1、兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告摘要 1 证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2014-014 兰 州 三毛 实 业股 份 有限 公司 2013 年 度报 告 摘要 1、重要提示 本年度报告摘 要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介 股票简称 三毛派神 股票代码 000779 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更后的股票简称(如有)无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单小东 吴正悦 电话 0931-7551627 0931-7551627 传真 0931-7
2、555200 0931-7551627 电子信箱 2、主要财务数据和 股东变 化（1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）229,157,627.54 262,646,691.05-12.75%258,057,786.25 归属于上市公司股东的净利润（元）-33,248,506.17-12,858,939.39-158.56%7,497,814.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-36,883,764.99-13,706,914.17-169
3、.09%-31,263,483.66 经营活动产生的现金流量净额（元）-28,155,031.70 2,848,287.90-1,088.49%1,571,145.44 基本每股收益（元/股）-0.18-0.07-158.56%0.0402 稀释每股收益（元/股）-0.18-0.07-158.56%0.0402 加权平均净资产收益率（%）-11.41%-4.09%-7.32%2.36%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）386,861,697.04 408,373,976.20-5.27%428,451,515.80 归属于上市公司股东的净资产（
4、元）274,686,997.62 307,935,503.79-10.8%320,794,443.18（2）前 10 名股东持股情 况表 报告期末股东总数 11,376 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 11,669 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告摘要 2 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 国有法人 14.12%26,318,168 26,318,168 质押 9,157,740 嘉峪关大友企业公司 境内非国有法人 4.83%9,008,989
5、 上海开开实业股份有限公司 国有法人 3.35%6,237,852 李葛卫 境内自然人 1.23%2,295,000 王坚宏 境内自然人 1.13%2,107,300 中国建设银行华夏红利 混合型开放式证券投资基金 其他 1.1%2,050,000 西藏泓杉科技发展有限公司 其他 1.1%2,041,692 奇鹏 境内自然人 1.02%1,899,073 上海源裕资产管理中心（普通合伙）其他 0.96%1,783,838 陈振群 境内自然人 0.92%1,712,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前 10 名无限售流通股股东不存在关联
6、关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。未知前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东间是否有关联关 系，也未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）前 10 名股东中，自然人股东中 王坚宏融资融券信用账户期末持股 86 万股。西藏泓杉科技发展有限公司融资融券信用账户期末持股 204 万股。上海源 裕资产管理中心（普通合伙）融资融券信用账户期末持股 178 万股。自然人股东中陈振群融资融券信用账户期末持股 150万股。（3）以方框图形式 披露公 司与实际控制人之间 的产 权及控制关系 兰州三毛实业股份有
7、限公司 2013 年度报告摘要 3 3、管理层讨论与分 析 2013年，宏观经济形势 复杂多变，环境压力增大，纺织行业成本高企需求持续不振，行业增长的基础仍较薄弱，行业复苏的动力不足。一方面原料价格高位振荡，节能减排压力增大，毛纺企业综合成本不断攀升，盈利空间继续压缩。另一方面下游市场疲软低迷，谨慎与观望态度突出，卖方市场竞争日趋激烈。全球工业生产和贸易疲弱，价格水平回落，国际金融市场持续波动，国际经济前 景仍有较大不确定性，出口形 势回升缓慢。毛纺行业发展面 临巨 大挑战，企业发展必须优 化 结构，推进产业转型升级。报告期，在董事会的领导下，公司围绕年初既定的目标和生产经营计划，勤勉尽责，努
8、力工作，创新求变，积极进取，在主营业务发展、重点项目建设、新兴业务拓展和公司治理水平提升等方面均作出了积极的探索和努力，保持了平稳运营；重点“围绕结构调整和产业升级的主线，寻求新的产业突破点，加快技术进步和两化融合，加强产业链协调发展和集成创新，加强企业管理和提升效率，加强节能减排和清洁生产，加强服务和人才队伍建设”方面取得实效。强化基础、创新驱动，克服生产经营市场环境变化和 不利因素，抢抓销售订单，保证了生产经营的持续稳定，全年完成毛精纺呢绒产量386万米，完成上年年计划的96.5%，实现营业收入2.29 亿元，完成年计划 的93.50%。受宏观经济形势影 响，毛纺产品市场竞争激烈，产品毛利
9、率仍维持在较低水平，公司主营业务利润继续出现亏损。针对行业政策和产业特点，公司开拓思路想方设法培育提升产业的发展能力和竞争优势，朝着实现产业转型升级的方向发展。报告期内，公司筹划实施生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项目，已获股东大会审议通过。、主 要会 计数据 和财 务指标 公 司的主营业务为毛精纺呢绒的生产与销售。主营业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入22,915.76 万元，与上年同期26,264.67 万元相比减少了12.75%；全年营业成本21,166.50 万元，较上年同期22,761.27 万元下降 了7.01%；全年三项期间费
10、用合计4,937.27 万元，较上年同期4,457.05 万元增加了10.77%；全年营业利润为亏损3,688.38 万元，与上年同期亏损1,370.69 万元相 比增亏了169.09%；净利润为亏损3,324.85 万元，与上年同期亏损1,285.89 万元相比增亏了158.56%。主要会计指标和财务数据如下 单位：万元 项目（万元）2013 年度 2012 年度 增减额（+/-）增减幅度（%）营业收入 22,915.76 26,264.67-3,348.91-12.75%营业成本 21,166.50 22,761.27-1,594.77-7.01%三项期间费用 4,937.27 4,457
11、.05 480.22 10.77%营业利润-3,688.38-1,370.69-2,317.69 169.09%净利润-3,324.85-1,285.89-2,038.96 158.56%经营活动现金流入小计 17,706.49 22,175.03-4,468.54-20.15%经营活动现金流出小计 20,521.99 21,890.20-1,368.21-6.25%经营活动产生的现金流量净额-2,815.50 284.83-3,100.33-1088.48%营业收入 营业收入较上年度减少3350 万 元，减幅为12.75%，主要是报 告期销售订单减少以及库存销售所致；而订单减少、收入减少是造
12、成本报告期营业利润亏损3688 万元的最主要原因。营业成本总额较上年减少1590 万元，减幅为7.01%，主要是生产量减少所致。营业收入的减少与营业成本的减少，两者减少幅度的差异为5.75 个百分点，反映出产品市场 上订单减少且价格下降，而产品生产成本上升的市场竞争激烈的格局。三项期间费用总额较上年直接增加近500万元，主要是增加工 资和期末计提的辞退福利费用增幅为10.77%。费用和成本的变动幅度和方向反映出公司生产经营面临的固定成本降不下来，成本上升是形成公司营业利润亏损的主要原因。控制费用、降低生产成本损耗与消耗，降低生产要素综合成本，是公司今后生产经营管理工作侧重的内容和方向。而进一步
13、开拓市场，加大新产 品研发，向市场推出高附加值 产品，提高产品销售价格，是 今后公司营销和产品设 计部门的重点工作，是公司改变目前市场困局，实现公司内涵式发展的方向。报告期由于生产订单减少，营业收入下降，公司经营活动现金流入较上年同期减少了近4500 万元；成本与费用不同步减少 仅形成公司经营活动现金流出减少了1400 万元，与上年度相比，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少了3100 万 元。与公司营业利润亏损3688 万元 相互应证。营业成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告摘要 4 金额 占营
14、业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）毛纺织 原材料 132,152,186.84 62.43%153,353,170.09 67.37%-4.94%毛纺织 人工工资 34,240,118.06 16.18%27,768,748.47 12.2%3.98%毛纺织 折旧 17,697,610.22 8.36%16,752,294.16 7.36%1%毛纺织 车间费用 0%0.00 0%0%毛纺织 能源 14,783,944.58 6.98%13,247,058.69 5.82%1.16%毛纺织 其他耗费 11,526,055.67 5.45%12,291,085.39 5.4%0.05%毛纺
15、织 毛织营业成本合计 210,399,915.27 99.4%223,412,356.80 98.15%1.25%非毛纺织 非毛纺营业成本 1,265,048.25 0.6%4,200,335.55 1.85%-1.25%毛纺织 营业成本合计 211,664,963.62 100%227,612,692.35 100%0%行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）毛纺织 原材料 132,152,186.84 62.43%153,353,170.09 67.37%-4.94%毛纺织 人工工资 34,240,118.06 16.1
16、8%27,768,748.47 12.2%3.98%毛纺织 折旧 17,697,610.22 8.36%16,752,294.16 7.36%1%毛纺织 车间费用 0%0.00 0%0%毛纺织 能源 14,783,944.58 6.98%13,247,058.69 5.82%1.16%毛纺织 其他耗费 11,526,055.67 5.45%12,291,085.39 5.4%0.05%毛纺织 毛织营业成本合计 210,399,915.27 99.4%223,412,356.80 98.15%1.25%非毛纺织 非毛纺营业成本 1,265,048.25 0.6%4,200,335.55 1.85
17、%-1.25%毛纺织 营业成本合计 211,664,963.62 100%227,612,692.35 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）精纺呢绒 原材料 132,152,186.84 62.43%153,353,170.09 67.37%-4.94%精纺呢绒 人工工资 34,240,118.06 16.18%27,768,748.47 12.2%3.98%精纺呢绒 折旧 17,697,610.22 8.36%16,752,294.16 7.36%1%精纺呢绒 车间费用 0%0.00 0
18、%0%精纺呢绒 能源 14,783,944.58 6.98%13,247,058.69 5.82%1.16%精纺呢绒 其他耗费 11,526,055.67 5.45%12,291,085.39 5.4%0.05%精纺呢绒 呢绒营业成本合计 210,399,915.27 99.4%223,412,356.80 98.15%1.25%其他 其他营业成本 1,265,048.25 0.6%4,200,335.55 1.85%-1.25%精纺呢绒 营业成本合计 211,664,963.62 100%227,612,692.35 100%0%说明 成本项目按行业分类和按产品分类，其成本项目明细与去年同期
19、相比，金额和比重均没有发生大的变化。因2013 年度实际生产量减少，营业成本总额较上年减少1590 万元，减幅为7.01%。营业成本 明细项目反映，最直观表现就是兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告摘要 5 原材料成本消耗总额减少，减少了4.94 个百分点，而人工工 资、能源消耗和其他耗费总额均较上年度不降反升，固定生产成本要素在产量下降的时候表现的尤为突出。原材料比重的下降说明原料价格在2013 年出现回调现象，人 工工资是生产要素成本中固定费用成份明显且持续上升。做好适配性比价采购，降低产品能耗和材料消耗，提高工人劳动生产率是生产管理工作的重要内容。营业费用 单位：元 项目 201
20、3 年度 2012 年度 增减额（+/-）增减幅度（%）销售费用 12,485,495.95 12,191,076.58 294,419.37 2.42%管理费用 37,189,171.02 33,069,021.60 4,120,149.42 12.46%财务费用-301,990.24-689,559.54 387,569.30-56.21%所得税费用 销售费用本年度较上年同期增加支出29 万元。管理费用本年度较上年同期增加支出412万元。在三项费用中，报告期管理费用的绝对增加值最大。参照报表附注的管理费用明细，其中职工薪酬、机物料消耗和其他费用较上年度增加明显。财务费用的变化主要是汇兑损益
21、和利息支出所致。报告期公司从银行取得1000 万元短期借 款，利息费用322,672.17 元。现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降1,088.49%，主要系公司报告期经营活动现金流入较上年下降4468.54 万元 所致。报告期投资活动产生的现金流量净额较上年上升901.47%，主要系报告期收到子公司股权转让款5000 万元所致。经营活动现金流入和经营活动现金流出的下降幅度存在明显差异，由于生产订单减少，营 业收入下降，公司经营活动 现金流入较上年同期减少了近4500 万 元；而经营活动现金流出减少了1400 万元，与上年度相比，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少了310
22、0 万元。报 告期内公 司经营 活动的 现金流 量与本年 度净利 润存在 重大差 异的原因 说明 报告期经营活动产生的现金流量净额为负值，较上年减少了3100 万元，而报告期净利润为负 值3325 万元，说明生产经营收 入下降导致公司经营活动现金流净额为负，从而导致公司本年度亏损。、重 大事 项 2013 年4 月，公司四届董事 会、四届监事会任期届满，经四届二十五次董事会审议通过了 换届选举的议案（2013-028），并经2013 年10 月31 日召开第一 次临时股东大会审议决议，选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会（公告编号2013-036）。2012 年12 月，经本公司2012
23、年第二次临时股东大会决议，审议通过了转让所持有的上海毕纳高房地产开发公司14.29%股权给股东上海开开集团的事宜。2012 年12 月5 日，本公司与 开开集团签署了关于转让毕纳高股权为内容的 产权交易合同，上海开开集团以现金5000 万元 协议受让本公司持有的毕纳高14.29%的股份。截止2013 年12 月31日，该项交易全部完成（公告编号2013-002）。2013 年11 月6 日，公司召 开5 届2 次董事会，审议通过了 关于生产区搬迁升级改造项目的议案，同时披露了该项目公告（公司公告2013-039,2013-041）。2013 年11 月25 日经公司2013 年第二次临时股东大会审议 通过（公告编号2013-042），公司开始启动该项目。4、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度财务 报告相 比，会计政策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 不适用（2）报告期内发生 重大会 计差错更正需追溯重 述的 情况说明 不适用 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告摘要 6（3）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 不适用（4）董事会、监事 会对会 计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 不适用
