1、义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 义 乌 华鼎 锦 纶股 份 有限 公 司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券交 易 所 网站等 中 国 证监会 指 定 网站上 的 年 度报告 全 文。1.2 公 司简介 股票简称 华鼎锦纶 股票代码 601113 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡方波 电话 0579-85261479 传真 0579-85261475
2、 电子信箱 二、主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 2,548,938,358.22 2,695,313,750.49-5.43 1,626,974,711.52 归属于上市公司股东的净资产 1,713,893,942.03 1,775,628,474.81-3.48 569,765,401.03 经营活动产生的现金流量净额 533,684,054.23-404,608,640.57 231.90 151,343,706.00 营业收入 1
3、,771,386,701.86 1,742,364,975.79 1.67 1,058,674,797.23 归属于上市公司股东的净利润 76,138,967.22 136,913,004.33-44.39 95,531,555.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,587,858.60 122,965,071.19-49.91 110,418,481.30 加权平均净资产收益率（%）4.25 10.14 减少 5.89 个百分点 18.30 基本每股收益（元股）0.12 0.23-47.83 0.20 稀释每股收益（元股）0.12 0.23-47.83 0.20 义乌华鼎
4、锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期股东总数 21,774 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 22,601 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 三鼎控股集团有限公司 境 内 非 国 有法人 52.50 336,000,000 336,000,000 无 王俊元 境外自然人 18.75 120,000,000 无 义乌市德卡贸易有限公司 境 内 非 国 有法人 3.75 24,000,000 无 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
5、 约定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证券账户 境 内 非 国 有法人 0.38 2,427,000 未知 张维钊 境内自然人 0.25 1,605,400 未知 朱晔 境内自然人 0.23 1,483,516 未知 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客户信用交易担保证券账户 境 内 非 国 有法人 0.16 1,010,500 未知 谭继双 境内自然人 0.14 917,700 未知 黄友平 境内自然人 0.13 836,100 未知 虞丽君 境内自然人 0.13 812,157 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上 述 股 东 中，公 司 未 知 各 股 东 之 间 是
6、否 存 在 关 联 关 系 或属于一致行动人。义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 2.3 以 方框图 描 述 公司与 实 际 控制人 之 间 的产权 及 控 制关系 三、管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 董 事会关 于 公 司报告 期 内 经营情 况 的 讨论与 分 析 2012 年，受 宏观经济环 境影响，国 内经济自主 性回落，经 济增速放缓，经济下行 压力较大，整 个经济形势变的日趋复杂，面对诸多不利因素，公司通过积极开拓市场，强化营销力度，成功消化新增 产能，全年产销基本实现平衡。受行业周期性波动的影响，公司单位产品售价下降，报告期内公司实现 营业收入 1,7
7、71,386,701.86 元，同比增长 1.7%；营业利 润 67,441,083.07 元，同比下滑 56.4%；归属于母公司所有者的净利润 76,138,967.22 元，同比下滑 44.4%。报告期 内，公司完成的具体事项如下：1、生产方面 2012 年 公司继续加 强生产质量 管理，优化 产品品质，在行业形势 不利的情况 下坚持使用 高端原料以保证产品质量。2011 年度进行的技术改造，使 2012 年公 司的投入产出比进一步提升，产品 AA 率相比 2011 年提 升 1.4%。2012 年度公司实 际产量大幅提升，同比增长 16.63%。2、销售方面 随着募投项目的投产，公司全年
8、的产量、销量都有所增加，2012 年度销售数量同比增长 21.02%，产品结构进一步优化，高附加值产品比重持续提高，增强了市场竞争力。针对产能增加，公司加强与 新老客户合作，提高服务质量，并与新老客户签订长期合作协议，稳定产品销售，确保了公司在产销方 面的平衡，提高 了公司产品的市场份额，为今后新项目的投产奠定了市场基础。另外，公司产品在外销 领域取得长足进步，尤其是在南美市场，2012 年 取得了骄人的业绩，产品得到南美市场客户的高度认可。3、新产品研 发方面 公司不 断加大新产 品的研发力 度和资金投 入力度，2012 年公司荣获中国纺织 工业联合会 产品开发贡献奖等奖项，相继开发了三叶有
9、光、圆孔有光、半光网络 DTY 等新产品，这些新产品中，有的义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 已经部分替代进口产品，有的已经成为市场的首选品种，得到广大客户的普遍认可与好评，大大提高了公司的核心竞争力和市场占有率，为公司的进一步发 展奠定了坚实的基础。4、强化内控 规范建设，规范公司经营 报告期内，公司的内部控制规范建设工作得到有序开展，并取得了阶段性成效，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。5、新项目建 设方面 公司在强化经营管理的同时，将项目建设列为公司的重点工作来抓，特别是成功收购聚合切片项目，实现了锦纶长丝行业向上游聚合切片行业的整合与拓展。
10、同时，公司还将挖潜增能与拓延发展同步推进，继续做优做强民用锦纶长丝产业，树立华鼎国际品牌的发展战略。（1）2012 年 4 月，总 投资 6 亿元 的募投项目 年产 4 万吨 差别化锦纶长丝项目 全面达产。该项目采 用国内外最新技术和设备，产能达到设计要求，产品质量优越。（2）总投资 3.13 亿元 年产 2 万吨差别化 DTY 锦 纶长丝 募投项目和总投资 6.295 亿元 年产 5 万吨差别化锦纶长丝 的自筹资金项目，目前已进入全面开工阶段，预计 2014 年 5 月份开 始调试生产。（3）公司于 2012 年 6 月 份收购的 杭州杭鼎锦纶科技有限公司 项目一期工程产能 8 万吨，预计
11、2013年 10 月份投 产。该项目的建成，实现了公司由锦纶长丝行业向上游锦纶切片行业的整合与拓展。上述项目的建设成功，将大大的提高公司在行业中的地位，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。3.2 利 润表及 现 金 流量表 相 关 科目变 动 分 析表 单位：元 币 种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,771,386,701.86 1,742,364,975.79 1.67 营业成本 1,554,043,434.42 1,454,929,734.05 6.81 销售费用 28,933,496.36 11,859,472.61 143.97 管理费用 91,378,2
12、97.19 85,844,246.18 6.45 财务费用 29,584,619.81 27,038,345.11 9.42 经营活动产生的现金流量净额 533,684,054.23-404,608,640.57 231.90 投资活动产生的现金流量净额-179,684,471.18-210,542,330.09-14.66 筹资活动产生的现金流量净额-241,638,452.50 957,370,616.24-125.24 研发支出 64,249,643.12 55,109,984.17 16.58 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 3.3 主 营业务 分 行 业、分
13、产 品 情况 单位：元 币种：人民 币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 1,754,710,138.53 1,539,367,852.07 12.27 1.58 6.94-4.4 主营业务分产品情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）锦纶丝 POY 4,226,461.79 3,394,804.26 19.68 55.95 59.25-1.66 锦纶丝 HOY 315,086,715.83 287,130,706.2
14、6 8.87-20.53-13.71-7.2 锦纶丝 FDY 492,171,413.20 436,893,439.95 11.23-2.27 6.81-7.55 锦纶丝 DTY 943,225,547.71 811,948,901.60 13.92 14.38 16.74-1.74 3.4 核 心竞争 力 分 析 公司自 2002 年成立以来，经过多年发展，所生产的民用锦纶长丝在行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：1、技术创新 优势 公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具
15、有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功 能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。通过搭建技术开发平台，辅以 设备创新改造，公司先后开发了 40 多个系列具有自主知识产权的新产品，具备了国内领先的差 别化、功能性民用锦纶长丝生产技术。2、产学研合 作优势 公司在重视自身研发能力建设的同时，不断加强与国内外知名高校、研究所合作，借助外部研发、技术与设备的优势不断提升企业技术水平。公司与浙江大学、浙江理工大学、东华大学、北京三联虹 普纺织化工技术有限公司等高校和科研机构一直保持密切的合作关系，开展了产品检测、疑难工艺技术问题攻关、设备优化、设备配置设计等方面
16、的研究合作，共同承担了多个重大科技项目的研发。义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6 3、产品质量 优势 公司产品包含 POY、HOY、FDY、DTY 四大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生 产的旦数范围达 8.8dtex-444dtex。公司 建立了严格的质量管理与检测体系，产品的废丝率小于 1%，产品优等品率达96%以上，均 高于行业平均水平。公司所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性，能广泛应用于高速经编、纬编、机织、梭织等织造领域，由于其稳定的织造性能，大大减少了下游客户织机的检修维护次数，产品自检合格率保持在 99%以上。依托于高水平的技术研发，公司生产
17、的民用锦纶长丝差别化率已接近 70%，在 我 国 民 用 锦 纶长丝行业处于领先地位，且部分品种的差别化民用锦纶长丝综合性能已超越韩国、台 湾等同类产品，基本实现了进口替代。4、生产装备 优势 公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产效率高。其中，FDY 生 产线主体全部采用 TMT 设备，HOY/POY 生产线 主体大部分采用 BARMAG 设备，加 弹机分别引进 RPR、BARMAG 及 RIETER 等公司的 设备。公司技术人员在消化吸收引进技术的基础上，对机器设备进行了适用性技术改造，对产品生产工艺进行了创新，提高了生产效率，降低了原材料消耗。公司在
18、确保工艺技术水平的同时，注重高效节能，从工艺流程设计、设备选型、电力系统及给 排水、温控、冷冻等辅助系统、建筑节能等方面均采取了多项节能措施、选用节能新产品，实现了 绿色低碳的生产理念，保证了用最低能耗生产最好的产品。5、产业集群 优势 公司位于浙江省义乌市，辐射长三角区域，这一地区拥有众多国内知名的纺织品生产企业和化纤原材料供应商，形成了我国独具特色的化纤、纺织产业集群带。义乌作为国际小商品城，拥有在各类纺 织品细分领域内具备一定规模的生产企业 100 余 家，其中不乏浪莎、梦娜、棒杰等行业龙头，为公司提 供了丰富的客户资源和充足的市场需求，每年仅在义乌地区实现的产品销售就已经达到公司 销售
19、总规模的20%以上；此 外，公司主要国内供应商均分布在距离公司仅几个小时车程的温州、宁波地区，而国外采购的锦纶切片也全部通过宁波港口进关，最大限度地降低了公司采购半径。公司在地理区位上对客户和供应商的整合，实现了行业内其他竞争对手所不具备的产业集群优势，有效降低了企业运营成本，提升了市场竞争力。6、客户资源 优势 公司前十大客户基本是下游纺织品行业细分领域的龙头企业和知名度极高的大型纺织集团。公司与一批国内知名织造行业龙头企业建立了长期稳定的战略合作关系，同时，公司客户中拥有一批专注高端领域服装面料的 企业，以及为国内外知名运动休闲品牌提供面料加工的大型企业集团。公司主要客户在各自所专注的纺织
20、品生产领域均具备较强的竞争优势和良好的发展前景，且部分主义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 7 要客户处于产能扩张期，不断做大做强，从而进一步拓展了公司产品的市场需求，在企业发展壮大的过程中，公司实现了与客户的共同成长。7、销售渠道 优势 公司销售渠道的构建模式在国内同业中独具特色。根据公司销售区域主要集中在东南沿海的浙江、江苏、福建、广东等纺织产业发达省份的特点，公司在各专业市场设立直辖销售处，长期派驻业务精英直接扎根目标市场，与客户长期保持直 接、密切的沟通与交流，充分感触市场动向，及时掌握客户需 求信息及其变化情况，从而能迅速做出反馈来指导生产。目前，公司在全国各专业市场
21、已成功设立十五个销售处，各销售处负责人均具有锦纶行业丰富的专业技术经验和销售经验，与竞争对手相比，能更好地实现客户关系维护、销售货款回笼及客户意见处理。8、管理优势 公司自成立以来，组建了一支高素质的管理团队，主要管理人员均来自国内著名的化纤生产厂家，在化纤行业拥有近二十年的资深生产管理经验，对化纤行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。公司中层管理和高层管理人员围绕公司战略 目标而努力奋斗，管理团队团结稳定。凭借管理层的经验和能力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。3.5 公 司发展 战 略 未来几年，公司将抓住我国锦纶工业着力增强自主创新能力、加快行业结构调整和产业
22、升级、大力发展差别化和功能性纤维、积极引导生产向大公司、大企业集团集中和全球锦纶产业向中国大陆转移的历史性机遇，依托公司多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、装备、品牌等优势，加强研发、拓展市场、增强自主创新能力，培育和提升核心竞争力，实施产量规模化、产品差别化系列化、市场高端化、品牌国际 化的差异化竞争策略，及产业链后向一体化的发展策略，在 3-5 年内将公司建设成为国内最大、国际领先的差别化锦纶纤维研发与制造企业。3.6 经 营计划 2013 年，公司将加 快新项目建 设进程、进 一步提升产 品市场占有 率、并继续 提升整体管 理水平，推进实施如下工作：1、新项目建 设方面（1）加 快募投
23、项目 年产 2 万吨 差别化 DTY 锦纶长丝 以及以自有资金投资的 年产 5 万吨差 别 化民用锦纶长丝 项目的建设进度，争取项目早日建成投产，进一步做强做大锦纶产业，提升规模效益。（2）努 力实现杭州 杭鼎锦纶科 技有限公司 一 期工程项 目建成投产，推动公司 由锦纶长丝 行业向上义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 8 游聚合行业的拓展与整合，延伸公司产业链，确保公司锦纶高品质原材料的供应稳定，有助于公司执行市场高端化的竞争策略。2、生产方面 确保公司各项生产任务平稳顺利进行，进一步加强产品质量管理，不断提高产能利用率。3、营销方面 进一步提升销售服务质量，加强与新老客户合
24、作，进一步完善服务体系，不断满足客户对新产品的需求，同时扩大目前业已成熟新产品的市场应用。继续加大公司产品市场开拓力度，在全国范围内扩大产品销售渠道，进一步开发国际市场，提高市场占有率。进一步优化 产品销售结构，提高高端产品的 销售比例，努力实现全年产销基本平衡。4、产品研发 方面 2013 年，在公司现 有雄厚研发 实力的基础 上，继续加 强新产品的 开发力度，提高产品差 别化率和产品附加值，进一步提升公司在行业中的市场地位及核心竞争力。5、管理方面（1）继续 推进公司规范运作，提高公司治理水平。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委印发的 企业内部控制配套指引 及中国证监会 2
25、012 年主板上市公司全面实施内控体系的要求，积极落实公司制定的内部控制规范建设工作方案，编制 内部控制规范建设 自我评价报告，全面实施内控建设工作，不断完善内控体系建设，提高公司内部治理与规范运作水平。（2）强化 安全生产 理 念，加强技术创新和节能降耗，实现可持续发展。要把安全生产作为头号工程，千方百计抓好安全生产。坚持 安全第一、预防为主、综合治理整体推进的安全方针，坚持安全管理、技术、设备、培训、文化并重原则，积极推进安全管理创新，不断提升安全生产水平；健全完善安全管理体制和机制，构建安全生产长效机制，有效防范事故发生，努力开创安全、稳定、和谐发展的新局面。在加强技术创新和节能降耗上下
26、功夫，增强企业核心竞争力。在技术创新方面，加大科研投入，大力推进产品差别化率，继续加强公司研发实力，并适时筹建国家级研发中心。在节能降耗方面，进 一步优化和提升现有生产系统、生产工艺的技术等级水平，进一步降低综合能耗。四、涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年度财 务 报 告相比，会 计政策、会 计估计 和 核 算方法 未 发 生变化 4.2 报 告 期内，无 重 大会计 差 错 更正事 项。4.3 与 上 年度财 务 报 告相比，对 财务报 表 合 并范围 发 生 变化的，公 司应当 作 出 具体说 明。义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012 年年度报告摘要 9 1、与上期相 比，本期新增合并单位 1 家，原因为：2012 年 6 月，公 司与三鼎控股集团有限公司（以下简称 三鼎控股）、香港永顺亚洲投资有限公司（以下简称 香港永顺）签订股份转让协议，公司收购三鼎控股、香港永顺持有的杭州杭鼎的股权。收购后，公司持有杭州杭鼎 100%股权。该项收购属同一控制下的企业合并，故公司从杭州杭鼎设立开始纳入合并报表范围。2、本期未减 少合并单位。董事长：丁尔民 义 乌华鼎锦纶股份有限公司 2013 年 3 月 26 日
