1、 证券代码:600227 证券简称:赤 天化 编号:2017-070 贵 州 赤 天 化 股 份有 限 公 司 关于非公开发行 部分 限 售 股 上 市流 通 的 提 示 性 公告 重要内容 提示：本次限售 股上市 流通数量 为：295,008,319 股 本次限售 股上市 流通日期 为：2017 年10 月20 日 一、本 次限售 股上 市类型 1、公司本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。2、本次非公开发行股票的核准及发行情况：2016 年 9 月 2 日，中国 证监会出具了 关于核 准贵州 赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2016
2、2005 号），核准 公司非公开发行不超过 458,139,534 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016 年 10 月 13 日，公 司完成向 贵州渔阳贸易有限公司、西部证券股 份有限公司、建信基金管理 有限 责任公司、北信瑞丰基金管理 有限公司、东海基金管理 有限责任 公司、信诚基金管理 有限公司、宝盈基金管理 有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股，相关内容详见公 司于 2016 年 10 月 22 日发布的 贵州赤 天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票之 发行结果暨股份变动的公告（公告编号临 20
3、16-062）。3、本次非公开发行限售股登记情况：本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或 者重大遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。本次发行新增股份于 2016 年 10 月 19 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。4、本次非公开发行限售股锁定期安排：2016 年 10 月，公 司 向 贵州渔阳贸易有限公司 等 7 个 特 定 投 资 者 发 行 了327,787,021 股人民币普通股并于 2016 年 10 月完成股份登记，股份锁定期安排如下：序号 发
4、行 对象 认购股数（股）限售期（月）1 贵州渔 阳贸 易有 限公 司 32,778,702 36 2 西部证 券股 份有 限公 司 33,277,870 12 3 建信基 金管 理有 限责 任公 司 65,557,404 12 4 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 65,557,404 12 5 东海基 金管 理有 限责 任公 司 65,557,404 12 6 信诚基 金管 理有 限公 司 32,778,702 12 7 宝盈基 金管 理有 限公 司 32,279,535 12 合计 327,787,021 二、本 次限售 股形 成后至 今公 司股本 数量 变化情 况 本次非公开发行股份后
5、，公司未实施利润分配 方案和公积金转增股本 方案。截至 本公告 日，公司总股本 1,736,319,081 股。三、本 次限售 股上 市流通 的有 关承诺 本次申请解除股份限售的股东为 西部证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、信诚基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司 等 6 名配套融资认购方。本次申请上市的限售股持有人均承诺自本 次发行结束之日（2016 年 10 月 19 日）起 12 个月内不得转让。截至本公告日，各限 售股持有人均严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。四、独 立财务 顾问 的核查
6、意见 经核查，本独立财务顾问就本次限售股解禁事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司证券发行管理办法 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，赤天化对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，申万宏源 承销保荐 对赤天化本次限售股上市流通事项无异议。综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司 同意赤天化本次有限售股份上市流通。五、本 次限售 股上 市流通 情况 本次限售股上市流通数量为 295,008,319 股；本次限售股上市流通日期为 2017年 10 月
7、 20 日；本次限售股上市流通明细清单：序号 股东名称 持有限售股数量（股）持有限售股占上市公 司总股本的比例 本次上市流通数量（股）剩余限售股数量（股）1 西 部 证 券 股 份 有 限公司 33,277,870 1.92%33,277,870 0 2 建 信 基 金 管 理 有 限责任公 司 65,557,404 3.78%65,557,404 0 3 北 信 瑞 丰 基 金 管 理有限公 司 65,557,404 3.78%65,557,404 0 4 东 海 基 金 管 理 有 限责任公 司 65,557,404 3.78%65,557,404 0 5 信 诚 基 金 管 理 有 限公
8、司 32,778,702 1.89%32,778,702 0 6 宝盈基 金 管 理 有 限公司 32,279,535 1.86%32,279,535 0 合计 295,008,319 16.99%295,008,319 0 注：上述股东减持其 持有 的上市公司非公开发 行的 股份，应当遵守上 市公 司股东、董监高减持 股份 的若 干规 定（中国证 券监 督管 理委 员会 公告20179 号）、上 海证 券交易 所上 市公司股东 及董 事、监事、高 级管理 人员 减持 股份 实施 细则 的规 定。六、股 本变动 结构 表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 一、有限售条件股份 785,9
9、26,555-295,008,319 490,918,236 1、国 家持 股-2、国 有法 人持 股-3、其 他内 资持 股合 计 785,926,555-295,008,319 490,918,236 其中：境内 法人 持股 785,926,555-295,008,319 490,918,236 境内自 然人 持股-4、外 资持 股合 计-其中：境外 法人 持股-境外自 然人 持股-二、无限售条件流通 股份 950,392,526 295,008,319 1,245,400,845 1、人 民币 普通 股 950,392,526 295,008,319 1,245,400,845 2、境 内上 市的 外资 股-3、境 外上 市的 外资 股-4、其 他-三、普通股股份总数 1,736,319,081-1,736,319,081 七、上 网公告 附件 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见。特此 公告 贵州赤天 化股份 有 限公司董 事会 二一七年十 月 十七 日
