林云华 207,300 人民币普通股 吉林天信投资管理股份有限公司 206,910 人民币普通股 中核财务有限责任公司 200,373 人民币普通股 林国梁 200,000 人民币普通股 郑州道特尔技术发展有限公司 192,000 人民币普通股 刘佳丽

16、 173,400 人民币普通股 中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股 东中，中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院和济南铸造锻压机械研究所均为中国机械工业集团公司下属企业，合计持有 12,238 万股，占 64.41%，存在一致行动的可能。公司前 10 名无 限售条件股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际

17、控制人具体情况介绍（1）公司控股股东情况 控股股东名称：中国工程与农业机械进出口总公司 法定代表人：苏维珂 成立日期：1982 年 1 月 1 日 注册资本：人民币 26,865 万元 经营范围：经营机械设备、仪器、仪表等国家组织统一联合经营的十六种出口商品以外的商品的出口；经营三类商品的进口；接受委托，代理上述进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；经营易货贸易和转口贸易、对销贸易；工程机械、农业机械、动力机械的技术咨询服务和技术交流；工程机械、农业机械、动力机械、机械电子设备、汽车（小轿车除外）、轻工产品、家用电器、化工产品、日用百货

18、的销售；按国家规定 在 国（境）外举办企业。（2）实际控制人情况 实际控制人名称：中国机械工业集团公司 法定代表人：任洪斌 成立日期：1997 年 1 月 28 日 注册资本：人民币 38 亿元 经营范围：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术设备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车（含小轿车）及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；开展对外劳务合作业务，对外排遣实施上述境外工程所需的劳务人员；举办境内对外经济技术展览会；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工

19、和“三来一补”业务；开展对销 贸易和转口贸易；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取任洪斌 董事长 男 44 2004-04-24 2007-04-24 0 0 0.00 是 罗艳 总经理 女 44 2004-04-24 200

20、7-04-24 0 0 117.99 否 骆家马 龙 董事 男 43 2004-04-24 2007-04-24 0 0 0.00 是 徐建 董事 男 49 2004-04-24 2007-04-24 0 0 0.00 是 苏维珂 董事 男 45 2004-04-24 2007-04-24 0 0 0.00 是 王建军 董事 男 54 2004-04-24 2007-04-24 0 0 0.00 是 徐枞巍 独立董事 男 49 2004-04-24 2007-04-24 0 0 5.00 否 周守华 独立董事 男 43 2004-04-24 2007-04-24 0 0 5.00 否 闫荣城

21、独立董事 男 46 2004-04-24 2007-04-24 0 0 5.00 否 史辉 监事 男 44 2004-04-24 2007-04-24 0 0 0.00 是 李慧玲 监事 女 39 2004-04-24 2007-04-24 0 0 0.00 是 魏平 监事 男 48 2004-04-24 2007-04-24 0 0 0.00 是 黄建洲 监事 男 30 2005-01-14 2007-04-24 0 0 18.19 否 刘杰 监事 男 31 2006-01-04 2007-04-24 0 0 30.43 否 王宇航 副总经理 男 35 2005-01-18 2007-04-

22、24 0 0 14.63 否 王博 副总经理 男 39 2005-04-01 2007-04-24 0 0 32.22 否 王惠芳 财务总监 女 35 2004-04-24 2007-04-24 0 0 21.69 否 张春燕 董事会秘书 女 44 2004-04-24 2007-04-24 0 0 21.83 否 合计-0 0-271.98-中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 7 5.2 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 5董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 任洪斌 董事长 500 否 罗艳 副董事长、总经理 5

23、00 否 骆家马 龙 董事 500 否 徐建 董事 500 否 苏维珂 董事 500 否 王建军 董事 500 否 徐枞巍 独立董事 410 否 周守华 独立董事 410 否 闫荣城 独立董事 500 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）公司总体经营情况 2006 年，公司坚持以战略为导向，以经济效益为中心，努力优化海外市场布局，积极推动管理创新，提升管理水平，实现了公司业务的快速增长，为公司的可持续发展打下了坚实基础。主要生产经营情况 2006 年，面对人民币持续升值和工程承包市场竞争加剧等不利因素的影响，公司依托多年来积累的优势资源和能力，不断

24、加大对优先发展业务领域和重点目标市场的培育和开发力度，努力推进在手合同的执行工作，大力提高经营管理水平，加强财务管理特别是对人民币汇率风险的防范，取得了良好的效果，公司经营总体呈现良好发展态势。委内瑞拉输水工程项目一期于 2006 年 8 月 份顺利取得了一期工程项目验收证书，并与业主签署了输水工程项目二期补充合同1,250 万美元，项目总体执行顺利；菲律宾渔码头项目的土建及安装工作全面铺开，全面完成了年初制定的项目工作计划；菲律宾 Banaoang 农业灌溉项目在公司的精心管理下，施工进 展顺利；委内瑞 拉农业机械化工程项目，截止 报告期末已完成 1,327万美元设备的出运，并已着手进行余下

25、的 841 万美元设备的订货工作，12 月底分别签订上述设备配套土建合同总计 1,099 万美元；苏丹达利和马兹穆供水项目勘察工作和初步设计、详细设计已完成，正着手开工准备；委内瑞拉法肯州输水项目二期工程完成了项目主材管路全部采购、水厂设备采购、管道附件采购和部分施工分包等工作；肯尼亚城网改造项目进行了现场勘察工作，并与业主工程师明确了技术设计原则；苏丹电讯项目报告期内出运 6,982.28 万美元。报告期内公司实现主营业务收入 11.15 亿元，同比增长 73.11%；实现主营业务利润 1.93 亿元，同比增长 13.68%；实现净利润8,667.14 万元，同比增长 22.27%。国际市场

26、开拓取得新突破，市场布局进一步完善 报告期内，公司认真贯彻落实“重点市场领先”战略，进一步完善市场布局，优化公司资源配置，市场开拓工作取得了良好的成绩：老市场得到有效巩固，凸现品牌效应；新市场开发稳步推进，取得初步成果。报告期内公司新签合同 2.4 亿美元，其中，在委内瑞拉、菲律宾、苏丹等老市场新签合同 1.49 亿美元，进一步巩固了公司在这些传统市场的品牌优势和竞争地位；在吉尔吉斯、印度、伊朗等新市场新签合同约 9,100 万美元，公司的市场开拓能力进一步提高，多元化市场格局初步形成，为公司的稳定、可持续发展打下了良好的基础。多渠道防范汇率风险，减少汇兑损失 报告期内，公司通过一系列防范汇率

27、风险的措施，取得了良好的效果，具体包括：开拓保理业务。报告期公司与华夏银行北京建国门支行就缅甸船厂项目的未到期应收款项签订了国际保理协议，通过该协议公司收回了未到期应收款项 784.83 万美元，减少了汇兑损失。使用人民币计价签订工程合同。报告期公司签订的肯尼亚城网改造项目和津巴布韦农机项目合同为利用中国政府优惠贷款，以人民币签订，完全规避了项目的汇率风险。其他措施。报告期内公司还通过调整资金收支出结构、合理安排结售汇时间等方法尽可能减少汇兑损失。中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 8 知识管理能力增强，公司工作效率进一步提高 报告期内，为提升公司项目管理水平和知识管理水平，公

28、司引进了具有世界先进水平的企业级项目计划管理软件 Primavera 5.0和建设项目合同控制管理软件 Expedition 10.1，搭建了项目管理的信息知识库和信息共享平台，增强了项目管理的精细化程度，提高了工作效率，实现公司知识的有效积累和共享。公司战略人力资源管理体系初步构建完成，人力资源管理能力显著提升 报告期公司坚持先进的人力资源管理理念，构建了新的人力资源管理体系。公司将各岗位进行了梳理和优化，增设专业岗位发展序列，实现了员工多通道职业发展；公司对薪酬结构进行了重新设计，使新的薪酬体系充分体现了外部市场的竞争性和内部分配的公平性；公司建立了新的绩效管理体系，实现了公司整体目标有效

29、的逐级分解和落实。公司企业文化建设进一步深入，凝聚力不断增强 报告期内，公司全面推进企业文化的落地工作，通过一系列企业文化宣贯、交流，促进员工对企业文化内涵的理解，并积极推动员工将企业文化渗透到自己的行为中去，在公司内积极营造公平、信任、关爱、和谐的文化氛围，企业的凝聚力显著增强。成功登陆资本市场，公司的市场形象和商业信誉得到提升 2006 年 6 月 19 日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司的发展进入了一个新的阶段。登陆资本市场、成为公众公司给公司的发展带来了新的机遇，公司的银行、商业信用和资源配置能力进一步增强，知名度迅速提升，品牌得到客户和合作伙伴的广泛认可。中工国际正成为国际

30、工程承包行业的知名品牌，成功上市将在公司信息沟通、市场开拓、资本运营等方面发挥重要作用。（2）公司主营业务及其经营状况 公司经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。公司主营业务为国际工程承包，核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。报告期内公司主营业务收入比上年增长 73.11%，主要是非洲和拉美市场比上年同期分别增长 1,161.

31、82%和 43.13%，特别是委内瑞拉、苏丹市场成为公司 2006 年收入的主要来源。报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期公司主营业务毛利率比上年同期减少 9.03 个百分点，主要原因为报告期内公司执行的苏丹电讯项目利润率较低。报告期内公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 49,845.19 万元，占全年采购金额的 91.21%；向前五名客户合计的销售金额为 104,462.30 万元，占全年销售金额的 93.67%。（3）报告期公司财务数据和资产构成情况 货币资金较上年同期增长 200.78%，占总资产

32、的比例增加 21.34 个百分点，主要系经中国证监会证监发行字200612 号文核准，公司于 2006 年 6 月发行人民币普通股 6,000 万股，发行价 7.4 元，扣除发行费用后募集资金净额人民币 4.23 亿元。应收款项较上年同期增长 61.99%，占总资 产的比例增加 2 个百分点，主要系委内瑞拉法肯州输水项目二期工程年底完成的工程进度款人民币 1.65 亿元尚未收到。存货较上年同期减少 18.82%，占总资产的比例降低 18.92 个百分点，主要系苏丹电信项目两笔延期付款合同项下与中国工商银行签订了应收账款购买协议，确认收入同时转出存货人民币 2.95 亿元。固定资产比上年同期减少

33、 5.35%，占总资产的比例降低 4.87 个百分点，主要系报告期固定资产原值仅增加 0.80%，计提折旧后固定资产净值减少 5.35%，而总资产比上年同期增加了 42.55%。报告期内，公司加强对费用的控制，各项费用占主营业务收入的比例均有所下降。报告期财务费用 538.40 万元，比上年同期下降 44.17%，财务费用占总收入的比例比上年同期减少 1.02 个百分点，一方面是由于年度内贷款利息支出大幅度下降，另一方面是公司加强对人民币汇率升值的防范，研究减少汇兑损失的各项措施，包括利用银行的应收账款权益买断、使用人民币签订项目合同、调整资金支出结构、合理安排结售汇时间等，使得公司汇兑损失控

34、制在较低的水平，报告期汇兑损失比上年同期减少 28.85%。（4）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 报告期内公司主营业务收入和主营业务成本分别比上年同期增长 73.11%和 94.32%，因此经营活动现金流入和流出量均比上年同期大幅增长；但是公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1.75 亿元，减少了 73.10%，主要原因为公司在执行的委内瑞拉法肯州输水项目二期工程支付工程款净额 1.4 亿元，该部分支出对应的工程进度款业主尚未支付。报告期内公司投资活动现金流出比上年同期减少 59.41%，主要原因为报告期固定资产购置支出比上年同期减少 5,371 万元。报告

35、期内筹资活动现金流量净额比上年同期增加 438.92%，主要原因为公司于 2006 年 6 月发行人民币普通股 6,000 万股，发行价 7.4 元，扣除发行费用后募集资金净额 4.23 亿元。报告期内筹资活动现金流出比上年同期减少 83.92%，原因为上年同期归还贷款金额达到 2.7 亿元。报告期内汇率变动对现金的影响比上年同期增加 87 万元，主要是因为人民币升值增加了期末外币现金汇率折算损失。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,443.79 万元，比净利润 8,667.14 万元少 25.65%，主要原因为委内瑞拉法肯州输水项目二期工程支付工程款净额 1.4 亿元，报告期内收

36、回以前年度逾期应收账款 5,755 万元，收到委内瑞拉农业机械化工程项目预收款 6,729 万元。中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 9（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 截止报告期末，公司无控股公司，也无投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。2、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 行业发展趋势 全球总体经济形势的持续改善和产业转移的加速有力的推动了国际工程承包市场的增长。在发展中国家，完善基础设施建设成为改善投资环境和发展经济的重要手段，国际工程承包市场需求旺盛。中国经过 20 多年的发展，国内诸多产业在技术和价格水平

37、上具备较强的比较优势，符合广大发展中国家的产品需求，中国对外工程承包行业发展迅速。随着中国政府国际地位的不断攀升，经济外交的不断深入，对外提供信贷规模的不断扩大，未来中国对外承包工程必将保持长期的快速增长趋势。近年来，对外工程承包行业的业务模式呈现新的发展趋势，BOT 模式在全球范围内逐渐升温。BOT 模式作为对外工程承包业务的高级形式，正在受到各国政府、金融机构和企业的普遍重视，能否利用 BOT 带资承包模式开展国际工程项目逐渐成为行业内新的竞争制高点。市场竞争情况 当前，越来越多的企业看到国际工程承包市场的良好发展前景，行业内新的竞争者不断增加，市场竞争也变得日趋激烈。虽然国内油电煤等能源

38、紧张、原材料价格大幅上涨以及人民币升值一定程度上削弱了我国对外工程承包商的价格竞争优势，但我国对外工程承包企业在国际市场上的综合竞争优势仍然较为明显。随着我国政府政策支持力度加大以及企业项目开发和管理能力的不断提升，在未来较长的一段时期，我国对外工程承包企业的竞争优势地位仍将保持下去。（2）公司发展机遇和挑战 发展机遇 国际工程承包市场行业具有较大的市场规模和发展空间，近年来行业发展势头迅猛，中国政府对企业“走出去”开展国际工程承包的政策支持力度不断加大，从而为企业的快速发展创造了良好的条件。主要挑战 当前，在激烈的市场竞争中，卓越的项目管理能力、技术服务能力和带资承包能力日渐成为赢得竞争的关

39、键要素，这要求公司必须努力提升自己的外部资源整合能力和专业竞争优势，依托与国内外金融机构的良好合作关系以及资本市场平台，努力扩大融资渠道，提升融资能力，以应对新的外部竞争环境下所面临的各种挑战。新年度经营计划与经营措施 集中资源开发重点市场，努力实现重点市场领先 2007 年，公司将进一步加强对市场开发工作的引导，确定各个区域市场的重点市场、开发目标、开发策略和资源配置计划，并加大市场开发和项目前期开发过程的跟踪和监督，确保重点市场获得相应的资源保障和开发目标的实现。在公司传统市场，公司将采取有效措施鼓励业务部充分利用既有的资源和业已建立的品牌优势，通过不断提升对客户的服务水平和深度挖掘市场潜

40、力，进一步扩大业务规模，切实巩固和提升公司的市场地位。在新市场开发方面，公司将加大对新市场的调研和评估力度，加强对新市场选择管理和引导，提高对市场的动态管理水平。适度集中经营领域，提升公司专业服务能力和竞争力 结合“相对专业化”战略，努力促进公司业务领域向供排水、电力、建材和农业工程行业进一步集中，努力培育公司的相对专业化领域，培育和引进专业型人才，构建公司的专业优势，从规划入手到完善的售后服务，全面提升对客户的专业服务能力，提升公司品牌，维护公司信誉，提高公司的综合市场竞争力和项目开发成功率。推行三个管理体系标准认证，推进公司三体系良好运行 根据公司战略方针的要求，公司将推行实施环境和职业健

41、康安全体系认证，并在原 ISO9001：2000 质量管理体系的基础上，结合 GB/T24001-2004 标准和 GB/T28001-2001 标准的要求进行三个体系整合，以进一步加强质量、环境及职业健康安全管理，系统提升公司整体管理水平。（3）资金需求及使用计划 公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理筹资、安排、使用资金。公司银行信贷信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源应有充足保证。（4）公司未来发展的主要风险和对策 汇率风险：公司业务全部为国际工程承包项目，项目分布在东南亚、中亚、非洲、拉美等地区，公司记账本位币为人民币，对外结算货币以美元为主。自 2005 年

42、7 月以来，人民币持续升值，并且在未来仍然面临升值压力，具有一定的汇率风险。对策：对于人民币升值，公司将继续采用保理、远期应收账款权益买断、调整合同计价币别并改善合同支付条件、完善资金收支结构等手段来规避汇率风险，减少汇兑损失。材料涨价风险：近年来，钢材、能源等生产资料价格不断攀升，造成项目成本上升，影响了项目的利润水平。未来，材料价格波动带来的风险将长期存在。对策：公司加大将进一步对项目立项的评估力度，严格进行项目报价评审，加大对项目执行过程中的成本控制和预算管理，努力规避项目风险，确保项目预期利润的实现。人力资源竞争风险：未来，随着公司项目的不断增多，公司对项目经理等一些专业人才的需求量将

43、不断增大，行业内企业也纷纷加大对优秀人才的争夺，公司未来发展将面临着较大的人力资源压力。中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 10 对策：通过完善公司人力资源管理体系，构建具有外部竞争力的薪酬体系和科学的绩效管理体系，提升公司人力资源管理水平，增强员工对企业的忠诚度和凝聚力，加大对优秀人才的培养和引进力度，为公司的可持续发展提供充足的人力资源保障。6.1.1 执行新 企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营 成果的影响 适用 不适用 1、关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则下首次执行日的现行会计准则和新会计准则权益的差异分析 根据财政部

44、 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063 号关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司根据新准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：（1）金融工具确认和计量 公司 2006 年末短期投资余额为 20,000,000 元，公允价值为 20,381,896.94 元，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定，改按公允价值计量，该事项将增加期初留存收益 381,896.94 元。（2）所得税 公司按照现行会计准则的规定，公司制定的会计

45、政策对所得税采用应付税款法核算。根据企业会计准则第 18 号所得税的规定，改按资产负债表债务法核算所得税并进行计算调整。根据新会计准则将资产账面价值与计税基础的差额计算递延所得税，由此增加了 2007 年 1 月 1 日的留存收益 10,136,411.33 元。2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响 根据公司 2007 年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有：（1）根据 企业会计准则第 6 号无形资产 的规定，公司企业级项目计划管理软件 Pri

46、mavera 5.0 和 建设项目合同控制管理软件 Expedition 10.1，由现行 会计政策逐年分摊计入管理费用，变更为使用寿命不确定的无形资产不摊销，此变更可能将减 少公司的管理费用，增加公司的利润和股东权益。（2）根据企业会计准则第 14 号收入的规定，公司实质上具有融资性质的延期付款条件下的承包工程和成套设备出口项目收入确认方法将由现行会计政策下按照合同或保函约定的收款时间及金额逐期确认收入，变更为按照工程进度和应收的合同或协议价款的现值作为公允价值确认收入，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额摊销，冲减财务

47、费用。（3）根据企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）工程承包 111,525.06 92,253.81 17.28%73.11%94.32%减少 9.03 个百分点合计 111,525.06 92,253.81 17.28%73.11%94.32%减

48、少 9.03 个百分点主营业务分产品情况 工程承包 111,525.06 92,253.81 17.28%73.11%94.32%减少 9.03 个百分点合计 111,525.06 92,253.81 17.28%73.11%94.32%减少 9.03 个百分点6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）亚洲 9,048.68-50.80%非洲 40,857.71 1,161.82%拉美 61,257.72 43.13%中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要 11 大洋洲 360.95合计 111,525.06 73.11%6.4

49、 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 29,336.12募集资金总额 42,270.41已累计使用募集资金总额 29,336.12承诺项目 是否已变更项目（含部分变更）原计划投入总额 本年度投入金额累计已投入金额实际投资进度（%）本年度实现的收益（以利润总额计算）项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益项目可行性是否发生重大变化 委内瑞拉法肯州输水工程 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%4,380.63 2006-05-29 是 是 否 菲律宾 Banaoang 农业灌溉设施 否 17

50、,000.00 1,155.45 1,155.45 41.70%0.00 2008-07-31 是 是 否 菲律宾综合渔港扩建工程 否 13,000.00 4,194.18 4,194.18 61.39%0.00 2007-09-28 是 是 否 补充其他工程项目周转金 否 6,242.00 3,986.49 3,986.49 37.83%2,111.34 2008-12-31 是 是 否 合计-56,242.00 29,336.1229,336.12-6,491.97-未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金项目实施地点变更情况 无