1、中国大陆中央空调 行业发展报告 数据： 行业设备销售回款 产品： 离心机组、风 /水冷螺杆机组、溴化锂机组、 水 /地源热泵、数码涡旋、变频多联、模块机、 单元机、末端 区域： 华东（江、浙、沪、皖） 华南（粤、闽、琼、桂） 华北（京、津、冀、鲁、晋、蒙） 华中（豫、湘、鄂、赣） 西南（滇、黔、川、渝） 西北（陕、甘、宁、青、新、藏） 东北（黒、吉、辽） 说明 三种角度： 品牌、产品、区域 调研方式： 从区域到全国 数据审查： 大项目筛查、竞争对手筛查、核心渠道商筛查 研究方法 2012年，中国大陆中央空调行 业销售规模从增长转为下滑。 08-12年全国市场发展走势 总体而言，欧美企业进入了发
2、展的稳定期 。 品牌格局 国内家电系企业总体依旧保持高速发展的势头。 品牌格局 国内冷水机组企业 市场占有率仍然偏低 品牌格局 日系多联机企业继续推动多联机产品在中国大陆市场上的快速发展。 品牌格局 品牌格局 AIR指数的结果表明中国大陆中央空调行业仍处于景气的发展通道之中。 AIR指数 近五年产品占有率对比 产品格局 产品类型 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 水地源热泵 4.9% 6.4% 7.0% 5.8% 5.1% 溴化锂 5.7% 7.1% 5.2% 5.1% 5.8% 离心机 8.4% 7.5% 7.2% 7.1% 7.1% 变冷媒流量 数码涡旋 3.3%
3、 3.4% 2.8% 2.9% 2.6% 变频多联 26.7% 30.8% 33.0% 33.3% 33.7% 螺杆机组 风冷螺杆 3.6% 2.8% 2.6% 2.5% 2.7% 水冷螺杆 9.3% 10.4% 9.8% 10.2% 10.3% 末端 11.0% 10.1% 11.0% 10.4% 10.2% 单元机 19.5% 11.6% 12.0% 12.9% 13.2% 模块机 5.8% 5.3% 5.9% 6.3% 7.6% 五大美资品牌仍然是冷水机组市场最核心的竞争力量 冷水机组 除了五大美资品牌以外，格力、美的已经成为一支新的竞争力量 离心机组 离心机组 除东北市场的离心机占比超
4、过 10%，其他区域市场的占比相当 。 离心机组 风冷螺杆机组市场一直以来处于总体走低的态势 风冷螺杆机组 全国各区域市场，风冷螺杆机组的占比均较低。 风冷螺杆机组 最近的几年内，真正在水冷螺杆机组市场上获得长足进步的企业并不是国内传统冷水机组制造企业，相反却是以格力、美的为代表的国内家电系企业 水冷螺杆机组 各个区域水冷螺杆机组所占的比重差异较为明显，水冷螺杆机组在华东的占比不足10%，但在西北和华南市场的占比相对较高 水冷螺杆机组 真正在模块机产品上形成规模效应的企业仍屈指可数 模块机组 华东、华南、华北市场上，模块机产品占比较低，这与区域市场经济的发展有一定的关联 模块机组 作为多联机产品中的核心力量，日系品牌依旧牢牢掌控了多联机市场的重要份额，但占比减少是趋势 冷媒变流量机组 三星继续扮演着数码涡旋机组市场核心力量的角色 数码涡旋机组 数码涡旋机组在任何一个区域都只获得了很小的生存空间 数码涡旋机组 格力和美的已经能够在日系变频多联机阵营中站稳脚跟 变频多联机组 在所有区域市场上，变频多联机组都成为了非常重要的产品形式 变频多联机组 荏原率先找到了在溴化锂市场持续增长的节奏 溴化锂机组 北方市场成为溴化锂机组的主流市场 溴化锂机组 水地源热泵市场市场占比再次下滑 水地源热泵 总体来看，水地源热泵在各区域市场的比重均有不同程度的下滑 水地源热泵
