1、第1讲 技术创新的过程、模式与机制,创新：一个存在普遍分歧的领域 创新理论的发端 发明、技术创新与R&D 摩尔定律与S型曲线 创新的分类、 工业创新主体 技术创新的动力来源 创新的过程模型 工业创新的分布模式 创新群集 技术范式与技术轨道,创新：一个存在普遍分歧的领域,创新的重要意义：innovation or die创新已经成为新的信仰，然而，关于它究竟是什么以及如何培育创新，仍是一个存有困惑的问题。 英Nicholas Valery著，战洪起等译，工业创新(Innovation in Industry)，清华大学出版社，1999年，第1页。美国IRI（Industrial Research
2、 Institute）在对美国主要技术公司的年度调查中发现，“设法使创新发生”已经从早些年的第4，5位问题上升为1998年工业界面临的首要问题。创新领域普遍存在的分歧 Definition: what is innovation? 事实上，创新的界定在多数情形下取决于研究者本人所关注的层次，产业层次、企业层次或者是国家层次。 创新类型如何进行划分？ 创新是technology push or market pull? 市场因素与技术因素究竟何者在发挥着主导作用？ 渐进创新与重大创新究竟何者具有更为重要的经济意义？ 大企业与小企业孰为工业创新主体？,创新理论的发端,J A 熊彼特（J. A. S
3、chumpeter）美籍奥地利裔经济学家，代表作经济发展理论（1912年德文版；1934年英文版）关于50-60年长周期的“创造性毁灭”的论述（俄国经济学家Nikolai Kondratieff于1925年对法、英、美三国价格、工资、利率以及工业生产与消费数据发现了“经济长波”现象）对古典经济学的挑战：非主流经济学 （1）古典经济学家寻求在稳定环境中最大限度地利用现有经济资源，任何干扰都视为外生的； （2）熊彼特认为经济在大多数情形下处于非均衡状态，不断受到“技术创新”的扰动，从而产生“经济长波”。熊彼特的创新理论 （1）创新与企业家创新(innovation)：指将生产要素的“新组合”引入生
4、产体系。- 引进新产品- 采用新技术- 开辟新的市场- 控制原材料新的供应来源- 引入新型的工业组织 （2）50-60年长周期的“创造性毁灭”过程 （3）每个经济活动的长周期都是独特的，受完全不同的产业群所推动（Nicholas Valery, 第11页） （4）经济长波随技术进步在逐渐缩短，周期从50-60年缩短至30-40年,发明与技术创新,发明与技术创新之间通常存在“滞后期” 历史上重大技术创新例子技术与产品 发明年份 创新年份 滞后期日光灯 1859 1938 79采棉机 1889 1942 53拉链 1891 1918 27电视 1919 1941 22喷气发动机 1929 1943
5、 14雷达 1922 1935 13复印机 1937 1950 13蒸汽机 1764 1775 11尼龙 1928 1939 11无线电报 1889 1897 8三极真空管 1907 1914 7圆珠笔 1938 1944 6 当发明者与创新者合二为一时，可以大大缩短“滞后期”。 讨论： （1）原因分析 （2）随着技术发展的加速，情形是否会发生变化？,创新与R&D,研究与开发（R&D, research and development）研究与开发是在系统的基础上进行的一项创造性工作，其目的在于丰富有关人类、文化和社会的知识库，并利用这一知识进行 新的发明（OECD，1981）。R&D（1）基础
6、研究（basic research）（2）应用研究（applied research）（3）开发（development）创新的产出：商业化过程；product-relatedR&D的产出：知识R&D与创新之间的关联（1）R&D费用已经被普遍采用为创新投入的测度指标：R&D、R&D/sales（2）R&D与创新之间的关系是非线性的,摩尔定律（Moors Law）,INTEL公司创始人之一：诺伊斯、摩尔与葛洛夫 摩尔观察了从1959-1965年的数据，而以1959年数据为基准，发现每隔18个月左右，芯片技术就大约进展一倍。 1965年4月，摩尔发表论文，提出“摩尔定律”。摩尔定律（1965年）：
7、集成电路上可容纳的零件数量，每隔一年半左右就会增长一倍，性能也会提升一倍。 参见：虞有澄，我看英特尔，三联书店，1995年，第34页图、第304页图。,Price曲线（S-shaped Curve）,S型曲线规律：某一特定的技术因受其物理的或自然的制约而使其性能参数逐渐趋于饱和的上限。 随着技术逐渐趋于极限，则技术改进的成本将急剧上升R&D成本 汽油 劳动力 资本（万美圆） 发动机压缩率 单位工程化小时 单位资本投入第一代工艺第一代工艺（改进） 14.4 N.A. +623 +200 第二代工艺 700 +21.7 -28 +50第二代工艺（改进） 7200 0 +277 +240第三代工艺
8、1100 +35.3 -32 -55 第三代工艺（改进） 115 0 +380 +57第四代工艺 1500 +25.3 -45 -12第四代工艺（改进） 150 0 +225 +60资料来源：J. L. Enos, Petroleum progress and profits: a history of process innovation, The MIT Press, Cambridge MA, 1962.当技术的渐进性改进出现锐减的收益时，技术自身已经非常近于技术极限。 对于一条对称的S曲线，当R&D产出率达到其最大值时，技术改进的潜力一般还剩一半。 当技术发展趋近于饱和极限时，必须完成
9、重大创新，使技术从一条S型曲线跃迁到更高层次的S型曲线。资料来源：许庆瑞编著，研究与发展管理，高等教育出版社，1985年，第11、13页。美理查福斯特，创新：进攻者的优势，经济管理出版社，1991年。,创新的分类（1）,创新：新产品（思想）或新工艺的首次成功的商业化（C. Freeman） Clayton Christensen, The Innovators Dilemma（1）“持续性技术”（sustaining technology）：改善产品的性能（2）“破坏性技术”（disruptive technology）：最初性能很差；针对非主流市场用户 真空管技术 v.s. 晶体管技术结论：
10、（1）领先制造商的衰落往往是由于外部后起之秀的破坏性创新引起的；（2）公司所能做的最好事情莫过于：创造适合激进想法的发展条件。奥斯陆技术创新统计手册(1993)产品创新类型：（1）重大产品创新：指一种其用途、性能、特征或使用的材料和部件与以往制造的产品有显著差异的产品。- 涉及全新的技术- 组合已有的技术取得新的应用（2）渐进产品创新：是指在现有产品基础上其性能得到提高或改进的产品。- 通过使用高性能的部件或材料而得以改进的产品，通常表现为改进了性能或降低了成本；- 通过局部改变产品其中一个子系统而得以改进的复杂产品。工艺创新：是指对新的或重大改进的生产方法或工艺的采用，它将对产品的性能、特征
11、、成本等产生显著影响。- 它可以用以生产用现行生产方法无法生产的新的或改进的产品；- 也可用于增加现有产品的生产效率。NOTE：(1)产品在美学或技术上的较小改变不是渐进产品创新，而是产品差异或产品变型。(2)为改进企业生产方法而安装的机器和设备是工艺创新，但为生产新产品而不是改进生产方法而安装的机器和设备不是工艺创新。,创新的分类（2）,创新的SPRU（Science Policy Research Unit, Sussex）分类（1）渐进创新（incremental innovation）：一种渐进的、连续的小创新。- 例如：集装箱，尽管在技术上并没有重大的突破，但其商业价值非常大：运输革
12、命- 甚至有可能出自于用户、制造部门（2）重大创新（radical innovation）- 出自于研究部门- 单个产业结构的变动- 例如：尼龙（3）技术系统的变革（change of technology system）- 创新集群的出现- 伴随新产业的出现（4）技术-经济范式变革（change in techno-economic paradigm）- 几乎影响到经济的各个部门- 导致经济周期出现- 例如：信息技术与信息经济,工艺创新类型及其特性,工艺创新类型 (1) 以产品可制造性为导向的； (2) 以提高生产效率、扩大生产规模为导向的； (3) 以降低产品成本为导向的； (4) 以提高
13、产品性能为导向的； (5) 对加速工艺开发过程、提高工艺开发效率的工具和方法的开发。工艺创新特性（1）相对产品创新而言，工艺创新由于“沉淀成本”和“重置成本”而表现出更为强烈的途径依赖性。（2）企业工艺创新过程经常涉及到产品开发部门、制造部门、工艺开发部门之间频繁的信息交流，因而企业内部界面效率对工艺创新成本影响较大。（3）企业产品核心技术和工艺核心技术之间存在技术上的交互作用，并且这种交互作用的强弱程度存在着产业差异性。（4）与产品创新相比，工艺创新更依赖于开发环境的可代表性与使用成本。工艺创新的开发环境与制造环境越相似，则创新导入制造环节后的有效程度越高。,重大创新与渐进创新的经济意义,一
14、些学者对渐近创新(incremental innovation)和重大创新(radical innovation)对组织的经济意义和影响进行了研究分析。Rosnberg（1982）技术中小的改进对生产效率的提高具有累计效应，从而使得这种微小改进总的作用可能超过相对大的创新。J. Z. Yin(1993)提出现值指数模型对美国石油精炼工业1900年至1960年间五个重要工艺创新的经济效果进行定量考察。结果表明： 渐进性创新在经济收益上要大于根本性创新。Dewar Tushman & Anderson (1986)渐近创新对企业经济绩效具有重要的作用。,工业创新的主体 大企业VS小企业,J. A.
15、 Schumpeter的观点资本主义、社会主义和民主（1947年）（1）“完全竞争不仅是不可能的而且是低劣的，它没有权利被树立为理想效率的典范”。（2）大企业“已经成为经济进步最有力的发动机，尤其已成为总产量长期扩张最有力的发动机”。技术创新是内生的，将导致市场集中度的增加：产业垄断,技术创新动力来源（1） 技术推动 vs 市场拉动,J. A. Schumpeter的观点（经济发展理论中译本第73页）“经济体系的创新一般并不是按下面的这种方式发生的，那就是，首先新的需要在消费者方面自发地产生，然后生产工具通过它们的压力转 动起来。我们并不否认存在这种联系的方式。可是，一般是生产者发动经济的变化
16、，而消费者只是在必要时受到生产者的启发。消费者好象 被教导去需要新的东西。”J. Schmookler的“市场拉动”观点(1966年)J. Schmookler(1966)对美国炼油、造纸、铁路和农业这四个产业的投资、产出与这些产业的专利数量之间关系进行了考察。FINDINGS：（1）这些产业产出变化领先于专利数量的变化（技术创新经济学第30页附图）（2）1939年、1947年的20多家产业投资对数值与随后3年的资本品专利数之间存在高度的相关性CONCLUSION：专利活动（即发明活动），基本上是追求利润的经济活动，受到市场需求的引导和制约。资料来源：J. Schmookler, Invent
17、ion and Economic Growth, Harvard University Press, 1966.,技术创新动力来源（2） 技术推动 vs 市场拉动,Mayers & Marquis(1969)考察了5个产业的567项创新研究表明，对于多数新产品而言，其成功更多地来源于市场需要而非技术机会。NOTE：Rosenberg指出，他们所选择的产业是消费者主导型。英Langrish等人（1972）对1966-1967年间获得the Queens Award winner的84项成功商业化的技术创新进行了分析。结论：“也许，关于技术创新稳妥也是最高程度的概括是：它必须是特定需要和特定技术可
18、能性的综合”。J. Utterback（1974）60-80%的重要创新是需求拉动的。技术创新的来源美国 英国1。技术推动 22% 27%2。市场拉动 47% 48%3。来自制造的需要 31% 25%资料来源：许庆瑞编著，研究与发展管理，高等教育出版社，1985年，第56页。,技术创新动力来源（3） 技术推动 vs 市场拉动,SPRU(1979): Walsh, Townsend, and Freeman研究对象：science-based industry：塑料、医药、化工未发现需求拉动现象。结论：科学、技术与市场之间的关联是复杂的、互动的；主要的创新驱动力因时间、产业不同而有很大的差异。R
19、osenberg的观点（1）“科学技术作为根本的、发展的知识基础，与市场需求的结构在创新中以一种互动的方式起着重要的作用”；（2）“创新活动由需求和技术共同决定，需求决定了创新的报酬，技术决定了成功的可能性及成本”。,技术创新过程模型（1）,J. Hicks：要素稀缺诱致创新内生的第一代创新=要素稀缺=引致第二代创新=经济系统的稳定状态N. Rosenberg：诱导机制模型创新的三种诱导机制：瓶颈(bottleneck)（1）技术发展的不平衡（2）生产环节的不确定性：节省劳动（3）资源供给的不确定性：天然橡胶与复合橡胶传统的创新线性模型基础研究=应用研究=开发=制造=商业化S. Kline &
20、 N. Rosenberg：链环-回路模型（chain-linked model） 参见：柳卸林，技术创新经济学，第28页。,创新的过程模型（2）,线性模型链环模型网络模型R&R模型（参见技术创新经济学第76页）资料来源：R. Rothwell and A. Robertson, The role of communications in technological innovation, Research Policy, 2, 1973, pp.204-225用户-制造商交互模式 交互模式：用户-制造商 信息的粘滞性（sticky information） 创新相关信息的分布：职能载体 载体
21、之间的信息沟通成本 创新任务的可分割性,工业创新分布模式（1） U-A模式,美James M. Utterback & N. Abernathy (1976) U-A模式：产品创新-process innovation-组织结构三者之间的关系及其动态演化 创新动态模型的三阶段： （1）流动阶段（fluid phase）- 产品设计具有多样性、变化快- 创新的重点在于产品性能- 创新具有很大的不确定性：用户需求具有歧异性- 创新的思想来源多样化：客户、非正式的外界联系，等等 （2）过渡阶段（transitional phase）- 主导设计出现主导设计（dominant design）：指为消费
22、者共同认可的设计，且具有技术可行性。它对其它设计具有排斥性。- 顾客对产品有了偏好性选择 （3）明确阶段（specific phase）- 竞争焦点放在成本/价格之上- 强调生产效率和规模经济- 生产流程标准化- 产品创新/流程创新以渐进创新为主主导设计的出现将伴随着产业结构的变动 规模经济导致产业结构从小企业竞争转换到产业集中度日趋增大。,UA 模式,频率产品创新 工艺创新,工业创新分布模式（2） U-A模式,创新动态模型的阶段特点流动阶段 过渡阶段 明确阶段 竞争焦点 产品性能 产品多样性 降低成本 创新的主要类型 重大产品创新 重大工艺创新 产品、工艺渐进创新 产品品种（product
23、line） 多样化/定制产品 稳定设计/规模产量 标准化产品 生产流程 柔性 逐渐变得刚性 效率高/变更成本大 组织控制 企业家精神 项目小组/强调协调 强调结构、目标、规则U-A模式的缺陷（1）U-A模式更适用于大批量生产的产品，且产品消费者在偏好上具有同质性。对于那些不具有规模经济和学习效应的细分市场，则U-A 模式解释力较弱（Teece, 1986）。（2）U-A模式在解释发展中国家或是处于创新被动跟随者地位的企业创新分布时，也存在一些问题（J. Lee, 1988）。（3）U-A模式未能为理解整个技术进化过程提供一个综合框架（C. DeBresson and J. Townsend,
24、1981）资料来源：（1）W. T. Abernathy and James Utterback, Patterns of industrial innovation, Technology Review, 80(7), 1978.（2）James Utterback and N. Abernathy, A dynamical model of process and product innovation, Omega, vol.3, No.6, 1975, pp.639-656（3）C. DeBresson and J. Townsend, Multi-variate models for
25、innovation: looking at the Abernathy-Utterback model with other data, Omega, 9(4), 1981.,工业创新分布模式（3） 二次创新分布模式（reverse U-A pattern）,我国工业创新分布特点（1）我国企业的创新活动起点大多为对引进技术的仿制和消化吸收；（2）国外技术的发展对我国企业技术开发和创新具有“示范”作用，使得我国企业的技术发展受制于国外企业的技术发展轨道；这将导致我国企业的产品开发一开始就处于主导范式作用之下，而不存在主导范式确立前各种设计范式相互竞争的阶段；（3）国外企业创新速率不断加快，而对
26、国外技术的改进创新需要一定的周期，这样不同技术代和工业标准的更替导致我国企业创新分布曲线尚未完成其标准状态就已进入下一个分布曲线状态。创新分布模式的转换,创新群集（innovation cluster）,J. A. Schumpeter最早提出“创新群集”概念“创新不是孤立事件，并且不在时间上均匀地分布，而是相反，它们趋于群集，或者说，成簇地发生，这仅仅是因为，在成功的创新之后，首先是一些、接着是大多数企业会步其后尘；其次，创新甚至不是随机地均匀分布于整个经济系统，而倾向于集中于某些部门及其邻近部门。”美国1967-1982年化学工业产品创新（年平均数）1967-1973年 3321974-1
27、979年 391980-1982年 65资料来源：C. Freeman and L. Soete (eds.), New explorations in the economics of technical change, London: Pinter Publishers, 1990, p.83创新群集的原因（1）创新之间存在普遍的“技术联结”：一项创新的产生会诱发相关技术领域其他创新的产生（2）创新的模仿与扩散过程中“二次创新”将导致创新集群的出现（N. Rosenberg, 1976）Chris DeBresson（1989）（1）范式的不连续性：在新范式出现的领域，技术创新机会将大于传
28、统的技术领域（2）复杂技术：技术系统内辅助系统所形成的瓶颈诱致创新集群发生（3）累积性的学习过程：相关产业的技术诀窍转移（4）范围经济（economies of scope）：共享特定创新资源资料来源：Chris DeBresson, Breeding innovation clusters: a source of dynamic development, World Development, vol.17, No.1, 1989, pp.1-16,技术范式与技术轨道,G. Dosi（1984） 技术范式（paradigm）：指“解决选择技术问题的一种模型或模式”，它决定研究的领域、问题、程
29、序和任务，并具有强烈的排他性。 技术轨道（trajectory）：“由范式决定的常规的解决问题的活动”，它是一组可能的技术方向，而它的外部边界则由技术范式本身的性质所决定。 技术轨道的辨识 （1）根据创新产品的技术特性/特征值来辨识其技术轨道。例如：1915-1983年间，飞机发展存在着两条技术轨道 - 注重机身宽大胜于速度：载重能力大、飞行路程长 - 注重速度胜于机身：战斗机 （2）从技术自身的发展历史来分析 L. Biondi & R. Galli（1992）具有普遍意义的8条技术轨道：（1）成本的降低（2）技术向资本密集型发展的趋势（3）更长的使用寿命（4）更有效地利用资源（5）规模经济
30、（6）市场不断细分的趋势（7）更快地服务（8）产品体系日益缩小的趋向 技术轨道/范式的实践意义（1）企业可以借此来把握产业的发展方向，进行技术选择和技术创新；（2）为产业政策的制订提供分析工具,第2讲 创新管理与战略分析,创新的风险与收益 创新合作与战略联盟 技术战略管理与典型的创新战略 创新战略分析工具之一：产品生命周期 创新战略分析工具之二：罗氏九方格法 创新战略分析工具之三：技术路径图方法 创新管理工具之一：产品平台与产品族方法 创新管理工具之二：创新源与领先用户方法,技术创新的风险（1）,创新的不确定性 (uncertainty)（1）市场不确定性- 潜在需求信息的不完全性- 市场拉动
31、型创新面临的市场不确定性大大低于技术推动型创新（2）技术不确定性- 产品原型与工程化/规模生产之间的差距- 新技术与现行技术系统之间的不兼容性- 制造成本问题S P Blake（1978）（1）大约40%的R&D项目在技术上未能最终完成；（2）在技术上成功的R&D项目，其中约45%无法成功商业化，主要原因是其市场收益无法保证；（3）在进行商业化的R&D项目中，约有60%在经济上是无法获利的。,技术创新的风险（2）,Greg A. Stevens & James Burley3000 raw ideas (unwritten) = 300 ideas submitted=125 small pr
32、ojects= 9 significant developments= 4 major developments= 1.7 launches= 1 success,技术创新的收益及其特征,创新收益的来源（1）cost reduction（2）value-added（3）value-creation进入市场时间与收益之间的关系技术创新过程中存在的“外部性”（externality） - 大量研究表明，许多创新存在着社会收益率水平高于私人收益率水平的现象。创新者的困境（innovators dilemma & double-edged sword）,创新收益的“溢出效应”（1）,Luke Geor
33、ghiou对the 84 Queens Award winners的后继研究发现：“成为创新者并不足以在市场中获胜”。“Success in the market came not from just being an innovator, but from being the firm that produced a trajectory of improvements and predicted a “corridor of characteristics that users would demand”.作为工业创新活动最为有效的推动力，尽管创新活动能给创新者带来经济收益（或潜在的经济收
34、益），但创新者并不总能充分享有创新带来的收益，甚至在某些极端情况下，创新者几乎就未能享有创新收益，即所谓的“创新收益溢出效应”。,创新收益的“溢出效应”（2）,Teece(1986)提出了三个基本概念来对创新利润分享现象进行解释：（1）独占性机制（appropriability regime）：独占性机制指除企业和市场结构以外的这样一些环境因素，它们决定了创新者获取创新收益的能力。其中最为重要的因素是创新自身的技术特性和产权法律保护机制的有效性。（2）辅助资产（complementary assets）：辅助性资产则包括市场营销、分销渠道、生产制造、售后服务、辅助性技术等因素，它与包含在创新中
35、的核心技术决窍一起，使得创新的成功商业化成为可能，进而使创新者能尽可能地享有其创新收益。（3）主导设计（dominant design）：Utterback(1994)把主导设计界定为“赢得市场的认可并且是竞争者与创新者都采用的设计范式”。,Torvalds：Linux之父,革命开始。1991年时，Torvalds正是个在赫尔新基大学攻读资讯科学系的21岁大学生。在班上他曾用过Minix，亦即一种与Unix相似，在PC上执行的作业系统。他很确定自己能写出更好的东西，在狂热的几个月内就制作出了Linux(结合了他的名字以及Unix)。他在网路上免费发表出来，并且宣称宣布任何想帮助他发展的程式设计
36、师都能得到其原始程式码。这也是件好事：Linux在早期时相当原始，但是由於网路上数千位义务程式设计师的帮忙，它蜕变成为一个成熟齐全的作业系统。Torvalds在1992年将Linux版权开放，意味著任何人都可以复制、使用、变更或甚至销售Linux 软体。开放资源成为一种运动。预计现今Linux至少在7到8百万台电脑上执行，数千位程式设计师都在改良此作业系统本身，并且致力发展其应用程式。仅仅是1998年出货的伺服器作业系统百分比，就从6.8%跳到17.2%-远超过Windows NT、NetWare以及其他伺服器市场中的Unix系列作业系统的成长。事实上，微软已将Linux视为对WindowsN
37、T的主要威胁了。Linux的成功，也使得开放原始程式码运动增加了不少推动力。在1998年时，网景就宣布它将为下一个发表的通讯家(Communicator)原始程式码，提供免费执照。Sun Microsystems最近也发表了它的Java2科技原始程式码。Linux Torvalds不是世界上第一个公布其原始程式码的程式设计师，但他的计划却是有史以来最成功的。这证明了开放来源的概念是正确的-也是个好典范，让我们知晓分享的力量。,产业标准竞争（1）,在新经济（New Economy）下，产业标准竞争的规模和影响程度与日俱增： 移动通信领域以爱立信为代表的W-CDMA与以高通公司为代表的cdma20
38、00在第三代移动通信标准上展开了白热化的竞争。 我国影碟机行业1998年爆发SVCD与CVD标准之争，其最终结果是导致1998年11月1日由国家信息产业部正式发布超级VCD系统技术规范，成为我国第一个拥有知识产权的数字视听产品技术标准。产业标准竞争影响着未来的产业技术发展方向以及产业结构的变动。 我国影碟机产业：超级VCD从1998年6月到1999年2月，在影碟机产业(包括DVD、LD、VCD和超级VCD)内的产品比例从3.0%上升至71.1%，竞争者数量也从原来参与VCD生产的数百家锐减至20余家。大部分的创新租金实际上是由发达国家所获得。 在VCD的1000多件国际专利当中，我国企业申请的
39、只有60多件，仅占6.3%；而居于前3位的是索尼、三星和飞利浦公司。这使得我国影碟机产业在发展过程中由于缺乏核心技术专利，创新收益中有很大一部分事实上被国外公司所获取。,产业标准竞争（2）,W布莱恩阿瑟(1992)： “技术采用的递增收益”(1) 干中学：一种技术被采用得越多，人们对它的了解也就越多，所以它越被开发和改进的机会也就越多；(2) 网络延伸性：一种技术为处于同一用户网络的其他相关技术的采用提供更多的采用机会；(3) 生产中的规模经济；(4) 信息的递增收益；(5) 技术的相互关联性：一种技术变得被更为广泛地采用时，许多其他子技术和产品就成为它的基础构成部分，在这个意义上而言，流行技
40、术更具有竞争优势。,产业标准竞争（3）,产业标准的形成模式 (1)政府技术标准制定部门（以及一些国际性标准组织） “法定标准”与“事实标准”（2）企业特定能力及相关资产 IBM所确立的PC产业标准。 在一些情况下，由企业设定的“事实标准”甚至会取代政府部门制定的“法定标准”，SUN公司所推出的Java技术标准在与政府委员会标准之间的竞争中最终得到了产业的认同和确立。（3）企业的竞争策略（4）用户的选择过程,产业标准竞争（4）,产业标准的途径依赖性和标准锁定“最好的标准是沉淀性的标准” 许多被确立为产业标准的技术及技术系统，在技术效率上并非最优的。 QWERTY键盘排列与Dvorak键盘排列 超
41、级VCD技术标准产业标准的锁定 （1）技术效率上的优势而被锁定为产业主导设计。 （2）“干中学”(learning by doing)、“用中学”(learning by using)和“研究开发中学习”(learning by R&D)积累了大量的技术知识和经验，从而导致在技术采纳行为上出现明显的途径依赖性。 （3）由于沉没成本或者说沉没投资所产生的途径依赖性,产业标准竞争（5）,技术系统特性对产业标准形成的影响一些技术是属于不同产业所共通的。因此，一些技术标准一旦在某个产业内得到确立，它将借助于技术的产业渗透性，逐步成为另一产业的主导设计，并最终上升为产业技术标准。处于同一技术系统内的两类
42、相互依存技术（或者称“伴行技术”）。技术的交互作用：自1988年开始，英特尔积极与重要的软件公司合作，希望基于互惠原则，让软件公司也能尽早熟悉英特尔构架的特性，以充分发挥每一代新电脑的性能（P196）。这是因为我从过去的经验充分体会到如果缺乏操作系统与应用软件的配合，个人电脑市场也很难迅速成长。处于技术系统内的单一技术。由于技术系统内的各个技术之间存在着相互依存性，它使得技术之间的竞争经常演化成技术系统之间的竞争，尤其是当两个技术系统之间不具有兼容性时。,PDA：Jeff Hawkins&Donna Dubinsky,1996年时，矽谷内行人认为，手提电脑是赔钱货，不过是给超级电脑狂玩的复杂玩
43、具罢了。然後几乎在一夜之间，每个人都炫耀起他们的掌上型电脑。18个月内，消费者争先恐後地抢购了超过一百万台，而微软也赶上脚步，完成了一个可以在手提电脑上执行的操作系统。Palm Computing的创办人Jeff Hawkins与Donna Dubinsky则是开启这个庞大市场的人。早期的挫败。当Hawkins在1992年创办Palm公司时，就已经为第一台手提电脑设计了手写辨识 系统，亦即AST的GridPad。他与哈佛M.B.A.出身、80年代工作於苹果电脑的 Dubinsky，一起看见了市场的前景，於是在Newton出品两个月後，Palm公司的第一台PDA就问世了。但这台标价美金700元的
44、Zoomer又慢又小，而且充斥著一大堆无用的功能，几乎是一上市就又销声匿迹了。与此同时，评论家们也正忙著大肆抨击Newton的缺点。在其他的问题之中，他们最抱怨的便是训练手写辨识系统要花太多的时间。因此Hawkins开始著手研究一个更简便的系统，称为Graffiti。要使用Graffiti，使用者必须先学一个新字母-例如A要写成倒V状，但一旦学会了以後，就能轻松快速的输入资料。Graffiti也不需要像手写辨识系统那样大的记忆容量。有了Graffiti开路，Hawkins将致力於将他的下个PDA产品变得更简单，且小得能放进上衣的口袋中。最後，数据机巨人U. S. Robotics终於同意收购该
45、公司。Pilot在1996年四月首度问世，然後经过几个月萧条的销售情形之，销售突然激增。当微软决定也想来分一杯Pilot市场的羹时，便积极的认可新版的WindowsCE，於是一个全新的附属产业就诞生了。,产业标准竞争（6）,产业标准竞争的风险与收益风险（risk） 英特尔技术总裁虞有澄：“高科技产业的管理阶层，经常小看创新全新构架的困难度与复杂性。ZILOG公司的失败在很大程度上就是出于这方面的原因。在高科技产业中，想害一个人，就让他去创造市场新标准。” 沉没成本(sunk cost) 能力陷阱（capability trap）收益（return） “制定标准就是制定游戏规则。尤其是在信息业，
46、成为第一或成为最好都还远远不够。要制定一个标准让他人去遵循，否则的话，你将成为过眼烟云”。 控制了产业标准，实际上在很大程度上就掌握了产业发展的节奏与方向，这使得后发者在竞争中处于一种动态性的不利地位。案例英特尔公司在微处理芯片产业的竞争中就无情地运用了它所控制的产业技术构架。它总是率先推出一些在技术性能上具有较大优势的新型微处理芯片，以淘汰原有的芯片，并且在竞争对手有能力大量推出能与之竞争的芯片时，把芯片价格大幅度削减，从而使竞争者始终处于一种动态比较劣势。,创新合作的选择因素,技术的复杂性与系统性 制造业：尽管拥有良好的实验室和创新资源，但仍与大学及研究机构合作 飞机制造业：与供应商和客户
47、合作，而非大学产权因素竞争前技术（pre-competitive technology）,APPLE公司案例,1996年12月，Steve Jobs重返APPLE公司，成为CEO Gil Amerlio的特别顾问。当时APPLE公司濒临绝境：sales与market share直线下降；部门之间失控；大量优秀人才流失。数月之后，在原DUPONT公司CEO Edgar Woolard推动下，Amelio下台，Jobs临危受命，组建新董事会（6人）：其中包括Intuit公司CEO Bill Campbell和Oracle公司CEO Larry Ellison。1997年9月，Jobs出任临时CEO
48、。改革绩效： 接手时公司亏损10亿美圆，1年后赢利3.09亿美圆 售价1299美圆的iMac成为市场热门产品改革措施： （1）收回Macintosh兼容机的生产和销售授权 （2）突出重点产品：公司一度有15个产品分类。现在决定停止生产打印机和Newton PDA，并且将公司重新定位在四大产品分上：针对专业和一般用户的台式机和便携式Macintosh。 （3）压缩库存规模：Jobs聘用Compaq公司的Tim Cook；1998年9月25日，成品及零部件库存从1997年12月的4亿美圆减少至7800美圆。 （4）战略合作：1997年8月，Jobs与Microsoft达成协议，由微软公司向其注资1
49、.5亿美圆；并且Microsoft承诺将为APPLE提供Mac版软件。,案例 诺基亚公司,诺基亚（苏州）电信有限公司于2000年1月12日正式开业。该工厂是诺基亚在中国的第7家合资企业，其中远期目标是成为亚洲最大的移动通信基站设备供应商。至此，诺基亚在全球的4个基站工厂中，有2个设在了中国。其全球8个手机工厂中也有2个设在中国。诺基亚在中国还建有一家独资企业、一家全球性研发中心和20多个代表处，雇员超过3500多人。目前，中国已成为诺基亚在全球的第二大市场，诺基亚在华投资已达13亿美元。目前，在国内手机市场上虽然唱主角的依然是诺基亚等国外公司，但国产手机正“逆流而上”，他们能否在技术上有所突破
50、，最终与国外公司形成竞争关系？韦圣伯强调，诺基亚与中国的关系，更多是携手并进的合作而非其他。韦圣伯表示，诺基亚也认识到移动电话的发展正由简单的语音向数据和新的增值服务扩展，从GSM向第三代无线通信标准迈进，愿和中国携手，共同探索、建设。 1999年9月，诺基亚同电信传输研究院建立了合作伙伴关系，共同开发第三代移动通信WCDMA技术，并在北京开始试运行一个WCDMA现场实验系统。 诺基亚还和中国教育科研网（CERNET）达成合作开发下一代互联网技术的协议，将共同建立下一代互联网研究实验室，并着手在全国范围内建立下一代互联网实验网络，这个网络将是世界上最先进的IPv6网络。 从1999年10月开始，诺基亚还与一些中国著名的互联网网站和内容提供商开始洽谈，共同开发WAP手机的中文无线互联网服务。,
