1、天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 1 天 音 通 信 控 股 股份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度报 告 全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人吴继 光、主 管会 计工 作负 责人 魏江河 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)刘昭祥 声明：保证季 度报 告中 财
2、务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）9,645,268,704.85 8,561,487,980.84 12.66%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,148,080,247.33 2,135,890,454.23 0.57%股本（股）946,901,092.00 946,901,092.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.27 2.26 0.44%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业
3、总收入（元）7,551,898,764.78 29.35%17,662,370,871.98 7.49%归属于上市公司股东的净利润（元）70,643,712.65 17.62%12,189,793.10-94.60%经营活动产生的现金流量净额（元）-268,508,371.66-165.43%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.28-165.00%基本每股收益（元/股）0.07 16.67%0.013-94.58%稀释每股收益（元/股）0.07 16.67%0.013-94.58%加权平均净资产收益率（%）3.34%0.37%0.57%-11.07%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4、收益率（%）4.16%1.20%1.37%-10.25%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,224,447.36 主要系一季度全资子公司赣南果业出售果园产生亏损 所得税影响额 2,949.50 少数股东权益影响额-6,898.32 合计-17,228,396.18-天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）117,254 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条
5、件流通股的数量 种类 中国新闻发展深圳有限公司 131,917,590 人民币普通股 北京国际信托有限公司 95,457,619 人民币普通股 中国华建投资控股有限公司 90,465,984 人民币普通股 深圳市鼎鹏投资有限公司 68,531,663 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司 60,910,068 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 7,819,987 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 5,494,066 人民币普通股 光大证券股份有限公司 2,899,948 人民币普通股 中国民生银行银华深证 100 指数分级证
6、券投资基金 2,654,437 人民币普通股 曾碧连 1,420,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财 务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表变动科目 报表项目 增减额（元）增减%异动原因 应收票据 432,009,218.26 180.04 本季销售 增加所 致 应收帐款 669,483,310.63 43.52 本季销售 增加所 致 预付帐款-296,666,925.93-30.67 加强对预 付账款 的管理 所致 其他应收 款 38,319,203.40 39.29 供应商促 销费补 贴及移 动公 司服务费 增加，先开票后 收款
7、所 致 长期股权 投资-1,956,314.83-100.00 投资的非 合并子 公司亏 损所 致 生产性生 物资产-24,471,108.19-71.36 赣南果业 果园处 置所致 开发支出-10,054,453.35-78.96 子公司上 期开发 的手机 网游 烙印 本 期启用转入无 形资产 短期借款 804,684,000.00 111.71 因采购量 增加，相应增 加银 行贷款 应付帐款 284,689,188.38 183.03 采购量增 加所致 应付职工 薪酬-4,141,985.71-49.98 本会计期 间支付 职工工 资 应交税费-72,858,660.47-121.50 期
8、末收到 大量的 采购发 票所 致 应付利息 4,381,506.86 50.42 应付短期 融资券 利息 一年内到 期的非 流动负 债-29,525,000.00-100.00 本期偿还 一年内 到期的 银行 借款 二、利润表变动科目 报表项目 增减额（元）增减%异动原因 营业收入 1,230,280,253.23 7.49 销售规模 大幅增 长所致 营业成本 1,326,213,315.32 9.09 销售规模 大幅增 长所致 天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3 财务费用 120,198,235.92 90.17 融资成本 增加所 致 投资净收 益-3,142,2
9、99.68 261.64 投资的非 合并子 公司亏 损所 致 营业外收 支净额-18,575,860.27 1389.98 赣南果业 果园处 置所致 所得税费 用-74,742,641.12-71.22 本期利润 减少所 致 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润-213,677,218.62-94.60 受公司对部分非智能手机清理库存及财务费用增长 影响 三、现金流量表变动科目 报表项目 增减额（元）增减%异动原因 经营活动 产生的 现金净 额-678,893,188.95-165.43 销售规模增长，采购等相应支出增加 投资活动 产生的 现金净 额 4,249,251.57 18.
10、89 本期处置果园所致 筹资活动 产生的 现金净 额 698,268,878.53 223.45 本期融资增加 四、本公司控股子公司天音通信有限公 司报告期移动通信产品销售情况相关数据如下表：销售量（万台）销售额（万元）平均单价（元/台）2011 年 1-9 月 2,181 1,936,924 888 2010 年 1-9 月 2,765 1,824,605 662 2009 年 1-9 月 2,197 1,423,330 648 注：上表中的销售金额为含税销售金额，且不含易天数码销售金额。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.
11、2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 本公司于近日收到了赣州市人民政府签发的土地使用权证。目前，相关事宜已授权全资子公司江西星宇置业发展有限公司和江西省祥源房地产开发有限公司办理完毕，且已于 2010 年 12 月 29 日与赣州市国土资 源局签订了国有建设用地使用权出让合同，土地出让金及税费已 经缴清。该地块位于赣州市章 贡区站北区东环路 与五洲大道之间，使用权面积共 227025.95 平方米，使用期限至 2078 年。3.3 公司、股
12、东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 02
13、 日 深圳 实地调研 UG funds 公司经营分析 2011 年 09 月 05 日 深圳 实地调研 三星证券、JF 资产管理 公司经营分析 2011 年 09 月 07 日 深圳 实地调研 美国资本策略研究公司 公司经营分析 2011 年 09 月 19 日 深圳 实地调研 摩根大通、瑞银、景顺信托 公司经营分析 2011 年 09 月 20 日 深圳 实地调研 大和证券 公司经营分析 2011 年 09 月 22 日 深圳 电话沟通 中银国际 公司经营分析 2011 年 09 月 27 日 深圳 实地调研 中信证券、招商基金、富国基金、盛海投资、天马资产、易方达基金、泰达 宏利基金、嘉实
14、基金、海富通基金 公司经营分析 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：天音通信控股股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 2,869,011,666.35 481,843.34 2,625,978,142.57 94,580,268.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 671,956,012.07 239,946,793.81 应收账款 2,207,937,514.12 1,538,454
15、,203.49 预付款项 670,666,752.20 967,333,678.13 天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 5 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 135,845,460.39 685,897,639.26 97,526,256.99 666,852,791.63 买入返售金融资产 存货 2,578,525,571.13 2,543,586,447.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,500,000.00 9,500,000.00 流动资产合计 9,156,442,976.26 686,379,482.
16、60 8,022,325,522.07 761,433,059.97 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 775,775,735.72 1,956,314.83 775,775,735.72 投资性房地产 15,580,100.47 494,084.75 16,197,814.70 513,131.68 固定资产 345,678,359.57 1,713,585.88 361,484,245.36 1,886,753.79 在建工程 3,944,107.88 3,890,949.63 4,025,350.96 3,867,507.63 工
17、程物资 固定资产清理 28,562.38 生产性生物资产 9,822,573.96 34,293,682.15 油气资产 无形资产 40,173,181.24 32,945,375.27 开发支出 2,678,695.04 12,733,148.39 商誉 长期待摊费用 5,199,258.64 5,369,054.52 递延所得税资产 65,720,889.41 145,264.68 70,157,472.59 145,264.68 其他非流动资产 非流动资产合计 488,825,728.59 782,019,620.66 539,162,458.77 782,188,393.50 资产总计
18、 9,645,268,704.85 1,468,399,103.26 8,561,487,980.84 1,543,621,453.47 流动负债：短期借款 1,525,000,000.00 720,316,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,753,798,603.46 3,690,104,527.25 应付账款 440,232,842.32 155,543,653.94 预收款项 176,353,357.64 170,234,063.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 天音通信控股股份有限公司 201
19、1 年第三季度季度报告全文 6 应付职工薪酬 4,144,858.18 80,596.85 8,286,843.89 51,385.40 应交税费-132,822,919.47-829,543.67-59,964,259.00-824,658.92 应付利息 13,070,904.13 13,070,904.13 8,689,397.27 8,689,397.27 应付股利 其他应付款 159,041,525.75 452,593.40 132,228,549.77 788,402.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 29,525,000
20、.00 29,525,000.00 其他流动负债 695,200,000.00 695,200,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 流动负债合计 6,634,019,172.01 707,974,550.71 5,554,963,776.33 778,229,526.28 非流动负债：长期借款 44,043,182.00 3,043,182.00 55,743,182.00 3,043,182.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,566,292.45 5,540,000.00 5,566,292.45 5,540,000.00 预计负债 4,305
21、,349.50 4,305,349.50 4,305,349.50 4,305,349.50 递延所得税负债 其他非流动负债 11,054,652.91 7,491,944.39 11,157,152.92 7,594,444.40 非流动负债合计 64,969,476.86 20,380,475.89 76,771,976.87 20,482,975.90 负债合计 6,698,988,648.87 728,355,026.60 5,631,735,753.20 798,712,502.18 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或 股本）946,901,092.00 946,901,092.
22、00 946,901,092.00 946,901,092.00 资本公积 245,975,588.64 240,596,070.67 245,975,588.64 240,596,070.67 减：库存股 专项储备 盈余公积 100,092,500.19 100,092,500.19 一般风险准备 未分配利润 855,111,066.50-447,453,086.01 842,921,273.40-442,588,211.38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,148,080,247.33 740,044,076.66 2,135,890,454.23 744,908,951
23、.29 少数股东权益 798,199,808.65 793,861,773.41 所有者权益合计 2,946,280,055.98 740,044,076.66 2,929,752,227.64 744,908,951.29 负债和所有者权益总计 9,645,268,704.85 1,468,399,103.26 8,561,487,980.84 1,543,621,453.47 4.2 本报告期利润表 编制单位：天音通信控股股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 7,551,898,764.78 23,094.0
24、0 5,838,186,853.76 17,244.00 其中：营业收入 7,551,898,764.78 23,094.00 5,838,186,853.76 17,244.00 天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 7 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,437,682,362.81 61,419.63 5,727,270,867.69 12,725,207.13 其中：营业成本 6,866,055,360.36 4,087.65 5,354,205,950.41 323.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金
25、净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 26,993,076.72 22,055,006.03 销售费用 376,287,066.22 311,428,506.89 管理费用 41,830,245.24 647,851.08 36,332,950.24 587,763.43 财务费用 119,897,943.06 38,941.83 51,777,193.05 808,488.19 资产减值损失 6,618,671.21-629,460.93-48,528,738.93 11,328,631.59 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-508,284
26、.95 15,000.00 214,838.58 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-508,284.95 214,838.58 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）113,708,117.02-23,325.63 111,130,824.65-12,707,963.13 加：营业外收入 434,700.21 34,166.67 1,103,854.66 43,166.67 减：营业外支出 115,201.45 608,629.73 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）114,027,615.78 10,841.04 111,6
27、26,049.58-12,664,796.46 减：所得税费用 14,547,958.41 25,709,618.60 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）99,479,657.37 10,841.04 85,916,430.98-12,664,796.46 归属于母公司所有者的净利润 70,643,712.65 10,841.04 60,061,977.23-12,664,796.46 少数股东损益 28,835,944.72 25,854,453.75 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.06（二）稀释每股收益 0.07 0.06 七、其他综合收益 八、综合收益总额 99,47
28、9,657.37 10,841.04 85,916,430.98-12,664,796.46 归属于母公司所有者的综70,643,712.65 10,841.04 60,061,977.23-12,664,796.46 天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 8 合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 28,835,944.72 25,854,453.75 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润 表 编制单位：天音通信控股股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司
29、 合并 母公司 一、营业总收入 17,662,370,871.98 54,495.00 16,432,090,618.75 38,890.00 其中：营业收入 17,662,370,871.98 54,495.00 16,432,090,618.75 38,890.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,596,462,936.95 5,062,164.92 16,008,857,621.65-3,594,338.14 其中：营业成本 15,909,404,724.47 9,645.63 14,583,191,409.15 6,609.66 利息支出 手续费及佣金支出
30、 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 80,418,911.50 64,418,147.73 销售费用 1,035,097,204.45 898,958,912.02 管理费用 125,092,915.91 2,591,328.39 111,599,512.91 2,714,995.36 财务费用 253,505,155.42 875,672.60 133,306,919.50 709,656.53 资产减值损失 192,944,025.20 1,585,518.30 217,382,720.34-7,025,599.69 加：公允价值变动收益
31、（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-1,941,314.83 15,000.00 1,200,984.85 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-1,941,314.83 1,200,984.85 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）63,966,620.20-4,992,669.92 424,433,981.95 3,633,228.14 加：营业外收入 1,225,277.13 127,795.29 3,924,800.17 141,500.01 减：营业外支出 18,464,724.49 2,588,387.26 800,000.00
32、 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46,727,172.84-4,864,874.63 425,770,394.86 2,974,728.15 减：所得税费用 30,199,344.50 104,941,985.62 1,121,261.61 天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 9 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）16,527,828.34-4,864,874.63 320,828,409.24 1,853,466.54 归属于母公司所有者的净利润 12,189,793.10-4,864,874.63 225,867,011.72
33、1,853,466.54 少数股东损益 4,338,035.24 94,961,397.52 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.013 0.24（二）稀释每股收益 0.013 0.24 七、其他综合收益 八、综合收益总额 16,527,828.34-4,864,874.63 320,828,409.24 1,853,466.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,189,793.10-4,864,874.63 225,867,011.72 1,853,466.54 归属于少数股东的综合收益总额 4,338,035.24 94,961,397.52 年初到报告期末发生同一控制下企业合并
34、的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金 流量表 编制单位：天音通信控股股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 19,127,825,250.09 18,129,725,806.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同 保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务
35、资金净增加额 收到的税费返还 347,005.41 174,196.92 收到其他与经营活动有关的现金 147,780,596.21 1,000,000.25 161,365,856.44 723,914.83 经营活动现金流入小计 19,275,952,851.71 1,000,000.25 18,291,265,860.23 723,914.83 购买商品、接受劳务支付 的现金 17,872,935,751.89 16,319,910,822.77 客户贷款及垫款净增加额 天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 10 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款
36、项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 708,304,881.00 1,120,833.12 282,886,972.98 902,369.24 支付的各项税费 416,483,504.44 10,914.04 468,903,745.42 12,153,043.73 支付其他与经营活动有关的现金 546,737,086.04 2,323,520.64 809,179,501.77 3,294,537.69 经营活动现金流出小计 19,544,461,223.37 3,455,267.80 17,880,881,042.94 16,34
37、9,950.66 经营活动产生的现金流量净额-268,508,371.66-2,455,267.55 410,384,817.29-15,626,035.83 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 15,000.00 15,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 22,881,737.05 31,080.00 292,206.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 285,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 310,325.56 94,167.55 20,674,416.65 258,188.55 投资活动现金流入小计
38、 23,492,062.61 140,247.55 20,966,622.77 258,188.55 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 41,731,890.47 23,442.00 40,072,186.43 23,465.00 投资支付的现金 8,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,081.70 595,945,820.00 3,388,597.47 911,472,877.34 投资活动现金流出小计 41,736,972.17 595,969,262.00 43,460,783.90 919,9
39、96,342.34 投资活动产生的现金流量净额-18,244,909.56-595,829,014.45-22,494,161.13-919,738,153.79 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,505,200,000.00 395,200,000.00 1,434,400,000.00 438,400,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 33,581,014.38 593,395,757.00 666,009,600.00 1,157,923,755.50 筹资活动现金流入小计 3,
40、538,781,014.38 988,595,757.00 2,100,409,600.00 1,596,323,755.50 偿还债务支付的现金 2,747,060,840.00 469,525,000.00 1,712,700,000.00 700,000,000.00 天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 11 分配股利、利润或 偿付利 息支付的现金 233,522,095.17 14,884,900.00 128,510,889.79 26,803,761.73 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 172,430,490.47
41、571,700,000.00 筹资活动现金流出小计 3,153,013,425.64 484,409,900.00 2,412,910,889.79 726,803,761.73 筹资活动产生的现金流量净额 385,767,588.74 504,185,857.00-312,501,289.79 869,519,993.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 99,014,307.52-94,098,425.00 75,389,366.37-65,844,195.85 加：期初现金及现金等价 物余额 2,149,778,142.57 94,580,268.34 2,609,567,989.25 76,578,926.27 减：未纳入本年度合并范围的子公司的现金年初余额 80,783.74 六、期末现金及现金等价物余额 2,248,711,666.35 481,843.34 2,684,957,355.62 10,734,730.42 4.5 审计报告 审计意见：未经审计
