1、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：CIMC2015-023 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责
2、任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 李 建 红、主 管 会 计 工 作 负 责 人 金 建 隆 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)金 建 隆 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期（2015 年 1-3 月）上年同期（201
3、4 年 1-3 月）本报告期比上年同期增减（%）营业收入（人民币 千元）14,580,630 12,112,863 20.37%归属于上市公司股东的净利润（人民币 千元）497,427 127,890 288.95%归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（人民币 千元）360,905 86,124 319.05%经营活动产生的现金流量净额（人民币 千元）150,386-2,462,429 106.11%基本每股收益（人民币 元/股）0.1861 0.0480 287.71%稀释每股收益（人民币 元/股）0.1848 0.0478 286.61%加权平均净资产收益率（%）2.20%0.6
4、2%1.58%本报告期末（2015 年 3 月 31 日）上年度末（2014 年 12 月 31 日）本报告期末比上年度末增减(%)总资产（人民币 千元）93,345,328 87,776,181 6.34%归属于上市公司股东的净资产（人民币 千元）22,838,384 22,290,314 2.46%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：人民币 千元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,472 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,938 除同本集团正常经营业务相 关的有效套期
5、保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/（损失）153,463 处置子公司的净损失-3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,074 减：所得税影响额 27,555 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 4 少数股东权益影响额（税后）7,923 合计 136,522 对公司根据 公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益
6、 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 116,865 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
7、持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 53.52%1,430,320,309 0-COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司 境外法人 16.17%432,171,843 0-泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 境内非国有法人 0.80%21,306,184 0-博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人 0.29%7,752,416 0-泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 境内非国有法人 0.25%6,711,
8、926 0-全国社保基金四一八组合 境内非国有法人 0.25%6,697,165 0-广州市泰奇食品有限公司 境内非国有法人 0.24%6,422,669 0-泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 境内非国有法人 0.18%4,905,328 0-深圳崇德动漫股份有限公司 境内非国有法人 0.16%4,360,400 0-中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.15%4,090,557 0-前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,430,320,3
9、09 境外上市外资股 1,430,320,309 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 5 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股 432,171,843 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 21,306,184 人民币普通股 21,306,184 博时价值增长证券投资基金 7,752,416 人民币普通股 7,752,416 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 6,711,926 人民币普通股 6,711,92
10、6 全国社保基金四一八组合 6,697,165 人民币普通股 6,697,165 广州市泰奇食品有限公司 6,422,669 人民币普通股 6,422,669 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 4,905,328 人民币普通股 4,905,328 深圳崇德动漫股份有限公司 4,360,400 人民币普通股 4,360,400 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 4,090,557 人民币普通股 4,090,557 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名 普 通股
11、股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 2015 年第一季度，本集团实现营 业收入人民币 145.81 亿元（上年同期：人民币 121.13 亿元），比上年同期增长 20.37%，其中 集装箱业务及海工业务均有明显提升。集团整体业务规模上升、租赁船舶卖断等因素对本期利润
12、产生较大正面影响。本报告期内，本集团录得归属 于上市公司股东的净利润人民币 4.97 亿元（上年同期：人民币 1.28 亿元），比上年同期增长 288.95%。2015 年 1 至 3 月，本集团集装箱业务实现销售收入 人民币 64.40 亿元(上年同期：人民币 43.18 亿元)，比上年同期 增长 49.14%；干货集装箱累计销量为 36.79 万 TEU，比上年同期上升 81.05%；冷藏箱 累计销量为 4.67 万 TEU，比上年同期上升 15.88%；特种箱累计销量 14.52 万台，比 上年同期大幅提升。报告期内，一方面受原材料价格下降影响，箱价仍有所下滑，客户趁低价购箱；另一方面由
13、于上年船公司业 绩好转，对今年预期相对正面而加大采购，导致本集团干、冷、特箱 的销量均有所上升，带动一季度本集团集装箱业务的营业收入增长。2015 年第一季度，本集团道路运输车辆业务实现销售收入 人民币 25.76 亿元(上年同期：人民币 30.60 亿元)，与上年同期相比下降 15.82%；累计销售 2.43 万台（上年同期：2.45 万台），同比小幅下降 0.82%。报告期内，本公司 道路运输车辆业务在 海外市场继续精耕细作，把握住了市场机遇，北美、新兴市场同比分别增长 27%和 19%；在国内市场，中国实体经济投资增长放缓，中国专用车行业 1-2 月陡现“寒冷”，市场整体销量同比下降 4
14、6.5%。因此尽管本集团提前对产能布局、营销效率等进行了应对调整，销售额仍有所 下滑。2015 年第一季度，受全球经济活动疲弱、能源消耗量下滑、以及石油价格处于低位而天然气价格下调还未实行等影响，本集团的能源、化工及液态食品装备业务销量有所下降，实现销售收入 人民币 20.78 亿元(上年同期 人民币 25.05 亿元)，比上年同期下降 17.05%。2015 年第一季度，源于在建项目增多及海 洋 工程业务 按完工进度确认收入的特点，本集团海洋工程业务实现营业收入 人民币 19.21 亿元(上年同 期人民币 11.10 亿元)，比上年同期上升 73.06%。第一季度，中集来福士各项目进展顺利。
15、2015 年 1 月，中集来福士为挪威 North Sea Rigs As 公司建造的北海半潜式钻井平台“维京龙”上下船体在烟台基地成功合拢。“维京龙”是我国建造的第一座可在北极海域作业的半潜式钻井平台。2 月，由挪威设计公司 Frigstad 完成概念设计和基础设计、中集来福士完成详细设计和生产设计的第七代半潜式钻井平台 D90 获World Oil 颁发的“最佳钻井科技”奖。3 月，中集来福士建造的第 8 座 Super M2 系 列自升式钻井 平台(Gulf Driller III)取得 ABS 证书。大幅变动的情况及原因 单位：人民币 千元 项目 2015 年 3 月 31 日/201
16、5 年 1-3 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年 1-3 月 变动幅度 原因 应付利息 304,459 185,780 64%主 要 由 于 本 期 内 融 资 增 加 导 致 应 付借款利息增加所致 其他流动负债 3,686,502 2,452,511 50%主 要 由 于 本 期 内 满 足 营 运 资 金 需 求的融资安排所致 财务费用 86,301 46,789 84%主 要 由 于 本 期 汇 率 变 动 带 来 的 汇 兑中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 7 损 益 变 化，以 及 为 满 足 营 运 资 金 需求的融資增加，利
17、息支出增加所致 资产减值损失 58,999 2,952 1,899%主 要 由 于 本 期 为 应 收 款 项 计 提 的 拨备所致 公允价值变动收损益 127,216-390,639 133%主 要 由 于 本 期 衍 生 金 融 工 具 公 允 价值变动所致 投资收益 205,123-10,364 2,079%主 要 由 于 本 期 内 融 资 租 赁 项 目 卖 断产生的投资收益增加所致 所得税费用 182,427-275,647 166%主 要 由 于 上 年 同 期 转 回 已 认 定 为 中国 居 民 企 业 的 境 外 企 业 预 提 所 得 税所致 经营活动产生的现金流量净额
18、150,386-2,462,429 106%主 要 由 于 本 期 内 融 资 租 赁 项 目 卖 断产生的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额-3,775,159-2,715,834-39%主 要 由 于 本 期 在 建 船 舶 成 本 支 出 增加所致 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 2015 年2月27日，盈亚国际贸易有限公司（“盈亚国际”，中国消防企业集 团有限公司（香港股份代码：445，“中国消防 企业”）的一家 间接全资附属公司，作为买方）、CIMC Top Gear B.V.（本公司的一家间接全资附属公司，作为
19、卖方）、中国消防企业（作为买方责任之担保人）与中国国际海运集装箱（香港）有限公司（中集（香港），本公司的一家直接全资附属公司，作为卖方责任之担保人）订立收购协议。据此，盈亚国际有条件地同意购买，以及CIMC Top Gear B.V.有条件地同意出售德国齐格勒消防及救援车辆（集团）有限责任公司（“德国齐格勒”）销售股份及德国齐格勒销售贷款，代价为489,428,572港元，并将由中国消防企业按发行价每股0.4港元向CIMC Top Gear B.V.（或其代名人）配发或发行1,223,571,430 股 代价股份的形式支付。收购完成须待若干条件完成后方可作实，其中包括香港证监会执行人员授出清洗
20、豁免。具体内容详见有关公告，载于2015 年2月27日联交所网站（www.hkexnews.hk），以及2015年2月28日的 中国证券报、上 海证券报、证券时报及巨潮资讯网（）、本公司网站（）（公告编号：CIMC2015-008）。2015 年2月，中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司（“中集来福士”）与巴西Schahin 集团（“Schahin”）就 尚 未了结的Schahin 诉 讼 和仲 裁 达 成 全 面 和 解 并 签 署 了 和 解 协 议。就船舶建造款，截至2015 年3 月5 日，中集来福士已依据该等和解协议及其他相关文 件收回剩余欠 款本金、利息 及法律费用合 计约7,18
21、6 万美 元。至此，中 集来福士的Schahin 诉讼和仲裁 已基本完成，并成功追回Schahin 所欠 的全部欠款和利息、费用等合计约27,274 万 美元，其中包括本金20,792 万 美元、利息5,705 万美 元及法律费用777 万美元。Schahin 诉讼和仲裁的完成以及上述欠款的收回预计将对本 集团 本年度财务状况产生正面影响。具体内容详见有关公告，载于2015年3月6日联交所网站（www.hkexnews.hk），以及2015 年3月7日的 中国证券报、上海证券报、证券 时报 及巨潮 资讯网（）、本公司网站（）（公告编号：CIMC2015-010）。截至 2015 年 3 月 7
22、 日，本公 司关于增发 H 股新股预案仍由中国证监会进行审 查，并须取得中国证监会的批准。然而，由 于于 2014 年 3 月 7 日举行的本公司临时股东大会上取得的独立股东批准已于 2015 年 3 月 6 日起失效，因此发行事项未能如 期中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 8 完成。2015 年 3 月 26 日，本 公司与中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings（合称“该等认 购人”）各自 订 立该等认购协议的第二次修订协议。本公司将召开 2014 年股东 周年大会，以（其中包括）供独立股东重新
23、考虑并酌情重新批准根据 2015 年一般 授权向该等认购人发行 H 股 新股。于适当时机，本公司亦会向中国证监会提 交新的申请及补充材料，以取得中国证监会对发行事项的批准。具体内容详见有关公告，载于 2015 年 3 月 6 日、2015 年 3 月 26 日 联交所网站（www.hkexnews.hk），以及 2015 年 3 月 7 日、2015 年 3 月 27 日的 中国证券报、上海证券 报、证券 时报 及巨潮资讯网（）、本公司网站（）（公告编号：CIMC2015-011、CIMC2015-018）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 中集集团关于与中国消防企业签署收购
24、协议的公告 2015 年 02 月 28 日 http:/中集集团关于重大诉讼和仲裁进展的公告 2015 年 03 月 07 日 http:/中集集团关于发行 H 股新股 近期进展情况的公告 2015 年 03 月 07 日 http:/中集集团关于修订认购协议及向关联人发行新 H 股的公告 2015 年 03 月 27 日 http:/三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续 到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 根据相关法
25、规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此在本方案实施后，境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司H 股外，不能 认购包括本公司及其他 H 股或 其他境外股票，其出售本公司 H 股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前，不以配股方式融资 2012 年 08 月 15 日 在境内居民能够认购境外股票之前 履行中 本公司 股东分红回 报规划承诺（2012年-2014 年）2012 年 07 月 19 日 2012 年至 2014年 履行中 承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累
26、计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 9 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 单位：人民币 千元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股数量（千股）期初持股比例 期末持股数量（千股）期末持股比例 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源 A 股 600030 中信证券 98,589.00 950.00 0.01%3,994.00 0.04%131,070.00-1,661.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 A 股 600837
27、 海通证券 20,275.00 1,650.00 0.02%1,650.00 0.02%38,627.00-1,073.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 A 股 000776 广发证券 15,840.00 888.00 0.02%888.00 0.02%24,775.00 1,731.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 A 股 000783 长江证券 20,785.00 2,498.00 0.05%2,498.00 0.05%39,668.00-2,349.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 H 股 0
28、6198 青岛港 185,314.00 61,851.00 1.29%61,851.00 1.29%186,655.00 22,708.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 H 股 00368 中外运航运 H 20,076.00 2,997.00 0.08%2,997.00 0.08%4,272.00-101.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 期末持有的其他证券投资-报告期已出售证券投资损益 2,299.00 合计 360,879.00 70,834.00-73,878.00-425,067.00 21,554.00-中国国际海运集装
29、箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 10 六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 截至本报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况如下：单位：人民币 千元 证券代码 证券简称 初始投资金额 持股数量（千股）持股比例(%)期末账面值 报告期损益 报告期权益变动 会计核算科目 股份来源 澳洲证券交易所:OEL Otto Energy 13,480.00 14,000.00 1.19%6,668.00-154.00 可供出售金融资产 股份收购 香港联交所：206 TSC Offshore Group Limited 167,591.00 92,828.
30、00 13.43%187,645.00 755.00-长期股权投资 股份收购 七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 单位：人民币 千元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 汇丰、渣打等银行 无 否 外汇远期合约-2015/4/5 2016/12/12 15,811,059-13,260,325 58.06%104,880 汇丰、渣打等银行 无 否 外汇期权合约-2015/4/1 2016/8/24 2,803,
31、346-2,700,962 11.83%2,241 建行 无 否 利率掉期合约-2009/12/28 2018/12/29 668,957-671,422 2.94%840 合计-19,283,362-16,632,709 72.83%107,961 衍生品投资资金来源 自有资金。涉诉情况（如适用）不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）截至 2015 年 3 月 31 日，本集 团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、外汇期权及利率掉期合同。利 率 掉 期 合 同的 风 险 和 利 率波 动 密 切 相 关。外 汇 远
32、期 和外 汇 期 权 所 面临 的 风 险 与 汇率 市 场 风 险以及 本 集 团 的 未来 外 币 收 入 现金 流 的 确 定 性有 关。本 集 团对 衍 生 金 融 工具 的 控 制 措 施主 要 体 现 在：谨 慎 选 择 和 决定 新 增 衍 生 金融 工 具 的 种 类和 数 量；针 对衍 生 品 交 易，本 集 团 制 订 了严 格 规 范 的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披2015 年 1 至 3 月，本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 107,9
33、61 千人民币。集团衍生金融 工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 11 露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引等相关法律法规的要求，已建立健全内部控制体系并得到有效执行，因此，公司衍生品投资风险可控。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待
34、方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 01 月 13 日 公司 实地调研 机构 永丰金证券 公司业务结构、近期行业、主 要业务状况、投资进展，2014 年业绩情况，2015 年行业展望 2015 年 01 月 22 日 烟台 实地调研 机构 摩根士丹利等 海工业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展，2015 年行业展望 2015 年 01 月 23 日 公司 实地调研 机构 野村证券、三井住友资产管理 公司业务结构、近期行业、主 要业务状况、投资进展，2014 年业绩情况，2015 年行业展望 2015 年 01 月 26 日 公司 实地调研 机构 中信证券 QFII 客户 同上 2015 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构 TUFTON OCEANIC 同上 2015 年 03 月 25 日 香港 其他 机构 证券分析师及基金经理 2014 年度报告业绩发布会
