1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度报告正文 1 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-027 浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度报告正文 2 第 一 节重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季
2、报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 冯 忠 波、主 管 会 计 工 作 负 责 人 徐 燕 高 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)吴 平 湖 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度报告正文 3 第 二 节公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告 期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,254,497,109.82 1,708,129,406.30 31.99%归属于上市公司股东的净
3、利润（元）40,305,618.04 38,934,393.33 3.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,959,994.20 11,121,658.39-46.41%经营活动产生的现金流量净额（元）11,861,544.96-522,941,338.32 102.27%基本每股收益（元/股）0.04 0.04 0.00%稀释每股收益（元/股）0.04 0.04 0.00%加权平均净资产收益率 0.91%0.81%0.10%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）13,520,250,690.44 13,869,745,556.76-2.52%归属于
4、上市公司股东的净资产（元）4,416,002,271.93 4,395,877,949.08 0.46%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处 置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-167,523.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,331,698.34 公司收到政府补助减少，根据企业会计准则第 16号-政府补助，本期计入损益的政府补贴中与收益相关为 39,629,200.01 元；与资产相关计入当期损益702,498.33 元。委托他人投资或管理资产的损益 69,5
5、67.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-912,347.63 减：所得税影响额 4,508,668.55 少数股东权益影响额（税后）467,101.94 合计 34,345,623.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度报告正文 4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定
6、义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情 形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,438 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江盾安精工集团有限公司 境内非国有法人 29.48%270,360,000 0 质押 180,000,000 盾安控股集团有限公司 境
7、内非国有法人 9.71%89,069,416 0 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.84%26,041,666 26,041,666 国机财务有限责任公司 国有法人 1.96%17,971,111 17,361,111 中广核财务有限责任公司 国有法人 1.42%13,020,833 13,020,833 西藏自治区投资有限公司 国有法人 1.42%13,020,833 13,020,833 合肥通用机械研究院有限公司 国有法人 1.09%9,968,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.92%8,436,000 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人
8、0.88%8,050,000 0 魏杰 境内自然人 0.71%6,519,966 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江盾安精工集团有限公司 270,360,000 人民币普通股 270,360,000 盾安控股集团有限公司 89,069,416 人民币普通股 89,069,416 合肥通用机械研究院有限公司 9,968,000 人民币普通股 9,968,000 中央汇金资产管理有限责任公司 8,436,000 人民币普通股 8,436,000 中航鑫港担保有限公司 8,050,000 人民币普通股 8,050,000 魏杰
9、6,519,966 人民币普通股 6,519,966 闫彬 3,616,693 人民币普通股 3,616,693 饶丹 3,530,800 人民币普通股 3,530,800 浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度报告正文 5 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2,856,743 人民币普通股 2,856,743 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 2,825,090 人民币普通股 2,825,090 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股 东中，盾安精工为盾安集团的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合
10、伙）（以下简称 如山汇金壹 号）是浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安集团全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司，王涌系盾安集团董事、副总裁。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安集团的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其 他无限售
11、流通股股东之间以及前 10 名其他无 限售流通股股东和前 10 名其 他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定 的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 180,000,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,360,000 股，实际合计持有 270,360,000 股。公司股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,519,966股。公司股东饶丹除通过普通证券账户持有 40,800 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3
12、,490,000 股，实际合计持有 3,530,800 股。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度报告正文 6 第 三 节重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表主要项目变动说明 资产负债表项目 期末
13、数 期初数 变动比例 变动原因分析 预付款项 126,899,819.69 89,869,139.84 41.21%主要系报告期内购买原材料 预付采购款增加。其他非流动资产 25,563,830.34 16,287,934.12 56.95%主要系购买无形资产预付款增加。预收款项 115,128,772.39 180,457,577.02-36.20%主要系预收账款业务已提供商品和服务等实现收入。应付职工薪酬 61,857,124.88 109,784,004.04-43.66%主要系报告期内支付了 2017 年度年终职工薪酬。应付利息 44,209,164.55 28,025,145.88
14、57.75%主要系计提尚未支付的公司债利息、盾安控股集团有限公司中期票据利息增加。其他综合收益 13,940,138.05 34,121,433.24-59.15%主要系与期初相比公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份公允价值下跌所致。利润表主要项目变动说明 利润表项目 年初到报告期末累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因分析 营业收入 2,254,497,109.82 1,708,129,406.30 31.99%主要系报告期内公司 积极进行市场拓展增加销售收入，主要原材料铜等价格上涨导致产品销售价格相应提高。营业成本 1,920,047,016.93 1,410,956,668.5
15、6 36.08%主要系报告期内营业收入比上年同期增长。税金及附加 11,141,166.59 7,458,874.36 49.37%主要系应交税金及附加增加。财务费用 69,953,064.89 47,858,599.15 46.17%主要系公司销售增长所需流动资金增加以及由于市场融资成本上升，导致财务费用相应增长。营业利润 38,445,068.30 4,834,306.55 695.26%主要系报告期内公司营业收入增长，及根据 企业会计准则第16 号政府补助（2017 年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目 之上
16、单独列报“其他收益”项目所致。营业外收入 921,109.95 35,107,196.29-97.38%主要系报告期内根据 企业会计准则第 16 号 政府补助（2017 年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助 计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目所致。其他综合收益的税后净额-20,156,442.70-2,581,254.71-680.88%主要系公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份比上年同期减少及公允价值下降。浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度报告正文 7 综合收益总额 9,173,016.34 2
17、6,446,940.51-65.32%主要系公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份比上年同期减少及公允价值下降。现金 流量表主要项目变动说明 现金流量表项目 年初到报告期末累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 1,310,747,466.54 865,371,410.62 51.47%主要系报告期内公司制冷配件销售增长致使现金货款回笼增加以及银行承兑汇票贴现增加。支付的各项税费 74,146,900.94 53,655,413.48 38.19%主要系报告期内销售收入增加，支付的各项税费相应增加。经营活动产生的现金流量净额 11,861,544.96
18、-522,941,338.32 102.27%主要系报告期内公司现金货款回笼增加以及银行承兑汇票贴现增加。投资支付的现金 25,000,000.00-100.00%主要系上年同期支付浙江舟山如山汇盈创业 投资合伙企业（有限公司）第二期投资款项。支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00-100.00%主要系报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理。投资活动产生的现金流量净额-71,112,167.93-170,172,457.17 58.21%主要系报告期内未使用 闲置募集资金进行现金管理。发行债券收到的现金 99,300,000.00 100.00%主要系报告期内收到 2018
19、 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的首期债券募集资金。收到其他与筹资活动有关的现金 55,000,000.00 162,017,662.91-66.05%主要系上年同期收到盾安控股集团有限公司中期票据部分募集资金。偿还债务支付的现金 1,577,738,840.01 1,111,046,964.00 42.00%主要系报告期内归还到期的短期借款增加。支付其他与筹 资活动有关的现金 18,997,009.04 11,510,608.05 65.04%主要系报告期内归还融资租赁租金增加。筹资活动产生的现金流量净额-215,833,284.62 401,977,996.91-153.69
20、%主要系报告期内归还到期的短期借款增加。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 2017 年10月13 日公司收到 中国证监会核发的 关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公 司债券的批 复(证 监许 可20171813 号)，核 准公 司向合 格投 资者公开发 行面值总额 不超过5 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行的方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12 个 月内完成；其 余 各 期 债 券 发 行，自 中 国 证 监 会 核 准 发 行 之 日 起24 个 月 内 完 成。2018 年3 月16 日，
21、公 司 披 露 了 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 及 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一 期）发 行 公 告：发 行 人 本 次 债 券 采 取 分 期 发 行 的 方 式，其 中 首 期 发 行 债 券 基 础 规 模1 亿 元，可 超额 配 售 不 超 过4 亿 元（含4 亿 元），债 券 简 称：18 盾安01，债 券 代 码112662。2018 年3 月21 日，公 司 披 露 了2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果 公告，最终网 下实际发行数量为1 亿元，票面利率为7.30%。上述事 项详见公司刊登于巨潮资
22、讯网（）上的相 关公告（公告编号：2017-059、2018-007、2018-010）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度报告正文 8 公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下，使用不超过 2 亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2018 年 02 月 28 日 详见公司于 2018 年 2 月 28 日 刊登于巨潮资讯网（）的相关公司（公告编号：2018-002）。为更真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资 产状况和财
23、务状况，公司及下属子公司对商誉、存货、应收账款等资产进行全面充分的清查、分析和评估，对 2017 年底可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，预计计提资产减值准备合计 5,151.24 万元。2018 年 02 月 28 日 详见公司于 2018 年 2 月 28 日 刊登于巨潮资讯网（）的相关公司（公告编号：2018-003）。公司延长募集 资金投资项目实施期限；同时筹建珠海盾安热工科技有限公司（拟定名，该公司系浙江盾安热工科技有限公司之全资子公司），作为 微通道换热器建设项目 的新增实施主体，相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为 微通 道换热器建设项目 的实施地点。2018
24、 年 03 月 23 日 详见公司于 2018 年 2 月 28 日 刊登于巨潮资讯网（）的相关公司（公告编号：2018-015）。为扩大公司在换热器领 域的市场布局、提升行业地位，同时结合市场需求及公司自身发展规划，公司全资子公司浙江盾安热工科技有限公司与江苏通盛换热器有限公司股东金国明、何均善在杭州签署了股权转让协议，同意受让金国明、何均善分别持有的江苏通盛 51%、49%的股权，股权转让完成后，盾安热工持有江苏通盛 100%股权。2018 年 03 月 23 日 详见公司于 2018 年 2 月 28 日 刊登于巨潮资讯网（）的相关公司（公告编号：2018-016）。公司与浙江大名欣业投
25、资有限公司在杭州签署了 股份转让协议，拟向大名欣 业转让盾安环境所持有的浙江精雷电器股份有限公司 63.95%的股份，转让完成后，盾安环境不再持有精雷股份股权。2018 年 03 月 23 日 详见公司于 2018 年 2 月 28 日 刊登于巨潮资讯网（）的相关公司（公告编号：2018-017）。三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年
26、1-6 月经营 业 绩 的预 计 2018 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归 属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 30.00%2018 年 1-6 月归 属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）6,582.45 至 8,557.19 2017 年 1-6 月归 属于上市公司股东的净利润（万元）6,582.45 业绩变动的原因说明 随着制冷行业回暖，公司营业收入稳中有升，但铜、锌、钢等主要原材浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第 一季度
27、报告正文 9 料价格上涨影响部分营业成本；公司积极推进“高端智能制造”转型升级战略目标，加快推进新能源汽车关键 零部件及系统解决方案等产业发展，加速新产品研发和市场拓展，提升企业盈利能力；公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售与否，将在很大程度上影响公司业绩预测的准确性。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 284,000.00 284,000.00 0.00 自有资金 股票 78,881,710
28、.66-14,183,200.00 89,227,900.00 自有资金 合计 79,165,710.66 0.00-14,183,200.00 0.00 284,000.00 0.00 89,227,900.00-六、违 规 对外 担 保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 12 日 实地调研 机构 详见公司于 2018 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网（）的2018 年 1 月 12 日投资者 关系活动记录表 2018 年 03 月 27 日 实地调研 机构 详见公司于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（）的2018 年 3 月 27 日投资者 关系活动记录表
