1、1 证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2020-053 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 债券代码：162819 债券简称：19 桂东 02 广 西 桂东 电 力股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 二 十八 次 会议 决 议公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。广西桂东电力 股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八 次会议的通知于2020 年9 月
2、 21 日以电子邮件发出，会议于 2020 年9 月30 日以 通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的 董事9 名，会议材料同时 送达公司监事和高管，符合公司法和公司章程的规定。会议 审议并通过了以下议案：一、以 8 票 赞成（关联董 事秦 敏因在 关联 方任职 回避 表决），0 票 反对，0 票弃权，审议通过 关 于 拟 受 让 参 股 公 司 七 色 珠 光 可 转 股 债 权 并 实 施 债 转 股 暨 关 联 交 易的 议案：为助推 广西新材料产业发展，支持 参股公司 广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“七色珠光”）上市事宜，使公司获得较好的投资 回报，公司拟受
3、让 福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、西藏福聚投资有限公司持有的 七色珠光可转股债权合计7,224 万元，受让价格为7,224 万元人民币。同时，公司拟按照协议的有关约定，选择按照 9.03 元/股的价格，将可转股债权本金 7,224 万元 转为七色珠光800 万股股份。债转股完成后，公司将持有七色珠光 1,800 万股股份。前述交易授权公司总裁签订相关受让协议及债转股协议。七色珠光为公司参股公 司，因公司董事长、总 裁秦敏先生担任七色珠 光董事，根据 上 海证 券交易 所 股票上市 规 则10.1.3 的规定，七 色珠光 为 本公司关 联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易
4、涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，根 据相关 法律 法 规规定，公司 本次 受 让参股公 司七色 珠光可 转股债权 并实施债转股 事宜无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。2 具体内容详 见 公 司 同 日 公 告 广西桂东电力 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 受 让 参 股 公 司七色珠光可转股债权并实施债转股暨关联交易的 公告。二、以 9 票 赞成，0 票反 对，0 票弃 权，审议通过 关于拟 以持 有的七 色珠 光股权 作价 出资认 购境 外公司 增资 股份的 议案：广西七色珠光材料股份有限公司 为公司的参股公司，目前公司持有其 1,000 万股股份,
5、占其总股本的 8.56%（受让可转股债权并转股完成后持有 1,800 万股，占其 总股本的14.4261%）。根据七色珠光的实际情况及发展计划，七色珠光拟 通过境外 设立的上市主体公司以红筹模式 在香港联交所发行股票并上市，目前相关上市工作正在进行中。根据目前我国境外投资相关法律法规的规定，为支持推动七色珠光在 香港联交所发行股票并上市 的进程，实现股东投资股权增值，经公司与参股公司 七色珠光 其他股东协商一致，公司拟以持有的七色珠光股权作价出资，认购在开曼 群岛设立的“环球新材国际 控股有 限公司”（以下 简称“环球 新 材”）的 增资股 份，最终 投资比 例为 公司对应持有的七色珠光的股权
6、比例。公司作为七色珠光参股股东，将配合 七色珠光境外上市事项 办理相应的 企业境外投资手续（ODI 备案手续）。为推进实施七色珠光境外上市的重组方案，最终实现持有与公 司所持有的七色珠光股权等额的境外股权的权益，公司将认购 环球新材 增资股份，且授权公司总裁签订相关协议，并确定最终认购股份数及认购价格。根据有关法律法规和公 司章程的规定，本次对 外投资事宜不需要提交 公司股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容 详见公司同日公告 广西桂东电力 股份有限公司关于拟以持有的七色珠光股权作价出资认购境外公司增资股份的 公告。特此公告。广 西桂 东电力 股份 有限公 司董 事会 2020 年 9 月 30 日
